製粉業界

製粉業界の世界シェアの市場規模の情報を分析しています。五得利面粉集団、アーデント・ミルズ、ウィルマ―、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド、中糧集団、ボガサリ等の大手小麦粉・製粉メーカーの動向も掲載しています。

市場シェア

最新業界別売上高世界ランキング第2巻」に記載されている製粉各社の売上高を分子に、市場規模を分母にして、2019年の製粉業界の世界市場シェアを簡易に算出すると、順位は以下の通りとなります。

2019年製粉の業界シェア

1位 五得利面粉集団/ウーデリグループ 5.9%
2位 Ardent Mills/アーデント・ミルズ 4.6%
3位 Archer-Daniel Midland/アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド 4.1%
4位 Wilmar International/ウィルマ― 4.0%
5位 日清製粉 3.8%
6位 Bunge/バンジ 2.3%
7位 Bogasari/ボガサリ 2.2%
8位 COFCO/中糧集団 1.9%
9位 日本製粉 1.3%

1位のウーデリグループは中国政府系の製粉会社です。中国国内での製粉が主力事業です。
2位のアーデント・ミルズはカーギルとコナグラの製粉事業が統合して誕生した製粉大手会社です。3位のアーチャー・ダニエルズ・ミッドランドは穀物メジャーの一角です。製粉事業も米国、カナダ、中国、ジャマイカ、英国等で手掛けています。米国内に38の製粉施設を有しています。4位のウィルマーインターナショナルはインドネシアのパーム油大手ですが、製粉も中国等で行っています。5位は日本の日清製粉となります。近年海外の製粉会社の買収を数多く手掛けています。6位には穀物間ジャーのバンジが入っています。北米、ブラジル、メキシコにあわせて20以上の製粉施設を有しています。

市場規模

調査会社のTechSci Researchによれば2016年の小麦業界の市場は約1800億ドルです。また北米市場の規模は約25%です。

Global flour market stood at around $ 180 billion in 2016 and is projected to cross $ 270 billion by 2022.

出所:TechSci Research

調査会社のIBIS Worldによれば、2020年の米国の製粉業界の規模は187億ドルです。


The market size, measured by revenue, of the Flour Milling industry in the US is $18.7bn in 2020.

IBIS World

本サイトでは、米国の製粉業界の規模が、小麦業界の規模に準じるものと仮定して、2019年の世界の製粉業界の規模を748億ドルと推計しています。

調査会社のMordor Intelligenceによれば2018年の小麦の生産量は7.32億トンです。2025年にかけて年平均1.3%の成長を見込みます。


The global wheat production was valued at a volume of 732 million metric tons in 2018, and it is expected to witness a CAGR of 1.3% during 2020 – 2025.

Mordor Intelligence

調査会社のimarcによれば2019年の小麦の消費量は3.91億トンです。


The global wheat flour market reached a consumption volume of 391 Million Tons in 2019,

imarc

本サイトでは、製粉のトン数ベースの規模を3.9億トンと推計しています。

小麦粉の作り方(製粉プロセス)
昔ながらの石臼で挽くやり方でも小麦粉を作ることはできますが、現在は小麦粉の作り方は、精製→調質→挽砕→ふるい→純化→完成というプロセスを経ます。

製粉業界の動向

五得利面粉集団(Wudeli Group、ウーデリグループ)

1999年に創業した中国河北省に本拠を置く世界最大級の政府系製粉会社です。中国における小麦消費量の拡大を受けて成長しています。年間約1100万トンの製粉能力があります。

Ardent Mills(アーデント・ミルズ)

2013年にカーギルとコナグラの製粉事業が統合されて誕生した製粉会社です。調査会社のworld grainによれば年間の製粉処理能力は900万トンです。

Wilmar Group(ウィルマ―グループ)

インドネシア系の穀物商社です。パーム油生産においては上から川下まで一貫体制をとっています。製粉事業は中国を中心に手掛けています。製粉に関しては関連会社も含めて年間約11百万トンの生産能力を有しています。製粉事業は、インドではAdani、中国ではCOFCOと共同で事業を行っています。搾油事業に関しては年間41百万トンを有しています。製糖事業は、豪州の旧Colonial Sugar Refining Company(CSR)からSucrogenを買収し製糖事業を強化しています。シンガポール証券取引所に上場していますが、米国の穀物メジャーであるArcher-Daniel Midlandが約25%の株式を保有しております。

Wilmar社のCrushing能力一覧

Wilmar製粉能力
出所:同社ホームページ

Archer-Daniel Midland(ADM、アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド)

米国に本拠を置く穀物メジャーです。カーギルと双璧をなしています。下図の通り、穀物の保管・流通・プロセッシングという一連のバリューチェーンを保有し、全世界に幅広く流通網を確保しています。ニューヨーク証券取引所に上場しています。

ADMのバリューチェーン

ADMのビジネスモデル
出所:同社ホームページ

小麦の取扱や製粉事業にも強みがあります。同社アニュアルレポートによれば、2019年の年間製粉能力は2800万トンです。

食品成分の分野では2014年に香料大手のワイルドフレーバーズ(Wild Flavors)を買収しています。

上流の穀物トレーディングは穀物メジャーへの集約が進み、M&Aを通じて中流から下流領域の強化を図っています。

COFCO(中糧集団、China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation)

1952年に設立された中国政府系の食糧商社です。穀物、食用油等の取扱いに強みを有します。製粉事業はCOFCO Grains & Cerealsが手掛けており、年間350万トンの処理能力を有します。

Bogasari(ボガサリ)

インドネシアに本拠を置く食品大手企業インドフード・スクセス・マクムール(Indofood Sukses Makmur)傘下の小麦粉・製粉メーカーです。パスタも展開しています。調査会社のAsean Recordsによれば年間の製粉能力は4百万トンです。

Grain Craft(グレイン・クラフト)

米国に本拠を置く2014年にCereal Food Processors(シリアル・プロセス・プロセッサーズ)、 Milner Milling(ミラー巳リング)とPFMが経営統合して誕生した製粉会社です。2019年の製粉能力は300百万トンです。

Bunge(バンジ、ブンゲ)

米国に上場するカーギル、ADM、ルイドレファスと並ぶ1818年に創業の穀物商社の大手です。長らくBunge家が支配する同族会社でしたが、2001年にニューヨーク証券取引所に上場を果たしました。事業部門は大きく5つにわかれ、大豆やとうもろこし等の取引を行うアグリビジネス部門、食用油やその製品を取り扱う食用油事業、製粉事業、製糖事業、肥料事業に分かれています。従業員数は3万人程度です。2010年代後半には資源商社大手であるグレンコアや同業のADMとの経営統合を検討もしていたと噂されています。

全体の売上の7割はアグリビジネス部門が担っています。他の大手穀物商社と同様に農家からの買付け、集荷、保管、運搬、輸出まで一貫して行えるバリューチェーンを保有していることが強みです。特に大豆の取扱いでは世界最大級です。

バンジの大豆事業

バンジの大豆事業
出所:同社AR

次に大きいのは、食用油事業です。全体売上の約15%を占める。食用油、ショートニング、マーガリン、マヨネーズ等を手掛けています。2017年にはマレーシアのIOI Loders Croklaanを買収し、事業拡大を図っています。この分野では、カーギル、スウェーデンの大手油脂メーカーであるAAK、ウィルマ―、ユニリーバ等と競合してます。

製糖事業は、全体の売上の約9%を占めます。製糖大国であるブラジルでのさとうきび事業、バイオエタノール事業が中心です。英国のABシュガー等と競合しています。

製粉事業や肥料事業は全体に占める割合は小さくなっています。

2004年 油糧種子大手のCereolを買収。
2008年 マーガリン大手のWalter Rauを買収。
2009年 マーガリン事業を食品成分会社のRaisio Groupから買収。
2013年 メキシコの製粉会社であるAltex(アルテックス)の買収
2015年 ブラジルの製粉会社であるMoinho Pacificoの買収
2017年 マレーシア油脂大手のIOI Loders Croklaanの株式70%を946百万ドルでパーム油大手のIOI Corpから買収
2018年 Grupo Minsaからの製粉事業の買収
2019年 北米の穀物エレベーター事業を全農へ売却
2019年 ブラジルのマーガリン・マヨネーズ事業をJBSへ売却

日本の製粉会社

日本では日清製粉が最大手(2018年度の生産量は189万トン)、日本製粉(同115万トン)、昭和産業(同46万トン)、日東富士製粉(同36万トン)と続きます。日清製粉は、2019年に豪州のアライドピナクルを買収する等、積極的に海外展開を図っています。

業界関連書籍

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