ラグジュアリー・高級ブランド業界

ラグジュアリー・高級ブランド業界の世界市場シェア、市場規模、再編、大手ブランド会社の動向について分析をしています。三大ラグジュアリーブランドと言われるケリング、LVMH、リシュモンを中心に業界再編がおきています。

市場シェア

「高級ブランド会社の世界売上高ランキングの分析（2020年版）」に記載されている各社の売上高を分子に、市場規模を分母にして、2019年の高級ブランド業界の世界市場シェアを簡易に算出すると、１位はLVMH／モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトンの16.9%、２位はKERING／ケリングの5.6%、３位はのRichemont／リシュモンの5.0%となります。

世界1位は、フランスのＬＶＭＨです。2019年に米国の宝飾品大手であるティファニー買収を発表しましたが、新型コロナの影響もあり、買収を断念しております。世界2位は、Cartier（カルチェ）やモンブランブランドを有するフランスのリシュモンです。世界3位は、グッチ等のブランドを有するフランスのケリングの3.8%です。上位3社の頭文字をとったLUKERはブランドマネジメント大手として不動の地位となっています。

世界４位はフランスの独立系シャネルです。上位3社と異なり過去大型の買収をせず、内部成長（オーガニックグロース）を重視した戦略です。世界5位は、イタリアの高級サングラスメーカーであるルックスオティカです。世界6位には時計メーカーであるスウォッチグループです。それぞれ、高級サングラスと時計というカテゴリーキラーが上位に入っています。７位はフランスの高級スカーフで有名なエルメスです。LVMHからの買収提案をかわし、オーガニックグロースを目指します。

市場規模

コンサルティング会社のベイン＆カンパニーによれば2019年の高級品市場の規模は3100億ドルです。（Global luxury goods sales were on course to expand to 281 billion euros ($310 billion) in 2019）

調査会社のGrand View Researchによれば、2018年の高級アパレル業界の市場規模は679億ドルです。2019年から2025年までの年平均成長率は約3.5%を見込みます。（The global luxury apparel market size was valued at USD 67.85 billion in 2018 expanding at a CAGR of 3.5% over the forecast period（2019-2025).）

調査会社のTechnavioによれば、高級ブランド市場は、2019〜2023年にかけて年平均5％で成長し、2018年に比べて831億ドル拡大します。（The personal luxury goods market size will grow by $83.06 billion during 2019-2023.）

よって2018年度の市場規模は約3000億ドルと逆算できます。

以上より、当サイトでは、高級ブランドの市場規模として3100億ドルを採用しています。

再編の歴史

LVMH、リシュモン、ケリング、グッチ等が各国のブランド会社を買収していくことで、現在の業界構造が生まれています。ブランド価値を高めるためのマーケティングや世界展開など、ブランドマネジメントに規模の経済が必要となってきています。一方でシャネルやエルメスは、大型の買収などを行わず、内部成長による企業価値の向上を目指しています。

主要ブランド会社の動向

LVMH（モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン）

1987年にルイ・ヴィトンとモエ・ヘネシーが合併して誕生した世界最大級の仏高級ブランド会社です。高級ブランド業界では圧倒的な存在感を示しており、バッグ、アパレル、ジュエリー、化粧品、ワイン等多面的な展開しています。Bernard Arnault氏が支配するChristian Dior（クリスチャン・ディオール）を通じて議決権のほぼ過半を所有しています。主要なブランドには、仏ファッションブランドのLouis Vuitton （ルイ・ヴィトン）、スペインのレザーブランドのLOEWE （ロエベ）、仏ファッションブランドのCELINE （セリーヌ）、高田賢三が生み出したファッションブランドのKENZO （ケンゾー）、伊ラグジュアリブランドのEMILIO PUCCI （エミリオ・プッチ）、仏高級靴メーカーのBerluti （ベルルッティ）、仏ファッションブランドのChristian Dior （クリスチャン・ディオール）、伊ファッションブランドのFENDI （フェンディ）、仏ファッションブランドのGIVENCHY （ジバンシー）、米ファッションブランドのDonna Karan （ダナ・キャラン）、時計ブランドのTAG HEUER （タグ・ホイヤー）、FRED （フレッド）、ZENITH （ゼニス）、仏ジュエリーブランドのChaumet （ショーメ）、伊ブランドのBVLGARI（ブルガリ）が含まれます。

ワインや蒸留酒といった酒類系ではのDom Pérignon （ドン・ペリニヨン）、Moet & Chandon （モエ・エ・シャンドン）、Krug （クリュッグ）、Hennessy （ヘネシー）、Veuve Clicquot Ponsardin （ヴーヴ・クリコ）が有名です。

主要香水ブランドには、Dior / Parfums Christian Dior （ディオール/パルファン・クリスチャン・ディオール）、GUERLAIN （ゲラン）、BeneFit （ベネフィット）、LAFLACHERE （ラフラシェール）、ACQUA DI PARMA （アックア・ディ・パルマ）、MAKE UP FOR EVER （メイクアップフォーエバー）、Parfums GIVENCHY （パルファム・ジバンシィ）、KENZO Parfums （ケンゾー・パルファム）、Perfumes Loewe （ロエベ/パフュームス・ローウェ）等があります。

ケリング（KERING）

仏大手ブランドマネジメント会社です。2013年PPR（ピノー・プランタン・ルドゥート、Pinault-Printemps-Redoute）から社名を変更しました。伊ファッションブランドのグッチ（GUCCI）を筆頭に主にファッション・宝飾品関連のブランドを保有しています。主要ブランドには、グッチのほかに、英アパレルブランドのアレキサンダー・マックイーン(Alexander McQeen)、バスク系スペイン人のクリストバル・バレンシアガによって生み出されたバレンシアガ(BALENCIAGA)、伊ファッションブランドのボッテガ・ヴェネタ(BOTTEGA VENETA)、独スポーツブランドのプーマ(PUMA)、仏ファッションブランドのイブ・サン・ローラン(Yves Saint-Laurent)、伊ファッションブランドのセルジオ・ロッシ（Sergio Rossi）、英ファッションブランドのステラ・マッカートニー（Stella McCartney）、米スケートボード、スノーボード、サーフボード向けファッションブランドのボルコム（Volcom）、仏ヴァンドーム広場にブティックを構えた最初の宝石会社のブシュロン(BOUCHERON)、スイスの高級時計メーカーのジラール・ペルゴ（GIRARD-PERREGAUX）、スイスの高級時計メーカーのジャンリシャール（JEANRICHARD）、伊ジュエリーブランドのポメラート ドド（Pomellato）が含まれます。

リシュモン（Richemont）

リシュモン（フランス語：Compagnie Financière Richemont SA）は、スイスを本拠地とする企業グループです。南アフリカのレンブラントグループより高級ブランド事業が分社化され誕生しました。ジュエリー、時計、筆記具に強みを持ちます。主要ブランドとして、仏高級ジュエリー・時計ブランドのカルティエ（Cartier）、IWC、ジャガー・ルクルト（(JAEGER-LECOULTRE)、ピアジェ（Piaget）、ヴァンクリーフ&アーペル（Van Cleef & Arpels）、モンブラン（MONTBLANC）、ダンヒル（dunhill）、クロエ (Chloé)等があります。

スウォッチグループ

スイスの世界最大の腕時計メーカー。オメガ（OMEGA）、ロンジン（Longines）、ハミルトン（Hamilton）、ブレゲ（Breguet）、 Rado、Blancpain等。

ティファニー（TIFFANY &Co）

米高級アクセサリーメーカー。2019年にLVMHが買収を発表。

タペストリー

Coach（コーチ）、kate spade new york（ケイト・スペード ニューヨーク）、Stuart Weitzman（スチュアート ワイツマン）のブランドを有するブランドマネジメント会社。ニューヨーク証券取引所に株主を上場。

エルメス（Hermès）

仏高級ファッションブランドメーカー。ケリーバックやバーキン等のバッグが有名。

ラルフローレン（Ralph Laurent）

米高級ファッションブランドメーカー。日本ではオンワード樫山にライセンスを供与していたが、2007年に契約を解消。現在は米本社が直接事業を展開。

サルヴァトーレ・フェラガモ（Salvatore Ferragamo）

伊ファッションブランドメーカー。

Luxottica（ルックスオティカ）

イタリアに本拠を置く世界最大手メガネ・サングラスメーカー。米サングラス名門のRay-Ban（レイバン、元々はボシュロム社 (Bausch & Lomb) の子会社）やOaklay（オークリー）、伊の名門Persol（ペルソール）等の高級ブランドを傘下に保有。

Harry Winston（ハリー・ウィンストン）

米高級宝飾メーカー。現在はスウォッチグループ傘下。

VALENTINO（ヴァレンティノ）

イタリアの名門ブランド会社。傘下に独ブランドのHUGO BOSS（ヒューゴ・ボス） 等。投資ファンドによる買収を経て現在はカタール政府系のMayhoola for Investmentsが所有。

TOD’S（トッズ）

イタリアの高級靴・バッグメーカー。

プラダ（PRADA）

伊高級ブランドメーカー。

バーバリー（BURBERRY）

1856年創業の英ファッションブランドメーカー。特徴あるチェック柄が有名。日本では三陽商会にライセンスをしていたが、バーバリー本体でも独自で直営店を展開している。

シャネル（Chanel）

仏ファッションメーカー。

ジョルジオ・アルマーニ（GIORGIO ARMANI）

伊ファッションブランドメーカー。

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