種苗・種子業界の市場シェア・売上高ランキング・規模・再編の分析

種苗・種子会社の世界市場シェア・売上高ランキング・市場規模・M&A(合併買収)について分析。シンジェンタ 、モンサント、ヴィルモラン、コルテバ・アグリサイエンスなど種苗会社の概要も掲載。バイエルによるモンサント買収など、種子の業界は大再編時代へ。

世界シェア

種子会社各社の2021年度の売上高(⇒参照したデータの詳細情報)を分子に、後述する市場規模を分母にして、2021年の種苗・種子・シード業界の世界市場シェアを簡易に算出すると、1位はバイエル、2位はコルテバ・アグリサイエンス、3位はシンジェンタとなります。

種子・シーズ会社の世界シェア(2021年)

順位会社名市場シェア
1位バイエル16.9%
2位コルテバ・アグリサイエンス13.3%
3位シンジェンタ5.6%
4位BASF4.7%
5位ヴィルモラン2.6%
6位KWS2.3%
7位DLF1.8%
8位サカタのタネ1.0%
9位タキイ種苗0.7%
種子・シーズ会社の世界シェア(2021年)

種子会社の市場シェア(2021年)
種子会社の市場シェア(2021年)

世界1位はドイツのバイエルとなりました。米国のモンサントを買収して、種子分野での世界1位の座を射止めました。買収後はラウンドアップ等の訴訟で和解しました。2位はダウケミカルの種子会社であったダウアグロサイエンスとデュポンの種子会社であったパイオニアが統合して誕生したコルテバ・アグリサイエンスです。ダウデュポンより独立をして種子分野の世界展開を進めています。
3位は中国の大手化学メーカーであるケムチャイナが買収したシンジェンタです。トップ2社が再編を進めることで規模が大きくなっており、ケムチャイナのシノケムとの経営統合の次の一手に注目が集まります。4位は、バイエルによるモンサント買収により、当局から売却要請をうけた種子事業を買収したBASFです。農薬分野では大手でしたが、種子分野への参入によって、業界に新しい流れが生まれています。5位はフランスのヴィルモランです。農業組合を親会社に持ち、安定した経営基盤を持っております。6位はドイツのKWSです。7位はデンマークのDLF、8位は日本のサカタのタネとなっています。なお、米国のランドオレイクスも種子分野の大手ですが、売上高の詳細が非開示のため、今回はランキングから除外しています。

市場規模

当サイトでは、2021年の種子業界の市場規模を630億ドルとしております。参照にした統計データなどは以下の通りです。
調査会社のマーケッツアンドマーケッツによると2021年の同業界の市場規模は630億ドルを見込んでいます。2026年にかけて年平均6.6%での成長を見込みます。2020年の同市場規模は680億ドルです。2026年にかけて7%での成長を見込みます。調査会社のリサーチアンドマーケッツによると2019年の同市場規模は554億ドルです。参照したデータの詳細情報


なお、日本の世界規模は概ねトップ10内外の14億ドル程度です。国別でみると、米国、中国、フランス、ブラジル、カナダ、オランダが大手国となっています。

推計市場規模成長率見込み
2021630億ドル6.6%
2020680億ドル7%
2019554億ドル
種子業界の市場規模の推移©ディールラボ

野菜種子
農林水産先端技術振興センターによれば、2009年の野菜種子の分野では、バイエル・モンサント(但しBASFが買収予定)、シンジェンタ、ヴィルモラン、オランダのナンザ、サカタのタネ、タキイ種苗、オランダのライク・ズワーン、オランダのトマトやパプリカに強いEnza Zaden(エンザ・ザデン)が大手となっています。種子の中でも野菜種子の市場規模は、おおむね4000億円程度と推計されます。

日本の種子供給構造
「日本における種苗の供給体制は、稲、麦、大豆、ばれいしょ等の主要農作物の種苗は、研究独法や都道府県の試験場が開発した優良な品種の原種を元にして国内の種苗生産地で段階的に増殖したものが供給されている。野菜・花きの種苗は、国内の種苗会社が開発した優良な品種を用いて、国内及び海外の種苗生産地で採種されたものが供給されている。果樹の種苗は、研究独法や都道府県の試験場等が開発した優良な品種の母樹の枝(穂木)を他の品種に接いで国内で増殖し、苗木に仕立てたものが供給されている。」

農林水産省

売上高ランキング

2021年度10-12月四半期売上高*をベースとした農薬メーカーのランキングでは、1位バイエル、2位コルテバ、3位シンジェンタとなっています。4位のBASFを含めて大きな変動はありません。⇒参照したデータの詳細情報

種子会社の売上高ランキング(四半期ベース)
種子会社の売上高ランキング(四半期ベース)
*2021年7-10月の売上高
**2021年9-11月の売上高
その他は2021年10-12月売上高ベース
タキイ種苗は非公開会社で四半期決算非開示のためランキングから除外

業界の再編・M&A

研究開発の先行投資を行うために、種子大手による規模拡大や種子技術の獲得を目指した再編が続いてきました。

  • 1996年 モンサントによるAgracetusの買収
  • 1998年 モンサントによるカーギルの種苗部門の買収
  • 1999年 デュポンによるパイオニアの買収
  • 2001年 ランドオレイクスによるPurina Millsの買収
  • 2004年 シンジェンタによるAdvantaの買収
  • 2004年 シンジェンタによるGolden Harvest Seedsの買収
  • 2005年 モンサントによるSeminisの買収
  • 2012年 シンジェンタによるDevegenの買収
  • 2013年 シンジェンタによるMRI Seedの買収
  • 2015年 中国化工によるシンジェンタの買収
  • 2016年 バイエルによるモンサントの買収
  • 2018年 バイエルによる野菜種子事業のBASFへの売却
  • 2020年 シンジェンタによる伊バイオスティミュラントValagroの買収

世界の主要な種子・種苗会社の一覧

Bayer(バイエル)

Bayer AG(バイエル)は、1863年にフリードリヒ・バイエル氏によって設立されたドイツに本拠を置く世界的な医薬品・化学品メーカーです。アスピリンの発明で有名です。第二次世界大戦中には、BASF、ヘキストとともにIG・ファルベンを形成しました。戦後にバイエルとして独立し、数々の買収や事業の売却を行っています。農薬・種子事業、ファーマスーティカル事業、コンシューマーヘルス事業が3本柱です。2015年にはマテリアルサイエンス部門をコベストロ(Covestro)として分社化・独立させています。農薬・種子事業においては、2016年にモンサントを買収し、農薬ビッグ4を一歩引き離す存在となりました。種子分野でも上位に入っています。なお、香料大手であるシムライズは、2002年に同社の子会社の出会ったHaamann & Reimer社とDragoco社が経営統合をし、誕生した経緯があります。
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Corteva Agriscience(コルテバ・アグリサイエンス)

コルテバは、世界大手化学メーカーであるダウケミカル(Dow Chemical)とデュポン(E.I du Pont de Nemours)の2015年の経営統合に伴い、両社の農薬子会社が経営統合して、2019年に誕生しました。ダウケミカルの農薬事業は、米Rohm and Haas(ローム・アンド・ハース)の流れを汲むDow AgroSciences(ダウ・アグロサイエンス)でした。トウモロコシ、大豆、ひまわり、小麦などの種子と除草剤と殺虫剤といった農薬事業を手掛けます。さらに詳しく

ダウについて

ダウは、1897年にHerbert Henry Dow氏によって設立された米国に本拠を置く世界最大級の総合化学メーカーです。祖業は漂白剤と臭化カリウムです。その後、ユニオンカーバイド(Union Carbide)やローム・アンド・ハースの買収を通じて成長しました。2015年に米同業のデュポンと経営統合しましたが、2019年に素材事業を担う新生ダウ、特殊産業材のデュポン、農薬のコルテバアグリサイエンスへと分社化されました。シリコーンはダウシリコーンが展開しています。コーティング剤、プラスチック、アクリル樹脂原料・メチルメタクリレートにも強みを持ちます。さらに詳しく

デュポンについて

デュポン・ドゥ・ヌムール(E.I du Pont de Nemours)は、1802年にフランス人のエルテール・イレネー・デュポンによって設立された世界最大級の化学メーカーです。2015年米同業のダウケミカルと経営統合しましたが、特殊産業材事業が分社化され新生デュポンとなりました。2011年にデンマークに本拠を置く食品成分大手であるDanisco(ダニスコ)を買収し、ニュートリション&バイオサイエンス事業で食品成分事業を強化していましたが、同事業は2019年に香料大手のIFFとの経営統合し、香料と食品成分を手掛ける総合食品成分会社となりました。水処理膜事業についてはDuPont Water Technology(デュポンウォーターテクノロジー)で展開しています。RO膜に強みがあります。さらに詳しく

Syngenta(シンジェンタ)

シンジェンタはスイスに本拠を置く世界的なアグリ関連メーカーです。2000年にノバルティスとゼネカのアグリ事業が統合して誕生しました。農薬や種苗に強みを持ちます。2016年に中国の国有化学メーカーの中国化工集団(ケムチャイナ)が買収しました。さらに詳しく

ケムチャイナ

中国化工集団(ケムチャイナ、ChemChina、China National Chemical Corporation )はRen Jianxin(任建新)氏によって設立されたChina National Blue Star Corp(藍星) と China Haohua Chemical Industrial Corp(昊華)が2004年に経営統合して誕生した中国政府系の化学メーカーです。中国政府が100%株式を保有しています。農薬、ゴム、シリコーンや機能性化学等の分野で事業展開しています。2016年から寧高寧氏がシノケムとケムチャイナのCEOとなり、2021年に国営化学会社のシノケムと経営統合、中国中化(シノケム)ホールディングス傘下になりました。続きを読む

Limagrain(リマグラン)

フランスに本拠を置く農協グループです。種苗分野は買収したヴィルモラン(Vilmorin)社と通じて展開しています。米州は、KWSと50/50の共同出資会社AgReliant Geneticsでとうもろこし種子分野を展開しています。

Land O’Lakes(ランドオレイクス)

米国に本拠を置く農協グループです。肥料や種苗分野の大手です。種苗はWinField(ウィンフィールド)ブランドにて展開しています。

KWS

ドイツに本拠を置く種苗会社です。フランクフルト証券取引所に上場しています。米州はリマグラン/ヴィルモランと共同でとうもろこし種子を展開しています。

サカタのタネ

日本の大手種苗メーカーです。ブロッコリー、トルコギキョウ、パンジーにおける種子で高い世界シェアを誇ります。

タキイ種苗

日本の大手種苗メーカーです。江戸時代に創業しました。観賞用ヒマワリとハボタンで高い世界シェアを誇ります。

DLF

デンマークに本拠を置く種苗会社です。DLF-TRIFOLIUM(DLFトリフォリウム)より社名変更しています。デンマークの農家によって保有される非公開会社です。

参照したデータの詳細情報について


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