ベビーフード業界の世界市場シェアの分析

ベビーフード業界の世界市場シェア、市場規模と再編について分析をしています。ネスレ、ミード・ジョンソン、アボット、伊利集団等主要ベビーフードメーカーの概略も掲載しています。

世界市場シェア

最新業界別売上高世界ランキング第4巻」に記載のベビーフードメーカー各社の売上高を分子に、また後述する業界の市場規模を分母にして2019年の市場シェアを簡易に試算しますと、以下の順位となります。

1位 ネスレ 29 %
2位 アボット・ラボラトリーズ 8 %
3位 レキット・ベンキーザー 7 %
4位 ダノン 3.2 %
5位 伊利 2.6 %
6位 ヒーローグループ 0.9 %
7位 アサヒグループ食品 0.8 %
8位 贝因美 0.7 %

ベビーフード業界の世界市場シェア1位はスイスのネスレ社、2位は医薬品大手アボットが展開するアボットニュートリション、3位はイギリスの消費財大手レキット・ベンキーザー傘下のミード・ジョンソンとなります。

市場規模

調査会社のグローバルマーケットインサイツによれば、2018年のベビーフード業界の世界市場規模は143億ドルです。2019年から2025年にかけて年平均13.5%での成長を見込みます。調査会社のニールセンによれば2015年にベビーフードと粉ミルクの市場規模は300億ドル近くに達すると予測しています。一方、調査会社のグローバルインダストリーアナリシスによれば、2020年の同業界の規模を537億ドルと推定しております。2027年までに年平均4.1%での成長を見込みます。当サイトでは市場シェア算定にあたり、ベビーフード業界の市場規模を537億ドルとしております。

世界の主要ベビーフード会社

Nestle(ネスレ)

ネスレは、1866年に薬剤師のアンリ・ネスレ氏によって設立されたスイスに本拠を置く世界最大級の総合食品・飲料メーカーです。食品ではパスタのブイトーニやコンソメのマギー等、飲料ではネスカフェやミロ、乳製品、菓子類ではKitKatやCrunch等のチョコレートのブランドにて世界展開しています。2018年以降、アクティビストファンドであるサードポイントからの要請で、事業ポートフォリオの再構築を急いでいます。2019年には、投資ファンドのEQTパートナーズ、アブダビ投資庁およびPSPインベストメントに、同社のスキンヘルスケア事業を売却しました。スキンヘルスケア事業は、Proactive(プロアクティブ)やCetaphil(セタフィル)などのにきび防止用の洗顔料、保湿剤などのスキンケア用品などを展開しています。2021年にはKKRから栄養補助食品大手ザ・バウンティフル・カンパニーの主要ブランドであるネイチャーズバウンティ、ソルガー、オステオバイフレックスを買収しました。さらに詳しく

Danone(ダノン)

ダノンはフランスを代表する大手乳製品メーカーです。1919年にスペインのヨーグルトの会社として誕生し、1972年にフランスの食品会社であるBSNと経営統合することでダノンが誕生しました。ダノンブランドのヨーグルトは特に有名です。エビアンやボルビックといったミネラルウォーター事業も手掛けています。
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Mead Johnson(ミード・ジョンソン)
米国に本拠を置くベビーフード会社です。J&Jの共同創業者の一人が創業した会社です。一時期製薬大手のブリストル・マイヤーズスクイブ傘下となりましたが、現在は独立しニューヨーク証券取引所に上場しています。2017年に英国の消費財大手レキット・ベンキーザーが買収しました。

Abbott Nutrition(アボット)
米国に本拠を置く医薬品メーカーです。医薬品以外にもベビーフード、栄養補助剤、医療機器を展開しています。ベビーフード事業にはGo & Grow、EleCare、PediaSure等のブランドがあります。

Hero group(ヒーローグループ)
1886年に創業されたスイスに本拠をおく消費財メーカー大手です。乳児用調製粉乳、ベビーフード、ジャム、栄養スナック食品等を手掛けています。

Inner Mongolia Yili (伊利集団)

Yili(伊利集団、Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd)は、内蒙古(内モンゴル)に本拠をおきます。アイスクリーム、アイスキャンデー、粉ミルク、粉ミルクティー、ヨーグルト、チーズ等、乳製品を幅広く製造しています。中国内の市場シェアは各製品ともにトップクラスです。主要株主は、香港中央結算、呼和浩特投資が挙げられます。民間企業です。
牛乳の分野では中国同業の蒙牛乳業と競っています。アイスクリームでは中国最大規模です。伊利ブランドで粉ミルクも展開しています。2018年にタイの中堅アイスクリームメーカーで、「クレモ」ブランドのアイスを展開するチョムタナ(Chomthana)を約91億円で買収しました。中国のアイスクリーム市場は同社試算では6000ー7000億円と横ばいが続く中、海外での展開に力を入れています。

Yili社の商品別国内市場シェア推移

Yili社の商品別国内市場シェア推移
出所:同社

BEINGMATE(贝因美)
中国に本拠を置くベビーフードメーカーです。CICC Private EquityやPingan Caizhi、ニュージーランドのフォンテラも出資し、経営に参画しています。

ベビーフード業界の再編の歴史

2007年 アサヒビールによる和光堂の買収
2012年 ネスレによる米ファイザーのベビーフード事業の買収
2017年 レキット・ベンキーザーによるミード・ジョンソンの買収

業界関連図書

食品業界ビジネスガイド<2016年版> (食糧年鑑)
第13次業種別審査事典(第1巻) 【農業・畜産・水産・食料品・飲料 分野】