ファウンドリ・半導体受託生産業界の世界市場シェアの分析

ファウンドリ・半導体受託生産業界の世界市場シェアと市場規模について分析をしています。TSMC、GLOBALFOUNDRIES (グローバルファウンドリーズ) 、SMIC、 力晶、タワージャズ等世界の主要なファンドリー会社の動向も掲載しています。

世界市場シェア

最新業界別売上高世界ランキング第4巻」に記載のファウンドリ・半導体受託生産会社各社の売上高を分子に、また後述する業界の市場規模を分母にして2019年の市場シェアを簡易に試算しますと、以下の順位となります。

1位 TSMC 56%
2位 グローバルファウンドリーズ 9%
3位 UMC 8%
4位 サムスン 7%
5位 SMIC 5%
6位 タワージャズ 2%
7位 力晶 2%
8位 華虹宏力 1%
9位 バンガード 1%

ファウンドリ・半導体受託会社の世界シェア・ランキング1位は台湾のTSMC社です。市場の約過半をシェアを占め、TSMC無くしては最新のスマホが作れない、という状況になりつつあります。2位は米国のグローバルファウンドリーズです。3位は台湾のUMCとなります。中国のSMICが追い上げをはかります。

ファウンドリメーカーとは
半導体の設計や開発は行わず、半導体の生産に特化するメーカーのことです。1980年後半よりシリコンバレーを中心に、半導体の設計・開発に特化した企業が誕生し、TSMCやUMC等のファンドリメーカーが生産を受託して、半導体の分業体制が加速して行きました。スマホ向けの半導体に強いクアルコムや画像処理GPUを手掛けるエヌビデアはファブレスメーカーの筆頭格です。

市場規模

調査会社のガートナーによれば、2019年のファウンドリ業界の市場規模は630億ドルとなります。一方調査会社のモードーインテリジェンスによれば、同業界の2019年の市場規模は420億ドルです。2020年から2025年に年平均6.75%の成長を見込みます。当サイトではファウンドリ業界の規模を830億ドルとして市場シェアを計算しております。

世界の主要なファウンドリ会社の一覧

Taiwan Semiconductor Manufacturing(TSMC:台湾積体電路製造、せきたいでんろ)
テキサス・インスツルメンツの技師であったモリスチャンが創業した台湾に本拠を置く世界最大の半導体ファウンドリ会社です。携帯電話のハンドチップ大手のクアルコムやアップル等ファブレス企業の生産を受託して成長しました。設備投資でも半導体業界中最大規模を誇ります。2018年にモリス・チャンが引退を発表しましたが、その後も微細化技術の先端を走っています。

2020年 5nm(ナノメートル)の量産開始。iPhone12にも採用。

UMC(聯華電子)
台湾に本拠を置く半導体製造受託大手です。新日鉄子会社の日鉄セミコンダクターを買収しました。

GLOBALFOUNDRIES (グローバルファウンドリーズ)
米国に本拠を置くファンダリー会社です。演算向け半導体大手のAMDの半導体製造事業が2008年に分社化して誕生しました。グラフィックチップ大手のAMDとアブダビ首長国のファンドであるATICが株主です。2014年にIBMの半導体事業を買収しました。微細化においては7ナノ競争から離脱しています。

Semiconductor Manufacturing International Corporation(SMIC:中芯国際集成電路製造)

Semiconductor Manufacturing International Corporation(SMIC:中芯国際集成電路製造)は2000年に設立された中国に本拠を置く半導体ファンドリー大手です。主要顧客はクアルコムやテキサス・インストルメンツ社等があります。インテル、TSMCやサムソンで半導体開発を行なったMong-Song Liang氏が創業しています。2020年中には10nmの量産化に成功するなど、ファンドリ上位4位を追い上げています。一方米国の産業安全保証局からの制裁を受けており、事業への影響については精査する必要があります。ニューヨーク証券取引所に上場しました。

SMICの直近の売上高と営業利益率
2019年 31億ドル(1.6%)
2018年 33億ドル(0.5%)
2017年 31億ドル(4%)

Powerchip Technology(力晶半導体)
台湾に本拠を置く半導体ファンドリーメーカーです。メモリの受託に強みを持ちます。台湾証券取引所に上場しています。

Tower Semiconductor (タワージャズ)
イスラエルに本拠を置くファンドリー大手です。アバゴ・テクノロジー、フェアチャイルド社等が主要顧客です。パナソニックの半導体工場も買収しました。

Vanguard International Semiconductor(バンガード)
台湾に本拠を置くファンドリーです。元々はTSMCのサブコントラクターでした。現在はDRAM等の受託生産に注力しています。

Hua Hong Grace(華虹宏力)
中国の半導体受託会社です。2012年にHua Hong Semiconductor社(華虹半導体) とGrace Semiconductor Manufacturing社(GSMC、宏力半導体製造)が経営統合をして誕生しました。

HLMC(Shanghai Huali Microelectronics Corporation)
2010年に設立されたウェハーファウンドリ専業の会社です。

サムスン

Samsung(サムスン電子)は、韓国を代表する総合家電メーカーです。スマホ、半導体、テレビ、白物家電など、最終商品まで手掛けていることが強みです。2016年に車載向けの音響に強いHarman Internationalを買収しています。スマートフォンの分野でも世界トップクラスです。NANDフラッシュメモリー、SSD、DRAMでも世界1位を長らく維持しています。通信基地局では、エリクソン、ノキア等の欧州勢、ファーウェイ等の中国勢を追い上げる立場にいます。液晶テレビでは長らく世界最大手の地位を維持しています。CMOSイメージセンサー分野では先行するソニーを追い上げています。プリンター事業はHPへ売却し撤退しました。

ファンドリ(半導体製造受託)分野にも積極的に投資を行い、台湾のTSMCを追い上げています。但し、サムソンへの製品の製造委託をすることは、最終製品も手掛けるサムスンへ技術が流出する懸念もあり、規模ではTSMCに劣っています。

液晶はサムスンディスプレーが担当しています。2012年にSamsung Mobile Display(サムスン・モバイル・ディスプレー)を吸収し、中小型から大型の液晶を製造・販売しています。テレビ向けが中心ですが、有機ELパネルの分野では、スマートフォン向け商品に強みを持ちます。江蘇省のCSOTとの液晶合弁事業の持分を売却し、大型液晶ディスプレーからの撤退を検討しております。

Samsung SDI(サムスンSDI)は、サムスンのグループ企業です。ノートPC、スマホの分野でのリチウムイオン電池に強みを持ちます。車載用のリチウムイオン電池は主にBMWに供給しています。車載用のリチウムイオン電池も強化をしており、主にBMWに供給しています。サムスン向けにフラットパネルや半導体向け部材も供給しております。
サムスンSDIの直近の売上高と営業利益率(括弧内)は以下の通りです。

2018年 9兆1582億ウォン(7.8%)
2019年 10兆974億ウォン(4.6%)

業界関連図書

圧縮された産業発展-台湾ノートパソコン企業の成長メカニズム- [単行本]
Global Production Networks: Theorizing Economic Development in an Interconnected World [ペーパーバック]

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