食品添加物・食品成分業界

食品添加物や食品成分メーカーの世界シェア、業界再編について分析をしています。ケリー、クリスチャン・ハンセン、デュポン、イングレディオン等の主要食品成分メーカーの概要も掲載しています。

市場シェア

最新業界別売上高ランキング」に記載の食品成分メーカーの売上高を分子に、また後述する業界の市場規模を分母にして2019年の市場シェアを簡易に試算しますと、世界1位はケリーの9%、2位はロイヤルDSMの8%、3位はイングレディオンの8%となります。

  • 1位     ケリー    9%
  • 2位    ロイヤルDSM    8%
  • 3位    イングレディオン    8%
  • 4位    デュポン    7%
  • 5位    味の素    7%
  • 6位    テート・ライル    4%
  • 7位    ノボザイムズ    3%
  • 8位    アソシエイティッド・ブリティッシュ・フーズ    3%
  • 9位    センシエント・テクノロジーズ    2%
  • 10位    クリスチャン・ハンセン    2%

市場規模

調査会社のリポートアンドデータによれば、2018年の食品添加物業界の世界市場規模は337億ドルです。2026年までに年間平均7.8%での成長を見込みます。調査会社のマーケッツアンドマーケッツによれば、2017年の機能性食品成分の市場規模は647億ドルです。2023年までに年平均6.6%の成長を見込みます。ケリーによれば、2019年のSpeciality Ingredients & Flavours市場は750億ユーロです。当サイトでは、食品成分の市場シェア算出にあたり、750億ユーロを採用しております。

業界再編の歴史

  • 2004年 KerryによるFructamineの買収
  • 2005年 投資ファンドによるデンマークのクリス・ハンセンの買収
  • 2011年 デュポンによるデンマークのDaniscoの買収
  • 2011年 Kerryによる米国のカーギルからのカーギル・フレーバー・システムズの買収
  • 2012年 Royal DSMによる米国のFortitech買収
  • 2012年 General Millsによる米国のYoki Alimentosの買収
  • 2019年 デュポンニュートリション&バイオサイエンス事業とIFFの経営統合

世界の主要な食品添加物メーカーの一覧

Kerry(ケリー)

アイルランドに本拠を置く食品成分メーカー大手です。Taste&Nutrition(味覚&栄養)の融合に力を入れております。DairygoldやRichmondブランドの加工食品も手掛けています。ロンドン証券取引所に上場しています。

Chr. Hansen(クリスチャン・ハンセン)

デンマークに本拠を置く食品成分大手です。自然由来の原料をもとに各種色素(colors)、細菌培養物(Culture)、酵素(enzyme)、添加剤(excipients)及び甘味料(sweeteners)等の食品成分を製造・販売しています。Nasdaq OMXコペンハーゲン証券取引所に上場しています。

Dupon(デュポン)

米国を代表する機能性化学大手です。ニュートリション&バイオサイエンス事業で食品成分事業を展開しています。2011年にデンマークに本拠を置く食品成分大手であるDanisco(ダニスコ)を買収しています。2019年に香料大手のIFFとの経営統合を発表しており、総合食品成分会社としては頭ひとつ抜け出た規模となります。

Ingredion(イングレディオン)

米国に本拠を置く食品成分メーカーです。甘味料に強みを持ちます。

Royal DSM

オランダに本拠を置くライフサイエンス企業です。酵母等の食品成分の開発・製造に強みを持ちます。

Tate Lyle(テート・ライル)

英国に本拠を置く食品成分メーカーです。でんぷんや甘味料等に強みを持ちます。

Novozymes(ノボザイムズ)

デンマークに本拠を置く食品成分メーカーです。酵素に強みを持ちます。

Kemin(ケミン)

米国に本拠を置く食品成分・バイオメーカーです。色素等の添加物に強みを持ちます。非公開会社です。

Naturex(ナチュレックス)

フランスに本拠をおく食品成分メーカーです。天然由来の色素、保存剤、健康補助食品素材に強みを持っており、2018年にスイスのジボダンが買収をしました。

Associated British Foods(アソシエイティッド・ブリティッシュ・フーズ)

英国に本拠を置く食品成分・食品メーカーです。ベーキングパウダー、イースト菌やラクトース等の食品添加物に強みを持ちます。紅茶は英国王室御用達のトワイニングス(Twinings)ブランドを世界展開。トワイニングといえば、アール グレイ(EARL GREY、ベルガモットの香りが吹き付けられたさわやかな紅茶)が有名です。2019年のグローサリー事業の売上高は35億ポンドです。

ファストファッションはPrimarkブランド展開しています。

砂糖はAB SugarにてBritish Sugarブランドで展開しています。

1998年 米国の食品成分SPI Holdingsを買収

2002年 ノバルティスから食品・飲料事業を買収

2004年 豪州のBurns, Philips & Companyからイースト・ベーカリー大手のYeast and Bakery Ingredients Groupを買収

2005年 英国の小売りチェーンのLittlewoodsを買収

2006年 南アフリカの製糖メーカーのIllvo Sugarを買収(2016年完全買収)

2007年 英国のインド料理向け食品成分専業のPatak's Foodsを買収

2007年 中国の甜菜(ビートシュガー)大手のBo Tianを買収

2007年 オランダのイースト菌大手のGB Ingredientsを買収

2008年 スペインのパスタ大手のEbroグループから製糖メーカーのAzucarera Ebroを買収

2014年 英国のシリアル大手Dorset Cerealsを買収

 

Sensient Technologies(センシエント・テクノロジーズ)

米国に本拠を置く香料成分や着色、栄養成分等の添加物の開発メーカーです。

Croda(クローダ)

英国に本拠を置く成分メーカーです。天然油脂や化粧品等の成分の開発を行なっています。

味の素

日本を代表する調味料メーカーです。アミノ酸をベースに食品成分分野も強化しています。

業界参考図書

食品学―食品成分と機能性 (新スタンダード栄養・食物シリーズ) [単行本]

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