旅客機・航空機・リージョナルジェット業界

旅客機・航空機・飛行機・リージョナルジェットメーカーの世界市場シェア、市場規模、最新動向について分析をしています。ボーイング、エアバス、ボンバルディア、エンブラエル、COMAC、三菱リージョナルジェット 、セスナ等世界大手の旅客機メーカー動向も掲載しています。

市場シェア

「航空機メーカーの世界売上高ランキングの分析(2020年版)」に記載されている各社の売上高を分子に、市場規模を分母にして、2019年の旅客機・航空機・飛行機・リージョナルジェット業界の世界市場シェアを簡易に算出すると、1位 Airbus(エアバス) 24.5%、2位 Boeing(ボーイング)20.8%、3位 General Dynamics(ジェネラルダイナミクス)4.0%となります。

1位 Airbus(エアバス) 24.5%
2位 Boeing(ボーイング)20.8%
3位 General Dynamics(ジェネラルダイナミクス)4.0%
4位 Bombardier(ボンバルディア)3.1%
5位 Textron Aviation(テキストロン) 2.1%
6位 Embraer(エンブラエル) 1.4%
7位 Dassault Falcon Jet(ダッソーファルコン)0.9%
8位 ATR(Avions de Transport Régional)0.8%
9位 Sukhoi(スホーイ) 0.4%
10位 パイパー・エアクラフト 0.1%
11位 Xian Aircraft(西安飛機工業公司) 0.0%

世界1位は欧州のエアバス、世界2位は米国のボーイングです。中大型機は両社でほぼ市場を2分しております。
3位はリージョナルジェットに強みを持つガルフストリーム・エアロスペース(Gulfstream Aerospace)を擁するジェネラルダイナミックスです。4位はビジネスジェットで強みを持つテキストロンです。セスナやピーチクラフトといったブランドで世界展開をしています。
6位には、元ブラジル国営のエンブラエルとなっています。

市場規模

調査会社のリサーチアンドマーケッツによれば、2019年の商用航空機の市場規模は2436億ドルで、今後年平均5%で成長し、2023年には2690億ドルになると推測されます。

なお、航空機産業は、機体、装備品、エンジン分野に分けられ、部品数が自動車産業よりも圧倒的に大きい点が特徴です。

再編

1991年 BAEが民間機撤退
1995年 ロッキードがマーチン・マリエッタと合併しロッキードマーチンへ
1997年 ボーイング マクドネルダグラスと合併
2001年 エアバス誕生
2002年 フェアチャイルドドルニエ破綻
2013年 セスナ機製造の米テクストロン、ビーチクラフトを買収
2017年 エアバスによるボンバルディアから小型旅客機「Cシリーズ」の買収
2018年 ボーイングがエンブラエルの商用小型機事業の買収で合意(2020年に合意解消)
2019年 三菱重工がカナダのボンバルディアからリージョナルジェット機「CRJ」の事業を買収

飛行機・航空機の種類や素材

航空機を分類する上では、簡便に席数での分類すると分かり易いです。100 席以上は中大型ジェット旅客機、30~100 席はリージョナルジェット機・小型旅客機、19 席以下はビジネスジェット機となります。推進動力の違いでプロペラをつけたターボプロップ機(主に68席以下)もあります。
座席数の違いによって当然一機当たりの値段も異なり、ビジネスジェットで数億円、最新の大型ジェット機で数百億円位になります。航空機の素材では、燃費性能の向上のために、機体の軽量化が必要となっています。ジェラルミン等のアルミニウム合金や炭素繊維を樹脂で固めた炭素繊維強化プラスチック(CFRP)へのニーズが高まっています。

中大型ジェット機メーカー

Boeing(ボーイング)


米最大の航空機メーカー。Airbus(エアバス)と競合しています。三菱重工、川崎重工、スバル(旧富士重工)のスリーへビーズが機体の主要な構造物の提供を行っています。今後の需要の拡大が予想される100席未満のリージョナルジェット機分野では、自社で手掛けてこなかったため、エンブラエルの小型旅客機部門を買収で合意しましたが、2020年に合意を解消しました。

Airbus(エアバス)

仏独スペインの企業連合体です。仏アエロスパシアル(Aérospatiale)、独ダイムラー・クライスラー・アエロスペース(DCAS)、西コンストルクシオネス・アエロナウティカス(Construcciones Aeronáuticas SA)が母体となっています。小型機分野ではボンバルディアと提携し、100~150人乗りのCシリーズも展開しています。リージョナルジェットの分野でもA320で737のボーイングとのし烈な覇権争いをしています。

小型機・リージョナルジェットメーカー

Bombardier(ボンバルディア)

カナダの重工業メーカーで、小型ジェットや車両メーカーの大手です。トロント証券取引所に上場しています。機体はCRJで識別されています。2017年にエアバスが、ボンバルディアの小型機部門に出資をすることを発表しました。

Embraer(エンブラエル)

元ブラジル国営メーカーです。現在は世界第4位の航空会社としてNYSE証券取引所に上場しています。機体はERJで識別されます。2018年にボーイングが、エンブラエルのリージョナルジェット部門の買収を発表しましたが、2020年に合意が解消されました。

ビジネスジェット分野での世界シェア・ランキングによればビジネスジェット分野での世界シェア・ランキング1位はボンバルディアでテキストロン傘下のセスナが追い上げます。

ATR(Avions de Transport Régional)


1981年に設立された仏伊合弁のターボプロップ機メーカーです。仏はAirbusグループ(エアバス、旧EADS)、伊はレオナルド(Leonardo、旧フィンメカニカ(Finmeccanica))が50%づつ出資しています。70席のATR 72と50席のATR 42を製造しています。1700機以上のターボプロップを設立以来販売しています。

Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd (COMAC、中国商用飛機有限責任公司)


中国のState-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council (SASAC、国有資産監督管理委員会)傘下の国有航空機メーカーです。リージョナルジェット以外にも中・大型機の製造も担っています。リージョナルジェットの機体はARJで識別されます。小型機のC919やARJ21の飛行に成功しています。

三菱リージョナルジェット

三菱重工業がリージョナルジェットの分野へ参入しましたが。機体はMRJとして識別されています。開発が計画通りに行われず、納入の期日を延長しています。2019年 三菱重工がカナダのボンバルディアからリージョナルジェット機「CRJ」の事業を買収しました。

Sukhoi(スホーイ)

傘下にミグ(MiG)戦闘機メーカーも保有するロシア国営JSC United Aircraft Corporation(UAC、ユナイテッドエアクラフトコーポレーション)の航空機部門です。軍用機、旅客機、リージョナルジェット機等を生産しています。民間旅客機の生産会社にはイタリアの防衛大手Finnmecanica(フィンメカニカ)が25%+1株を出資しています。リージョナルジェットはSJ(Super Jet)として識別されます。スホーイは1930年に設立された戦闘機メーカーです。

Xian Aircraft(西安飛機工業公司)


中国のAVIC(Aviation Industry Corporation of China)傘下の国営企業です。ヘリコプターの製造に強みをもっています。胴体、電装品、アビオニクス装置等の航空機部品をCOMACに提供しています。

ビジネスジェット機メーカーの概要

Textron Aviation(テキストロン)


米国に本拠を置くビジネスジェットメーカーです。ビジネスジェットの有力メーカーのビーチクラフトとセスナを相次ぎ買収し規模を拡大しました。

ガルフストリーム・エアロスペース(Gulfstream Aerospace)


米国に本拠を置くビジネスジェットメーカーです。現在は防衛大手のジェネラル・ダイナミクス傘下になります。

Dassault Falcon Jet(ダッソーファルコン)


フランスに本拠を置く防衛航空大手のダッソーグループ傘下のビジネスジェット会社です。ビジネスジェットはFalconブランドです。売上の比率では民生用より防衛用途のジェット機の生産が大きくなっています。

パイパー・エアクラフト


米国を代表するビジネスジェットメーカーです。現在はブルネイ政府傘下です。

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