農機業界の世界シェア、市場規模や業界再編の情報について分析しています。ディア、CNH、アグロ、クボタ、クラース、マヒンドラ等の主要農機メーカー概要も掲載しています。
市場シェア
2020年度の農機メーカー各社の売上高（⇒参照したデータの詳細情報）を分母に、同業界の世界市場規模を分母にして、農機業界の2020年の市場シェアを簡易に算定すると、1位は米国のディア、2位は日本のクボタ、3位はイタリアのCNHインダストリアル、4位はアグコとなっています。2020年はコロナ禍で各社とも売上が伸び悩みましたが、2018、2019年と変わらない不動のトップ４は健在です。
農業機械メーカーの売上高世界市場シェア（2020年）
- 1位 ディア・アンド・カンパニー 13.3%
- 2位 クボタ 9.5%
- 3位 CNHインダストリアル 7.3%
- 4位 アグコ 6.1%
- 5位 ヤンマー 5.0%
- 6位 クラース・グループ 3.2%
- 7位 トロ 2.3%
- 8位 マヒンドラ・マヒンドラ 1.5%
- 9位 SDF 1.0%
- 10位 井関農機 0.94%
- 11位 トラクターズ・アンド・ファーム・エクイップメント 0.87%
- 12位 ファーストトラクター 0.6%
- 13位 アルゴ 0.3%
1位はディアです。2位のクボタは機械事業というセグメントでのみ情報開示をしているため、クボタには建機の売上高が含まれているのですが、それでも1.4倍以上の規模です。クボタは、稲作には圧倒的な強さを見せるものの、畑作向け農機で如何に欧米勢と競い合うかがポイントです。3位のCNHインダストリアルは建機やトラックも手掛けるイタリアの名門財閥です。
1－4位は5位以下に引き続き大きな差をつけています。農機は、地域ごとの特性にあった機種（日本だったら稲作、ヨーロッパだったら畑作）を開発する必要があり、またメンテナンス等への対応力が問われるビジネスモデルです。グローバルな拠点を効率よく構築している点が四天王の強さと言えるでしょう。5位にはヤンマーが入りました。海外の会社と決算期が異なることから、同社の売上高は2019年度ベースです。2020年度の決算が反映されていなことに留意が必要です。6位のクラースは規模では劣るものの、欧州では圧倒的なブランド力があります。8位はインド最大手のマヒンドラが、11位にはインド2位のトラクターズ・アンド・ファーム・エクイップメント、12位には中国のファーストトラクターが入ってきており、新興国メーカーも追い上げて来ています。
| 順位 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| 1位 | ジョンディア | ジョンディア | ジョンディア |
| 2位 | クボタ | クボタ | クボタ |
| 3位 | CNH | CNH | CNH |
| 4位 | アグコ | アグコ | アグコ |
| 5位 | クラース | クラース | ヤンマー |
農機市場シェア上位3社の配当性向、ROEと売上高成長率比較
*配当性向は直前期の配当額と当期利益から計算しています。
**ROEは直前期の当期利益と期初と期末の自己資本額の平均値から計算をしています。
***売上高成長率は直前期を基準に過去3年間の年平均成長率（CAGR）を計算しています。
概ね市場シェア通りの指標となっています。CNHインダストリアルは複合企業のため、農機以外の事業からの業績への影響があることに留意が必要です。
市場規模
当サイトでは、下記を参照にして、1500億ドルを2020年の農機業界の市場規模としております。
調査会社グローバルマーケットインサイツによると、同市場規模は2019年に1500億ドルを超え、2020年から2026年に年平均6％以上で成長すると予測されています。
調査会社のアライドマーケットリサーチよれば、2019年の農機市場の規模は1050億ドルです。同社によれば、2018年の市場規模は1025億ドルです。
一方、グランビューリサーチによれば、2019年の同業界の市場規模は1390億ドルです。2025年までに年平均8.9％での成長を見込みます。⇒参照したデータの詳細情報
| 年 | 農機市場規模 | 成長率見込み |
|---|---|---|
| 2020年 | 1500億ドル | 6～9% |
| 2019年 | 1050～1500億ドル | – |
| 2018年 | 1025億ドル | – |
業界再編
ディア、アグコ、クボタ、ＣＮＨなどの農機メーカーが積極的に海外事業や周辺領域の拡大のための買収を行っています。
| 年 | 買収 | 対象会社 | 売手 | 企業価値 | 通貨単位 | 売上高倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | ジョンディア | Lesco | – | 1.3 | 億ドル | 0.2 |
| 2007 | ジョンディア | Ningbo Benye Tractor & Automobile Manufacture | – | – | – | – |
| 2008 | ジョンディア | Plastro Irrigation Systems | Gvat | 1.4 | 億ドル | – |
| 2010 | アグコ | Sparex | Rubicon Partners | 0.8 | 億ドル | 2.2 |
| 2011 | クボタ | クバンランド Kverneland | – | 16.2 | 億NOK | 0.7 |
| 2011 | アグコ | GSI Group | Centerbridge Partners | 9.3 | 億ドル | 1.3 |
| 2012 | アグコ | Santal Equipamentos | – | – | – | – |
| 2014 | CNH | Miller-St. Nazianz | – | – | – | – |
| 2016 | クボタ | グレートプレーンズマニュファクチュアリング | – | 4.3 | 億ドル | – |
| 2021 | クボタ | エスコーツ | – | 1400 | 億円 | – |
農機の種類
農業機器の種類には色々ありますが、トラクター、田植え機、管理機、防除機とコンバインの5種類が主要農機です。トラクターは作業機をつけることで、様々な農作業を行うことができる万能農機です。
稲等の植え付けに役に立つのは田植え機です。ミニ耕運機とも言われ、土を耕したり、溝を作ったりする時に使用するのが管理機です。除草作業、草刈等に活用されるのが防除機です。稲等の刈り取り・脱穀を行うのがコンバインです。
参照：Farm Equipment Manufacturers Association、日本農業機械化協会
農機メーカー概要
Deere and Company（ディア・アンド・カンパニー）
Deere and Company（ディア・アンド・カンパニー）は、1837年に創業された米国を代表する世界最大級の農機具メーカーです。グリーンのボディにイエローのホイールのトラクターとジョンディア (John Deere) の愛称で親しまれている老舗です。
現在では超高級車で知られているランボルギーニ社も、祖業はトラクターであり、現在でも販売をしています。トラクターの他に、コンバイン、プランター、ベーダ―、フォークリフト、スキッダー、バックホーローダー、ブルドーザー、トランスミッション等も手掛けています。1000ヘクタール以上の農場向けの500馬力トラクターでは他社の追随を許しません。
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CNH Industrial（CNHインダストリアル）
CNHインダストリアルは、2013年のCNHグローバルとフィアット・インダストリアルとの経営統合の結果誕生しました。フィアット創業家が大株主となっています。
建機、農機、商用車（トラック）事業を全世界180ヶ国で展開しています。現在はニューヨーク証券取引所とミラノ証券取引所に株式を上場しています。
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AGCO（アグコ）
米国に本拠を置く大手農機メーカーです。畑作向けの農機に強みを持ちます。
Kubota（クボタ）
クボタは日本の最大手農機メーカーです。源流は、1890年に久保田権四郎氏によって設立された鋳物メーカーである大出鋳造所まで辿ることできます。コレラ対策のために、水道管の国産化を実現し飛躍しました。
ノルウェーの農機メーカーのKverneland（クバンランド）、北米の種まき・草刈り機大手のグレートプレーンズマニュファクチュアリング社、インドのエスコーツ社を買収し、世界展開を強化しています。日本出自の農機メーカーということで、稲作用の農機に強みを持ちます。農機以外にも、エンジン、建設機械、祖業の各種パイプ（ダクタイル鉄管、合成管、ポンプ、バルブ等）、スパイラル鋼管などを製造販売しています。
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CLAAS Group（クラース・グループ）
ドイツに本拠を置く大手農機メーカーです。欧州地域での展開に強みを持ちます。非上場です。
Mahindra & Mahindra（マヒンドラ・マヒンドラ）
マヒンドラグループ（Mahindra)は、1945年に Kailash Chandra Mahindra（K.C.マヒンドラ）、J.C. Mahindra（J.C.マヒンドラ）とMalik Ghulam Mohammed（マリック・グラム・モハメッド）によって設立されたインドを代表する財閥です。当初はマヒンドラ＆モハメッドとして創業したが、のちにマヒンドラ＆マヒンドラへと社名変更しました。
事業の領域は多岐に亘り、航空宇宙産業、農業、自動車、防衛、エネルギー、農機、金融、物流、不動産、自動車、オートバイ等を行っています。グループ全体の売上高は約2兆円、世界で20万人以上の従業員を有しています。中核企業は、自動車と農機で、約7000-8000億円の売上規模となります。現在は、ハーバード・ビジネス・スクールを修了したJ.C.マヒンドラの孫にあたるアナンド・マヒンドラがCEOを務めています。
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First Tractor（第一拖拉机股份有限公司）
YTO Group Corporation（中国一拖集团有限公司）傘下の中国最大手農機メーカーです。
ARGO Tractors Group（アルゴ・トラクターズ・グループ）
イタリアに本拠を置く大手農機メーカーです。Morraファミリーが保有する非上場会社です。
Tractors and Farm Equipment Limited（トラクターズ・アンド・ファーム・エクイップメント）
TAFEはインドに本拠を置く大手農機メーカーです。非上場会社です。
SDF
1927年に設立されたイタリアに本拠を置く農機メーカーです。 DEUTZ-FAHR（ドイツファール）、Lamborghini Trattori（ランボルギーニ・トラットリーチ）、Hurlimann（ヒューリマン）、SAME等のブランドで農機を展開しています。ＳＤＦはSAME DEUTZ-FAHRの略です。
Toro（トロ）
トロ(Toro）は、1914年に設立された米国に本拠をおく芝刈り機・除草機メーカーです。大きく業務用（ゴルフ場、公園、グランド向けなど）と住宅用で展開しています。掘削機、除雪向けのスプレッダー、ボーリングマシン、屋外照明機器、噴霧機器、スプリンクラーなども製造販売しています。さらに詳しく
Agrostroj
チェコの農機メーカーです。2018年の売上高は246百万ユーロです。
YTOグループ
中国の国有建機・農機メーカーであるSinomach（China National Machinery Industry Corporation、国机集団）傘下の農機メーカーです。2020年までに70億元の売上を目指しています。
JCバンフォード・エクスカベターズ (J. C. Bamford Excavators)
1945年に設立されたイギリスの建機・農機メーカーです。
参照したデータの詳細情報について