市場シェア

シリコンウエハ業界の世界市場シェアの分析

シリコンウエハ業界の世界市場シェアや業界ランキングや市場規模の情報について分析をしています。信越化学、SUMCO、Siltronic（シルトロニック）、グローバルウエハーズ、SKシルトロンといった世界大手シリコンウエハ会社の概要や動向も掲載しています。

【シリコンウエハとは】

シリコンウエハは半導体製品を製造する上で必要不可欠な素材です。「半導体の土台」とも言われています。半導体の微細化技術の最先端を競う台湾のTSMC、米国のインテル、韓国のサムスンも最終製品の性能を左右する最先端の５ナノ向けのウエハの調達を日系2社に頼っているのが現状です。半導体の回路は微細化・集積化に対して、土台は大口径化が技術的な差別化の源泉です。ウエハは微細なゴミやゆがみがあると不良品となり、量産向けの技術力を有している日系に強みがあるとされます。次世代の450ミリに向けた開発が続きます。

ウエハのサイズ	用途
300ミリ	CMOSイメージセンサ、指紋センサ、パワーデバイス、アナログデバイス、エンべッテッドフラッシュメモリ
200ミリ	モバイル・IoT・自動車・産業用途

各種資料を基に作成
©2024 Deallab

なお、次世代のシリコンウエハでは、代替する半導体素材として、窒化ガリウム（GaN）とシリコンカーバイド（SiC）があり、こちらも開発競争が進んでいます。

シリコンウエハの作り方

１）珪石（シリカ、SiO2）から不純物を取り除きシリコン（多結晶珪素）を作ります。
２）シリコン（多結晶珪素）を砕きます
３）るつぼ（石英等でできたもの）でシリコンが溶けるまで加熱します。
４）溶けたシリコンに種結晶の棒を入れます。
５）種結晶にシリコンがつき、シリコンインゴッドができます
６）シリコンインゴッドを薄く円形状に切るとシリコンウエハの出来上がりです。

シリコンウエハ製造工程 (by Anyoji, 2021)
©2024 Deallab

シリコーンとシリコンの違い

シリコン（ silicon）とは、ケイ素（Si)の事を指します。半導体の主原料です。酸化シリコン（シリカ）は、土中に大量（砂の主成分）にあります。石英（水晶）の主成分もシリカです。シリコーン（silicone）は、天然には存在しない合成された有機化合物（ケイ素樹脂）です。接着剤やコーティングの主原料です。料理をする際に便利なルクエスチームケースもシリコーン製です。

【シリコンウエハの世界市場シェア】

シリコンウエハ各社の2022年度の売上高を分子に、また後述する市場規模を分母にして2022年のシリコンウエハ業界の市場シェアを簡易に試算しますと、1位は信越化学、2位はSUMCO（サムコ）、3位はグローバルウエハーズとなります。⇒参照したデータの詳細情報

2022年シリコンウエハ業界の世界シェア

順位	会社名	市場シェア
1位	Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.(信越化学)	34.61%
2位	SUMCO Corporation(株式会社サムコ)	27.81%
3位	Global Wafers Co., Ltd. (グローバルウエハーズ)	16.61%
4位	Siltronic AG(シルトロニック)	14.78%
5位	SK siltron(SKシルトロン)	14.30%
6位	Soitec(ソイテック)	8.91%
7位	Wafer Works Corporation(ウエハーワークス)	3.00%
8位	Okmetic(オクメティック)	1.20%

2021年と1位〜5位ランキングは変わらず、1位信越化学(日本)、2位 SUMCO(日本)、3位グローバルウエハーズ(台湾)、4位シルトロニック（ドイツ）、5位 SKシルトロン(韓国)となります。

6位〜8位は、新たにランクインした企業です。

6位フランスに拠点を置くソイテックは、2022年に半導体ウェハーの世界生産能力を拡大するため、シンガポール工場の拡張工事に着工し設備投資を行っています。

7位台湾のウエハーワークスは2022年に“Zhengzhou Airport Economy Zone Wafer Works Technology Corpと合併しました。

8位フィンランドに拠点を置くオクメティックは、中国の上海硅産業投資（ＮＳＩＧ）の子会社です。

参考サイト：SEMI-NET

【シリコンウエハの世界市場規模】

当サイトでは、シリコンウエハ業界の2022年の世界市場規模を138億ドルとして市場シェアを計算しております。参照にしたデータは以下の通りです⇒参照したデータの詳細情報

国際半導体製造装置材料協会によると、2022年の同業界の市場規模は138億ドルです。2022年は前年比9.5%増加しました。

調査会社のインサイト・インテリジェンスによると、2022年の同市場の規模は168.56億ドルとなります。2028年にかけて293.99億ドルに達し、年平均9.71%での成長を見込んでいます。

調査会社のヴェリファイド・マーケット・リサーチによると、2022年の同市場の規模は103.4億ドルとなりました。 2023〜2030にかけて年平均7.1%の成長し、2030年には190.1億ドルに達すると予測しています。

調査会社のアイマークグループによると、2023年の同市場の規模は122億ドルとなります。2032年には175億ドルに達し、2024〜2032年の年平均成長率は4％と見込んでいます。

⇒参照したデータの詳細情報

【M&Aの動向】

台湾や韓国のメーカーが積極的にシリコンウエハメーカーを買収しています。寡占化が進むにつれて、M＆Aマルチプル（売上高倍率）も大きくなっています。

さらに業界に詳しくなるためのお薦め書籍と関連サイト

半導体部品の信頼性
 台湾半導体企業の競争戦略
 シリコンとシリコーンの科学
 半導体業界の世界市場シェアと市場規模の分析
 DRAM業界の世界市場シェアの分析
 NAND型フラッシュメモリー業界の世界市場シェアの分析

【会社の概要】

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.(信越化学工業株式会社)

信越化学は1926年に創業された日本を代表する化学メーカーです。旭化成、積水化学、積水ハウスと同じ源流である日本窒素肥料（現チッソ）の関連会社として誕生しました。同社のアニュアルレポートによれば、塩化ビニル樹脂、シリコンウエハ、先端品フォトマスクブランクス、フェロモン製剤では世界1位です。セルロース、シリコーンでも世界大手となっています。半導体ウエハはSUMCOと二強体制となっています。さらに詳しく

SUMCO Corporation(株式会社サムコ)

SUMCOは、新日鐵住金（現日本製鉄）と三菱マテリアルによる合弁会社として1999年に発足しました。半導体用シリコシリコンウェハーを開発・製造・販売しています。信越化学工業と半導体ウエハの分野では双璧をなしています。さらに詳しく

三菱マテリアルについて

三菱マテリアルは、1871年の九十九商会の炭鉱事業を源流とする三菱グループの中核を担う非鉄金属メーカーです。1990年に三菱金属と三菱鉱業セメントが経営統合し誕生しました。銅開発、セメント、超硬工具、伸銅事業が現在の主力となっております。業歴が長く多くの事業に関わってきており、事業の分社化によって誕生した会社には、シリコンウエハ大手のSUMCO、製缶大手のユニバーサル製缶等があります。超硬分野では、2014年に日立工具を買収し、事業の拡大を図っております。さらに詳しく…

Global Wafers Co., Ltd. （グローバルウエハーズ、環球晶圓股份有限公司）

ウエハーの女王こと徐秀蘭氏が率いる台湾に本拠を置く大手シリコンウエハメーカーのSino-American Silicon Products（SAS、シノアメリカンシリコンプロダクツ）傘下のシリコンウェハ会社です。2012年に旧東芝半導体を源流とするコバレントマテリアル（クアーズテック）からシリコンウエハ事業を買収しています。2016年にデンマークのトプシルとサンエディソン・セミコンダクターズの買収し、規模を拡大しております。2021年にシルトロニックの買収を発表しましたが、その後断念しました。

SunEdison Semiconductors（サンエディソン・セミコンダクターズ）

米国に本拠を置くシリコンウエハメーカーです。太陽光発電所の建設・運営を行うサンエディソンから分社化して誕生しました。2016年にシノ・アメリカン・シリコンが買収をしました。

Siltronic AG（シルトロニック）

ドイツに本拠を置く半導体ウエハ大手です。ドイツのシリコン関連の製品を手掛けるWacker Chemie（ワッカーケミー）傘下です。2021年にグローバルウエハーズの買収を発表しましたが、その後断念しました。

ワッカーケミーについて

1914年に創業したドイツに本拠を置く化学メーカーです。アセトアルデヒドの合成においてワッカー法を生み出しました。多結晶シリコン以外にもシリコーンの分野に強みを持ちます。日本では旭化成と旭化成ワッカ－シリコーンで事業を展開しています。シリコンウエハを手掛けていたシルトロニックは2021年にグローバルウェーハズに売却しました。さらに詳しく

SK Siltron（エスケー・シルトロン）

旧LG Siltron（エルジー・シルトロン）です。韓国のSKグループがLGより買収しました。韓国に本拠を置く太陽光発電パネル用の半導体ウエハメーカーです。

SKグループについて

SKグループは、1953年に設立された韓国第3位の財閥グループです。崔泰源会長の強いリーダーシップの下でM＆Aを通じて事業を拡大しています。半導体（SKハイニックス）、石油・電池（SKイノベーション）、通信（SKテレコム）、医薬品（SKバイオファーム）、医薬品受託（SKバイオサイエンス）、半導体素材（SKシルトロン）等の分野に強みがあります。2021年には、米国の燃料電池メーカーのプラグパワーに出資をし、水素プラントへの進出をしています。さらに詳しく

Soitec(ソイテック）

ソイテックは半導体業界に向けシリコン・オン・インシュレータ（SOI）ウェーハの製造、販売に従事するフランスの会社です。

Wafer Works Corporation(ウエハーワークス）

ウエハー・ワークスは半導体製品及び光電子製品の開発、設計、製造及び販売を主な事業としています。シリコンウエハーやシリコン棒等の半導体製品、サファイアウエハーや基板などの光電子製品を提供する企業です。

Okmetic(オクメティック）

オクメティックはフィンランドにあるシリコンウェハメーカーであり、最先端の高付加価値シリコンウェハのリーディングサプライヤーです。カスタマイズされたシリコンウェハは、世界をよりスマートで安全にし、エネルギー効率をさらに向上させるとモットーにしています。2016年に中国の上海硅産業投資（ＮＳＩＧ）が買収しております。

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