DRAM業界の世界市場シェア・売上高ランキング・市場規模・M＆A（合併買収）について分析。業界の有力なプレーヤーであるサムスン電子、SKハイニックス、マイクロン、南亜科技の概要や動向についても記載。
市場シェア
DRAMメーカー各社の2021年度の売上高（⇒参照したデータの詳細情報）を分子に、後述する市場規模を分母にして、2021年のDRAM市場シェアを算出すると、1位はサムスン電子、2位はSKハイニックス、3位はマイクロンとなります。
2021年DRAMメーカーの市場シェアと業界ランキング
| 順位 | 会社名 | 市場シェア |
|---|---|---|
| 1位 | サムスン電子 | 45.3% |
| 2位 | SKハイニックス | 28.5% |
| 3位 | マイクロン | 22.2% |
| 4位 | 南亜科技 | 3.3% |
サムソン、SKハイニックス、マイクロンでほぼ市場の９割を占める寡占市場と言えます。
市場規模
当サイトでは、2021年のDRAM業界の市場規模を900億ドルとしています。参照した各種公表データは以下の通りとなります。
調査会社トレンドフォースによると、2022年の同業界の市場規模は2021年比0.3%増加し、915.4億ドルになると見込みます。
調査会社マーケットスタディレポートによると、2021年度の同業界の市場規模は715億ドルです。2028年にかけて年平均9.3%での成長を見込み、同年には1331億ドルへと拡大することが見込まれます。
調査会社のモードーインテリジェンスによると、2020年の同業界の市場規模は668億ドルとなります。2026年にかけて年平均7％での成長を見込みます。
調査会社のアイシーインサイツによると、2020年の同市場規模は645億ドルです。
調査会社のヴェリファイドマーケットリサーチによれば、2019年のDRAM業界の世界市場規模は458億ドルです。⇒参照したデータの詳細情報
DRAM分野では、IoTの進展によって、テレビ等の家電や自動車といった、従来のパソコン周辺分野以外からの需要が高まっています。
| 年 | 市場規模 | 成長率 |
|---|---|---|
| 2021年 | 715～900億ドル | 0.3％～9.3% |
| 2020年 | 645～668億ドル | 7% |
| 2019年 | 458億ドル | n/a |
売上高ランキング
2021年度10－12月*四半期売上高をベースとしたDRAMメーカーのランキングでは、1位サムスン電子、2位SKハイニックス、3位マイクロンとなっています。4位の南亜科技も含め上位4社の寡占状態が続いています。⇒参照したデータの詳細情報
*2021年9－11月売上高
**2021年7ー9月売上高
業界再編
- 1998年：マイクロンテクノロジーが米テキサス・インストラメンツのDRAM事業を買収
- 1999年：日立とNECのDRAM事業が統合してエルピーダメモリが誕生
- 2002年：マイクロンテクノロジーが東芝のDRAM事業を買収
- 2003年：エルピーダメモリが三菱電機のDRAM事業を買収
- 2013年：マイクロンテクノロジーが経営破たんしたエルピーダメモリを買収
- 2015年：ウェスタンデジタルがサンディスクを買収
DRAMモジュール工程
DRAMを含む、メモリチップの製造工程は、チップ製造を行う前工程と、組み立てやテストを行う後工程、即ちモジュール工程（OSATとも言います。OSATはOutsourced Semiconductor Assembly & Testの略です。）に、分かれています。Samsung Electronics（サムスン電子） やSKハイニックス等のメーカーは前工程に注力し、モジュール工程は、後工程専業メーカーが行っています。キングストン・テクノロジーはモジュール工程の大手の1社です。1990年代に日本のソフトバンクが出資を行ったこともあり、専業メーカーとして、2位以下を大きく引き離し、世界最大手です。台湾のエーデータ・テクノロジーも大手です。サイモン・チェン氏によって1991年に設立されて以来、急成長を遂げました。中国ではラマクセルが大手です。1997年の設立です。チップメーカーでもあるマイクロンも大手です。
世界の主要なDRAMメーカー
サムスン電子
Samsung（サムスン電子）は、韓国を代表する総合電機メーカーです。スマホ、半導体、テレビ、白物家電など、最終商品まで手掛けていることが強みです。垂直統合型の半導体チップメーカーとして、DRAM、NAND型フラッシュメモリ、SSDの自社製造を手掛けています。また半導体受託生産も行っております。最終製品のスマホやテレビにも強みを持ちます。OLEDや液晶パネルの製造はサムスンディスプレイ、リチウムイオン電池はサムスンSDI、電子部品はサムスン電気、造船はサムスン重工、バイオ製薬の製造はサムスンバイオロジックスで手掛けています。2016年には車載音響機器大手のハーマンを買収しました。さらに詳しく
Micron (マイクロン)
マイクロンテクノロジーは、1978年に創業された米国を代表するメモリーメーカーです。DRAMでは2013年に日本のエルピーダメモリを買収し世界最大手級となりました。NAND型フラッシュメモリーでも上位陣を追撃しています。SSD（小型高速記憶装置）の事業も拡大しています。
中国の紫光集団（チンファ・ユニグループ（Tsinghua Unigroup））が買収提案を打診しましたが、その後断念した経緯もあります。さらに詳しく
SK Hynix（SKハイニックス）
SKハイニックスは、韓国の大手半導体メーカーです。2001年に韓国政府による公的管理を経て現在は通信大手のSKテレコム傘下となりました。NAND型フラッシュメモリやDRAMでサムスンと競合しています。2020年に90億ドルでインテルからNAND型フラッシュメモリとSSD事業を買収することに合意しました。またSKハイニックはキオクシアが上場をすると同社の15％を取得することができます。キオクシア、SK連合は、独走するサムスンに比肩する大きさとなります。2020年12月に同社はNANDの積層化において176層商品を発表しました。128層よりも効率的にデータ保存ができます。メモリ以外ではCMOSイメージセンサーの事業も展開しています。さらに詳しく
SKグループとは
SKグループは、1953年に設立された韓国第3位の財閥グループです。崔泰源会長の強いリーダーシップの下でM＆Aを通じて事業を拡大しています。半導体（SKハイニックス）、石油・電池（SKイノベーション）、通信（SKテレコム）、医薬品（SKバイオファーム）、医薬品受託（SKバイオサイエンス）、半導体素材（SKシルトロン）等の分野に強みがあります。2021年には、米国の燃料電池メーカーのプラグパワーに出資をし、水素プラントへの進出をしています。さらに詳しく
南亜科技（Nanya Technology Corporation）
台湾に本拠を置くコングロマリット企業の台塑集團（旧・台湾プラスチック、Formosa Plastics Group、FPG）の一角を担うDRAM・メモリーメーカーです。マイクロンとの合弁の華亜科技（イノテラ・メモリーズ）の株式はマイクロンに売却しています。
その他主要なDRAMメーカー
台湾華邦電子（Winbond Electronics Corporation、ウィボンドエレクトロニクス）
台湾に本拠を置く半導体メーカーです。集積回路に強みを持っています。DRAM分野でも上位を狙っています。
Kingston（キングストン・テクノロジー）
米国に本拠を置く独立系メモリーモジュールメーカーです。DRAMモジュール以外にも、SSD、USBドライブ、フラッシュカード等を手掛けています。
ADATA（エーデータ・テクノロジー）
台湾のDRAMモジュールメーカーです。
ラマクセル（Ramaxel)
中国のシンセンに本拠を置くDRAMモジュールメーカーです。2001年の創業です。
中国のDRAMメーカーには、福建省晋華集成電路（JHICC)やドイツのキマンダの技術を採用している長鑫存儲技術（CXMT）がありますが、量産化に苦戦しています。
参照したデータの詳細情報について