種苗・種・種子・シード業界

種苗・種・種子・シード(seed)会社の世界市場シェアと市場規模と再編について分析をしております。Syngenta(シンジェンタ) 、モンサント、Limagrain(リマグラン) など世界の主要な種苗会社の動向も掲載しております。バイエルによるモンサント買収等、種子の業界は大再編時代を迎えております。

市場シェア

「種子(シード)業界の世界売上高ランキングの分析(2020年版)」に記載されている各社の売上高を分子に、市場規模を分母にして、2019年の種苗・種子・シード業界の世界市場シェアを簡易に算出すると、1位はBayer(バイエル)の14.5%、2位はCorteva Agriscience(コルテバ・アグリサイエンス)の12.7%、3位はSyngenta(シンジェンタ)の5.2%となります。

1位 Bayer(バイエル) 14.5%
2位 Corteva Agriscience(コルテバ・アグリサイエンス) 12.7%
3位 Syngenta(シンジェンタ) 5.2%
4位 BASF 3.8%
5位 Vilmorin(ヴィルモラン) 2.9%
6位 KWS 2.0%
7位 DLF 1.3%
8位 サカタのタネ 1.0%
9位 タキイ種苗 0.8%

世界1位はドイツのバイエルとなりました。米国のモンサントを買収して、種子分野での世界1位の座を射止めました。買収後はラウンドアップ等の訴訟でも和解を進めております。2位はダウケミカルの種子会社であったダウアグロサイエンスとデュポンの種子会社であったパイオニアが統合して誕生したコルテバ・アグリサイエンスです。ダウデュポンより独立をして種子分野を世界展開を進めています。
3位は中国の大手化学メーカーであるケムチャイナが買収したシンジェンタです。トップ2社が再編を進めることで規模が大きくなっており、ケムチャイナの次の一手に注目が集まります。4位は、バイエルによるモンサント買収により、当局から売却要請をうけた種子事業を買収したBASFです。農薬分野では大手でしたが、種子分野への参入によって、業界に新しい流れが生まれています。
5位はフランスのヴィルモランです。農業組合を親会社に持ち、安定した経営基盤を持っております。6位はドイツのKWSです。7位はデンマークのDLF、8位は日本のサカタのタネとなっています。なお、米国のランドオレイクスも種子分野の大手ですが、売上高の詳細が非開示のため、今回はランキングから除外しています。

再編

研究開発の先行投資を行うために、種子大手による規模拡大や種子技術の獲得を目指した再編が続いてきました。

  • 1996年 モンサントによるAgracetusの買収
  • 1998年 モンサントによるカーギルの種苗部門の買収
  • 1999年 デュポンによるパイオニアの買収
  • 2001年 ランドオレイクスによるPurina Millsの買収
  • 2004年 シンジェンタによるAdvantaの買収
  • 2004年 シンジェンタによるGolden Harvest Seedsの買収
  • 2005年 モンサントによるSeminisの買収
  • 2012年 シンジェンタによるDevegenの買収
  • 2013年 シンジェンタによるMRI Seedの買収
  • 2015年 中国化工によるシンジェンタの買収
  • 2016年 バイエルによるモンサントの買収

市場規模

調査会社のアイマークによれば、2019年の市場規模は714億ドルです。(the global seeds market reached a value of US$ 71.4 Billion in 2019)

調査会社のマーケッツアンドマーケッツによれば、2019年の市場規模は554億ドルです。2025年に向けて年率7.6%の成長を見込みます。(The global seeds market size is projected to reach USD 86 billion by 2025, at a CAGR of 7.6%, from USD 55.4 billion in 2019)

上記調査会社の市場規模の数値に幅があることから、当サイトでは、種苗・種子業界の市場規模を概ね平均値である600億ドルとしております。

日本の世界規模は概ねトップ10内外の14億ドル程度です。国別でみると、米国、中国、フランス、ブラジル、カナダ、オランダが大手国となっています。

参照:日本の種子供給構造
日本における種苗の供給体制は、稲、麦、大豆、ばれいしょ等の主要農作物の種苗は、研究独法や都道府県の試験場が開発した優良な品種の原種を元にして国内の種苗生産地で段階的に増殖したものが供給されている。野菜・花きの種苗は、国内の種苗会社が開発した優良な品種を用いて、国内及び海外の種苗生産地で採種されたものが供給されている。果樹の種苗は、研究独法や都道府県の試験場等が開発した優良な品種の母樹の枝(穂木)を他の品種に接いで国内で増殖し、苗木に仕立てたものが供給されている。

農林水産省

世界の主要な種子・種苗会社の一覧

Bayer(バイエル)

ドイツに本拠をおく化学品世界大手メーカーです。2016年に米国に本拠を置く世界的な農薬・種苗・バイオ会社であったMonsanto(モンサント)を買収しました。モンサントは、農薬のラウンドアップを軸に、遺伝子組み換え技術等も駆使し、世界的に事業を展開しています。

バイエルによるモンサント買収ハイライト
  • 2016年 ドイツ化学大手のバイエルが米の種子・農薬大手のモンサント買収を発表。
  • 買収総額は約660億ドル。モンサントの終値に対して約20.6%のプレミアム。
  • 農薬業界は、バイエル・モンサント連合、ダウ・デュポン連合、シンジェンタ・ケムチャイナ連合とビッグ6からビッグ3連合へと集約。
  • 農薬の外部環境としては、食料の安全性、環境保全、バイオ・遺伝子への巨額研究投資を継続できるかが、生き残りの条件となっている。
  • 一方、今後の人口増から農薬・種子への需要は今後も拡大し、成長分野である。
  • バイエル・モンサント連合は、経営統合により総額25億ユーロの研究投資枠を確保可能
  • また、農薬に強みをもつバイエルと、バイオ・種子技術に強みを持つモンサントは事業補完性が高い。欧州と米国における地域補完性も高い。

Corteva Agriscience(コルテバ・アグリサイエンス)

E.I du Pont de Nemours(デュポン)とダウケミカルの合併によって分社化設立された農薬と種子専門会社です。デュポンは子会社のパイオニアを通じて種苗・バイオ事業を展開していましたが。経営統合によりさらに事業を強化しています。

Syngenta(シンジェンタ)

スイスに本拠を置く世界的なアグリ関連メーカーです。2000年にノバルティスとゼネカのアグリ事業が統合して誕生しました。農薬や種苗に強みを持ちます。2016年に中国の国有科学メーカーの中国化工集団(ケムチャイナ)が買収しました。ケムチャイナは2015年にイタリアの名門タイヤメーカーのピレリを買収するなど、海外展開に積極的です。

見出しケムチャイナによるシンジェンタの買収ハイライト
  • 2016年2月 中国の国有化学会社の中国化工集団(ケムチャイナ)がスイスの種子大手のシンジェンタに買収提案。シンジェンタ取締役会は買収に同意。
  • ケムチャイナからの提案に先立ち2015年には同業の米モンサントからも買収提案があったが、その際はシンジェンタは拒否。
  • シンジェンタはケムチャイナと組むことで中国市場での事業拡大を志向。
  • 一方ケムチャイナはシンジェンタの種子・農薬技術の獲得が可能となる。
    買収価格は430億ドル(約5兆1600億円)
  • シンジェンタの直近株価に対して20%のプレミアム
  • シンジェンタの直近の業績は堅調

Limagrain(リマグラン)

フランスに本拠を置く農協グループです。種苗分野は買収したヴィルモラン(Vilmorin)社と通じて展開しています。米州は、KWSと50/50の共同出資会社AgReliant Geneticsでとうもろこし種子分野を展開しています。

Land O’Lakes(ランドオレイクス)

米国に本拠を置く農協グループです。肥料や種苗分野の大手です。種苗はWinField(ウィンフィールド)ブランドにて展開しています。

KWS

ドイツに本拠を置く種苗会社です。フランクフルト証券取引所に上場しています。米州はリマグラン/ビルモランと共同でとうもろこし種子を展開しています。

サカタのタネ

日本の大手種苗メーカーです。ブロッコリー、トルコギキョウ、パンジーにおける種子で高い世界シェアを誇ります。

タキイ種苗

日本の大手種苗メーカーです。江戸時代に創業しました。観賞用ヒマワリとハボタンで高い世界シェアを誇ります。

DLF

デンマークに本拠を置く種苗会社です。DLF-TRIFOLIUM(DLFトリフォリウム)より社名変更しています。デンマークの農家のよって保有される非公開会社です。

野菜種子

少し古いですが、農林水産先端技術振興センターによれば、2009年の野菜種子の分野では、バイエル・モンサント(但しBASFが買収予定)、シンジェンタ、ビルモラン、オランダのナンザ、サカタのタネ、タキイ種苗、オランダのライク・ズワーン、オランダのトマトやパプリカに強いEnza Zaden(エンザ・ザデン)が大手となっています。種子の中でも野菜種子の市場規模は、おおむね4000億円程度と推計されます。

業界関連書籍

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