エレベーター業界

エレベーター業界のランキング、世界市場シェア、市場規模、再編について分析をしています。米オーティス、スイスのシンドラー、フィンランドのコネ、ドイツのティッセンクルップが世界4強です。中国のエレベーター新設も一巡し、今後は保守・メンテナンスでの収益が重要になるストックビジネスへとビジネスモデルが変化してきています。

またビル全体のシステムを構築する上でもエレベーターは重要なハードウェアですので、日立製作所や三菱電機はビルシステム事業として、他事業とのシナジーを追及しているのが特徴です。

2019年エレベーター世界1位は米国のオーティス(市場シェア17%)

米国に本拠を置くエレベーター世界最大手の一角です。オーチスのブランド力は圧倒的です。エッフェル塔、自由の女神、日本では霞が関ビルに設置され、歴史ある建物はオーチスのエレベーターといっても過言ではありません。元々は、米航空宇宙防衛大手メーカーであるUnited Technologies(ユナイテッド・テクノロジーズ、現レイセオン・テクノロジーズ、Raytheon Technologies)が1973年にオーチスを買収し、同社の事業部門でしたが、2020年に分社化しました。設置実績のあるエレベーター・エスカレーターは200万台超です。

世界2位はシンドラー(市場シェア15%)

1874年に、ロバート・シンドラーによって設立されたスイスに本拠を置くエレベーター専業メーカーです。エスカレーターも世界首位級です。上場会社ではありますが、シンドラーファミリー(Schindler and Bonnard families)が過半数の議決権を所有しています。

エレベーター市場シェア3位はコネ(14%)

アンティ・ヘルリン(Antti Herlin)氏率いるフィンランドの重機大手メーカーです。エレベーターやエスカレーターにも強みを持ちます。世界初の機械室なしエレベーターを開発したことでも有名です。クレーンやフォークリフト事業を分社化しています。東芝エレベーターへ出資をしています。

市場シェア4位はティッセンクルップの12%

ドイツの鉄鋼大手メーカーとして誕生した歴史のある会社です。1999年にドイツの鉄鋼メーカーのティッセンとクルップが合併して誕生しました。エレベーター事業でも世界大手の一角です。19工場、900支店、24000人の従業員で約130万個のエレベーターを維持・管理し、北米、欧州及び中国に特に注力しています。

ティッセングループの主要株主であるアクティビストファンドが、エレベーター事業を含むグループの再編を要求しており、2020年2月にアドベント・インターナショナル、シンベン、ドイツRAG財団のコンソーシアム(企業連合)にエレベーター事業を売却すると発表しました。売却額は172億ユーロです。

Thyssenkrupp said on Thursday it had agreed to sell its elevators division to a consortium of Advent, Cinven and Germany’s RAG foundation for 17.2 billion euros ($18.96 billion).

5位の日立製作所の世界シェアは8%

日立の子会社である1956年に設立された日立ビルシステムが昇降機の製造・販売・保守をになっています。同社は、空調やビルのセキュリティ管理も行っています。2018年に台湾のエレベーター大手である永大機電工業の買収を発表。

市場シェア分析の解説

2019年11月付「エレベーター業界の世界売上高ランキング(2019年版)」をもとに、エレベーター世界大手の売上高世界シェアを計算すると、2019年の世界市場シェアでは、オーチスが17%引き続き1位となっています。ユナイテッド・テクノロジー傘下の有力企業として、2位で同シェア15%のシンドラー社より頭ひとつ抜き出た形となっています。世界3位は、フィンランドのコネの14%です。4位は、会社再編中のティッセンクルップの12%です。世界5位は永大機電工業を買収して三菱電機を抜いた日立の8%、世界6位は三菱電機の7%、世界7位はフジテックの2%、世界8位は東芝エレベーターの2%です。

市場規模

Otis社の2019年11月付プレゼンテーションによれば、2018年のエレベーター業界の世界市場規模は、金額ベースで750億ドルと推計されています。世界の稼働エレベーターは16百万台、年間約1百台が新規需要程度です。台数ベースでは中国が50~60%の新規需要を担っています。

エレベーター業界の再編の歴史

エレベーター業界はグローバルでメンテナンス事業を行う必要があり、大手エレベーター会社が地域毎の有力エレベーター会社を買収する流れが続いています。

  • 1976年 オーチス・エレベーターが米ユナイテッド・テクノロジーズに買収される
  • 1997年 オーチス・エレベーターによる英Evans Liftsの買収
  • 1999年 ティッセンクルップによる米Dover Elevator Companyの買収
  • 2003年 オーチス・エレベーターによるAmtech Elevator Servicesの買収
  • 2006年 シンドラーによるSuzhou Schindler Elevatorの買収 
  • 2008年 シンドラーによるカタールのAl Doha Elevators & Escalatorsの買収 
  • 2009年 シンドラーによるサウジアラビアのSaudi Elevator の買収
  • 2010年 シンドラーとティッセンクルップによるフランスのConstructions Industrielles de la Mediterranee SA (CNIM)の共同買収 
  • 2011年 コネによる 米Long Elevator & Machineの買収 
  • 2013年 シンドラーによるカナダのSkyline Elevatorの買収
  • 2013年 コネによるアイルランドのEnnis Liftsの買収 
  • 2015年 コネによる米Barist Elevatorの買収
  • 2018年 日立による永大機電工業の買収
  • 2020年 ティッセンクルップがエレベーター事業を投資ファンドに売却

エレベーターの構造

エレベーターには電動モーターを利用してロープ式のエレベーターと電動ポンプで油圧をコントロールする油圧式の2つの方式があります。現在の主流はロープ式エレベーターです。ロープ式にはおもりを利用するトラクション式とドラム利用するドラム式の2つの方式があります。

その他の世界の主要なエレベーター会社の一覧

三菱電機

三菱電機の子会社である三菱電機ビルテクノサービスが担当しています。日本国内では最大手の一角です。

東芝

フィンランドのコネとの合弁会社でエレベーター事業を行います。台湾101、上海環球金融、スカイツリー、あべのハルカス等への納入実績があります。国内、中国、インドが主戦場です。

永大機電工業(Yungtay Engineering、ユンタイ・エンジニアリング)

1966年に設立された台湾に本拠をおくエレベーターメーカーです。設立当初より日立と提携関係にあります。エスカレーター、建設機械、および駐車装置の製造・販売を手掛けています。2018年に日立による公開買付を行い子会社化しました。

現代エレベーター

現代グループのエレベーター会社。シンドラーが大株主となっています。韓国国内の市場シェアではトップクラスです。

瀋陽遠大企業集団(Shenyang Yuanda Group、シェンヤン・ユアンダ・グループ)

康宝華董事長が率いる中国の民間企業です。カーテンウォールやエレベーター等が主力事業です。カーテンウォールの分野では、ペルマストリーザと業界の首位を争っています。エレベーターの分野では年間の製造能力は3万台、売上規模は150億円程度と推計されています(2019年時点)。新宿にある東京モード学園の「コクーンタワー」の外壁を手掛けたことでも有名です。

業界関連図書

  • エレベーター革命 [単行本]
  • イラストでわかる建築電気・エレベータの技術 [単行本]
  • カラー図解でわかる航空力学「超」入門 飛行の原理に科学で迫る (サイエンス・アイ新書) [Kindle版]

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