飲料・ミネラルウォーター業界の世界市場シェア分析

清涼飲料・ドリンク・ミネラルウォーター業界の世界シェア、市場規模や業界再編について分析をしています。コカコーラ、ペプシ、ダノン、ネスレ、キューリグ・ドクター・ペッパー、アヘ、ナショナルベバレッジ、農夫山泉といった世界大手飲料メーカーの動向も掲載しています。

市場シェア

清涼飲料会社の市場シェア

清涼飲料各社の2020年度の売上高(⇒参照したデータの詳細情報)を分子に、また後述する業界の市場規模を分母にして、2020年の飲料業界の市場シェアを簡易に試算しますと、1位はコカ・コーラの6.6%、2位はペプシコの6.3%、3位はサントリー食品の2.2%となります。

清涼飲料会社の世界市場シェアと業界ランキング(2020年)

順位会社名市場シェア(2020年)
1位コカ・コーラ6.6%
2位ペプシコ6.3%
3位ネスレ4.4%
4位サントリー食品2.2%
5位レッドブル1.5%
6位キューリグ・ドクター・ペッパー1.4%
7位娃哈哈集团1.4%
8位モンスタービバレッジ0.9%
9位ダノン0.9%
10位農夫山泉0.7%
11位モンデリーズインターナショナル0.2%
12位ナショナルビバレッジ0.2%
13位アへグループ0.2%
清涼飲料会社の世界市場シェアと業界ランキング(2020年)
©ディールラボ

飲料メーカーの世界シェア(2020年)
飲料メーカーの世界シェア(2020年)

飲料メーカーの売上高世界1位と2位はコカコーラ社とペプシコ社です。永遠のライバルの2社ですが、ペプシコはスナック菓子にも力をいれております。3位にはサントリーの上場子会社であるサントリー食品が入っています。4位には食品業界の巨人であるネスレ社がランクインしております。なお、6位のネスレと8位ダノンはミネラルウォーターのみの売上高です。5位には炭酸飲料とリキッドコーヒーの事業ポートフォリオが特徴のキューリグドクターペッパー、7位には中国の娃哈哈集团となっています。10位の農夫山泉は2020年に上場をした中国のミネラルウォーター大手です。

ミネラルウォーター市場シェア

清涼飲料各社の売上高(⇒参照したデータの詳細情報)を分子に、また後述する業界の市場規模を分母にして2020年のミネラルウォーターの市場シェアを簡易に試算しますと、以下の順位となります。

  • ネスレ 3.2%
  • ダノン 2.0%
  • 農夫山泉 1.0%

清涼飲料がコーラ対ペプシコならば、ミネラルウォーターはネスレ対ダノンです。

市場規模

当サイトでは、2020年の清涼飲料の市場規模を5000億ドル、ミネラルウォーター市場を2200億ドルとして市場シェアを計算しております。

調査会社マーケットデータフォーキャストによると、2020年の同市場規模は9673億ドルを見込みます。
調査会社のザビジネスリサーチカンパニーによると、同業界の2019年の市場規模は4176億ドル、2020年は3784億ドルです。年平均8.4%で成長し、2021年には4100億ドルとなることを見込みます。2025年にかけて年平均6%での成長を見込みます。
調査会社のグランドビューリサーチによると、2018年の清涼飲料業界の市場規模は1.1兆ドルです。

調査会社グランドビューリサーチによると、2020年のミネラルウォーターの市場規模は2177億ドルです。2028年にかけて年平均11%での成長を見込みます。
調査会社のマーケットデータフォーキャストによると、2019年のミネラルウォーターの市場規模は1698億ドルです。2025年にかけて年平均10%での成長を見込みます。⇒参照したデータの詳細情報

市場規模成長率見込み
2020年5000億ドル6−8.4%
2019年5000億ドル
清涼飲料の市場規模の推移©ディールラボ

市場規模成長率見込み
2020年2200億ドル11%
2019年1700億ドル10%
ミネラルウォーターの市場規模の推移©ディールラボ

売上高ランキング

2021年度の四半期売上高をベースとしたミネラルウォーター会社のランキングでは、1位ダノン、2位ユネスレ、3位農夫山泉となっています。ダノンがネスレを抜いて1位となっています。⇒参照したデータの詳細情報

ミネラルウォーター業界の売上高ランキング(四半期ベース)
ミネラルウォーター業界の売上高ランキング(四半期ベース)
*2021年1-6月をもとに推計。それ以外は2021年10-12月実績

M&A(合併・買収)

飲料各社ともに、成長しているトレンド、たとえば、シュガーフリー、ゼロカロリー、自然成分、オーガニック、栄養補助系ドリンク、アルコールフリーのビール、ペットボトルからの脱却、植物由来の飲料といった分野を強化しています。

  • 2007年:キリンによるフィリピン大手ビールメーカーのサンミゲルからの豪州乳業最大手ナショナルフーズNational Foods買収(買収金額2940億円)
  • 2008年:アサヒビールによる豪州飲料2位のシュウエップス・オーストラリア買収。買収総額は770億円、売上高倍率は約1.6倍、EBITDA倍率は約15倍。
  • 2008年:キリンによる豪州乳業2位のデアリーファーマーズ買収(買収金額840億円)
  • 2008年:サントリーによるニュージランドの栄養飲料メーカーのフルコア社をフランスのダノンから買収(700億円強)
  • 2009年:サントリーによる仏オランジーナ・シュウェップス・グループのブラックストーン及びライオンキャピタルからの買収。買収総額は約3,000億円、EBITDA倍率は約12倍
  • 2009年:キリンによるサンミゲル(San Miguel Brewery)社の株式の約49%の取得(約1200億円)
  • 2010年:アサヒビールによる豪州飲料3位のP&N買収
  • 2010年:キリンによるシンガポール飲料大手フレイザーアンドニ―ブ(F&N マレーシア シンガポールで清涼飲料トップ 傘下にAPB:Asia Pacific Breweries)への出資(846億円、14.7%取得)
  • 2011年:サントリーによるインドネシアのガルーダフードグループの飲料事業買収(約100億円)
  • 2011年:キリンによるベトナムの飲料メーカーインターフードへの出資(57.25%)
  • 2011年:アサヒによるニュージーランドの飲料メーカー、チャーリーズグループの買収( 82億円)
  • 2011年:アサヒビールによるマレーシアで飲料大手ペルマニス買収。買収総額は216億円、売上高に対する買収総額の倍率は約1.7倍
  • 2013年:キリンによる飲料大手フレイザーアンドニ―ブ株式の売却
  • 2013年:サントリー食品インターナショナルによる英製薬大手グラクソ・スミスクラインの清涼飲料ブランド「ルコゼード」と「ライビーナ」買収(約2千億円)。EBITDA倍率は約13.5倍
  • 2014年:アサヒグループホールディングス同社のシンガポール子会社がエチカ・インターナショナル・ホールディングス(Etika International Holdings Limited)のマレーシア乳製品事業を約336億円で買収。同社乳製品関連事業はマレーシアのコンデンスミルク・エバミルク市場において第2 位の市場シェア。企業価値/売上高倍率は1.52倍
  • 2021年:ペプシコがTropicana、Nakedといったジュース飲料事業をPAIパートナーズへ売却
  • 2022年:キリンが華潤とのJVである清涼飲料事業の持分をを売却

世界の主要な飲料メーカーの一覧

Coca-Cola(コカ・コーラ)

コカコーラは、1886年に設立された米国に本拠を置く世界最大手級のノンアルコール飲料メーカーです。本社はコカ・コーラの原液の販売とマーケティングを担当し、各地域のボトラーがコーラを生産するビジネスモデルで世界展開を果たしています。コカコーラの原点は米国のレストランやファストフードに置かれていたソーダファウンテンを使って提供された甘い清涼飲料水と言われています。コカ・コーラ、スプライト、ファンタといった炭酸飲料系ブランド、ミネラルウォーター、スポーツドリンク、果汁ドリンク、オーガニック系ドリンクを全世界で展開しています。コーヒーチェーンのコスタを買収し、コーヒー領域にも本格参入しています。ボトリング事業の再編にも注力しています。さらに詳しく

PepsiCo(ペプシコ)

ペプシコは、1898年に設立された米国に本拠を置く世界最大手の飲料・菓子メーカーです。飲料分野ではコカコーラと並ぶ世界最大手の一角で、ペプシコーラやゲータレードブランドで展開しています。菓子分野でも世界最大手級です。Lay's、Doritos、Cheetos、SunChips等が代表的なスナックブランドとなっています。近年は高級水のLIFEWTRや買収したソーダストリーム等を通じて無糖飲料分野を強化しています。さらに詳しく

Nestle(ネスレ)

ネスレは、1866年に薬剤師のアンリ・ネスレ氏によって設立されたスイスに本拠を置く世界最大級の総合食品・飲料メーカーです。食品ではパスタのブイトーニやコンソメのマギー等、飲料ではネスカフェやミロ、乳製品、菓子類ではKitKatやCrunch等のチョコレートのブランドにて世界展開しています。2018年以降、アクティビストファンドであるサードポイントからの要請で、事業ポートフォリオの再構築を急いでいます。2019年には、投資ファンドのEQTパートナーズ、アブダビ投資庁およびPSPインベストメントに、同社のスキンヘルスケア事業を売却しました。スキンヘルスケア事業は、Proactive(プロアクティブ)やCetaphil(セタフィル)などのにきび防止用の洗顔料、保湿剤などのスキンケア用品などを展開しています。2021年にはKKRから栄養補助食品大手ザ・バウンティフル・カンパニーの主要ブランドであるネイチャーズバウンティ、ソルガー、オステオバイフレックスを買収しました。さらに詳しく

Danone(ダノン)

ダノンはフランスを代表する大手乳製品メーカーです。1919年にスペインのヨーグルトの会社として誕生し、1972年にフランスの食品会社であるBSNと経営統合することでダノンが誕生しました。ダノンブランドのヨーグルトは特に有名です。エビアンやボルビックといったミネラルウォーター事業も手掛けています。
さらに詳しく

Keurig Dr Pepper(キューリグ・ドクター・ペッパー)

ドクター・ペッパー・スナップルグループ(Dr Pepper Snapple Group)から2018年に名称変更した米国に本拠を置く炭酸飲料大手です。キャドバリー・シュウェップスに買収されたのち、ドクター・ペッパー・スナップルグループとして独立・上場しました。炭酸飲料のセブンアップ、カナダドライ、サンキスト、ドクターペッパー等の数多くの商品ラインナップを有しています。2018年にJABホールディングス傘下のカプセルコーヒー大手であるキューリグ・グリーン・マウンテンと経営統合を発表し、キューリグ・ドクター・ペッパーが誕生しました。コーヒー分野ではネスレなどと競合しています。さらに詳しく

Ting Hsin International Group(頂新国際集団)

台湾を代表する食品メーカーです。即席麺に強みを持ちます。飲料ではアサヒビール等と提携し展開していましたが、アサヒとは提携を解消しました。

Wahaha(娃哈哈集团)

宗慶後率いる中国の飲料大手です。ダノンと提携しています。

AJEグループ(アヘ・グループ)

ペルーに本拠を置く炭酸飲料大手です。BIG COLA等のブランドを南米中心に展開をしています。

National Beverage(ナショナルビバレッジ)

1985年に設立された米国に本拠を置く炭酸飲料大手。Faygo Ohana等のブランドを有する。展開するブランドには、炭酸水のLaCroixやエナジードリンクのClear Fruitや Rip It、ジュースのEverfresh、炭酸飲料のShastaやFaygoを含みます。

Parle Agro(パルレアグロ)

1985年に創業されたインドを代表する清涼飲料メーカーです。Frooti, Appy, Appy Fizz, Bailley等のブランドで飲料ドリンクを販売しています。

Red Bull(レッドブル)

1984年にオーストリアで設立されたエナジードリンク会社です。Red Bullブランドで販売しています。

Monster Beverage(モンスタービバレッジ)

1990年に設立されたエナジードリンクメーカーです。Monster Energyブランドで栄養飲料を展開しています。コカコーラが筆頭株主です。

Nongfu Spring(農夫山泉)

1996年に設立されたミネラルウォーターを軸とする飲料会社です。ミネラルウォーターでは中国大手です。2020年に香港証券取引所に株式を公開しました。

モンデリーズインターナショナル

Mondelez International(モンデリーズ)は米国に本拠を置く大手菓子・食品メーカーです。食品・菓子大手のKraft Foods より分社化して誕生しました。Kraft Foods(クラフトフーズ)は北米事業に特化しています。Oreo(オレオ)やRitz(リッツ)、Cadbury(カドベリー)等のチョコ・ビスケット・スナックブランドも取り扱っています。さらに詳しく

参照したデータの詳細情報について


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