化学業界

化学業界の世界市場シェアや市場規模について分析をしています。BASF 、ダウ、デュポン 、Sinopec(シノペック)、SABIC(サウジ基礎産業公社)、三菱ケミカル等の 世界の主要化学メーカーの動向も掲載しています。

世界市場シェア

最新業界別売上高世界ランキング第2巻」に記載の化学メーカー各社の売上高を分子に、また後述する業界の市場規模を分母にして2019年の市場シェアを簡易に試算しますと、以下の順位となります。

  • 1位 シノペック 1.8%
  • 2位 BASF 1.6%
  • 3位 ダウ 1.1%
  • 4位 サビック 1.0%
  • 5位 ライオンデルバセル 0.9%
  • 6位 三菱ケミカル 0.8%
  • 7位 エクソン・モービル 0.8%
  • 8位 LG化学 0.6%
  • 9位 デュポン 0.5%
  • 10位 イネオス 0.4%

化学メーカーの世界1位は中国のシノペック(中国石油化工集団)です。2位で長年1位を維持してきたドイツのBASFを上回っています。ダウとデュポンの統合会社の売上高の単純合計は、シノペックやBASFの売上高を上回っておりましたが、ダウ、デュポン、コバレントへと再分割され、規模は小さくなりました。4位にはサウジアラビアのサビック、5位には石油メジャーの石油化学メーカーであるライオンデルバセルがつけております。6位は三菱ケミカルです。

2007年~2014年の市場シェアランキング推移

2007年~2014年の市場シェアランキング ©業界再編の動向

BASFとダウの2強に対して、徐々にシノペックやSABICの順位のランキングがあがってきてきているのがうかがえます。また、さらに1989年まで遡ると、化学メーカーの市場シェアの順位は1位BASF、2位インペリアルケミカル、3位ヘキスト、4位デュポン、5位バイエル、6位ダウケミカルの順となっています。インペリアルケミカルとヘキストの上位2社は再編の過程で消滅しています。

市場規模

化学業界を、化学を製品で分類しますと、石油化学製品、合成樹脂、粘着素材、肥料、農薬、火薬、医薬中間体、合成繊維、化粧品、油脂、合成ゴム、電子材料、塗料・インキ、接着剤、酸化チタン等の広範囲にわたります。
調査会社のstatistaによれば、2019年の世界の化学業界の市場規模は3.94兆ドルです。
調査会社のCHEマネージャーによれば、2018年の同業界の市場規模は3.5兆ユーロです。
当サイトでは、世界市場シェア算定にあたり3.94兆ドルを化学業界の市場規模としています。

再編の歴史

BASF、ダウケミカル、シノペック、ライオンデルバセル、イネオス等大手化学会社が再編の担い手となっています。

1993年 英インペリアルケミカルによる医薬・バイオ事業の分社化によるゼネカの誕生
1997年 独バスフによるタルゴルへのポリプロピレン(PP)事業ポリプロピレン事業の売却
1997年 独バスフによるエレナックへのポリエチレン事業の売却
1998年 米デュポンによる独ヘキストからの塗料事業の買収
1999年 独ヘキストと仏ローヌ・プーランが経営統合し、アベンティスが誕生
1999年 米デュポンによる農薬大手パイオニアの買収
2000年 独バスフと英蘭ロイヤルダッチシェアのポリオレフィンポリマー事業が統合しバセル誕生
2001年 独バイエルによるクロップサイエンスのアベンティスからの買収
2001年 米ダウケミカルによるユニオンカーバイドの買収
2003年 独バスフによるハネウェルからのエンジニアリングプラスチック事業の買収
2005年 独バイエルによる高分子事業を手掛けるランクセスの分社化
2005年 ライオンデルとバセルが経営統合しライオンデルバセルが誕生
2007年 仏アクゾノベルによるインペリアルケミカルの買収
2008年 米ダウケミカルによる機能性化学大手の米ロームアンドハース(Rohm and Haas)の買収
2010年 米ダウケミカルによる合成ゴム事業のスタイロン社を投資ファンドへ売却
2010年 独バスフによる機能性化学メーカーのCognisの買収
2011年 独バスフによるスチレン事業をスタイロルーションとして分社化
2015年 独バイエルによるプラスチック事業を手掛けるCovestro(コベストロ)の分社化上場
2016年 LonzaによるCapsugelの買収
2016年 LanxessによるChemturaの買収
2016年 Westlake ChemicalによるAxiallの買収
2016年 BASFによるChemetallの買収
2016年 米ダウケミカルとデュポンの経営統合
2017年 米クラリアントによる米ハンツマンの買収
2017年 カナダのノバ・ケミカルズによるウィリアムスからのオレフィンプラントの買収
2017年 酸化チタン大手のトロノックスによるサウジアラビアのクリスタルからの酸化チタン事業の買収

世界の主要な化学メーカーの動向

BASF(ビーエーエスエフ)

1865年に設立された世界最大級の独化学メーカーです。BASFとはバーデン・アニリン・ウント・ソーダ(Badische Anilin- und Soda-Fabrik)の略で、バスフと読みたいところですが、ビーエーエスエフと読みます。

Dow (ダウ)

米国に本拠を置く世界最大級の総合化学メーカー。ユニオンカーバイド(Union Carbide)やローム・アンド・ハースの買収を通じて事業を成長しました。2015年に米同業のデュポンと経営統合しましたが、2019年に素材事業を担う新生ダウ、特殊産業材のデュポン、農薬のコルテバアグリサイエンスへと分社化されました。

  • 2015年12月にダウケミカルとデュポンの経営統合が発表。統合会社の新社名はダウ・デュポンの予定。
  • 買収総額は約649億ドル。買収価格はダウケミカルの終値に6%のプレミアムをのせた水準。
  • 経営統合後の新株主がダウケミカルの株主とデュポンの株主で約50%づつの予定。
  • 買収により約30億ドルのコストシナジーを見込む。
  • 買収後に、農薬・種子事業、マテリアルサイエンス事業、機能性化学事業へと再編し分社化する予定。
  • マテリアルサイエンス事業では、自動車向け軽量素材や耐熱部品の分野を強化する予定。
  • 機能性化学事業では、家電向けの電子素材等の分野の強化を目指す。

Sinopec(China Petrochemical Corporation、シノペック)

中国国営の総合エネルギー会社です。ペトロチャイナの親会社である中国石油天然気集団公司 (CNPC)と中国海洋石油総公司(CNOOC)と並ぶ中国国有石油開発会社の一角です。

Royal Dutch Shell(ロイヤル・ダッチ・シェル)

英蘭石油メジャーです。石油分野においてはエクソン・モービル、BPと並ぶメジャーの一角です。石油化学を中心に化学分野でも大手です。

SABIC(サウジ基礎産業公社)

サウジアラビア政府(サウジアラムコ)傘下の大手化学メーカーです。産油地との距離感を生かし、石油化学や製鉄、肥料の基礎化学分野で事業を拡大しております。

Exxon Mobil(エクソン・モービル)

米に本拠を置く石油メジャーです。1999年にエッソとモービルが合併して誕生しました。石油化学分野でも大手です。

Formosa Plastics(FPG、台湾プラスチックグループ)

1954年に設立された台湾最大の化学メーカーです。

LyondellBasell Industries(ライオンデルバセル)

Royal Dutch ShellとBASFの合弁会社であるポリオレフィンポリマーのBasell社がAccess Industiries傘下のライオンデルに買収され設立された総合化学会社です。石油化学分野に特化し、規模拡大を追求する戦略をとっています。

E.I du Pont de Nemours(デュポン)

1802年にフランス人のエルテール・イレネー・デュポンによって設立された世界最大級の化学メーカーです。2015年米同業のダウケミカルと経営統合しましたが、特殊産業材事業が分社化され新生デュポンとなりました。

三菱ケミカルHD

日本最大の総合化学メーカーです。日本勢として唯一トップ10にランキングされています。三菱レイヨンや大陽日酸を買収し、機能性化学分野の強化を図っています。

イネオス(INEOS)

スイスに本拠を置く化学メーカーです。元々はBPの石油化学事業が分離して誕生しました。石油化学事業に特化し、規模拡大戦略をとっています。

業界関連図書

  • 10分でわかる化学業界 [Kindle版]
  • 図解入門業界研究最新化学業界の動向とカラクリがよ~くわかる本[単行本]
  • 化学〈2018年度版〉 (産業と会社研究シリーズ) [単行本(ソフトカバー)]

主要な業界団体

  • Cefic | European Chemical Industry Council
  • American Chemistry Council(米国化学協議会)
  • JCIA 日本化学工業協会
  • 石油化学工業協会

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