化学業界の世界市場シェアの分析

化学業界の世界市場シェアや市場規模について分析をしています。BASF 、ダウ、デュポン 、Sinopec(シノペック)、SABIC(サウジ基礎産業公社)、三菱ケミカル等の 世界の主要化学メーカーの動向も掲載しています。

化学業界の世界市場シェア(2019年)

最新業界別売上高世界ランキング第2巻」に記載の化学メーカー各社の売上高を分子に、また後述する業界の市場規模を分母にして2019年の化学業界の市場シェアを簡易に試算しますと、以下の順位となります。

  • 1位 シノペック 1.8%
  • 2位 BASF 1.6%
  • 3位 ダウ 1.1%
  • 4位 サビック 1.0%
  • 5位 ライオンデルバセル 0.9%
  • 6位 三菱ケミカル 0.8%
  • 7位 エクソン・モービル 0.8%
  • 8位 LG化学 0.6%
  • 9位 デュポン 0.5%
  • 10位 イネオス 0.4%

化学メーカーの世界1位は中国のシノペック(中国石油化工集団)です。2位で長年1位を維持してきたドイツのBASFを上回っています。ダウとデュポンの統合会社の売上高の単純合計は、シノペックやBASFの売上高を上回っておりましたが、ダウ、デュポン、コバレントへと再分割され、規模は小さくなりました。4位にはサウジアラビアのサビック、5位には石油メジャーの石油化学メーカーであるライオンデルバセルがつけております。6位は三菱ケミカルです。

2007年~2014年の市場シェアランキング推移

2007年~2014年の市場シェアランキング ©業界再編の動向

BASFとダウの2強に対して、徐々にシノペックやSABICの順位のランキングがあがってきてきているのがうかがえます。また、さらに1989年まで遡ると、化学メーカーの市場シェアの順位は1位BASF、2位インペリアルケミカル、3位ヘキスト、4位デュポン、5位バイエル、6位ダウケミカルの順となっています。インペリアルケミカルとヘキストの上位2社は再編の過程で消滅しています。

市場規模

化学業界を、化学を製品で分類しますと、石油化学製品、合成樹脂、粘着素材、肥料、農薬、火薬、医薬中間体、合成繊維、化粧品、油脂、合成ゴム、電子材料、塗料・インキ、接着剤、酸化チタン等の広範囲にわたります。当サイトでは、下記情報も参考にし、世界市場シェア算定にあたり3.94兆ドルを2019年の化学業界の市場規模としています。

調査会社のスタティスタによれば、2019年の同業界の市場規模は3.94兆ドルです。業界団体のヨーロピアンケミカルインダストリーカウンシルによると、2018年の同業界の市場規模は3.34兆ユーロです。⇒参照したデータの詳細情報

再編の歴史

BASF、ダウケミカル、シノペック、ライオンデルバセル、イネオス等大手化学会社が再編の担い手となっています。

1993年 英インペリアルケミカルによる医薬・バイオ事業の分社化によるゼネカの誕生
1997年 独バスフによるタルゴルへのポリプロピレン(PP)事業ポリプロピレン事業の売却
1997年 独バスフによるエレナックへのポリエチレン事業の売却
1998年 米デュポンによる独ヘキストからの塗料事業の買収
1999年 独ヘキストと仏ローヌ・プーランが経営統合し、アベンティスが誕生
1999年 米デュポンによる農薬大手パイオニアの買収
2000年 独バスフと英蘭ロイヤルダッチシェアのポリオレフィンポリマー事業が統合しバセル誕生
2001年 独バイエルによるクロップサイエンスのアベンティスからの買収
2001年 米ダウケミカルによるユニオンカーバイドの買収
2003年 独バスフによるハネウェルからのエンジニアリングプラスチック事業の買収
2005年 独バイエルによる高分子事業を手掛けるランクセスの分社化
2005年 ライオンデルとバセルが経営統合しライオンデルバセルが誕生
2007年 仏アクゾノベルによるインペリアルケミカルの買収
2008年 米ダウケミカルによる機能性化学大手の米ロームアンドハース(Rohm and Haas)の買収
2010年 米ダウケミカルによる合成ゴム事業のスタイロン社を投資ファンドへ売却
2010年 独バスフによる機能性化学メーカーのCognisの買収
2011年 独バスフによるスチレン事業をスタイロルーションとして分社化
2015年 独バイエルによるプラスチック事業を手掛けるCovestro(コベストロ)の分社化上場
2016年 LonzaによるCapsugelの買収
2016年 LanxessによるChemturaの買収
2016年 Westlake ChemicalによるAxiallの買収
2016年 BASFによるChemetallの買収
2016年 米ダウケミカルとデュポンの経営統合
2017年 米クラリアントによる米ハンツマンの買収
2017年 カナダのノバ・ケミカルズによるウィリアムスからのオレフィンプラントの買収
2017年 酸化チタン大手のトロノックスによるサウジアラビアのクリスタルからの酸化チタン事業の買収

業界関連図書

コメント