自動車部品業界

自動車部品メーカーの世界市場シェアや市場規模について分析をしています。デンソー 、ボッシュ、コンチネンタル、マグナ・インターナショナル、ZF 、ファウレシアといった 世界の主要な自動車部品メーカーの一覧も掲載しています。

市場シェア

「自動車部品事業会社の世界売上高ランキングの分析(2020年版)」に記載されている各社の売上高を分子に、市場規模を分母にして、2019年の自動車部品業界の世界市場シェアを簡易に算出すると、1位はBOSCH(ボッシュ) の7.12%、2位はContinental(コンチネンタル)の6.73%、3位はデンソーの6.66%となります。

1位 BOSCH(ボッシュ) 7.12%
2位 Continental(コンチネンタル) 6.73%
3位 デンソー 6.66%
4位 ZF 5.53%
5位 Magna International(マグナ・インターナショナル) 5.48%
6位 アイシン 4.89%
7位 Hyundai Mobis(現代モービス) 4.39%
8位 Valeo(ヴァレオ) 2.91%
9位 Lear Corp(リア・コーポレーション) 2.75%
10位 Faurecia(ファウレシア) 2.69%
11位 矢崎 2.51%
12位 Adient(アディエント) 2.30%
13位 パナソニック 2.18%
14位 住友電工 2.17%
15位 Mahle(マーレ) 1.82%
16位 Yanfeng(延鋒汽車内飾系統) 1.22%
17位 Thyssenkrupp(ティッセンクルップ) 1.04%

1位はドイツのボッシュ社となっています。ドイツを代表する産業機器メーカーで、自動車部品の分野ではエンジンから電子機器まで幅広く製造しています。ドイツの自動車大手であるダイムラーやVWとは資本関係を持たず、独立系の部品会社であることが特徴です。2位はドイツのコンチネンタルとなります。タイヤ事業に加えブレーキ制御やカーエレクトロニクスといった自動車システムにも強みを有しています。3位はデンソーです。ボッシュやコンチネンタルとは異なり、トヨタとの関係性を非常に強く持っています。トヨタ自動車との擦り合わせ型の部品開発を得意とします。4位はドイツのZFです。トランスミッションやシャシーなどのパワートレイン強く、米国のTRWの買収によりグローバル展開を加速しています。5位はカナダの自動車部品大手です。米国の自動車メーカーとの関係が強く、自動車シート等に強みを持ちます。

市場規模

調査会社のパーシステンスマーケットリサーチによれば、2019年の自動車部品製造業界の市場規模は3750億ドルです。

調査会社のグランドビューリアサーチによれば、2019年の自動車部品業界のアフターマーケット市場規模は3784億ドルです。年率4%で2027年までに成長すると予測されています。

当サイトでは、市場シェアを計算にあたり、自動車部品業界の市場規模として、製造とアフターマーケットの合算である7200億ドルを採用しております。

再編


自動車業界はすそ野が広い産業であり、自動車大手からの独立、技術革新のための規模を追求した経営統合などが盛んに行われています。

2007年 Continentalによる独Siemens VDOの買収

2008年 Schaefflerによる独Continentalの買収

2010年 投資ファンドが英Tomkins買収

2011年 ニュージーランドの投資ファンドがHoneywellの自動車部品事業を買収

2011年 仏Valeoが日本のファイルズを買収

2011年 日清紡が独TMD Frictionを買収

2012年 米Delphiが仏FCIを買収

2012年 カナダのMagnaが独Ixeticを買収

2013年 米Gentex CorporationがジョンソンコントロールのHomelink事業を買収

2014年 ContinentalがVeyance Technologiesを買収

2014年 投資ファンドが英TomkinsよりGates Corporationを買収

2014年 ZFとTRWが経営統合

2014年 ハンコックタイヤと投資ファンドがVisteonのClimate Control事業を買収

2014年 Learによる自動車向けレザーのEagle Ottawの買収

2015年 独Mahle(マール)がデルファイのThermal systemを買収

自動車部品の種類

自動車部品の種類は非常に多岐に亘ります。大きくはパワーユニットと呼ばれる動力発生装置(エンジン)、エンジンの動力を伝える伝動装置(パワートレインもしくはドライブトレイン、トランスミッション、クラッチやドライブシャフト)、自動車の骨格や走行装置(ボディー・シャシ、サスペンション、ステアリング、ブレーキ)、その他支援装置(スピードメーター等の計器類(インパネ)、カーオーディオ・カーナビ・自動車電話等のインフォテイメント、バッテリー、ワイヤーハーネス等の電装部品、排気ガス処理システム、冷暖房空調部品、ステアリング、自動車照明、、タイヤ、シート、ドア、バンパー等)に分類されます。
なおパワートレインとは。エンジンの回転エネルギーを駆動輪に伝達するための装置のことです。クラッチ、シャフト、トランスミッション等があります。

世界の主要自動車部品メーカーの動向

Continental(コンチネンタル)

1871年に創業されたドイツのハノーヴァーに本拠を置くタイヤ・ブレーキ等の自動車部品メーカーです。シーメンスやモトローラより自動車制御関連の事業も積極的に買収しています。2008年にドイツのベアリング大手のシェフラ―を傘下にもつシェフラー家が支配株主となりました。自動車部品の中では、ブレーキ、パワートレイン、シャーシ、インパネ、カーオーディオ、ディスプレイといった分野に強みをもっています。タイヤでは世界最大手の一角です。

シェフラ―家とシェフラ―/コンチネンタルの関係

シェフラ―グループの組織図

シェフラ―グループの組織図

主要M&A
1998年 ITTのブレーキ及びシャーシ事業の買収
2001年 ダイムラークライスラーの電装品事業を手掛けるTemicの買収
2004年 ドイツのゴム・プラスチックメーカーのフェニックスの買収
2006年 モトローラの自動車制御関連の事業の買収
2007年 シーメンスのVDO事業の買収
2008年 シェフラーによるコンチネンタルへの買収提案

 

BOSCH(ボッシュ)

1886年にロバート・ボッシュ氏によってシュトゥットガルトに設立された精密機械と電気技術作業場を起源とするドイツを代表する総合電機メーカーです。産業用機器や車載用機器が主力事業ですが、電動工具事業も伝統的にも強みを持ちます。他に住宅向けの家電やエネルギー関連機器等を手掛けています。ボッシュ一族が支配する非上場会社です。独VW社と関係性が深いとされます。

ボッシュの事業構成は大きく自動車事業、消費財事業、産業機器事業、ソフトウェア事業へと分けることができます。

自動車事業
エンジン(ガソリン・ディーゼル)、シャシー、ブレーキ、パワーステアリング等のトランスミッション、車載ディスプレイ、センサー・電子機器、メーター等計測器、カーナビ・カーオーディオ機器等を幅広く展開しています。ドイツ自動車メーカーと親密です。自動車部品業界では世界シェアも上位に位置します。
消費財事業
家電事業では、もともとはシーメンスとの合弁会社であった子会社のBSHを通じて大型家電から小型家電までを手掛けています。家電業界でも世界シェア上位に位置し、個別では食洗機、掃除機に強みを持ちます。
電動工具業界ではスタンレー・ブラック・アンド・デッカーと並ぶ強豪の一角です。
産業機器事業
空気圧機器業界では世界シェア上位に位置します。
株主構成
ボッシュは持株比率と議決権が異なる株主構造となっており、所有と経営が分離されています。ボッシュ家が設立した公益財団であるRobert Bosch Stiftung GmbH(ロバート・ボッシュ財団)が持株比率では92%を保有していますが、議決権は保有していません。議決権は、ロバート・ボッシュ工業信託合資会社とボッシュ家が株式を保有しています。
ボッシュの事業再編・買収
1992年 電気丸鋸大手のイタリアのSkil(スキル)を買収
1993年 ロータリーツール大手のDremel買収
2007年 イタリアの電動工具アクセサリ大手のFreud 社を買収
2008年 ソフトウェア会社のInnovationsを買収
2010年 製薬大手のエーザイより検査機メーカーのエーザイマシナリーを買収
2012年 車両診断機大手のSPX Service Solutionsを買収
2014年 ステアリングシステム(電動式と油圧式)大手のZF Lenksystemeを買収
2015年 米SEEOを買収
2015年 シーメンスより家電の合弁会社のBSH株式取得
2016年 ITK Engineeringを買収
2016年 シェブロンへのSkilの売却

デンソー

日本最大手の自動車部品メーカーです。トヨタ自動車が大株主であり、日本的な擦り合わせアプローチによって共同で自動車部品を開発するといった深い関係性があります。自動車用電装品やエンジン部品等に強みを持ちます。

Magna International(マグナ・インターナショナル)

1957年に創業のカナダに本拠を置く自動車部品メーカーです。自動車シートや自動車用電装品に強みを持ちます。自動車製造受託の子会社も保有しています。2016年に変速機大手のドイツのゲトラグを買収しました。

ZF

1915年にフリードリッヒスハーフェン伯爵よって設立された飛行船用のトランスミッションを製造会社(ツァーンラート・ファブリーク、Zahnradfabrik=歯車工場)を起源とするドイツに本拠を置く自動車部品メーカーです。ツァーンラート・ファブリークの頭文字であるZFが現在の社名となっています。飛行船で有名なZeppelin財団(ツェッペリン財団)が支配株主の非公開会社でもあります。トランスミッション、シートベルトやシャシー等のパワートレイン関連分野に強みを持ちます。2014年に米国の自動車部品メーカー大手でパワートレインやブレーキに強いTRWを買収しました。

ZFによるTRW買収ハイライト

  • 2014年ドイツの大手自動車部品メーカーのZFフリードリヒスハーフェン社が米国の大手自動車部品会社TRW社を買収
  • TRW社は自動車のエアバッグ等のセーフティ分野に強みを持つ独立系自動車部品会社
  • ZF社はシャシーや変速機が主力製品
  • 買収金額は約117億ドル。終値に対して1.7%のプレミアム
  • ZFは本件買収によって、北米地域における事業強化と、特にセーフティ分野の補完をすることができた
  • TRW社を買収することで、規模では自動車部品業界のトップ3に入る
  • TRW社の直近の業績は堅調。2013年の売上、営業利益はそれぞれ174億ドル、12億ドルであった

Johnson Controls(ジョンソン・コントロールズ)

米国に本社を置く自動車部品、ビル管理や電力システム関連企業です。自動車用のバッテリー等の分野に強みを持ちます。

Faurecia(ファウレシア)

フランスに本拠を置く自動車部品メーカーです。PSA Peugeot Citroën(PSAプジョー・シトロエン)傘下にあります。空調、音響機器、安全運航システムや自動車シート等に強みを持ちます。2018年に日立より日産自動車やマツダ、三菱自動車など向けのOEM(相手先ブランドによる生産)のカーナビ大手であるクラリオン買収しました。

Hyundai Mobis(現代モービス)

韓国に本拠を置く現代自動車の系列部品メーカーです。ボディ・内装・エアバック等幅広い分野を手掛けています。

パナソニック

パナソニックは日本を代表する電機メーカーです。過去松下電工や三洋電機と統合し、総合電機メーカーとして世界的なプレゼンスを有します。アプライアンス、オート、インダストリアル、通信ソリューションで事業部制をひいております。

家電:東芝やシャープ等他の日本電機大手が苦戦するなかで家電分野でグローバル展開を目指しています。低コスト戦略のアジア勢、プレミアム戦略の欧米勢と競合しています。

車載電池:テスラとの米ネバダ州でのギガファクトリー、日本、中国の大連工場(遼寧省)での3極の生産体制を構築しています。テスラ以外にもトヨタと協業し、全方位戦略で中国勢を迎えうっております。装置産業化した事業におけるパワーゲームを制することができるか、に注目が集まります。

小型用リチウムイオン電池:ノートPC、スマホ向けの電池事業にも強みを持ちます。

エアコン空調:1957年からエアコン事業を展開しております。日本国内では最大手クラスです。エオリアブランドで展開をしています。

自動車部品:音響機器(カーオーディオ)やカーナビゲーション等の電子機器の分野に強みを持ちます。次世代コックピットやコネクティッドと言われている自動車のCASE対応では総合力を発揮できる立場におります。

乾電池:1931年から乾電池の生産をしています。ナショナルハイトップブランドで一世を風靡し、現在はEvoltaで世界展開しています。

アイシン精機

日本に本拠を置く自動車部品メーカーです。トヨタが主要株主です。自動変速機の分野に強みを持ちます。

ティッセンクルップ

ドイツ重工業大手です。1999年にドイツの鉄鋼メーカーのティッセンとクルップが合併して誕生しました。パワートレイン、シャシー、クランクシャフトの分野に強く、自動車部品事業でも世界大手の一角です。

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