紅茶・緑茶業界

紅茶・緑茶・お茶業界の世界市場シェアと市場規模の情報について分析をしています。リプトンを擁するユニリーバ、頂新、統一、加多宝(JBD)、トワイニング、テトリー(Tata)、伊藤園等の世界の主要な茶・ティー会社の一覧も掲載しています。

市場シェア

2020年の紅茶業界のシェアは

  • 1位     ABF(アソシエイテッド・ブリティッシュ・フーズ)    8.0%
  • 2位    Unilever(ユニリーバ)    6.2%
  • 3位    Tata Global Beverages(タタ・グローバル・ベバレッジ)    1.3%

となっています。

紅茶大手と言われているTaetea Group(ティーティーグループ)、Tieguanyin Group(渓鉄観音)、The Republic of Tea(ザ・リパブリック・オブ・ティー)、Yorkshire Tea(ヨークシャー・ティー)、Dilmah(ティルマ)、Bamatea(バマティー)、Chinatea(チャイナティー)、Barry’s Tea(バリーズティー)については財務情報が非開示のためランキングから除外しています。

また、伊藤園、ネスレ(ネスティ)やキリン等のRTD茶系飲料を販売しているメーカーについても、紅茶(茶葉)販売がメインでないという観点から、シェアの計算に含んでいません。

市場シェアを計算するにあたり、売上高は2019年の売上高(下記各会社の概要に記載しているのでご参照ください)と2018年市場規模である551億ドルを用いています。

ユニリーバが戦略レビューの中でリプトンの売却を検討しており、今後業界構造が大きく変化する可能性があります。

市場規模

調査会社のAMRによれば、紅茶(茶葉販売)の市場規模は2018年は551億ドルです。2027年むけて年平均6.6%の成長が見込まれます。(The global tea market size was valued at $55,144 million in 2019, and is projected to reach $68,950 million by 2027, registering a CAGR of 6.6% from 2020 to 2027.) 調査会社のユーロモニターによれば、2019年のお茶の市場規模は448億ドルです。当サイトでは551億ドルを市場規模として市場シェアを計算しております。

茶は、ツバキ科の常緑樹であるお茶の木の芽、葉、茎から作られます。緑茶と紅茶は、お茶の葉からの処理の違いにあり、前者は摘んだ生葉を熱処理して、葉の醗酵を止めて作ることから不発酵茶、後者は生葉をしおらせてから発酵させるため発酵茶と呼ばれています。ウーロン茶は、その中間の部分発酵茶と呼ばれています。

紅茶の有名な産地には、ダージリン(北インド)、セイロン紅茶(ディンブラ、ウバ、キャンディの地域がある。スリランカ)、アッサム(北インド)、ニルギリ(南インド)、キーマン(中国)、ジャワ、スマトラ、ケニア等があげられます。

世界の主要な紅茶・緑茶飲料メーカーの一覧

Unilever(ユニリーバ)

英蘭系の消費財世界大手メーカーです。英石鹸会社のリーバ・ブラザーズと蘭マーガリン会社のマーガリン・ユニが合併して誕生しました。紅茶はリプトンやブルックボンドブランドにて世界展開しています。2019年の紅茶事業の売上高は31億ユーロです。

(紅茶)リプトン、ブルックボンド

(アイスクリーム)ウォールズ・アイスクリーム、ポプシクル、ベン&ジェリーズ

(食品)クノール、マーマイト

(スキンケア・ヘアケア)Axe、LUX、Dove、モッズ・ヘア、レセナ、ヴァセリン

(クレンザー)ジフ、ドメスト

Ting Hsin (頂新)

台湾発祥の魏和徳氏率いる総合食品会社です。即席めん中国首位の康師傅(ティンイー)をはじめ、飲料、パン、菓子を中国本土で展開。伊藤忠、アサヒビール、サンヨー食品とも提携しています。

JDB

中国のお茶系ドリンクメーカーです。加多宝(王老吉)ブランドで中華圏においては圧倒的な存在感を示しています。

統一企業

台湾を代表する食品・流通系コングロマリット企業です。日系企業とも親密です。茶裏王ブランドで茶系飲料を展開しています。

コカコーラ

世界を代表する飲料メーカーです。烏龍茶等茶系飲料にも強みを持ちます。米国ではネスレと合弁でネスティーを展開しています。

1999年 キャドバリー社から南アフリカのソーダ事業を買収

2001年 米国の飲料メーカーのOdwalla社を買収

2005年 豪州のスープ・パッケージ食品大手のSPC Ardmona社を買収

2005年 トルコの飲料大手のEfes Sinai Tatrim社を買収

2006年 メキシコの飲料メーカーJugos del Valle社を買収

2007年 米飲料大手のFUZE Beverages社を買収

2007年 米国の機能性飲料メーカーのEnergy Brands社を買収

2011年 メキシコの飲料事業をGrupo Tampico社より買収

2011年 サウジアラビアの飲料・お菓子会社のAujan Industries社を買収

2015年 中国の機能性飲料会社のXiamen Culiangwang Beverage(カリアンワン)社を買収

2018年 英ウィットブレッドからカフェチェーンのコスタを買収 

伊藤園

日本を代表するお茶飲料メーカーです。おーいお茶ブランドは圧倒的な存在感を示します。

Associated British Foods(アソシエイティッド・ブリティッシュ・フード)

英国に本拠を置く食品成分・食品メーカーです。ベーキングパウダー、イースト菌やラクトース等の食品添加物に強みを持ちます。紅茶は英国王室御用達のトワイニングス(Twinings)ブランドを世界展開。トワイニングといえば、アール グレイ(EARL GREY、ベルガモットの香りが吹き付けられたさわやかな紅茶)が有名です。2019年のグローサリー事業の売上高は35億ポンドです。

ファストファッションはPrimarkブランド展開しています。

砂糖はAB SugarにてBritish Sugarブランドで展開しています。

1998年 米国の食品成分SPI Holdingsを買収

2002年 ノバルティスから食品・飲料事業を買収

2004年 豪州のBurns, Philips & Companyからイースト・ベーカリー大手のYeast and Bakery Ingredients Groupを買収

2005年 英国の小売りチェーンのLittlewoodsを買収

2006年 南アフリカの製糖メーカーのIllvo Sugarを買収(2016年完全買収)

2007年 英国のインド料理向け食品成分専業のPatak's Foodsを買収

2007年 中国の甜菜(ビートシュガー)大手のBo Tianを買収

2007年 オランダのイースト菌大手のGB Ingredientsを買収

2008年 スペインのパスタ大手のEbroグループから製糖メーカーのAzucarera Ebroを買収

2014年 英国のシリアル大手Dorset Cerealsを買収

 

Tata Global Beverage(タタ飲料)

インドのタタグループの飲料会社です。

タタは、1868年にジャムシェトジー・タタ氏がムンバイで設立した木綿貿易会社が発祥です。インド三大財閥の一角です。規模ではインド最大級で、自動車、IT、鉄鋼、化学、電力等の分野を手掛けるコングロマリットです。

事業構成は大きくIT、鉄鋼、自動車・トラック、化学、飲料に分かれています。

IT:

タタ・コンサルタンシー・サービシズが中核企業です。ITサービス分野、特にBPO・アウトソーシング業界の世界シェアではトップクラスに位置します。

鉄鋼:

タタ製鉄が主軸です。2007年に印Tata SteelによるCorus(コーラス、GBR/NLD)買収により誕生しました。2018年にティッセンクルップと経営統合しましたが、当局の承認がおりず、高止まりしている固定費用の削減が課題となっています。

自動車:

タタ自動車が主軸です。英国のジャガーとランドローバーを買収し、高級ブランドセグメントでの事業拡大を狙っています。商用車はインド国内に圧倒的に強く、海外は韓国の大宇のトラック部門を買収後、タタ大宇商用車(Tata Daewoo Commercial Vehicle)として展開しています。

化学:

タタ化学が主軸です。ソーダ灰業界では世界大手クラスです。

飲料:

タタ・グローバル・ビバレッジが主軸です。紅茶及びコーヒーに強みを持ちます。紅茶はTata Tea、テトリー(Tetley)ブランドを展開しています。2019年の紅茶事業の売上高は520億インドルピーで、1ルピー=0.013ドルの為替レートで米ドル換算売上高は7億ドルです。

その他、タタ電力が電力事業、タタ・コミュニケーションズがデータセンター・通信事業、タージホテルズでホテル事業、ボルタスがエアコン販売を展開しています。

Orimi Trade(オリミー・トレード)

ロシアに本拠を置く紅茶メーカーです。Greenfield、TESS等のブランドを展開しています。

TEEKANNE(ティーカネン)

1882年に設立されたドイツに本拠を置く紅茶メーカーの老舗です。ハーブティー、フルーツティーやルイボスティーに強みを持ちます。

Ahmad Tea(アーマッドティー)

英国に本拠を置く紅茶メーカーです。アールグレイティーの著名ブランドを有します。

業界関連図書

伊藤園の”自然体”経営-伝統と最新手法が織りなすイノベーション- (B&Tブックス) [単行本]

多国籍企業の変革と伝統: ユニリーバの再生(1965-2005年) [単行本]

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