航空機部品業界の世界市場シェアの分析

航空機部品業界の世界市場シェアと市場規模の情報について分析をしています。アビオニクスやコックピットディスプレー分野に強いロックウェルコリンズを買収したレイセオンテクノロジーズ、ハネウェルエアロスペース、タレスエアロスペース等の大手航空機部品メーカーの動向も掲載しています。

世界市場シェア

最新業界別売上高世界ランキング第7巻」に記載の航空機部品会社各社の売上高を分子に、また後述する業界の市場規模を分母にして2019年の市場シェアを簡易に試算しますと、1位はレイセオン・テクノロジーズ、2位はGE、3位はハネウェル・エアロスペース となります。

1位 レイセオン・テクノロジーズ 5.2%
2位 GE 3.7%
3位 ハネウェル・エアロスペース 1.6%
4位 サフラン 1.5%
5位 ロールスロイス 0.8%
6位 タレス・エアロスペース 0.5%
7位 パーカー・ハニフィン 0.3%

ユナイテッド・テクノロジーズとロックウェルコリンズが統合したコリンズ・エアロスペース・システムズと合併したレイセオンテクノロジーズは航空機エンジンのプラット・アンド・ホイットニーの売上も含めると断トツの規模となります。2位には、航空機エンジンに強いGEです。3位はハネウェル・エアロスペースとなっています。

市場規模

当サイトでは、調査会社等の公表データを参考にし、航空機部品業界の2019年の世界市場規模を9000億ドルとして市場シェアを計算しております。参照にしたデータは以下の通りです。調査会社のグランドビューリサーチによると、2019年の同業界の市場規模は9072億ドルです。2027年にかけて年平均4.1%での成長を見込みます。一方リサーチアンドマーケッツによると、同市場は2020年以降年平均4.7%で成長し、2027年に1兆2500億ドルとなる見込みです。⇒参照したデータの詳細情報

航空機部品業界の構造
航空機部品は、大きく機体(胴体、主翼、尾翼)と装備品に分かれます。装備品には、油圧システムやアビオニク等の分野に分かれ、それぞれ強みを持つ会社が群雄割拠している状態です。

  • 油圧システム:ハネウェル(米)、パーカー・ハニフィン(米)、リープヘル(スイス)、ナブテスコ等
  • 与圧・空調システム:ハネウェル(米)、レイセオン・テクノロジーズ(旧ハミルトン・サンドストランド、米)、リープヘル(スイス)等
  • アビオニクス・飛行制御システム:レイセオン・テクノロジーズ(旧ハミルトン・サンドストランド、米)、ハネウェル(米)、パーカー・ハニフィン(米)、メギー(英)、タレス(仏)、ナブテスコ等
  • 降着システム:レイセオンテクノロジーズ(旧グッドリッチ、米)
  • エンジン:GE(米)、ロールスロイス(英)、プラット&ホイットニー(米)、ハネウェル(米)、スネクマ(仏)

一方で、航空機メーカーは、ワイドボディとナローボディ機のジャイアントであるボーイングとエアバスが市場をほぼ2分しています。その結果、航空機部品メーカーは常に両社からの圧力にさらされていました。ユナイテッド・テクノロジーズ(現レイセオンテクノロジーズ)によるロックウェルコリンズの総額約2兆5200億円の買収(債務を含む企業価値ベースでは300億ドル以上)は、群雄割拠していた航空機部品メーカーが集結し、航空機メーカーのジャイアント2社に対抗できる規模を築く意味合いを持っていました。特にユナイテッド・テクノロジーズ社は、エンジン機器やシステム機器に強い一方で、ロックウェルコリンズは、電子機器や買収したBEエアロスペースを通じて内装関連にも強く、製品の補完関係が見込めます。

1986年 ハネウェル(米)によるアビオニクスに強いスペリー・エアロスペースの買収
1998年 ハネウェル(米)とアライドシグナルとの経営統合
1999年 ユナイテッド・テクノロジーズによるサンドストランドの買収
2000年 タレスによるイギリスの防衛機器メーカーのレーカル・エレクトロニクスの買収
2002年 グッドリッチによるTRWエアロノーティカル・システムズの買収
2011年 ユナイテッド・テクノロジーズによるグッドリッチの買収
2016年 ロックウェルコリンズによるBEエアロスペースの買収
2017年 ユナイテッド・テクノロジーズによるロックウェルコリンズの買収
2018年 カーライルによるMRO大手のスタンダード・アエロ(Standard Aero)の買収

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航空機部品の主要メーカーの動向

レイセオン・テクノロジーズ

レイセオンテクノロジーズ(Raytheon Technologies、旧ユナイテッド・テクノロジーズグループ)は、米国に本拠を置く複合企業体です。現在のボーイングやユナイテッド航空の源流となったユナイテッド・エアクラフト・アンド・トランスポートが、1975年にユナイテッド・テクノロジーへと社名変更して誕生しました。航空機エンジン、エレベーター、空調機の分野でそれぞれ強力な製品群を揃えています。2018年に、ユナイテッド・テクノロジーズ社は、航空機部品事業、エレベーター事業、空調事業の分社化を発表、2019年に防衛大手のレイセオンと経営統合し、レイセオンテクノロジーズとなりました。2020年にエレベーター事業のオーティス及び空調事業のキャリアの分社化を実施しました。

分社化時点の売上高

分社化時点の売上高
出所:UTC

航空機エンジン事業Pratt & Whitney(プラット・アンド・ホイットニー)が手掛けています。民間航空機用や戦闘機用エンジンを提供していて、航空機エンジンの分野ではGEやロールス・ロイスと競合しています。ナローボディ機向けのエンジンでは、MTUエアロ・エンジンズ、日本連合(三菱重工、川崎重工、IHI)とともにIAEインターナショナル・エアロ・エンジンズを展開しています。
航空機部品事業は、旧UTCエアロスペース・システムズ(2011年に買収をした航空機の着陸装置メーカー大手のグッドリッチがベース)と2017年に買収した、ロックウェル・コリンズと事業を統合したものです。
防衛と航空宇宙システムは旧UTC系のハミルトン・サンドストランド(Hamilton Sundstrand)とレイセオンの事業が統合されています。レイセオンはミサイルに強みがあります。レーダーの開発・製造も行っています。

2020年 オーティスとキャリアの分社化
2019年 レイセオンとの経営統合
2018年 エレベーター事業と空調事業の分社化を発表
2017年 米航空システム・機器大手ロックウェル・コリンズを買収
2015年 Sikorsky Aircraft(シコルスキー・エアクラフト)のロッキード・マーティンへの売却
2015年 仏セキュリティ大手のCIATの買収
2013年 Goodrich Pump(グッドリッチポンプ)の売却
2012年 ハミルトン・サンドストランドの産業材事業を投資ファンドへ売却
2011年 航空機部品大手の米Goodrich Corporationの買収
2009年 防災大手のGE Securityの買収
2009年 セキュリティ大手の香港GST Holdings
2007年 消防設備大手のフィンランドMarioff Corporation
2007年 セキュリティ大手の英国Initial Electric Security Groupを大手害虫駆除会社の英Rentokilからの買収
2005年 セキュリティ大手の米国Lenel Systems Internationalの買収
2004年 セキュリティ大手の英国Kiddeの買収
2003年 セキュリティ大手の英国Chubbの買収
1975年 エレベーター大手オーチスの買収
1979年 空調機大手のキャリアの買収

ハネウェル

ハネウェル(Honeywell)は1886年に設立された米国に本拠を置く複合企業です。航空機エンジンや電子制御機器、自動化機器、特殊素材分野、自動車部品等幅広く展開しています。ビルディング・オートメーションやターボチャージャーの分野では世界大手の1社です。2017年にターボチャージャー事業と住宅向け空調機器、火災報知器事業を分社化しました。さらに詳しく

GE

GE(ジェネラル・エレクトロニック)は、1878年にトーマス・エジソンによって設立されたエジソン電気照明会社を源流に持つ世界を代表する総合電機メーカーの老舗です。世界シェア1位か2位以外の事業からは撤退するというナンバーワン・ナンバーツー戦略を実施し、積極的な事業ポートフォリオの入れ替えを行うことでも有名です。インダストリアル・インターネットを成長戦略にしたジェフ・イメルト氏が退任した後、2017年に生え抜きのジョン・フラナリー氏が社長に就任したものの、2018年には外部のダナハーからラリー・カルプ氏が招聘され、新CEOとなるなど、経営陣の交代が続きます。さらに詳しく

 

サフラン

Safran S.A (サフラン)はフランスに本拠を置く防衛・通信大手企業です。傘下のSnecma(スネクマ)にて民間及び軍用の航空機エンジンの製造を行っています。ナローボディー機ではGEと手を組んでいます。2018年に機内エンターテイメント、シート、機内食機器に強いゾディアックを買収しました。

ロールスロイス

Rolls-Royce(ロールス・ロイス)は英国に本拠を置く航空機・船舶エンジンメーカーです。自動車のロールス・ロイスとは同根です。一時は英政府により国有化されましたが、ドイツのBMWとの航空機エンジン事業を子会社する等、積極的な買収により成長しました。民間航空、防衛、パワーシステムが3本柱(下図参照)です。産業用ディーゼルエンジンでは、発電所、建機、鉄道、船舶向けのエンジンを製造・販売し、キャタピラー、カミンズ、GE等と競っています。船舶用エンジンではMTUブランドの高速エンジンとBergenブランドの中速エンジンがメインとなっていますが、2020年にBergenへのストラテジックレビューを開始しました。

ロールスロイスの売上構成

ロールスロイスの売上構成
出所:同社AR

民間船舶部門が低調であり、2018年以降リストラを加速しています。燃料噴射装置を手掛けるロランジュ(L’Orange)を米航空機部品メーカーのウッドワードへの売却しました。

タレス

タレス(Thales )は、フランスに本拠を置く防衛・重電メーカーです。前身はThomson-CSF社で、現在は航空関連の電子サービス(Flight avionics)、衛星、鉄道信号、マイクロ波、防衛セキュリティ、本人認証サービス等の分野を手掛けています。航空機部品は、ハネウェルやコリンズエアロスペースが競合会社です。エアバス、ATR、ベル、ボーイング、ボンバルディア、ダッソーアビエーション、エンブラエル、ガルフストリーム、レオナルド等へ販売をしています。機内エンターテイメント事業にも強く、グローバルイーグルエンターテイメント、ゴーゴー、パナソニック アビオニクスやゾディアック インフライト イノベーションズ(サフラングループ)と競合しています。マイクロ波およびイメージングサブシステムでは、Varian Medical Systems、CPIやL3Harrisと競合しています。2021年に日立に鉄道信号事業を売却しました。さらに詳しく

パーカー・ハニフィン(Parker Hannifin)
米国に本拠をおくモーションコントロールに強みを持つ会社です。飛行機の部品分野では飛行制御や油圧のパーツを展開しています。

ナブテスコ

日本を代表する自動ドアメーカー。鈴木商店を源流とするナブコと帝人製機が経営統合をして誕生しました。自動ドアでは国内最大手です。「NABCO」「GILGEN」というブランドで建物用自動ドア、特殊用途向け自動ドア、産業用自動ドア自動ドアを日米欧アジアで展開しています。自動ドア以外にも鉄道車両用機器のブレーキ装置、産業用ロボット関節、ドア開閉装置等に強みを持ちます。2011年にはスイスのカバより自動ドア事業(ギルゲン・ドア・システム(Gilgen Door Systems))を買収しています。さらに詳しく

参照したデータの詳細情報について


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