自動車シート業界の世界市場シェアと市場規模について分析しています。自動車シートメーカー世界大手であるリア・コーポレーション、アディエント、トヨタ紡織、フォルシア、マグナインターナショナル、テイ・エステック、日本発条（ニッパツ）、タチエスの動向についても掲載しています。

【自動車シート業界とは】

自動車部品の中でも、シートを製造しているのが自動車シート企業です。シート製造には、シートカバー、レザーやファブリックなどの表皮材、シートメカニズム、シートフォーム、ヘッドレストの設計、開発、組立技術が必要となります。シートはただ座るという役割だけでなく、急ブレーキ・急アクセルなどスピードが急に変わる際の快適性や安全性を担う重要な部品です。

近年では、シートの電動化やセンサー制御へのニーズは高まっており、電動化や自動化に対応する技術も必要となります。

シート製造の必要技術

シート製造には、シートカバー、レザーやファブリックなどの表皮材、シートメカニズム、シートフォーム、ヘッドレストの設計、開発、組立技術が必要となります。またシートの電動化やセンサー制御へのニーズは高まっており、電動化や自動化に対応する技術も必要となります。

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【自動車シート業界の世界市場シェア】

自動車シートメーカー各社の売上高⇒参照したデータの詳細情報を分子に、後述する市場規模を分母にして、簡易に2022年の自動車シート業界の市場シェアを算出すると、1位はリア・コーポレーション、2位はアディエント、3位はトヨタ紡織となります。

*アディエントは2023年会計年度のデータ（2023/9締め）を使用

1位と2位は、米国の自動車部品メーカーであるリア・コーポレーションとアディエント（旧ジョンソンコントロールズ）です。リア・コーポレーションがシート以外に電子システム（eシステム）も手がけているのに対して、アディエントはシート製造専業です。

3位はトヨタのグループ会社であるトヨタ紡織です。日本企業としては、ホンダ系列のテイ・エステック、独立系のニッパツとタチエスがランクインしています。

【自動車シート業界の世界市場規模】

当サイトでは、2022年の自動車シート業界の市場規模を686.4億ドルとしております。参照した統計データは以下の通りです。

調査会社のリポーツアンドデータによると、2022年の同業界の市場規模は686.4億ドルです。2032年にかけて5.6％での成長を見込み、同年には1120.9億ドルに達すると予測しています。⇒参照したデータの詳細情報

近年では、交通事故による怪我防止のために、デュアル・サイドエアバッグ、プリテンショナーシートベルトなどを装備する自動車が増えてきています。また、自動車用シートにスマートセンサーや空調装備を搭載していることも多く、安全性や快適性の提供が今後も重要視されていくと考えられます。

自動車シート業界の世界市場シェアと成長率見込み(2022年)　©2024 Deallab

【M&Aの動向】

業界首位のリア・コーポレーションが積極的にM&Aをおこない、シート事業を強化しています。

2011年　ジョンソンコントロールズがシート製造のRECAROを買収
2012年　リア・コーポレーションが自動車用シート大手のギルフォード・ミルズを買収
2014年　リア・コーポレーションが自動車向けレザーのEagle Ottawaを買収
2016年　ジョンソンコントロールズが自動車シートのアディエントを分社化
2017年　リア・コーポレーションがGrupo Antolinの自動車用シート事業を買収
2017年　タチエスが富士機工の自動車用シート事業を61億円で買収
2020年　アディエントが2011年に買収したRECAROを投資会社へ売却
2022年　トヨタ紡織が自動車用シート部品のトヨタ車体精工成功を20億円で子会社化
2022年　リア・コーポレーションが自動車シートの試験装置を取り扱うInTouch Automationを買収
2023年　リア・コーポレーションがドイツの自動車用シート空調のIGBを1.4億ユーロで買収

【会社の概要】

Lear Corporation（リアコーポレーション）

1917年に設立された自動車や航空機シート製造会社であるアメリカン・メタル・プロダクツが源流となります。1988年にMBOを経て現社名となりました。1999年には、ユナイテッドテクノロジーズから自動車用配電システム事業を買収しました。現在は、祖業である自動車向けのシートと買収した自動車用電気・電子システムが主力となっています。

2012年　自動車用シート大手のギルフォード・ミルズを買収
2015年　自動車用レザーサプライヤーのEverett Smith Groupを買収
2017年　Grupo Antolinの自動車用シート事業を買収
2019年　コネクテッドカーソフトウェアのXevoを買収

Adient plc（アディエント）

米国に本拠をおく自動車用のシートメーカーです。2015年にジョンソンコントロールズから分社化上場しました。2011年には高性能シートブランドであるRECAROを製造するKeiperを買収しました。

ジョンソンコントロールズについて

Johnson Controls（ジョンソンコントロールズ）は、1885年に設立された米国に本社を置く業務用空調制御システム、セキュリティシステム、火災検知システム、ビル管理サービスを提供する会社です。電気式サーモスタットを発明した歴史を持ちます。2016年に火災警報分野に強いTyco（タイコ・インターナショナル）と経営統合をしました。世界150ヵ国で展開し、エネルギー効率ソリューションや各種オートメーション事業を展開しています。自動車用のバッテリー等の分野に強みがありましたが2018年に売却しました。さらに詳しく

TOYOTA BOSHOKU CORPORATION(トヨタ紡織株式会社)

1918年に豊田佐吉によって設立されたトヨタグループの源流の会社です。現在は自動車シート事業を中心に自動車内外装、フィルターや吸気系製品を手掛けています。

Faurecia（フォルシア）

1997年に設立されたフランスに本拠を置く自動車部品メーカーです。ステランティス（元PSAプジョー・シトロエン）のグループ会社です。空調、音響機器、安全運航システムや自動車シート等に強みを持ちます。2018年に日立より日産自動車やマツダ、三菱自動車など向けのOEM（相手先ブランドによる生産）のカーナビ大手であるクラリオンを買収しました。さらに詳しく

Magna International Inc.（マグナ・インターナショナル）

1957年に創業のカナダに本拠を置く自動車部品メーカーです。ボディ外装や構造、自動車シート、パワートレイン、自動車用電装品に強みを持ちます。自動車（完成車）製造受託の子会社も保有しています。2016年に変速機大手のドイツのゲトラグを買収しました。2021年に自動運転技術に強いスウェーデンのヴェオニアの買収を発表しました（その後断念）さらに詳しく

TS TECH Co.,Ltd.(テイ・エステック株式会社)

1960年に設立されたホンダ自動車系列の部品メーカーです。自動車・二輪車用シートや内装品を手掛けています。

NHK SPRING CO.,LTD. (ニッパツ、日本発條株式会社）

1936年に設立された自動車用ばねやシートに強みも持つ自動車部品会社です。板ばね、コイルばね、スタビライザ、トーションバー、ガスねじ、HDD用サスペンションなどを提供しています。

TACHI-S Co., Ltd.(株式会社タチエス)

1954年に立川スプリングとして設立された自動車部品メーカーです。日産自動車、三菱自動車、日野自動車が主な取引先となっています。