歯磨き粉業界の世界市場シェアと市場規模の情報について分析をしています。世界大手歯磨き粉メーカーでもあるコルゲート・パーモリーブ、P&G、ヘイレオン、ユニリーバ、ライオンの動向も掲載しています。

【歯磨き粉とは】

歯磨き粉はフッ素、研磨剤、湿潤剤、香料などを含みます。フッ素は虫歯予防に効果があり、研磨剤は歯垢を取り除きます。さらに、抗菌成分や歯を白くする成分も含まれることがあります。

歯磨き粉は、使用者のニーズに応じて商品も多様化しており、歯周病予防や知覚過敏の改善を目指した製品、歯のホワイトニング効果を重視した製品などがあります。近年では、自然派やオーガニック成分を強調した製品が増加しており、環境への配慮からプラスチックフリーやエコパッケージを採用するブランドも登場しています。

歯磨き粉業界は競争が激しく、機能性だけでなく、ブランドや成分の差別化が求められる市場となっています。

【歯磨き粉業界の世界市場シェア＋ランキング】

歯磨き粉業界の2025年度の売上高⇒参照したデータの詳細情報を分子に、また後述する業界の市場規模を分母にして、2025年の歯磨き粉業界の市場シェアを簡易に試算しますと、1位はコルゲート・パーモリーブ、2位はP&G、3位はヘイレオンとなります。

歯磨き粉業界の世界シェア（2025年）

歯磨き粉の世界市場は、米国のコルゲート社がシェアの約4割を握る圧倒的リーダーであり、P&Gがそれに続き、上位2社で市場の過半数を支配する構造となっています。

続いて『治療的口腔ケア』で強みを持つヘイレオンが3位となりました。4位以降はユニリーバ、ライオンといった有力企業がそれぞれ特化した領域で競い合っています。

1位のコルゲート（Colgate）は、世界シェア約4割を誇り業界をけん引しています。

200カ国以上を網羅する広範な流通網と、低価格帯からプレミアムラインまでを揃える網羅的な製品戦略が最大の強みです。

2位のP&Gは、北米を中心に展開する「Crest」ブランドで知られ、電動歯ブラシなどと連携した高機能・ホワイトニング領域で高い利益率を確保するプレミアム戦略を展開しています。

3位のヘイレオンは旧GSKのオーラルケア部門です。知覚過敏ケアの「Sensodyne（センソダイン）」や歯周病ケアの「parodontax（パラドンタクス）」に代表される医療的アプローチに特化し、歯科医の推奨を武器にした治療的ケアのリーダーです。

4位のユニリーバは、Pepsodent / CloseUpブランドを展開しています。

新興国市場での存在感が大きく、地域ごとの嗜好に合わせたブランド戦略で、アジアやアフリカのボリュームゾーンを堅実に確保しています。

5位のライオンは、Systema / NONIOブランドを展開する日本企業で、国内ではトップシェアを誇ります。

高度な口腔ケア技術を武器に、アジア圏を中心とした高付加価値市場で独自の地位を確立しています。

シェア数値は「歯磨き粉単体」および「オーラルケア部門全体」の調査データ等から算出された市場影響力に基づく概算値です。

その他にも、グラクソスミスクライン、Church & Dwight、ライオン、Tom’s of Maine、DR Harris、サンスターなどが大手メーカーと考えられますが、情報開示が行われてないためランキングに掲載しておりません。

【歯磨き粉業界の世界市場規模】

当データベースでは、2025年の歯磨き粉業界の市場規模を201.4億ドルとしております。参照した各種調査データは次の通りとなります。
調査会社フォーチューンビジネスインサイツによると、2025年の同業界の市場規模は201.4億ドルです。2026年から2034年にかけて年平均5.92%で成長し、規模は332.7億ドルへと拡大することを見込んでいます。

【M&Aの動向】

直近のM&Aが少ないことからも、歯磨き粉市場はすでに成熟産業であることが読み取れます。大型M&Aはほとんど見られず、競争の中心は技術力やブランド力に移行しています。

また、成長の源泉は従来の歯磨き粉そのものではなく、ホワイトニングやナチュラル・医療系といったプレミアム領域などの周辺分野にシフトしています。こうした中で、各社とも外部ブランドの買収よりも既存ブランドの強化によって対応している点が特徴です。

2005年 P&GがOral-Bを保有していたGillette Companyを買収
2019年  ユニリーバがP&GのオーラルケアブランドであるFluocarilとParogencylを買収
2020年 コルゲート・パーモリーブがオーラルケアのHelloを買収

【会社の概要】

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (コルゲート・パーモリーブ)

コルゲート・パルモリーブは、1806年に設立された米国に本拠を置くトイレタリー用品大手です。コルゲートブランドは歯磨き粉の代名詞となっています。オーラルケアの歯ブラシ、マウスウォッシュに加え、パーソナルケア、ホームケア、ペットニュートリションの分野でも強いです。パーソナルケアの分野では液体石鹸、石鹸、ボディウォッシュが、ホームケアの分野では柔軟剤、食器用洗剤は世界トップクラスです。ペットニュートリションはヒルズ（Hill’s）ブランドで展開し、主に動物病院で販売されています。さらに詳しく

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY（P＆G、プロクター＆ギャンブル）

P&G（プロクター＆ギャンブル）は、米国に本拠を置く世界最大級の日用品メーカーで、1837年にウィリアム・プロクター氏とジェームズ・ギャンブル氏によって設立されました。日用品業界屈指の商品開発力・マーケティング力を誇っています。取り扱っている分野は、トイレタリー、ファミリーケア、ファブリックケア、ホームケア、ヘアケア、スキンケア、オーラルケアといった広範囲の消費財で、いずれもブランド力のある商品を展開しているのが特徴です。さらに詳しく

ヘイレオン (Haleon)

2022年に英GSK（グラクソ・スミスクライン）のコンシューマーヘルスケア事業が分離・独立して誕生した専門企業。知覚過敏ケアの代名詞である「Sensodyne（センソダイン）」や、歯茎ケアの「parodontax （パラドントクス）」など、歯科医の推奨を背景とした「治療的・機能的」なオーラルケア製品で世界的に高いシェアを誇ります。人々の健康改善に特化した製品ラインナップが特徴です。 さらに詳しく

Unilever（ユニリーバ）

Unilever（ユニリーバ）は、イギリスに本拠を置く世界を代表する消費財大手メーカーです。イギリスの石鹸会社のリーバ・ブラザーズとオランダのマーガリン会社のマーガリン・ユニが1930年に合併して誕生しました。紅茶、アイスクリーム、食品、化粧品やパーソナルケア分野において強力なブランドを保有しています。紅茶事業は2021年11月に売却を発表しました。さらに詳しく

ライオン (Lion Corporation)

1891年創業の日本の生活用品メーカーです。国内オーラルケア市場では圧倒的なシェアを持ち、「システマ」や「NONIO」などの高付加価値ブランドを保有しています。独自の口腔ケア技術を武器に、日本のみならずアジア圏を中心とした海外展開を加速させており、高機能・高技術なオーラルケア製品において世界的なプレゼンスを発揮しています。さらに詳しく