バークシャーハサウェイの世界市場シェアと事業構成の分析

バークシャー・ハサウェイ(Berkshire Hathaway)は、オマハの賢人ウォーレン・バフェット氏率いるコングロマリットです。元々は1888年に設立された綿紡績業の会社でした。1960年代にウォーレン・バフェット氏が支配権を獲得、現在は保険(GEICO)・再保険事業(ジェネラル・リー )、鉄道、ガス電力、各種製造業等を幅広く展開しています。同社の株式は、ウォーレン・バフェット氏が議決権の30%程度を保有しています。

業績推移

2020年度は減収減益となりました。

バークシャーハサウエイの業績推移

バークシャーハサウエイの業績推移

事業構成

セグメントは大きく、保険・製造・卸売り・サービス・リテール・エネルギー・鉄道に分かれます。さらにサブセグメントの売上構成を見ていくと下表の通りとなります。

バークシャーハサウェイの売上構成

バークシャーハサウェイの売上構成

保険事業は、1996年に買収をしたGEICO(Government Employees Insurance Company、公務員保険会社)を軸に損害保険を展開しています。保険業界の世界シェアでは世界最大級の規模を誇ります。再保険事業は1998年に買収をしたジェネラル・リー を軸に損害再保険、生命再保険の事業を展開しています。

鉄道事業は2009年に買収をしたBNSF鉄道(バーリントン・ノーザン・サンタフェ鉄道)にて、米国大陸横断鉄道事業を展開しています。米国最大の鉄道会社であるUnion Pacific(ユニオン・パシフィック)と競合をしていますが、鉄道業界の世界シェアランキングでみると、BNSF鉄道は上位には位置しておりません。同分野では、貨車リース大手のユニオン・タンク・カー(Union Tank Car)も傘下に保有しています。

建材事業は2001年に買収した断熱材、屋根材およびエンジニアリング製品に強いJohns Manville(ジョンズ・マンビル)を中心に建材事業を展開しています。その他は、融資および金融サービス(Clayton Homes)、床材(Shaw)、レンガおよび石工製品(Acme Building Brands)、塗料およびコーティング(Benjamin Moore)、住宅用および商業用の建設・エンジニアリング製品およびシステム(MiTek)などを展開しています。

消費財事業は2013年に3Gキャピタルと共同買収をしたケチャップ・缶詰大手の現クラフト・ハインツを軸に展開しています。同社は、2015年にクラフトフーズと経営統合することで、食品業界の世界シェアランキング、調味料業界の世界シェアランキング、スープ業界の世界シェアランキング、缶詰業界の世界シェアランキングにおいて、上位メーカーとなりました。

産業財分野では、特殊化学品(The Lubrizol Corporation)、航空宇宙、電力、一般産業市場向けの複合金属製品(Precision Castparts Corp)、超硬工具・タングステン(IMCインターナショナル)、畜産・農業用機器・システム(CTB International)、多様な市場向けの各種工業製品(Marmon、Scott Fetzer、LiquidPower Specialty Products)などがあります。超硬工具・タングステンでは、旧東芝タンガロイを傘下に持つIMCインターナショナルが世界シェアランキングの上位に位置します。不織布業界では世界シェアランキングの上位に位置します。

サービス分野では、航空機のシェアード・オーナーシップ・プログラム(NetJets)、輸送用機器のリース(XTRA)および家具のリース(CORT)、電子ニュース配信、マルチメディア、規制当局への提出物の作成(Business Wire)、フロリダ州マイアミのテレビ局(WPLG)の運営を行っています。

小売分野では、新車・中古車の販売や修理サービス、家庭用家具の小売り、宝飾品の小売りなどを手掛けています。

主なM&A

1996年 損害保険会社のGEICOを買収
1996年 飛行機及び船舶の操縦者訓練学校FlightSafety Internationalを買収
1998年 再保険会社のジェネラル・リーを買収
2001年 カーペット世界大手のShaw Industriesを買収
2001年 輸送機器のリース・レンタルのXTRAを買収
2003年 住宅メーカーのクレイトン・ホームズを買収

株主構成

ウォーレンバフェット氏が約4割弱の議決権を保有しています。

バークシャーハサウェイの株主構成(2020年)

バークシャーハサウェイの株主構成(2020年)

株価推移


バークシャーハサウェイの事業別の世界シェア

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