John Deere(ジョンディア)の市場シェア・業績推移・売上構成・株価の分析

John Deere(ジョンディア)の市場シェア・業績推移・売上構成・株価の分析

Deere and Company(ディア・アンド・カンパニー)は、1837年に創業された米国を代表する世界最大級の農機具メーカーです。グリーンのボディにイエローのホイールのトラクターとジョンディア (John Deere) の愛称で親しまれている老舗です。
現在では超高級車で知られているランボルギーニ社も、祖業はトラクターです。トラクターの他に、コンバイン、プランター、ベーダ―、フォークリフト、スキッダー、バックホーローダー、ブルドーザー、トランスミッション等も手掛けています。1000ヘクタール以上の農場向けの500馬力トラクターでは他社の追随を許しません。

業績推移(年次)

2021年度は農機事業が好調で増収増益となりました。

ディア・アンド・カンパニーの業績推移
ディア・アンド・カンパニーの業績推移

業績推移(四半期)

2022年第3四半期(5-7月)
売上高は前年同期比22.63%増の14,102百万ドルになりました。営業利益は前年同期比19.77%増の2,835百万ドルになりました。営業利益率は20.1%になりました。

2022年第2四半期(2-4月)
売上高は前年同期比8.18%増の13,044百万ドルになりました。営業利益は前年同期比-6.47%の2,413百万ドルになりました。営業利益率は18.5%になりました。

2022年第1四半期(11-1月)
穀物高を背景として農機販売は増加しましたが、原材料などの値上がりによって、前年同期比増収減益になりました。

2021年第4四半期(8-10月)
穀物高を背景とした農機需要が追い風となり前年同期比増収増益となりました。

ディア・アンド・カンパニーの四半期業績推移

ディア・アンド・カンパニーの四半期業績推移

EPS・1株配当・配当性向の推移

希薄化後EPSは前年度比118.53%増の18.99ドルになりました。1株当たりの配当は前年度比9.21%増の3.32ドルになりました。配当性向は17.48%になりました。

ディア・アンド・カンパニーのEPS・1株配当・配当性向の推移

ディア・アンド・カンパニーのEPS・1株配当・配当性向の推移

売上構成

ディア・アンド・カンパニーの売上構成(2021年度)
ディア・アンド・カンパニーの売上構成(2021年度)

ディアはCNH Industrial(シーエヌエイチ・グローバル)やAGCO(アグコ)と並ぶ、世界最大級の農機メーカーとなっています。建機業界でも、キャタピラーやコマツに次ぐ準大手の地位を確保しています。売上規模は1兆円超です。買収で、道路建設機械分野へも進出をしています。芝生・芝刈り機においても、Husqvarna(ハスクバーナ)、Toro Company(トロ)と御三家を形成しております。

農機
大粒穀物、小粒穀物、綿花、砂糖栽培向けの大型および一部の中型トラクター、コンバイン、コットンピッカー、サトウキビ収穫機およびローダー、土壌改良機、播種機、施肥機、作物管理機などを製造販売しています。

小型農機
酪農・家畜生産者、高価値作物向けの中型および小型トラクター、乾牧草用機器などを製造販売しています。

芝生
芝生機器、芝刈り機、ゴルフコース機器を製造販売しています。

建機
バックホーローダー、クローラードーザーおよびローダー、四輪駆動ローダー、掘削機、モーターグレーダー、アーティキュレートダンプ、スキッドステア、ランドスケープローダ、道路建設用のフライス盤、リサイクル機、スリップフォーム舗装機、サーフェスマイナー、アスファルト舗装機、コンパクター、タンデムおよびスタティックローラー、モバイルクラッシャーおよびスクリーン、モバイルおよび固定式アスファルトプラント、林業用のフェラーバンチャー、ログローダー、ログフォワーダー、ログハーベスターなどを製造販売しています。

過去のM&A一覧

2000年 フィンランドのTimberjackを買収
2007年 Lescoの買収
2007年 中国のNingbo Benye Tractor & Automobile Manufactureの買収
2008年 イスラエルのPlastro Irrigation Systemsの買収
2017年 道路建設を手掛けるWirtgen Groupを約5800億円で買収
2019年 芝刈り機のSABOをMutaresに売却
2019年 サトウキビ収穫機メーカーのブラジルのUnimilを買収
2020年 HarvestProfitを買収

株主構成

バークシャーハサウェイが上位株主となっています。

ディア・アンド・カンパニーの株主構成(直前期末時点)
ディア・アンド・カンパニーの株主構成(直前期末時点)

株価パフォーマンス

ディアとインデックスの株価リターン比較

2022年11月27日の前営業日終値までの過去1年間の株価パフォーマンスを、インデックス(MSCIオールカントリー)の同期間のパフォーマンスと比較しています。
為替は現地通貨建(為替調整前)で計算をしております。
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さらに詳しくなるためのお薦め書籍

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