医療機器・ヘルスケア機器業界の世界市場シェアの分析

医療機器・ヘルスケア機器業界(CT、MRI、超音波診断装置、外科用機器、医療器具等)の世界市場シェアと市場規模の情報について分析をしております。世界の主要な医療機器メーカーの一覧についても掲載しております。Johnson & Johnson(ジョンソン&ジョンソン)やGE、シーメンス、フィリップスといった巨人に日立、キヤノン、オリンパスが挑む構図です。

世界市場シェア

最新業界別売上高世界ランキング第6巻」に記載の医療機器・ヘルスケア機器メーカー各社の売上高を分子に、また後述する業界の市場規模を分母にして2019年の医療機器・ヘルスケア機器業界の市場シェアを簡易に試算しますと、1位はジョンソン&ジョンソン、2位はメドトロニック、3位はGEとなります。

1位  ジョンソン&ジョンソン 9.4%
2位  メドトロニック 6.4%
3位  GE 4.4%
4位  べクトン・ディッキンソン 3.8%
5位  シーメンスヘルシニアーズ 3.5%
6位  カーディナル・ヘルス 3.4%
7位  アボット・ラボラトリーズ 2.7%
8位  バクスター 2.5%
9位  フィリップス 2.3%
10位  オリンパス 1.3%
11位  キャノン 0.9%
12位  フレゼニウス 0.9%
13位  テルモ 0.7%
14位  日立 0.4%

世界首位はJohnson & Johnson(ジョンソン&ジョンソン)です。2位にはコヴィディエンを買収したMedtronic(メドトロニック)が入っております。3位は大型診断機に強みを持つGEヘルスケア、4位にはインスリン用の注射器に強いべクトン・ディッキンソンが入り、CRバードの買収により更なる上位入りを目指します。6位には、シーメンスから分社化したシーメンスヘルシニアーズとなっています。

市場規模

当サイトでは、調査会社等の公表データを参考にし、医療機器・ヘルスケア機器業界の2019年の世界市場規模を4500億ドルとして市場シェアを計算しております。参考したデータは以下の通りです。
調査会社のザビジネスリサーチカンパニーによりますと、2020年の同業界の市場規模は4569億ドルです。2015年以降、年平均4.4%の成長率となります。調査会社のフォーチュンビジネスインサイツによりますと、2018年の市場規模は4255億ドルとなります。グローバルマーケットインサイツでは、2018年の世界の電子医療機器の市場規模を733億ドルとしております。同分野は2025年にかけて13%の成長を見込みます。また同社はCTスキャナーの2019年の市場規模を55億ドルとしております。グランビューリサーチによりますと、2019年のMRIの世界市場規模は52億ドルです。

医療機器とは?

医療機器は、主に診断機器、治療機器と周辺機器へと大きく分けられます。診断機はCTやMRI等診断で用いる機器です。治療器はメス、針や注射器等実際の治療で用いる医療器具です。周辺機器はその他の機器を指します。日本のメーカーは主に診断機器に強く、欧米の競合と争っています。医療機器全体では外科の手術関連機器につよいJohnson & Johnson(ジョンソン&ジョンソン)が世界シェア1位となっています。

大型医療機器でのポジション
CTの世界シェアはGEヘルスケア、シーメンスヘルシニアーズ、キヤノン傘下の東芝メディカルシステム、フィリップス、日立メディコの順になっています。MRIのシェアはシーメンス、GEヘルスケア、フィリップスの順、超音波診断装置はGEヘルスケア、フィリップス、日立メディコがトップ3となっており、これらの上位陣によって寡占される市場です。

世界の主要な医療機器メーカーの動向

Johnson & Johnson(ジョンソン&ジョンソン)

Johnson & Johnson(ジョンソン&ジョンソン)は1887年にジョンソン三兄弟によって創設された米国に本拠を置く世界最大級の日用品・医療機器メーカーです。医療・衛生用品のバンドエイドや綿棒、スキンケア用のベビーローション、オーラルケアのリステリン、一般医薬品、外科関連の手術器具では圧倒的な強みを有しています。続きを読む

GE

GE(ジェネラル・エレクトロニック)は、1878年にトーマス・エジソンによって設立されたエジソン電気照明会社を源流に持つ世界を代表する総合電機メーカーの老舗です。世界シェア1位か2位以外の事業からは撤退するというナンバーワン・ナンバーツー戦略を実施し、積極的な事業ポートフォリオの入れ替えを行うことでも有名です。インダストリアル・インターネットを成長戦略にしたジェフ・イメルト氏が退任した後、2017年に生え抜きのジョン・フラナリー氏が社長に就任したものの、2018年には外部のダナハーからラリー・カルプ氏が招聘され、新CEOとなるなど、経営陣の交代が続きます。さらに詳しく

 

Medtronic(メドトロニック)
米国に本拠を置く医療機器世界大手です。心臓ペースメーカーの領域において強みを持ちます。2015年にアイルランドのヘルスケア製品大手コヴィディエンを買収しました。

Siemens(シーメンス)

シーメンス(Siemens AG)は、ドイツのミュンヘンに本拠を置く大手総合電機メーカーです。1847年に、ヴェルナー・フォン・ジーメンス (Werner von Siemens) によって設立されました。世界初の電車を製造したことでも有名です。事業範囲は電力、交通システム、家電、医療等と社会インフラ全般に及びます。事業のポートフォリオを組み替えながら、モノ作りのデジタル化や産業機器のIoT化を含むインダストリー4.0を提唱し、強力に推進しています。米国のライバルであったGEと同じように再編を通じて、その時々の社会ニーズに即した組織体を作り上げる柔軟性のある経営を行っています。鉄道車両はグループ内のモビリティ事業本部が担当しています。ICEで知られるドイツの高速鉄道も手掛けています。2017年には鉄道車両部門でアルストムと経営統合を発表しましたが、2019年に欧州委員会がアルストムとの経営統合を承認せず遂行されませんでした。鉄道信号にも強みを持ち、上位株主には、象徴としてのシーメンス家が引き続き残っています。さらに詳しく

Baxter(バクスター)
米国に本拠を置く医療用品大手です。医療機器の分野では腎臓透析装置等に強みを持ちます。血友病治療薬等の製薬分野にも強みがあります。

Fresenius(フレゼニウス)

ドイツに本拠を置くヘルスケアグループです。フランクフルト証券取引所に上場しています。病院運営、医療機器、ジェネリック医薬品が事業の3本柱となっています。病院運営ではドイツのレーン・クリニクムやスペイン病院大手であるキロンサルー(Quironsalud)を買収し成長しました。ドイツ国内では100以上の病院を展開しています。医療機器では、人工透析装置や人工腎臓等まで透析関連事業に強みを持ちます。輸液用ジェネリック医薬品、輸液治療薬、臨床栄養製品の開発製造、病院の建設エンジニアリングも手掛けています。

Philips(フィリップス)

Philips(フィリップス)は、オランダに本拠を置く、家電・ヘルスケアメーカーであり、1891年にヘラルド・フィリップスによって設立されました。照明事業が祖業で、かつては半導体事業等も手掛けていましたが、近年、事業の再構築を行い、現在では医療機器、パーソナルヘルスケアの分野に注力しています。祖業でもある照明・ランプ事業は、フィリップスライティング(現シグニファイ)として分社化をしました。医療機器の分野では画像診断領域に強みを持ちます。家電分野では、電子歯ブラシやシェーバー等のパーソナルケア向けの商品ラインアップを強化しています。電子歯ブラシはソニッケア(Sonicare)ブランドで高機能帯をブラウンのオーラルBと二分しています。2021年に家電事業の一部(掃除機、コーヒーメーカー、アイロン等の家電)を売却しました。さらに詳しく

Cardinal Health(カーディナル・ヘルス)
米大手医療用品関連企業です。手術用手袋、不職布等の感染防御製品に強みを持ちます。

べクトン・ディッキンソン
米国に本拠を置く医療用機器大手です。インスリン用の注射器や白血球の解析機器に強みがあります。2017年に血管疾患や泌尿器向けの機器を提供するCRバードを買収しました。

アボット・ラボラトリーズ
米国に本拠を置く医療機器メーカーです。心血管治療関連に強みがあります。2016年に米医療機器メーカーでペースメーカーやカテーテル器具に強いセント・ジュード・メディカルを買収しました。

日本の主要な医療機器メーカー
テルモ、キャノンメディカルシステム(旧東芝メディカルシステム、2016年に東芝からキャノンが買収しております)、日立メディコ、オリンパス等が主要な企業です。

キヤノンについて

キヤノンは1937年に創業された日本を代表する光学・OA機器メーカーです。カメラ、複写機、プリンター等の分野で業界首位級です。近年はM&Aを駆使して新規領域への展開を図っています。OA機器、イメージング、産業機器等の分野で業界首位級の競争力のある商品群を展開しています。
OA機器のコピー機及び複写機では、ゼロックスやHPと並ぶ業界大手となっています。イメージングであるデジタルカメラ分野では、一眼レフとミラーレスカメラを強化しています。一眼レフやビデオカメラ等の分野にも強みを発揮しています。インクジェットプリンターでは、HPやエプソンと業界首位の座を競います。監視カメラではスウェーデンのアクシスコミュニケーションを買収し、業界トップクラスとなりました。半導体露光装置では、オランダのASML社に差をつけられつつあるものの、ニコンと並び露光装置大手のメーカーです。医療機器業界では、東芝メディカルを買収し、CTやMRIの分野で上位に入ります。

2010年 オランダの商業印刷大手オセの買収
2010年 ポーランドの眼科検査装置大手のオプトポル買収
2014年 デンマークのマイルストーンシステムズ買収
2015年 スウェーデンのアクシスコミュニケーションズを買収
2016年 東芝メディカルの買収

主要な業界団体
一般社団法人 日本医療機器産業連合会

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