ラグジュアリー・高級ブランド業界の世界市場シェア、市場規模、再編、大手ブランド会社の動向について分析をしています。三大ラグジュアリーブランドと言われるケリング、LVMH、リシュモンを中心に業界再編がおきています。その他高級ブランド会社大手であるシャネル、エシロール・ルックスオティカ、エルメス、ジョルジオ・アルマーニ、ラルフローレン、スウォッチ、タペスリーの動向も掲載しています。

【市場シェア】

高級ブランド会社各社の2023年度の売上高⇒参照したデータの詳細情報を分子に、また後述する業界の市場規模を分母にして、2023年の高級ブランド業界の市場シェアを簡易に試算しますと、１位はLVMH（モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン）、2位はEssilorLuxottica (エシロール・ルックスオティカ) 、3位はRichemont（リシュモン））となります。

高級ブランド業界の世界市場シェア（2023年）

2023年のラグジュアリーブランド業界の世界シェアは、LVMHが圧倒的な32.16%で世界1位を獲得し、前回の2021年の状況を継続しています。2位はエシロール・ルックスオティカで9.48%、3位はリシュモンで7.69%となっています。

上位3社を見ると、LVMHは引き続きトップの座を維持しており、2021年にティファニーを買収した影響も継続していると考えられます。リシュモンはCartierやモンブランなど、高級ブランドを多数保有しており、安定した地位を築いています。

上位10社を見ると、フランス企業が目立ち、特にLVMH、リシュモン、ケリング、シャネル、エルメスなどが上位に名を連ねています。ラルフローレンやプラダなど、他の国際的なファッションブランドも健闘しています。

注目すべきは、LVMHの圧倒的な市場シェアで、2位のエシロール・ルックスオティカの3倍以上の市場シェアを持っていることです。さらに、多くの企業が共通して、アジア市場の成長が業績を大きく牽引していると報告しています。これは、LVMHが多様なラグジュアリーブランドを保有し、グローバル戦略を成功させていることを示しています。

【市場規模】

当データベースでは、2023年の高級ブランド業界の市場規模を2840億ドルとしております。参照した各種調査データは次の通りとなります。

フォーチュンビジネスインサイトによると、2023年の高級ブランド業界の市場規模は2,840億ドルで、2030年には3,924億ドルまで成長すると予測されています。年平均4.7%の成長率が見込まれています。⇒参照したデータの詳細情報

【M&Aの動向】

LVMH、リシュモン、ケリング、グッチ等が各国のブランド会社を買収していくことで、現在の業界構造が生まれています。ブランド価値を高めるためのマーケティングやeコマースでの販売など、ブランドマネジメントに規模の経済が必要となってきています。一方でシャネルやエルメスは、大型の買収などを行わず、内部成長による企業価値の向上を目指しています。

ラグジュアリーブランドのM&A

• 1971年 Moët & ChandonとHennessyが経営統合しモエ・ヘネシー誕生
• 1987年　ルイ・ヴィトンとモエ・ヘネシーの両社が経営統合しLVMHが誕生
• 1988年　南アフリカのレンブランドからスピンオフする形でリシュモンが設立
• 1998年　リシュモンによるカルティエへの出資
• 1993年　LVMHによるケンゾー、ベルルッティの買収
• 1991年　ピノー・グループがオ・プランタンを買収後、PPRへ社名変更
• 1993年　リシュモンによるダンヒル、モンブラン、クロエの買収
• 1994年　LVMHによるゲランの買収
• 1996年　LVMHによるセリーヌ、ロエペ買収
• 1998年　グッチによるバレンシアガを買収
• 1998年　リシュモンによる仏 Vendôme Luxury Groupの買収
• 1999年　LVMHによるタグホイヤー、ショーメの買収
• 1999年　PPRによるグッチの買収
• 1999年　スウォッチによるブレゲ買収
• 2000年　LVMHによるエミリオ・プッチの買収
• 2000年　グッチによるブシュロンを買収
• 2000年　リシュモンによるジャガー・ルクルト、IWCの買収
• 2001年　LVMHによるダナキャラン、フェンディの買収
• 2001年　グッチによるイヴ・サン＝ローラン、ボッテガ・ヴェネタを買収
• 2001年　リシュモンによるヴァンクリーフ&アーペル買収
• 2002年　LVMHによるデビアスへの出資
• 2006年　PPRによるオ・プランタン売却
• 2007年　PPRによるプーマ買収
• 2011年　PPRによるジラール・ペルゴ、ジャンリシャールを買収
• 2011年　LVMHによるイタリアの宝飾大手のブルガリ買収
• 2011年　スウォッチによる米Harry Winstonの買収
• 2012年　リシュモンによる米Peter Millarの買収
• 2013年　PPRがケリングへと社名変更。ブリオーニ買収
• 2017年　LVMHによるクリスチャン・ディオールの完全子会社化
• 2017年　ケリングがプーマを分社化
• 2018年　リシュモンがWatchfinderを買収
• 2018年　マイケル・コース・ホールディングスによるイタリアのヴェルサーチの買収
• 2018年　リシュモンによるeコマース大手YOOX Net-A-Porter Groupの買収
• 2019年　リシュモンがBuccellatiを買収
• 2020年　LVMHによるティファニー買収
• 2021年　リシュモンがDelvauxを買収
• 2021年　LVMHがトッズの株式を買増し
• 2022年　LVMHがJoseph Phelpsを買収
• 2022年　Keringは、Maui Jim (アイウェアブランド)を完全買収した。
• 2023年 　 リシュモン（Richemont）グループが、イタリアのジャンヴィトロッシを買収
• 2023年 　 Keringは、UNT (Usinage & Nouvelles Technologies)を100%買収
• 2023年 　 Keringは、Creed (高級フレグランスブランド)を100%買収
• 2023年　 Keringは、Valentino (高級ファッションブランド)の30%株式取得
• 2023年　 Keringは、高級ジュエリーワークショップを買収
• 2023年　 ハリー・ウィンストン（スワッチの子会社）は、ジュエリー工房を買収した。
• 2024年　 リシュモンがイタリアのジュエリーメゾン Vhernier を100%買収

買収時点での企業価値に対する対象会社の売上高の倍率の推移では、LVMHは概ね3～4倍程度の売上高マルチプルで高級ブランド運営会社を買収していることがわかります。

さらに業界に詳しくなるためのお薦め書籍と関連サイト

高級ブランド業界を５分でマスターするための一問一答問題集
カプフェレ教授のラグジュアリー論
ファッション&ラグジュアリー企業のマネジメント
ラグジュアリー時計ブランドのマネジメント
カルティエ　最強のブランド創造経営―巨大ラグジュアリー複合企業「リシュモン」に学ぶ感性価値の高め方
時計業界の世界市場シェアの分析
靴・シューズ・フットウェア業界の世界市場シェアの分析

【会社の概要】

LVMH、ケリング、リシュモンが再編の軸となり、独立系の高級ブランド会社を買収しています。LVMHなどは、買収した後に、ブランドの肝であるデザインや商品構成等はそのままにし、マーケティングや管理部門といった部門でのシナジーを追及することでより収益性を高める戦略をとっています。

LVMH（モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン）

LVMHは、1987年にルイ・ヴィトンとモエ・ヘネシーが合併して誕生した世界最大級の仏高級ブランド会社です。高級ブランド業界では圧倒的な存在感を示しており、バッグ、アパレル、ジュエリー、化粧品、ワイン、免税店等多面的に展開しています。Bernard Arnault氏が支配するChristian Dior（クリスチャン・ディオール）を通じて議決権のほぼ過半数を所有しています。主要なブランドには、仏ファッションブランドのLouis Vuitton （ルイ・ヴィトン）、Christian Dior （クリスチャン・ディオール）、BVLGARI（ブルガリ）、シャンパンのDom Pérignon （ドン・ペリニヨン）、Moet & Chandon （モエ・エ・シャンドン）や免税店のDFSが含まれます。さらに詳しく

ケリング（KERING）

ケリングは仏大手ブランドマネジメント会社です。2013年PPR（ピノー・プランタン・ルドゥート、Pinault-Printemps-Redoute）から社名を変更しました。1921年により続く伊ファッションブランドのグッチ（GUCCI）を筆頭に主にファッション・宝飾品関連のブランドを保有しています。主要ブランドには、グッチのほかに、1992年より続く英アパレルブランドのアレキサンダー・マックイーン(Alexander McQeen)、1937年により続くバスク系スペイン人のクリストバル・バレンシアガによって生み出されたバレンシアガ(BALENCIAGA)、1966年より続く伊ファッションブランドのボッテガ・ヴェネタ(BOTTEGA VENETA)、1961年により続く仏ファッションブランドのイブ・サン・ローラン(Yves Saint-Laurent)、伊ファッションブランドのセルジオ・ロッシ（Sergio Rossi）、英ファッションブランドのステラ・マッカートニー（Stella McCartney）、1858年に設立され仏ヴァンドーム広場にブティックを構えた最初の宝石会社のブシュロン(BOUCHERON)、1791年より続くスイスの高級時計メーカーのジラール・ペルゴ（GIRARD-PERREGAUX）、スイスの高級時計メーカーのジャンリシャール（JEANRICHARD）、1967年より続く伊ジュエリーブランドのポメラート ドド（Pomellato）が含まれます。一方で、独スポーツブランドのプーマ(PUMA）は2018年に、ケリングが持分を、ケリングの株主に分配する形で、同社より独立を果たし、2019年に米スケートボード、スノーボード、サーフボード向けファッションブランドのボルコム（Volcom）を売却するなどポートフォリオの入れ替えを図っています。さらに詳しく

Chanel（シャネル）

ココシャネルによって設立されたフランスのファッションメーカーです。シャネル家が株式を保有する非公開会社です。事業部門は、「No.5」、「ROUGE COCO FLASH」や「ULTRA LE TEINT」で有名なフレグランス＆ビューティ部門、スカーフや革製品を扱うファッション部門、「Coco Crush」で有名な宝石・時計部門があります。

プラダ（PRADA）

イタリアを代表するファッションブランド。。セカンドブランドのミュウミュウを展開しています。

リシュモン（Richemont）

リシュモン（フランス語：Compagnie Financière Richemont SA）は、スイスを本拠地とする企業グループです。南アフリカのレンブラントグループより高級ブランド事業が分社化され誕生しました。ジュエリー、時計、筆記具に強みを持ちます。主要ブランドとしては、Cartier （カルティエ）、Piaget （ピアジェ）、世界三大高級時計のVacheron & Constantin（ヴァシュロン・コンスタンタン）、IWC 、Jaeger Lecoultre（ジャガー・ルクルト）、ヴァンクリーフ&アーペル（Van Cleef & Arpels）、万年筆のモンブラン（MONTBLANC）、ダンヒル（dunhill）、クロエ (Chloé)などがあります。ユークス・ネッタポルテ・グループを通じて宝石や時計をオンラインで販売しています。

スウォッチグループ

スイスの世界最大の腕時計メーカーです。オメガ（OMEGA）、ロンジン（Longines）、ハミルトン（Hamilton）、ブレゲ（Breguet）、 Rado、Blancpain、Harry Winston（ハリー・ウィンストン）等のブランドで展開しています。

Harry Winston（ハリー・ウィンストン）
米高級宝飾メーカーです。現在はスウォッチグループ傘下にあります。

ティファニー（TIFFANY &Co）

米高級アクセサリーメーカーです。2019年にLVMHが買収を発表しています。

タペストリー

Tapestry（タペストリー）は、1941年に設立されたCoach（コーチ）、kate spade new york（ケイトスペード ニューヨーク）、Stuart Weitzman（スチュアートワイツマン）のブランドを有するブランドマネジメント会社です。ニューヨーク証券取引所に上場しています。さらに詳しく

エルメス（Hermès）

馬具製造が出自の仏高級ファッションブランドメーカー。ケリーやバーキンといった高級バッグが有名です。

ラルフローレン（Ralph Laurent）

米高級ファッションブランドメーカーです。日本ではオンワード樫山にライセンスを供与していましたが、2007年に契約を解消しました。現在は米本社が直接事業を展開しています。

サルヴァトーレ・フェラガモ（Salvatore Ferragamo）

イタリアのファッションブランドメーカーです。

エシロール・ルックスオティカ（Essilor Luxottica）

フランスに本拠を置く世界的な光学メーカーです。日本では2000年にニコンとの合弁でニコン・エシロールを設立しました。メガネレンズでは断トツの首位です。2017年にメガネ眼鏡フレーム世界最大手のLuxottica（ルックスオティカ）との経営統合し、エシロール・ルックスオティカとなりました。2019年にメガネチェーン大手のGrandVisionを買収しました。

Luxottica（ルックスオティカ）について

イタリアに本拠を置く世界的なサングラスメーカーです。バーバリー、プラダ、ブルガリ等数多くのブランドのライセンス生産を手掛けています。また自社でRay-Ban（レイバン）や Oliver Peoples（オリバーピープルズ）、Oakley（オークリー）等のブランドも保有しています。創業者はレオナルド・デル・ヴェッキオ氏です。

ルックスオティカとエシロールの経営統合のポイント

ルックスオティカはサングラス及び眼鏡フレームの分野で世界シェア大手
エシロールは眼鏡レンズの分野で世界シェア大手
事業補完性が高い経営統合
経営統合後は眼鏡及びサングラスの分野でレンズからフレームまで一環体制での提供が可能となる

VALENTINO（ヴァレンティノ）

イタリアの名門ブランド会社です。傘下に独ブランドのHUGO BOSS（ヒューゴ・ボス） などを保有しております。投資ファンドによる買収を経て現在はカタール政府系のMayhoola for Investmentsが同社の株主となっています。

TOD’S（トッズ）

イタリアの高級靴・バッグメーカーです。2021年にLVMHが株式の保有比率を10％に高めました。

バーバリー（BURBERRY）

1856年創業の英ファッションブランドメーカーです。英国軍にも採用された特徴あるタータンチェック柄裏地のトレンチコートが有名です。日本では三陽商会にライセンスをしていましたが、契約を打ち切り、現在はバーバリー本体で独自で直営店を展開しています。

ジョルジオ・アルマーニ（GIORGIO ARMANI）

伊ファッションブランドメーカーです。モード系ファッションブランドとしても有名です。

参照したデータの詳細情報について

高級ブランド会社の売上高ランキング

• 高級ブランド業界の売上高ランキング（2023年版）

参照した市場規模の情報　※以下のsourceは御覧いただきますタイミングにより上記市場規模と数値が異なる場合がございます。

• Fortune Business Insight