伊利集団の市場シェアと株価パフォーマンスの分析

Yili(内蒙古伊利実業集団、 伊利、Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd)は、内蒙古(内モンゴル)に本拠をおきます。アイスクリーム、アイスキャンデー、粉ミルク、粉ミルクティー、ヨーグルト、チーズ等、乳製品を幅広く製造しています。中国内の市場シェアは各製品ともにトップクラスです。主要株主は内蒙古の公共団体である呼和浩特市ですが、CEOの潘剛氏率いる民間企業です。
牛乳の分野では中国同業の蒙牛乳業と競っています。アイスクリームでは中国最大規模です。伊利ブランドで粉ミルクも展開しています。2018年にタイの中堅アイスクリームメーカーで、「クレモ」ブランドのアイスを展開するチョムタナ(Chomthana)を約91億円で買収しました。中国のアイスクリーム市場は同社試算では6000ー7000億円と横ばいが続く中、海外での展開に力を入れています。

業績推移(年次)

2021年度
売上高は前年度比14.15%増の110,595百万元になりました。営業利益は前年度比19.54%増の10,230百万元になりました。営業利益率は9.25%になりました。本業である牛乳と粉ミルク事業やチーズ事業が好調でした。

2020年度
前年度比増収増益となりました。 巣籠り消費を受けて牛乳や飲料などへの需要が高まりました。

伊利の業績推移

伊利の業績推移

業績推移(四半期)

2022年第2四半期(4ー6月)
売上高は前年同期比11.23%増の32,416百万元になりました。営業利益は前年同期比7.59%増の3,115百万元になりました。営業利益率は9.61%になりました。

2022年第1四半期(1ー3月)
売上高は前年同期比13.47%増の31,047百万元になりました。営業利益は前年同期比20.57%増の4,210百万元になりました。営業利益率は13.56%になりました。国内と海外事業で成長が続きます。

伊利の四半期業績推移

伊利の四半期業績推移

EPS成長(年次)

希薄化後EPSは前年比44.44%増の1.43元になりました。

伊利の希薄化後EPSの推移

伊利の希薄化後EPSの推移

EPS成長(四半期)

希薄化後EPSは前年同期比-2.44%の0.40元になりました。

伊利の希薄化後EPS(四半期)の推移

伊利の希薄化後EPS(四半期)の推移

事業構成

牛乳、乳製品と清涼飲料が事業の柱となっています。チーズの「伊利」、牛乳の「金典」、粉ミルクの「金領冠」といった強力なブランドを擁しています。

伊利の売上構成

伊利の売上構成

M&A(合併買収)の動向

国内の乳製品市場では事業基盤を構築しているため、海外進出のためのM&Aを積極化しています。

2013年 ニュージーランドのオセアニアデイリーを買収
2018年 タイの大手アイスクリーム会社Chomthanaを買収
2019年 ニュージーランドの酪農組合ウェストランドを買収
2022年 オランダのAusnutria Dairyを買収

株主構成

伊利の主要株主(直前期末時点)
伊利の主要株主(直前期末時点)

Pan Gang(潘剛、パンギャン)氏がCEOかつ呼和浩特市に次ぐ第2位の株主です。 Pan Gang氏は1970年に内モンゴルで生まれ、1992年まで内モンゴル農業大学を卒業しました。伊利の前身となる乳業会社に勤務し、粉ミルク主体だった牛乳市場に液体ミルクを導入し、中国の牛乳市場のガリバーとなりました。中国のミルク王とも称されています。

株価パフォーマンス

伊利とインデックスの株価パフォーマンス比較

2022年11月27日の前営業日終値までの過去1年間の株価パフォーマンスを、インデックス(MSCIオールカントリー)の同期間のパフォーマンスと比較しています。
為替は現地通貨建(為替調整前)で計算をしております。
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市場シェア

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アイスクリーム業界の世界市場シェアと市場規模の分析

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