冷暖房空調機とエアコン業界の世界市場シェアの分析

空調機やエアコン業界の世界市場シェア、市場規模、業界ランキングや再編について分析をしています。日本のダイキン、三菱電機、パナソニック、米国の御三家であるキャリア、ヨーク、トレイン・テクノロジーや中国御三家である格力(グリー)、美的(ミデア)、ハイアールの概要や動向等も記載しています。三菱電機によるイタリアのデルクリマ買収、ダイキンによるグッドマン、OYL社の買収など業界再編が続いています。

空調・エアコン業界の世界市場シェア

空調機・エアコンメーカー各社の2020年度のHVAC事業の売上高(⇒参照したデータの詳細情報)を分子に、後述する市場規模を分母にして、2020年の空調機・エアコン業界の世界市場シェアを簡易に算出すると、1位はダイキンの10.7%、2位は美的集団の10.3%、3位は珠海格力電器の8.8%となります。

  • 1位 ダイキン 10.7%
  • 2位 美的集団 10.3%
  • 3位 珠海格力電器 8.8%
  • 4位 トレイン・テクノロジー 6.2%
  • 5位 キャリア 4.8%
  • 6位 ダンフォス 3.5%
  • 7位 三菱電機 3.4%
  • 8位 パナソニック 3.2%
  • 9位 ジョンソン・コントロールズ(York) 2.8%
  • 10位 ハイアール 2.3%
  • 11位 ボッシュ 2.1%
  • 12位 エマソン 2.0%
  • 13位 ハイセンス
  • 14位 ヴァイヨン
  • 15位 レノックス

空調・エアコン業界の世界シェア(2020年)
空調・エアコン業界の世界シェア(2020年)

2018年以降業界順位がおおきく変動しております。躍進著しいしいのは、格力(グリー)と美的集団(ミデア)で、主に家庭用の空調機分野で中国市場を席巻しています。巨大な中国市場をバックにした中国勢が、グローバル展開を目指すダイキンと熾烈な首位争いを繰り広げており、これら日中の3社が空調分野の新御三家として4位以下を引き離しております。
かつての御三家であった米3社(トレイン、キャリア、ヨーク)は再編のタイミングとなっています。インガソールランドは空調事業をトレイン・テクノロジーズとして分社化、ユナイテッド・テクノロジーズも航空機部品・エンジン事業、エレベーター事業(Otis)とHVAC事業(冷凍庫事業、セキュリティ事業を含む)に3分割して、独立した事業体として運営をしています。ジョンソンコントロールズは防火・セキュリティ事業のタイコ・インターナショナルと経営統合をする一方で、自動車部品事業(アディエント)を分社化する等、ポートフォリオを大きく入れ替えています。
市場シェア7位には、三菱電機が主に産業用ニーズをとらえ、ジョンソンコントロールズ(ヨーク)を上回りました。8位には日本の家庭向けに強いパナソニック、10位には中国のハイアールが入っています。欧州は、緯度的に歴史的に夏場の空調が必要なかったこともあり、6位のデンマークとダンフォス(Danfoss)が最高位です。11位のボッシュ、13位にとドイツのヴァイヨン(Vaillant)が入っていますが、群雄割拠の時代が続いています。

下記分析結果は、元データが既に公開されていないものも多く、参考用としてご活用ください。

2019年の世界シェアランキング(市場規模や売上高は2019年時点で計算)
1位 珠海格力電器 10.8%
2位 ダイキン 10.0%
3位 美的集団 7.6%
4位 トレイン・テクノロジーズ 6.5%
5位 ユナイテッド・テクノロジーズ(Carrier) 4.8%
6位 三菱電機 4.1%
7位 ジョンソン・コントロールズ(York) 3.1%
8位 パナソニック 2.4%
9位 ハイアール 2.0%
10位 ボッシュ 1.8%
11位 レノックス 1.6%
12位 ダンフォス 1.4%
13位 ヴァイヨン 1.3%

2016年産業用空調機世界ランキング
産業用冷暖房空調機分野では、2016年は日本のダイキンが、世界1位となっております。ダクト方式に強い米グッドマンを買収して、産業用空調の米国御三家と真っ向勝負を挑みます。産業用空調の世界2位は、米国の誇る航空宇宙・重電メーカーの老舗である、ユナイテッド・テクノロジーズ社が1979年に買収をし、現在は分社化独立したキヤリアとなっています。世界3位には、自動車用部品大手である、ジョンソンコントロールズ傘下のヨーク・インターナショナル・コーポレーションとなっています。4位には、1871年に創業された産業機器メーカーである、元インガソール・ランド傘下で現在は独立したトレインテクノロジーとなっています。キャリア、ヨーク、トレインは米国の産業用空調御三家と言われており、5位につけるレノックスと併せ、四天王との称されます。欧州メーカーは、緯度が高く、夏は比較的涼しかったこともあり、エアコンや空調分野で強いメーカーは育ってきませんでした。

2016年家庭用エアコン世界ランキング
2016年の家庭用エアコンの世界シェア1位は、中国の珠海格力電器(グリー)となりました。家庭用エアコンでは、日本のダイキンから生産を受託して、技術力を蓄えてきました。中国の国内での、旺盛な需要をとらえて、ガリバーとして存在感を示します。中興の祖と呼ばれた、ドンミンジュ氏が退任後も、引き続き世界1位の座を、保っています。世界2位には、同じく中国の美的集団(ミデアグループ)となっています。ミデアはエアコン以外にも、白物家電の国際展開に積極的です。最近では、東芝から、家電子会社の東芝アプライアンスを、買収しました。世界3位は、日本の三洋電機を買収した、ハイアール社となっています。世界4位は、パナソニックとなっており、東南アジアやインドでの市場を拡大しています。

市場規模

当サイトでは、HVAC業界(空調及びエアコン)の2020年の市場規模を2000億ドルとしております。参照した統計や調査情報は以下の通りです。

調査会社のマーケッツアンドマーケッツによれば、同業界の2020年の規模は2020億ドルです。2025年までに年平均6.5%での成長を見込みます。一方、調査会社のグランドビューリサーチによると2020年の同市場規模は1274億ドルです。2028年にかけて5.9%の成長を見込みます。調査会社のエキスパートマーケットリサーチによると、同年同業界の市場規模は2410億ドルです。2026年にかけて年平均4%の成長を見込みます。⇒参照したデータの詳細情報

なお、台数ベースでは、2015年の住宅向けのエアコンは、約8,000~9,000万台程度、産業用の冷暖房空調機は1,200~1,400万台程度でした。冷暖房空調機の市場規模を分析する場合には、用途で区分するのか、それとも種類で区分するのか(暖房装置か冷房装置か、暖房装置でもヒートポンプなのか温風暖房機か、冷房装置でも単一式エアコンか分離型のルームエアコンか冷却器なのか、等)で市場規模が変化してくる点に留意する必要があります。

業界の再編

ダイキン、ジョンソンコントロール、三菱電機等の大手空調機メーカーによるM&Aの歴史を時系列でまとめています。空調・エアコン業界のM&Aマルチプル(売上高倍率)は概ね1~3倍弱のレンジで推移しています。

  • 1979年 ユナイテッド・テクノロジーズ社によるキャリア買収
  • 2007年 投資ファンドによるスイスのFlakt Woods買収
  • 2007年 Ingersoll-Rand(インガソールランド)による米Traneの買収
  • 2009年 英Baxiと蘭De Dietrich Remehaが経営統合してBDR Thermaが誕生
  • 2011年 美的集団によるCarrierの南米事業の買収
  • 2011年 LGによるLS Mtronの買収
  • 2011年 ダイキンによるトルコのAIRFELの買収
  • 2012年 ダイキンによるGoodman Global買収
  • 2014年 ジョンソンコントロールによる米Air Distribution Technologiesの買収
  • 2014年 投資ファンドによる仏GEA Heat Exchngaersの買収
  • 2015年 三菱電機による伊DeLclimaの買収
  • 2015年 ジョンソンコントロールと日立との空調機合弁会社の設立
  • 2016年 ダイキンによる米Flandersの買収
  • 2017年 ダイキンによるオーストリアの空調メンテナンス会社のAirmasterを買収
  • 2017年 ボッシュによるイタリアの空調機メーカーMTAの買収(その後破談)
  • 2018年 三菱電機とインガソールランドによるダクトレス空調機販売の合弁会社設立
  • 2018年 ダイキンによる商業用冷凍器メーカーのAHTの買収
  • 2019年 Chequers Capitalによるイタリアの空調機メーカーMTAの買収
  • 2020年 インガソール・ランドによるトレインテクノロジーズの分社化
  • 2021年 Madison IndustriesがMelroseの保有している空調機メーカーのNortekを買収

空調・エアコン業界の買収マルチプル(売上高倍率)
空調・エアコン業界の買収マルチプル(売上高倍率)

ダクト式空調とダクトレス式空調について

ダクト式空調は中南米で一般的。建物の天井等にダクトを通して機械室に設置した空調機から送風を行うものです。建物全体の空調を一元管理できメンテナンスも容易である一方、個別の部屋の温度や風量設定が難しいとされています。
ダクトレス式空調とは、日本やアジア、欧州等で主流の空調方式で、部屋ごとに室内機に置くため、部屋ごとの温度調整ができ省エネに効果的な一方、メンテナンス等は個別に行う必要があります。

さらに業界に詳しくなるためのお薦め書籍と業界団体

冷暖房空調機・エアコンメーカー世界大手の動向

ダイキン

日本を代表する空調機メーカーです。産業用の冷暖房空調機では世界トップ級です。ダクト方式に強い米グッドマンやマレーシアのエアコン大手OYL社を買収する等して世界的に事業を展開しています。国内ではパナソニックと家庭用エアコンの分野で競っています。

Carrier Corporation(キヤリア)

米国に本拠を置く産業用冷暖房空調機の大手メーカーです。元々は航空機エンジン、エレベーター等の大手であるUnited Technologies(ユナイテッド・テクノロジーズ)の子会社です。なお、ユナイテッド・テクノロジーズは、空調機事業(Carrier)、エレベーター事業(Otis)と航空機部品事業へと分社化しました。

York International Corporation(ヨーク・インターナショナル・コーポレーション)

米国に本拠を置く産業用冷暖房空調機メーカーです。建物用自動空調制御装置や自動車用バッテリー等の製造を行うJohnson Controls(ジョンソンコントロールズ)の子会社です。2015年に日立アプライアンスと空調機分野で合弁会社を設立しました。Johnson Controlsは米タイコ・インターナショナルと2016年に経営統合し、その後自動車部品事業などを分社化しています。

ジョンソンコントロールズについて

Johnson Controls(ジョンソンコントロールズ)は、1885年に設立された米国に本社を置く業務用空調制御システム、セキュリティシステム、火災検知システム、ビル管理サービスを提供する会社です。電気式サーモスタットを発明した歴史を持ちます。2016年に火災警報分野に強いTyco(タイコ・インターナショナル)と経営統合をしました。世界150ヵ国で展開し、エネルギー効率ソリューションや各種オートメーション事業を展開しています。自動車用のバッテリー等の分野に強みがありましたが2018年に売却しました。さらに詳しく

Trane Technologies(トレイン・テクノロジーズ)

米国に本拠を置く産業用冷暖房空調機メーカーです。輸送温度コントロール設備、ゴルフカート、エアコンプレッサー等を手掛ける米Ingersoll-Rand(インガソール・ランド)の子会社でしたが、2020年トレイン・テクノロジーズとして分社化独立を果たしています。インガソールランド以前は、衛生陶器等も手掛けたAmerican Standard(アメリカンスタンダード)社のグループ会社であったこともあります。

インガソール・ランドについて


Ingersoll-Rand(インガソール・ランド)は、1871年に創業された米国に本拠を置く産業機器メーカーです。2020年に真空ポンプ、コンプレッサー等の産業機械メーカーであるGardner Denver(ガードナーデンバー)と経営統合を行いました。統合に先立ち、空調事業はトレーン・テクノロジーズとして分社化しています。インガソール・ランドからは、過去、鍵のアレジオン、冷凍ショーケースのハスマン(2015年にパナソニックへ売却)等各分野でトップクラスの企業が巣立っております。コンプレッサー・エアツールや輸送用冷凍装置の分野でも強いです。ゴルフカートでは、クラブカーブランドを展開し、世界最大級の規模ですが、2021年にプラチナムエクイティへ売却をしました。さらに詳しく


パナソニック

パナソニックは、1917年に松下幸之助氏によって設立された日本を代表する電機メーカーです。松下電工や三洋電機と統合し、総合電機メーカーとして世界的なプレゼンスを有します。アプライアンス(家電、空調、AV機器、累計2000億個を売り上げた約90年の歴史を持つ電池等)、オートモーティブ(蓄電池、音響機器等)、インダストリアル(電池やモーター等)、ライフソリューション(照明や水まわり等)、コネクティッドソリューションズ(フライトエンターテイメント、航空機向け電子機器、監視カメラ等)といった事業部制に特徴がありましたが、2022年にパナソニックホールディングスを設立し、事業部はホールディング傘下の独立した子会社となる予定です。さらに詳しく

Lennox International(レノックス)

1895年に設立された米国に本拠を置く冷暖房空調機メーカーです。米国の売上高ランキングではYorkに次ぐ4位です。住宅及び産業向けの空調事業と商業用冷蔵庫事業に強みを持ちます。冷蔵庫事業では、生鮮品を保存のためのユニットクーラー、流体冷却器、空冷式コンデンサー、エアハンドラー、冷蔵ラックシステムといった製品をスーパーマーケット、コンビニエンスストア、レストラン、倉庫、配送センターに納入しています。

Midea Group(美的集団)

1968年に何亮健(He Xiangjian)氏によって設立された中国に本拠を置く家電メーカーです。1993年に深セン証券取引所に上場しています。家庭用エアコンや洗濯機等に強みを持ち、2016年には東芝の家電部門とドイツの産業ロボット大手のKUKAを買収して事業規模を拡大しています。創業者の何享健が持ち株会社を通じて大株主となっています。さらに詳しく

Haier(ハイアール)

Haier (ハイアール)は、1984年に張瑞敏(チャン・ルエミン)氏によって設立された、中国の青島に本拠を置く白物家電世界大手会社です。 グループ傘下で上場会社のHaier Smart Homeが冷蔵庫、洗濯機、テレビ、エアコン、パソコン等を世界的に展開しています。2011年に日本のメーカーである三洋電機の白物家電事業を買収し、アクア株式会社を傘下としました。また、2016年には米国のメーカーGEの家電部門を買収し、事業拡大を図っています。ハイアール、カサルテ、リーダー、GEアプライアンス、フィッシャー&ペイケル、AQUA、キャンディといったブランドで展開しています。さらに詳しく

Gree Electric Appliances(グリー・エレクトリック・アプライアンシズ、珠海格力電器)

1991年創業の中国の家庭用エアコンメーカーです。家庭用空調機の販売台数では世界最大手級です。2016年に中興の祖である董明珠・董事長がEV自動車への参入をめぐり解任されました。

ハイセンス(Hisense、海信)

1969年創業の中国山東省青島に本拠を置く新興家電メーカーです。冷蔵庫、食洗器、空調機器に強みを持ちます。

LGエレクトロニクス(LG Electronics)

LGグループは1952年にク・インフェ氏によって設立された韓国を代表する財閥グループです。1958年にLuckyとGoldStarが経営統合をして設立されました。電機事業、化学事業、通信事業が3本柱です。子会社は、家電メーカーのLGエレクトロニクス、電子部品の製造を手掛けるLGイノテック、液晶ディスプレイを手掛けるLGディスプレイ、総合化学メーカーのLG化学など多岐にわたります。さらに詳しく

三菱電機

1921年に設立された日本を代表する総合電機メーカーです。重電システム、産業メカトロニクス、情報通信システム、電子デバイス、家庭電器のセグメントで事業を展開しています。エレベーターは重電システムのビルシステム事業で展開しています。産業用ロボットは産業メカトロニクスで、霧ヶ峰ブランドで有名な空調やエアコンは家庭電器セグメントに含まれます。空調分野は特にM&Aに積極的で、業務用空調分野では2015年にDe’Longhi(デロンギ)のイタリアの子会社のDeLclima(デルクリマ)社を買収して、欧州市場にて業績拡大を目指しています。北米では2018年にインガソールランドによるダクトレス空調機販売の合弁会社を設立しました。さらに詳しく

Danfoss(ダンフォス)

デンマークに本拠をおく複合企業です。建機・運搬機器向けの油圧ポンプ、電動モーター、コンプレッサー、空調・冷熱向けの各種部品、AC/DCドライバーなど製造しています。Clausen家による同族会社です。

Bosch Themotechnology(ボッシュ・サーモテクノロジー)

ボッシュはドイツの産業財・自動車部品製造大手です。家電等も手掛けています。空調関連はサーモテクノロジーが手掛けています。

Vaillant(ヴァイヨン)

ヴァイヨンはドイツの冷熱機器製造会社です。ボイラー、ヒートポンプ、ラジエーター、空調製品を手掛けています。同族会社です。

参照したデータの詳細情報について


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