医薬品製造受託業界

医薬品製造受託業界の市場シェア、規模や再編について分析をしております。製薬会社からの製剤にかかるアウトソースの流れをうけ業界は拡大しております。サーモ・フィッシャー・サイエンティフィックによるパセオン買収のように業界大手が買収される動きが続いています。

市場シェア

「医薬品製造受託会社の世界売上高ランキングの分析(2020年版)」に記載されている各社の売上高を分子に、市場規模を分母にして、2019年の医薬品製造業界の世界市場シェアを簡易に算出すると、1位はThermo Fisher Scientific(サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック)の10.7%、2位はLonza(ロンザ)の4.5%、3位はCatalent(キャタレント)の2.6%となります。

3位以下の市場シェア

1位 Thermo Fisher Scientific(サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック) 10.7%
2位 Lonza(ロンザ) 4.5%
3位 Catalent(キャタレント) 2.6%
4位 Fareva(ファレバ) 2.0%
5位 ニプロ 0.8%
6位 シミック 0.7%
7位 Famar(ファーマー) 0.2%

市場規模

調査会社のグランドビューリサーチによれば、医薬品受託業界の2018年の市場規模は987億ドルです。2025年にかけて年平均6.9%で成長する見込みです。
新薬メーカー、ジェネリックメーカーの製薬製造のアウトソースの流れによって、市場の拡大しております。
本サイトでは987億ドルを市場シェア計算に用いております。

再編

2016年 ロンザによるCapsugel買収
2016年 ArdianによるUnither買収
2017年 サーモ・フィッシャー・サイエンティフィックによるパセオン買収
2017年 カーライルとGTCRによるAMRI買収
2017年 キャタレントによるCook Pharmica買収
2017年 AGCによるCMCバイオロジックス買収
2019年 サーモ・フィッシャー・サイエンティフィックによるBrammer Bio買収
2019年 キャタレントによるParagonバイオサービシーズ買収

医薬品製造受託企業とは


製薬会社から、医薬品等の製造のアウトソースを受ける企業をさします。Contract Manufacturing Organizationの頭文字をとってCMOとも言われています。
日本CMO協会によれば、新薬先発メーカーは、『抗がん剤・バイオ抗体医薬』を中心とする新薬研究開発、医薬情報提供・マーケティングに特化し、固定費の大きい自社工場は縮小・集約されていきます。ジェネリックメーカーは、薬価改定、開発費増から自社工場への設備投資に慎重となります。製造販売メーカー全体が生産分業化される方向にあります。

世界の主要医薬品受託会社

Lonza(ロンザ)

スイスに本拠をおく医薬中間体の製造受託会社です。バイオ医薬品、低分子化合物、バイオコンジュゲート、細胞治療および遺伝子治療等の有効成分の調査・開発・臨床をカバーし、原薬と製剤の行います。

出所:ロンザ

Catalent(キャタレント)

米国の薬局チェーンや手術着、診察用手袋等の医療用器具製造大手の カーディナルヘルス社から2007年に分社化して独立した会社です。経口剤、注射剤、吸引剤の受託製造を行っています。

Thermo Fisher Scientific(サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック)

試薬・検査大手です。1974年にカナダで創業されたCMO会社であるパセオン(Patheon)を2017年に買収しました。パセオンは2009年に投資ファンドのJLLパートナーズが買収し、オランダの食品成分メーカーであるロイヤルDSMの医薬品製造受託事業と統合して誕生した会社です。

ニプロ


ディスポザール医療機器の製造販売の運営を行っています。人工透析にも強みを持ちます。子会社のニプロファーマと全星薬品工業を通じて受託事業を展開し、開発、製剤製造、検査包装、物流までを一貫して製薬メーカーに提供しています。日本国内では、武州製薬、帝國製薬、製薬受託専業であるシミックHDと競っています。

Famar(ファーマー)

1949年にギリシャで設立されたCMO会社です。欧州を中心に受託工場を展開しています。

Fareva(ファレバ)

フランスに本拠を置くBernard Fraisse(バーナード・フラッセ)氏率いる製造受託会社です。製薬以外にも、化粧品等の製造受託も行っています。医薬品製造の分野ではフランス最大手と言われています。

業界関連書籍

医薬品委受託製造に関する四方山話 [Kindle版]

プロセス化学 第2版: 医薬品合成から製造まで [単行本]

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