塗料・コーティング業界

塗料・コーティング・インキ業界の世界市場シェアランキングと市場規模について分析しています。アクゾノーベル 、PPGインダストリーズ 、シャーウィン・ウイリアムズ 、アクサルタ、関西ペイント、日本ペイント等の世界大手の塗料・インキメーカーの動向も掲載しています。

世界市場シェア

「塗料メーカーの世界売上高ランキング(2020年版)」の売上高の情報を分子に、塗料業界の市場規模を分母に世界市場シェアを計算すると、塗料会社の1位は米国のシャーウィン・ウイリアムズ、2位は米国のPPGインダストリーズ、3位はオランダのアクゾノーベルとなります。

1位 シャーウィン・ウイリアムズ 11.9%
2位 PPGインダストリーズ 10.1%
3位 アクゾノーベル 7.0%
4位 日本ペイント 4.2%
5位 RPM 3.7%
6位 アクサルタ・コーティング・システムズ 3.0%
7位 関西ペイント 2.5%
8位 サカル 2.5%
9位 ジョータン 1.4%
10位 アジアン・ペインツ・リミテッド 1.4%
11位 ヘンペル 1.1%

シャーウィン・ウイリアムズは同業のバルスパーを2016年に買収をし、売上高ランキングで世界首位を維持しております。2位には同じく米国のPPGインダストリーズとなっております。2014年にメキシコの建築用塗料大手であるConsorcio Comexを買収して、規模拡大を図っております。
3位にはオランダのアクゾノーベルがつけます。スペシャリティケミカル事業をカーライルに売却する一方で、スペインや中国の中堅塗料会社を買収しています。2017年にアクゾノーベルとPPGインダストリーズの経営統合の検討がされました。仮に経営統合をすると塗料業界ダントツの会社が誕生します。4位にはWuthelam(ウットラム)が大株主である日本ペイントとなっています。2019年に豪州のデュラックスグループを買収し海外事業の拡大を図っています。5位はRPM、6位は自動車関連の塗料に特化しているアクサルタとなっています。9位は船舶塗料に強いジョータン、10位はインドのアジアン・ペインツです。

市場規模

市場調査会社のMarketsandMarketsによれば、2019年の塗料業界の市場規模は1539億ドル、2024年までに約5.4%の年平均成長と遂げると推計されています。
The paints and coatings market is projected to grow from USD 153.94 Billion in 2019 to USD 199.88 Billion by 2024, at a CAGR of 5.4% during the forecast period.

一方、市場調査会社のFortune Business Insightsによれば、2018年の市場規模は1465億ドルと推計されています。
両社の調査を参考にしつつ、当ページでは1500億ドルを2019年の塗料業界の市場規模として採用しております。

塗料の用途

塗料の用途は幅広く建築物(Decorative)から自動車(Auto)・船舶(Ship)まで幅広く利用されています。塗料は、顔料、溶剤や添加剤といった要素から作られ、油性塗料、水性塗料や粉末塗料等用途ごとに特化した塗料が開発されています。

塗料業界の主要な再編

塗料は建築向けを中心に品質での差別化が難しくなってきており、各社ともの原材料の調達におけるコスト競争力を強化するために規模の拡大を図っています。

1994年 オランダのアクゾとスウェーデンのノーベルインダストリーが経営統合し、アクゾノーベルが誕生

2007年 アクゾノーベルによるICI(インペリアル・ケミカル・インダストリーズ)を買収

2008年 PPGによるオランダの建築用コーティング大手シグマカロン・グループの買収

2010年 関西ペイントによるFreeworld Coatingsの買収

2013年 カーライルによるDuPont Performance Coatings(現アクサルタ コーティング システム)の買収

2013年 PPGによるアクゾノーベルの北米建築用塗料事業の買収

2014年 PPGによるメキシコの 建築用塗料大手コンソルシオ・コメックスの買収

2014年 シンガポールのウットラムグループによる日本ペイントへの出資

2016年 シャーウィン・ウィリアムズによるバルスパーの買収

2016年 アクサルタ コーティング システムによるハイパフォーマンス・コーティングの買収

2016年 アクゾノーベルによるコイルや壁紙向け工業用塗料事業のBASFからの買収

2017年 アクサルタをめぐりアクゾノーベルと日本ペイントが争奪戦

2019年 日本ペイントによる豪州のデュラックスグループの買収

2020年 ウットラムが日本ペイントを買収

主要塗料会社の動向

Akzo Nobel(アクゾノーベル)

アクゾノーベル(Akzo Noble)は、オランダに本拠を置く世界最大級の化学・塗料会社です。1994年にオランダのアクゾとスウェーデンのノーベルが合併して誕生しました。ノーベルはノーベル賞の生みの親のアルフレッド・ノーベルが買収して誕生した由緒のある会社です。

塗料・コーティング事業と機能性化学事業が二本柱です。塗料・コーティング事業では、建築物、自動車、船舶、飛行機向けの事業を展開していて、塗料・コーティング業界における世界シェアでは世界上位にいちしています。2007年に英国の老舗名門化学メーカーのICIを買収し、塗料事業を強化しました。建築用塗料のDuluxやウッドデッキ用コーティング塗料のCuprinol等のブランドで展開しています。
機能性化学事業では、キレート、ペルオキシド、硫黄、エチレン化合物等を手掛けています。過去事業の売却を行っており、工業塩事業は米国の塩事業はカーギルに売却しました。欧州での工業塩事業に集中しています。保水事業はフィンランドの水処理大手のケミラ(Kemira)へ、ソーダ灰事業はYunus Brothers Groupへ売却を行っています。

1994年 AkzoとNobelが経営統合し、アクゾノーベルが誕生
1997年 カーギルによるダイヤモンド・クリスタル・ソルト部門の買収
2016年 BASFから工業用塗料部門の事業を買収
2017年 米国のPPGより敵対的な買収提案を受ける
2017年 米国のアクサルタ・コーティング・システムズとの経営統合の交渉を発表

PPG Industries

米国に本拠を置くガラス・塗料メーカーです。ガラス会社が発祥です。シャーウィン・ウィリアムズと米国首位の座を競っています。

SHERWIN-WILLIAMS(シャーウィン・ウイリアムズ)

北米に本拠を置く大手塗料会社です。自前で塗料小売店を展開しています。2016年に米同業のバルスパーを買収しました。

Axalta Coating Systems(アクサルタ・コーティング・システムズ)

旧デュポン パフォーマンス コーティングス。2013年にカーライルグループが買収し、Axaltaへと社名を変更しました。自動車向けの塗料に強く、Cromax(クロマックス)、Standox(スタンドックス)、Duxone等の有力ブランドで世界展開を強化しています。2014年にニューヨーク証券取引所に上場しました。2017年にアクゾノーベルとの経営統合の交渉を発表しましたが、その後日本ペイントとの交渉を発表し、結局決裂しています。

BASF(バスフ)

ドイツの誇る総合化学メーカーです。塗料分野でも攻勢をかけています。2016年にコイルや壁紙向けの工業用塗料事業をアクゾノーベルに売却し、自動車用や装飾用塗料に注力する方針です。

VALSPAR(バルスパー)

米に本拠を置く塗料大手でしたが、2016年にシャーウィン・ウィリアムズによって買収されました。

Asian Paints Limited(アジアン・ペインツ・リミテッド)

インドの塗料最大手です。

RPM(アール・ピー・エム)

北米に拠点を置く塗料大手です。

SACAL(サカル)

1910年創業のイギリスの塗料会社です。

日本ペイント

日本の大手塗料会社。自動車向けに強みを持ちます。売上高の約6割はアジアとなっています。シンガポールに本拠を置く塗料大手のWuthelam(ウットラム)と資本提携しました。2019年に豪州のデュラックスグループを買収しています。2020年にウットラムが日本ペイントの買収を発表しました。

関西ペイント

日本の大手塗料会社です。2017年にオーストリアの鉄道車両向け塗料大手のヘリオスグループを買収する等海外展開を積極的に推進しています。

JOTUN(ジョータン)

ノルウェーに本拠を置く塗料メーカーです。

中国の大手塗料会社にはCarpoly(嘉宝莉)や上海塗料があります。

参考図書

  • 塗料・インキ業界を5分でマスターするための一問一答問題集 [Kindle版]
  • 世界トップシェアを勝ち取った田舎の小さな工場の奇跡 [単行本(ソフトカバー)]
  • トコトンやさしい塗料の本 (B&Tブックス―今日からモノ知りシリーズ) [単行本]
  • テクノロジーがサクサクわかる!機能塗料 [単行本]
  • ココからはじめる塗装―基礎をしっかりマスター [単行本]
  • 塗料用語辞典 [単行本]
  • 六訂 新しい塗装の知識 [単行本]

コメント

タイトルとURLをコピーしました