半導体業界の市場シェア・売上高ランキング・市場規模・再編の分析

半導体業界の世界市場シェア・売上高ランキング・市場規模・M＆A（合併買収）について分析。インテル、クアルコム、マイクロン、サムスン電子、インフィニオン 、ブロードコム、NXP 、STマイクロエレクトロニクス、ソニー、ルネサスといった半導体メーカーの概要や動向も掲載。

世界シェア

半導体メーカー各社の2021年度の売上高を分子に、後述する市場規模を分母にして、2021年の半導体業界の世界市場シェアを簡易に算出すると、1位はインテル、2位はサムスン電子、3位はSKハイニックスとなります。⇒参照したデータの詳細情報

半導体メーカーの世界シェアと業界ランキング（2021年）

1位はインテルが堅持します。10年以上1位を維持し、絶対王者の風格です。インテルは、パソコンやデータセンター向けのプロセッサにおいては、開発から製造までを手掛ける垂直統合型のビジネスモデルを維持し、圧倒的な競争力を保ちます。一方で、絶対王者にもいくつか不安要素はあります。例えば、モバイル分野では、世界4位に位置するクアルコムの後塵を拝しています。自動運転の分野では、画像認識処理に優れるグラフィックス・プロセッシング・ユニット大手のエヌビディアに先行を許しています。PC向けのプロセッサでも、競合のAMDがライゼンで攻勢をかけています。製造分野でも微細化技術で台湾の半導体受託製造会社のTSCMなどに遅れをとりつつあります。

サムスンの半導体は、メモリ分野に強みを有します。かつては、日本企業が席捲したDRAMメモリでは、世界1位です。NANDフラッシュメモリも、キオクシア（旧東芝メモリ）を抜き、世界1位となっています。

世界3位は、韓国のSKハイニックスが急浮上です。SKグループに入り、DRAM、NANDフラッシュメモリ、CMOSへの集中投資を行いさらなる上位を狙います。

4位はクアルコムです。通信・モバイル用のプロセッサーに強みを持ちます。自動運転向けの半導体強化のために、フィリップス半導体が母体のNXPセミコンダクターズの買収をしました。

世界5位はDRAM大手のマイクロンテクノロジー、世界6位はブロードコムです。ヒューレッド・パッカードの半導体部門を源流にもつ、アバゴ・テクノロジーズが、ブロードコムを買収して、誕生した会社です。携帯端末を無線通信網と結ぶ半導体に強みを持っています。2017年にクアルコムへの買収提案をしましたが、承認が得られませんでした。

世界7位は半導体の名門のテキサス・インスツルメンツとなっています。

8位は旧東芝メモリのキオクシアです。

2000年の半導体メーカーの世界ランキングは、1位インテル、2位東芝、3位ＮＥＣ、4位サムスン電子、5位テキサス・インスツルメンツ、6位モトローラ、7位ＳＴマイクロエレクトロニクス、8位日立製作所、9位インフォニオン・テクノロジーズ、10位フィリップスとなっています。日本勢の凋落が顕著です。

市場規模

当サイトでは、調査会社等の公表データを参考にし、半導体業界の2021年の世界市場規模を5559億ドルとしております。参照にしたデータは以下の通りです。

世界半導体市場統計によると、2021年の世界の半導体売上高が前年比26.2％増の5559億ドル（約64兆2800億円）でした。2022年の半導体市場は6014億ドルへと拡大することを見込みます。

世界半導体協会によると2020年と2019年の同業界の規模は4404億ドルと4123億ドルです。2019年の半導体市場の内訳は、ディスクリートの規模239億ドル、オプトは415億ドル、センサーは135億ドル、ICは3333億ドルです。ICの内訳は、アナログ539億ドル、マイクロ664億ドル、ロジック1065億ドル、メモリーは1064億ドルです。

2016年から2020年の半導体業界の市場規模の推移は以下の通りです。

半導体業界の市場規模と成長率の推移　出所：世界半導体協会（元エクセルデータはこちら）

1999年には15兆円程度、2010年には約33兆円程度の規模であったので、シリコンサイクルを乗り越え、半導体の市場は成長していると言えます。特に今後、ビッグデータの処理や５Gの進展に伴い、半導体のニーズは一層高まると予想され、シリコンサイクルを超えたスーパーサイクルという考え方も出てきています。一方、アップルやグーグルといったIT大手は自社で半導体を内製し始めており、半導体メーカー間に加え新たな競合軸となりつつあります。

売上高ランキング

2021年10－12月*四半期売上高をベースとした半導体メーカーのランキングでは、1位サムスン電子、2位インテル、3位クアルコムとなっています。四半期ベースでは、サムスン電子がインテルを上回りました。⇒参照したデータの詳細情報

再編

半導体はシリコンサイクルの中で如何に設備と技術への投資を行っていくか、という視点が重要です。その結果、規模拡大・技術補完を目指すM&Aが相次いでいます。

半導体とは

半導体とは、電気を良く通す材料（例えば金属）と電気をほとんど通さない材料（絶縁体、例えばゴム）の中間の性質を持つ物質のことです。半導体の代表的な物質としてはシリコンがあげられます。半導体を材料にした集積回路は、機器の頭脳として計算、演算、情報保存等を行います。

パワー半導体とは、半導体に電気エネルギーの変換や制御に応用するパワーエレクトロニクスの性質を備えた半導体の総称です。エアコン、冷蔵庫、洗濯機もパワーエレクトロニクス（インバーター化）が進んだことで省エネが実現しています。パワー半導体デバイスには、パワーダイオード、MOSFET（電界効果トランジスタ）やIGBT等のパワートランジスタ、パワーモジュール、電源用IC等のディスクリート半導体やモジュール半導体があります。パワー半導体デバイスの基板にはSi（シリコン）、SiC（炭化シリコン）、GaN（炭化ガリウム）、Ga2O3（酸化ガリウム）、ダイヤモンド等が用いられ、車両の駆動制御、無停電電源、発電・変電機器、小型情報通信機器等に利用されます。

半導体の製造工程

半導体の製造工程は、ウエハ製造→フォトマスク→成膜→フォトレジスト→露光→エッチング→洗浄→平坦化→ダイシング→テスト→パッケージングという工程をたどります。各工程に強みのある部材メーカーや装置メーカーが存在します。

世界の主要半導体メーカーの動向

半導体大手も得意分野で棲み分けがあり、記憶に強いサムスン、マイクロン、SKハイニックス、設計開発に強いクアルコム、ブロードコム、製造受託に強いTSMC等の台湾系受託企業、車載向けに強いNXP、インフィニオン、演算処理に強いインテル、エヌビディアに大きく分かれます。

Intel（インテル）

Intel（インテル）は、1968年に設立された米国に本拠を置く半導体メーカーです。開発設計から製造までを手掛ける垂直統合モデルが特徴です。CPU（中央演算装置）の分野で圧倒的な競争力を有していましたが、回路線幅のナノ競争では半導体受託大手に後れを取っているとの指摘もあります。
2012年にASLMへ出資、2015年に167億ドルでアルテラを買収、2017年にはイスラエルのモービルアイを買収し、半導体製造から車載半導体分野における競争力強化を目指しています。PC向けのCPUであるCoreプロセッサー、データセンター向けのXeonプロセッサー、無線基地局向けのAtomプロセッサー、メモリのOptaneといった製品群で事業を展開しています。さらに詳しく

Altera（アルテラ）について
フィールド・プログラマブル・デバイセズ（PLD）の世界最大手級のメーカーです。同業にはザイリンクスがあります。2015年にインテルが買収しました。

Samsung Electronics（サムスン電子）

Samsung（サムスン電子）は、韓国を代表する総合電機メーカーです。スマホ、半導体、テレビ、白物家電など、最終商品まで手掛けていることが強みです。垂直統合型の半導体チップメーカーとして、DRAM、NAND型フラッシュメモリ、SSDの自社製造を手掛けています。また半導体受託生産も行っております。最終製品のスマホやテレビにも強みを持ちます。OLEDや液晶パネルの製造はサムスンディスプレイ、リチウムイオン電池はサムスンSDI、電子部品はサムスン電気、造船はサムスン重工、バイオ製薬の製造はサムスンバイオロジックスで手掛けています。2016年には車載音響機器大手のハーマンを買収しました。さらに詳しく

Qualcomm（クアルコム）

クアルコム（Qualcomm）は、1985年にIrwin M. Jacobs氏等によって設立された米国に本拠を置く半導体メーカーです。４Gや５Gといった携帯電話やスマホのCDMA（符号分割多元接続）向け半導体で成長しました。直交周波数多元接続や画像処理チップにも強みを持ちます。工場を持たないファブレス・メーカーです。2016年にNXPセミコンダクターズ（NXP Semiconductors）の買収を提案しましたが、その後断念しています。2021年に自動運転システムを手掛けるオートリブから分社化したVeoneer（ヴィオニア）を買収しました。さらに詳しく

SK Hynix（SKハイニックス）

SKハイニックスは、韓国の大手半導体メーカーです。2001年に韓国政府による公的管理を経て現在は通信大手のSKテレコム傘下となりました。NAND型フラッシュメモリやDRAMでサムスンと競合しています。2020年に90億ドルでインテルからNAND型フラッシュメモリとSSD事業を買収することに合意しました。またSKハイニックはキオクシアが上場をすると同社の15％を取得することができます。キオクシア、SK連合は、独走するサムスンに比肩する大きさとなります。2020年12月に同社はNANDの積層化において176層商品を発表しました。128層よりも効率的にデータ保存ができます。メモリ以外ではCMOSイメージセンサーの事業も展開しています。さらに詳しく

SKグループについて

SKグループは、1953年に設立された韓国第3位の財閥グループです。崔泰源会長の強いリーダーシップの下でM＆Aを通じて事業を拡大しています。半導体（SKハイニックス）、石油・電池（SKイノベーション）、通信（SKテレコム）、医薬品（SKバイオファーム）、医薬品受託（SKバイオサイエンス）、半導体素材（SKシルトロン）等の分野に強みがあります。2021年には、米国の燃料電池メーカーのプラグパワーに出資をし、水素プラントへの進出をしています。さらに詳しく

Micron Technology（マイクロン・テクノロジー）

マイクロンテクノロジーは、1978年に創業された米国を代表するメモリーメーカーです。DRAMでは2013年に日本のエルピーダメモリを買収し世界最大手級となりました。NAND型フラッシュメモリーでも上位陣を追撃しています。SSD（小型高速記憶装置）の事業も拡大しています。
中国の紫光集団（チンファ・ユニグループ（Tsinghua Unigroup））が買収提案を打診しましたが、その後断念した経緯もあります。さらに詳しく

キオクシア

東芝が経営危機に陥った際に東芝メモリとして分社化独立しました。その後キオクシアへと社名を変更しています。NAND型のフラッシュメモリに強みを持っています。

東芝について

東芝は、日本を代表する重電メーカーです。重電5社（日立、三菱電機、富士電機、明電舎）の一角です。芝浦製作所と東京電気が経営統合して、東京芝浦電気（現東芝）が1939年に誕生しました。経団連会長を輩出する等日本を代表するメーカーの1社でもあります。2016年のウェスティンハウスの減損問題発覚以降は、事業の再編を行い、ビジネスモデルを大きく転換しています。インフラサービス、インフラシステム、デバイスプロダクトが事業の柱となっています。さらに詳しく

ソニー

ソニーは、日本を代表する総合電機メーカーです。ソフトウェアとハードウェアが融合したエコシステム構築を目指しています。ゲーム機器、音楽、金融、映画、音響やテレビ等のエレクトロニクス、イメージセンサーで事業を展開しています。
イメージセンサー分野では、ルネサンスの山形工場を買収する等圧倒的な強みを持ちます。2015年には東芝の大分工場の一部を買収しました。競合他社を引き離すために、2019年以降3年間で約6000億円の設備投資を実施し、現状強みを発揮するスマホ更なる需要（複眼化）に対応しつつ、今後の主戦場になると考えられる車載や産業機器向けの分野を伸ばす予定です。日米欧の３極での拠点構築に積極的です。
テレビでは、ブラウン管の時代からテレビ事業の競争力を保っております。液晶パネルの製造はしておらず、EMSの台湾ホンハイ（Hon Hai Precision）へのOEM比率を高めています。
ゲーム機では、プレイステーション・シリーズを展開し、ハードと課金の両面で成長しております。
ビデオカメラでは、ハンディカムで一世風靡しました。スマホでのビデオ利用に押され同市場も縮小しているなか、デジタルカメラはミノルタの一眼レフを買収しています。ミラーレスやプロ向けの機種に注力をしています。さらに詳しく

Texas Instruments（テキサス・インスツルメント）

米国に本拠を置く半導体メーカーです。アナログICに強みを持っています。

Broadcom（ブロードコム）

Broadcom（ブロードコム）は、米国に本拠を置く無線や通信向けの半導体大手です。2015年にブロードコムをアナログ・デジタル半導体大手アバゴ・テクノロジーズ（Avago Technologies）が買収し、その後ブロードコムへと社名変更しました。2017年にクアルコム買収を提案しましたが、その後断念しています。さらに詳しく

STMicroelectronics（STマイクロニクス）

スイスに本拠を置く半導体メーカーです。スイスに本拠をおく自動車用半導体大手です。フランスのトムソンの半導体部門Thomson SemiconducteursとイタリアのSocietà Generale Semiconduttori Microelettronicaが経営統合して誕生しました。パワー半導体や自動車や通信向けを含め幅広い分野に展開しています。

NXPセミコンダクターズ（NXP Semiconductors）

オランダに本拠を置く半導体大手です。元々はフィリップスの半導体部門です。産業用・自動車向けの半導体事業に強みを持ちます。モトローラの半導体部門発祥のフリースケール・セミコンダクタ（Freescale Semiconductor）を買収しました。

オン・セミコンダクター（ON Semiconductor）

米国に本拠を置く半導体大手です。モトローラの半導体部門が発祥です。旧三洋電機の半導体部門を買収しました。2015年には汎用チップに強いフェアチャイルド・セミコンダクターを買収しています。

Fairchild Semiconductor（フェアチャイルド・セミコンダクター）について
米国を代表する半導体メーカーです。インテルやAMD等の創業者を排出した名門企業です。世界最大手の石油検層会社のシュルンベルジェ（Schlumberger）やナショナルセミコンダクター傘下を経て、現在はNYSE証券取引所に上場しています。2015年モトローラ発祥のオン・セミコンダクターが買収しました。

Infineon Technologies（インフィニオン・テクノロジーズ）

Infineon Technologies（インフィニオンテクノロジーズ）は、シーメンスの半導体部門が独立して誕生したドイツに本拠を置く半導体大手です。DRAMメモリー事業からは撤退し、現在はSi、SiC、GaNベースのパワー半導体製品に注力しています。オートモーティブ、インダストリアル パワーコントロール、パワー＆センサー、デジタル セキュリティ ソリューションズといった領域でパワー半導体事業を展開しています。さらに詳しく

ルネサステクノロジー

ルネサスエレクトロニクスは、三菱電機、日立製作所とNECの半導体事業に源流を持つ半導体メーカーです。マイクロコントローラ、システムオンチップ（SoC）、アナログ半導体、特に車載向け半導体に強みを持ちます。2016年にアナログ半導体大手インターシル、2018年には米Integrated Device Technology、2021年にはダイアログを買収しました。

参照したデータの詳細情報について