製糖業界

砂糖・製糖や精糖メーカーの世界市場シェア、ランキング、市場規模について分析をしています。ズットツッカー、ABシュガー、ライゼン、テレオス、ミトポン等主要な砂糖・精糖メーカー概要も掲載しています。

世界市場シェア

「製糖会社の世界売上高ランキング(2020年版)」の売上高の情報を分子に、製糖業界の2018年の市場規模を分母に世界市場シェアを計算すると、製糖会社の1位はドイツのズットツッカー、2位はフランスのテレオス、3位はタイのミトポンとなります。

1位 Südzucker/ズットツッカー 8.2%
2位 Tereos /テレオス 5.4%
3位 Mitr Phol/ミトポン 3.5%
4位 COFCO Sugar/コフコ・シュガー 3.0%
5位 Cristal Union/クリスタル・ユニオン 2.3%
6位 AB Sugar/ABシュガー 2.3%
7位 Nordzucker/ノルトツッカー 1.8%
8位 American Crystal Sugar Company/アメリカンクリスタルシュガーカンパニー 1.5%
9位 三井製糖 1.2%
10位 Raizen /ライゼン 0.9%
11位 Biosev 0.6%
12位 Wilmar International/ウィルマ―・インターナショナル 0.4%

製糖業界の世界市場シェアランキングの1位は、ドイツの製糖メーカーの巨人、ズットツッカーとなります。世界2位は、フランスのテレオスが入っています。同社は、協同組合形態の会社となります。世界3位は、タイの製糖会社である、ミトポンです。世界4位は、中国の国営食糧会社であるCOFCO傘下のCOFCOシュガーとなります。5位はフランスの農業組合のクリスタルユニオン、6位はアソシエイティッド・ブリティッシュ・フーズ傘下の、ABシュガーとなっています。8位に米国最大手のアメリカンクリスタルシュガーカンパニーです。

製糖業界の世界市場規模

調査会社のResearchAndMarketsによれば、2018年の製糖業界の市場規模は892億ドルです。The global sugar market is projected to grow at a CAGR of 2.9% to reach US$89.244 billion in 2024 from US$75.617 billion in 2018.

一方、ImarcGroupによれば、2019年のトン数ベースの製糖業界の規模は191百万ドルとなっています。
The global sugar market reached a volume of 191 Million Tons in 2019. Sugar refers to a sweet crystalline substance which is prepared from sugar cane and sugar beet.
https://www.imarcgroup.com/sugar-manufacturing-plant

砂糖の作り方

砂糖の種類は大きく分けて分みつ糖と含みつ糖に分けられれます。分みつ糖には、グラニュー糖、上白糖、氷砂糖等があげられる。一方、分みつ糖には、黒糖や赤糖があります。サトウキビから砂糖を製造するには大きく、さいとうきび→原料糖→精製糖という手順を踏んでいます。

お砂糖の原料にはカエデやヤシなどもありますが、主に甘しょ(サトウキビ)からとる「甘しょ糖」と、てん菜(サトウダイコン、ビート)からとる「てん菜糖」があります。 (出典:大日本明治製糖)

世界の主要な製糖メーカーの一覧

Südzucker(ズットツッカー)

ドイツに本拠を置く製糖・食品大手です。上場していますが、過半の株式を農業組合であるSugar beet growers’ associationsが保有しています。果物やバイオエネルギー関連等も手掛けています。2001年にフランスの大手製糖メーカーSaint Louis Surceを買収しました。

Associated British Foods(アソシエイティッド・ブリティッシュ・フーズ)

英国に本拠を置く食品成分・食品メーカーです。ベーキングパウダー、イースト菌やラクトース等の食品添加物に強みを持ちます。紅茶は英国王室御用達のトワイニングス(Twinings)ブランドを世界展開。トワイニングといえば、アール グレイ(EARL GREY、ベルガモットの香りが吹き付けられたさわやかな紅茶)が有名です。2019年のグローサリー事業の売上高は35億ポンドです。

ファストファッションはPrimarkブランド展開しています。

砂糖はAB SugarにてBritish Sugarブランドで展開しています。

1998年 米国の食品成分SPI Holdingsを買収

2002年 ノバルティスから食品・飲料事業を買収

2004年 豪州のBurns, Philips & Companyからイースト・ベーカリー大手のYeast and Bakery Ingredients Groupを買収

2005年 英国の小売りチェーンのLittlewoodsを買収

2006年 南アフリカの製糖メーカーのIllvo Sugarを買収(2016年完全買収)

2007年 英国のインド料理向け食品成分専業のPatak's Foodsを買収

2007年 中国の甜菜(ビートシュガー)大手のBo Tianを買収

2007年 オランダのイースト菌大手のGB Ingredientsを買収

2008年 スペインのパスタ大手のEbroグループから製糖メーカーのAzucarera Ebroを買収

2014年 英国のシリアル大手Dorset Cerealsを買収

 

Raizen(ライゼン)

ブラジルに本拠を置く大手製糖会社です。ブラジルのバイオエタノールメーカー大手のCosan(コザン)社傘下です。

Tereos(テレオス)

フランスに本拠を置く製糖大手です。協同組合ですが、ブラジルの子会社Tereos Internationalはサンパウロ証券取引所に上場しています。

Mitr Phol(ミトポン)

イサラー・ウォンクソキット氏率いるタイの大手製糖会社です。非上場同族経営です。

Nordzucker(ノルトツッカー)

ドイツに本拠を置く製糖大手です。

Wilmar International(ウィルマ―・インターナショナル)

インドネシア系の穀物商社です。パーム油生産においては上から川下まで一貫体制をとっています。製粉事業は中国を中心に手掛けています。製粉に関しては関連会社も含めて年間約11百万トンの生産能力を有しています。製粉事業は、インドではAdani、中国ではCOFCOと共同で事業を行っています。搾油事業に関しては年間41百万トンを有しています。製糖事業は、豪州の旧Colonial Sugar Refining Company(CSR)からSucrogenを買収し製糖事業を強化しています。シンガポール証券取引所に上場していますが、米国の穀物メジャーであるArcher-Daniel Midlandが約25%の株式を保有しております。

Wilmar社のCrushing能力一覧

Wilmar製粉能力
出所:同社ホームページ

TRR(Thai Roong Ruang Group、タイ・ルーンルアン・グループ)

タイの製糖会社です。Lin Sugarのブランドで製糖事業を展開しています。エタノール、バイオマス、機器製造、倉庫事業等も手掛けています。

COFCO(コフコ)

中国の国有の食糧・食料会社です。傘下には、農産物加工品大手の中国糧油や乳製品大手の中国蒙牛乳業等があります。砂糖事業はCOFCO Sugarが主体となっています。オーストラリアに製糖工場を保有しております。

Cristal Union(クリスタル・ユニオン)

フランスの本拠を置く製糖会社です。協同組合が株式を保有しています。イタリア等の製糖会社を買収して、域外への展開を加速しています。

日本の主要な製糖会社

三井製糖 、日本甜菜製糖、住友商事が大株主の日新製糖、三菱商事が大株主の塩水港精糖、双日が筆頭株主のフジ日本精糖、丸紅が大株主の東洋精糖等があります。

製糖業界の参考書
砂糖業界のページを作成するにあたり、以下の書籍を参考にました。

砂糖の社会史 [単行本]

砂糖の帝国: 日本植民地とアジア市場 [単行本]

変貌する世界の砂糖需給 [単行本]

砂糖入門 (食品知識ミニブックスシリーズ) [単行本(ソフトカバー)]

砂糖の世界史 (岩波ジュニア新書) [Kindle版]

現代糖業技術史―第二次大戦終了以後 精製糖編 [単行本]

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