農薬業界

農薬業界の市場規模と世界市場シェアや世界大手農薬メーカーの動向について分析をしています。伝統的に農薬ビッグ6といわれるモンサント、バイエル、ダウ、デュポン、BASF、シンジェンタが大手でしたが、2015年以降のバイエルによるモンサント買収、ダウとデュポンの経営統合(コルテバ・アグリサイエンス)、ケムチャイナのシンジェンタ買収等によって業界順位が大きく変動しています。

世界市場シェア

「農薬メーカーの世界売上高ランキング(2020年版)」に記載されている売上高の情報を分子に、2018年度の農薬業界の市場規模(市場規模の項をご参照ください)を分母にして、2019年の農薬メーカーの世界市場シェアを計算すると、1位はバイエル、2位はシンジェンタ、3位はBASFとなります。

1位 バイエル 22%
2位 シンジェンタ 17%
3位 BASF 11%
4位 コルテバ 10%
5位 FMC 7%
6位 アダマ 6%
7位 ニューファーム 6%
8位 住友化学 5%
9位 UPL 5%

モンサントを買収したバイエルが、当局からの要請に基づき一部リバティリンク等の農薬事業をBASFに売却したものの、昨年に続き市場シェア1位を維持しています。なお、バイエルは伝統的に農薬分野に、モンサントは種子事業に強く補完的な経営統合と言われています。2位には中国化工集団(ケムチャイナ)傘下のスイスのシンジェンタが入っています。アダマも中国化工集団の傘下であることは勘案すると、両社の合算市場シェアではバイエルを超え、実質的な1位に躍りでることになります。
3位はドイツのBASF、4位は旧デュポン農薬事業が分社化して誕生したコルテバとなってります。バイエル、シンジェンタがトップ2強で、農薬4強の一角であるBASFとコルテバと間に差がつきつつあります。

5位はコルテバより一部農薬事業を買収しているFMCで、4強に食い込めるポジションとなりつつあります。7位は豪州のニューファーム、8位は住友化学で両社は資本提携関係にあり、今後の動向が注目されます。
9位はインドのUPLで、アリスタライフサイエンスの買収を行い規模拡大を図っています。
2015年以降の再編によって、農薬メーカービッグ6が支配していた2016年当時の農薬業界の世界シェアから様変わりとなっているのがわかります。大手9社で市場シェアのほぼ9割程度を占める寡占的な市場です。
また、今後の研究開発投資の負担を考えると、再編後に残ったビッグ4の中でも、すでに優勝劣敗の芽が、現れつつあります。

農薬業界の市場規模

調査会社のResearchAndMarketsによれば農薬業界の市場規模は640億ドルと推計されていま.

近年ジェネリック農薬メーカーが売上高を伸ばしているのが特徴です。

農薬業界の再編

農薬事業は研究開発への設備投資とグローバルでの販売網の構築という点で規模の経済性がはたらき易い業種であり再編を通じて上位大手への集約が進んでいます。

1993年 ICI(imperial Chemical Industries)による医薬品、農薬、機能性化学部門をゼネカ社への分社化。

1993年 アメリカンホームプロダクト(2009年ファイザーが買収)がアメリカン・サイアナミッドを買収。

1996年 チバガイザー社とサンド社が合併してノバルティスが誕生

1997年 マクテシムとアガンが合併してマクテシム・アガンが誕生

2000年 ノバルティスの農業部門とアストラゼネカの農業部門を統合しシンジェンタを設立

2000年 住友化学によるアボットのアメリカ生物農薬部門の買収

2001年 バイエルがアベンティス・クロップ・サイエンスを買収

2001年 ダウケミカルによるローム・アンド・ハースの買収

2001年 トーメンとニチメンの農業化学品事業が統合し、アリスタライフサイエンスが誕生

2002年 住友化学による武田薬品の農薬部門の買収

2006年 オリンパスキャピタルによるアリスタライフサイエンスの買収

2007年 投資ファンドのペルミラによるアリスタライフサイエンスの買収

2011年 中国化工によるマクテシム・アガンの買収

2014年 プラットフォーム・スペシャルティ・プロダクツ・コーポレーションによるアリスタライフサイエンスの買収

2015年 デュポンとダウケミカルが経営統合

2015年 中国化工によるシンジェンタの買収

2016年 住友化学によるインドの農薬メーカーエクセル・クロップ・ケアを買収

2016年 バイエルによるモンサント買収

2017年 デュポンによる除草剤等の農薬事業のFMCへの売却

2018年 バイエルによるBASFへの一部除草剤事業の売却

2018年 バイエルによるBASFへの野菜種子事業(Nunhems)の売却

2018年 UPLによるアリスタライフサイエンスの買収

2019年 住友化学による豪ニューファーム社からのブラジル、アルゼンチン、チリ、コロンビアの事業の買収

農薬の種類

農薬は、大きく除草剤(herbicides)、殺虫剤(insecticides)、殺菌剤(fungicides)、消毒薬(disinfectants)に分かれます。これらの農薬の中では除草剤の割合が市場規模としては最も大きくなっています。除草剤は、シンジェンタ、バイエル・モンサント、バスフ、ダウ・デュポンが寡占する市場となっています。

除草剤の種類

除草剤には大きく分けて選択制除草剤(Selective Herbicides)と非選択制除草剤(Non-Selective Herbicides)があります。前者は、雑草だけに効果のある除草剤で、農作物には影響を与えません。後者は散布した場所の全ての植物に効果のある除草剤です。散布する場所によって選択制除草剤と非選択制除草剤を使い分けます。
除草剤の成分によって、グリホサホート、グルホシネート、パラコート、スルホニルウレア、トリフルラリン、シハロホップブチル系除草剤があります。また、植物の中には、除草剤に対する抵抗性(除草剤が効かない)を備えた植物もあります。

世界の主要な農薬メーカーの動向

Syngenta(シンジェンタ、スイス)

世界的な種子・農薬メーカーです。2000年Novartis(ノヴァルティス)の農業部門とZeneca(ゼネカ、アストラゼネカの前身)の農業部門が合併して誕生しました。2016年に中国の国有科学メーカーの中国化工集団(ケムチャイナ)が買収しました。ケムチャイナは2015年にイタリアの名門タイヤメーカーのピレリを買収するなど、海外展開に積極的です。

Bayer AG(バイエル、独)

世界的な医薬品メーカーです。農薬部門は医薬品事業と双璧をなす重要な事業です。2016年にモンサントを買収し、農薬分野の強化を図っています。

BASF(バスフ、独)

1865年に設立された世界最大級の独化学メーカーです。古くはバイエル、ヘキスト(現サノフィ・アヴェンティス)と並ぶドイツ三大化学メーカーの一角でした。BASFとはバーデン・アニリン・ウント・ソーダ(Badische Anilin- und Soda-Fabrik)の略です。バイエルとモンサントの買収に伴い売りに出された野菜種子事業や除草剤事業を買収しています・

コルテバ・アグリサイエンス

世界大手化学メーカーであるダウケミカル(Dow Chemical)とデュポン(E.I du Pont de Nemours)の2015年の経営統合に伴い、両社の農薬子会社が経営統合して誕生しました。
ダウケミカルの農薬子会社はDow AgroSciences(ダウ・アグロサイエンス)で、
米Rohm and Haas(ローム・アンド・ハース)を2001年に買収し、農薬事業へ参入しました。2017年にに除草剤や殺虫剤事業の一部をFMCへ売却しています。

Monsanto Company(モンサント、米)

1901年設立の種子・農薬専業大手でした。除草剤ラウンドアップは除草剤の定番商品です。2016年にバイエルがモンサントを買収をしました。

Adama Agriculture Solutions(アダマ)

旧Makhteshim Agan(マクテシム・アガン、イスラエル)です。世界最大のジェネリック農薬企業です。中国化工集団(ケムチャイナ)傘下です。

Nufarm(ニューファーム、豪)

豪州メルボルンに本拠を構える大手農薬メーカーです。住友化学と資本提携していいます。2015年にジフェニルエーテル(oxyfluorfen)系除草剤、2016年に尿素(tebuthiuron)系農薬をダウ・アグロサイエンスより買収しています。2019年に南米事業を住友化学に売却しました。

FMC(エフエムシー、米)

米大手農薬メーカーです。ソーダ灰等の生産も手掛けています。ジェネリック農薬に強みを持ちます。2014年にオランダ殺虫剤大手のcheminova(ケミノバ)を買収しました。2017年にデュポンより除草剤、殺虫剤の事業を買収し、デュポンに栄養食品や薬品添加剤事業を売却(資産交換)を実施しています。

UPL(United Phosphorus Limited、ユーピーエル、印)

インド最大のジェネリック農薬メーカーです。アリスタライフサイエンスを買収しました。

住友化学

日本の大手化学メーカーです。2016年にインドの農薬メーカー第5位のエクセル・クロップ・ケアを買収するなど世界展開に積極的です。エクセル社は特許切れの除草剤や殺虫剤に強みを持ちます。

アリスタライフサイエンス

機能性化学や農薬事業を手掛けるプラットフォーム・スペシャルティ・プロダクツ・コーポレーション傘下の農薬メーカーです。元はトーメンと ニチメンの農薬事業です。プラットフォーム・スペシャリティ・プロダクツはハンダ材料メーカーや基板表面処理剤メーカーも傘下に保有しています。2018年にインドのUPLが買収しました。

農薬業界の英語用語集

Agrochemical:農薬
Seeds:種子・種苗
Genetically Modified(GM):遺伝子組み換えの
Herbicides:除草剤
Insecticides:殺虫剤
Pesticides:殺虫剤
fungicides:殺菌剤
disinfectants:消毒薬
Rapeseed:菜種
Tebuthiuron:尿素
Crop protection:作物保護

農薬業界研究のための参考図書

農薬業界のページは以下の書籍を参考させて頂き作成しております。

農薬概説 2016 [単行本]
農薬ハンドブック 2016年版 [単行本]
モンサント――世界の農業を支配する遺伝子組み換え企業 [単行本]
新版 ピシャッと効かせる農薬選び便利帳 [単行本]
農薬の科学―生物制御と植物保護 [単行本]
農薬学 [単行本]

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