製紙業界・パルプ業界

製紙・パルプ業界の世界市場シェア、市場規模、業界再編について分析をしています。インターナショナルペーパー、UPMキュンメネ、王子、ストラエンソP&G、キンバリークラーク、スヴェンスカ、スマーフィットカッパ等主要な製紙会社の概略も掲載しています。

製紙世界シェア

「パルプ・製紙メーカーの世界売上高ランキングの分析 」に記載されている2019年5月時点の最新売上高情報を基に世界市場シェアを計算しております。 シェア算出の前提となる市場規模は、各種調査会社が公表している規模などを考慮し、約3000億ドルと仮定しています。製紙業界の市場シェア1位はインターナショナルペーパー、2位はウェストロック、3位はストラ・エンソとなります。

  • 1位 インターナショナルペーパー 8%
  • 2位 ウェストロック 5%
  • 3位 ストラ・エンソ 4%
  • 4位 王子製紙 3%
  • 5位 スマーフィット・カッパ 3%
  • 6位 UPM 3%
  • 7位 ナイン・ドラゴンズ・ペーパー 3%
  • 8位 キンバリー・クラーク 2%
  • 9位 日本製紙 2%
  • 10位 スヴェンスカ・セルローサ 1%

パルプ生産における、生産量ベースのランキングでは、ブラジルのスザノとなります。2018年に、スザノがフィブリアを買収し、生産量では断トツのパルプメーカーが誕生しました。同社はユーカリパルプに強みを持ちます。その他大手にはインターナショナルペーパー、チリの製紙大手であるアラウコ、チリのCMPC、インドネシアを中心にパルプ事業を手掛けるエイプリル、フィンランドの名門であるUPMとストラ・エンソ等があります。

市場規模

パルプの2016年の生産キャパシティは、ブラジルのパルプ大手であるスザノ社の資料によれば、年間約63百万トンとなっています。

パルプの作り方

パルプは木材から木材チップを作り、不純物(樹脂)を木材チップから取り出し(蒸解)、洗浄や漂白工程を経て、木材の繊維分を抽出して作られます。出来上がったパルプを、水で薄めてワイヤー(網)の上に乗せ、プレス、ドライヤーで乾燥させ原紙を作っていきます。その後紙の用途によりコーティングやツヤ出しを行っていきます。パルプの原料となる木には、広葉樹、針葉樹、ハードウッド、ソフトウッド等に分類され、取り出せる繊維の長さ等によって用途が異なってきます。主にブラジル、インドネシア、チリはユーカリやアカシア等の広葉樹・ハードウッド、フィンランド、スウェーデン、米国はソフトウッドを多く生産していることが下図よりわかります。

出典:スザノ社公表資料

製紙の用途による分類

紙を用途別に分類すると、厚紙(paperboard)、ティッシュ、ノートや印刷用紙、新聞等となります。用途別に成長率も異なっています。成長している分野はティッシュ、厚紙の分野で、逆にマイナス成長が新聞、ノートは横ばいです。

出所:スザノ社公表資料

製紙・パルプ業界の再編

製紙・パルプ産業の事業特性から、今後も原料調達力の強化やコスト競争力の強化を目指した業界再編による規模拡大の流れは継続するものと思われます。

  • 1996年 インターナショナルペーパーによるFederal Paper Boardの買収
  • 1998年 スウェーデンのStoraとフィンランドのEnsoの経営統合(ストラエンソ誕生)
  • 2000年 ストラエンソによる米Consolidated Papersの買収
  • 1999年 インターナショナルペーパーによるUnion Campの買収
  • 2000年  インターナショナルペーパーによるチャンピオンインターナショナルの買収
  • 2001年 UPMによる独Haindl’sche Papierfabrikenの買収
  • 2008年 インターナショナルペーパーによるWeyerhaeuserの部門買収
  • 2011年 UPMによるフィンランドのMyllykoskiの買収
  • 2011年 インターナショナルペーパーによる印大手製紙会社のAPPMの買収
  • 2012年 インターナショナルペーパーによるTemple-Inlandの買収
  • 2014年 王子ホールディングによるニュージーランドの紙パルプ・段ボールメーカーCHHPPの買収
  • 2018年 ブラジルのスザノによるフィブリアの買収

世界の主要製紙・パルプ会社の一覧

International Paper(インターナショナルペーパー)

米国テネシー州に本拠を置く世界最大級のパルプ製紙会社です。インダストリアルパッケージング、パルプ、印刷紙が大きな事業の柱となっています。2000年に北米同業のチャンピオンインターナショナル、2011年には印大手製紙会社のAPPM(Andhra Pradesh Paper Mills Rajahmundry、アンドラプラデッシュ・ペーパー・ミルズ)の過半数を取得する等買収により規模を拡大しています。

インダストリアルパッケージング事業で段ボールを製造販売しています。段ボール原資製造に加え、段ボールの張り合わせ工程も行っています。2011年に段ボール大手の米Temple-Inland(テンプルインランド)買収しています。

P&G(プロクター&ギャンブル)

世界最大級の消費財メーカーです。紙・パルプにおいてもインターナショナルペーパーに次いで世界第2位です。

王子ホールディングス

国内最大手の製紙会社です。2010年にマレーシアのGS Paper & Packaging (GSペーパー&パッケージング)を買収し、2014年にニュージーランドの紙パルプ・段ボールメーカーのCHHPPを買収する等、近年海外展開を加速しています。

UPMキュンメネ

フィンランドの大手製紙メーカーです。1996年にキュンメネ社とレポラ社等が経営統合し誕生したユナイテッド・ペーパー・ミルズ(United Paper Mills)が源流です。パルプ、粘着紙、出版印刷用紙に強みを持ちます。

Stora Enso(ストラ・エンソ)

フィンランドの大手製紙メーカーです。1998年にスウェーデンのStora(ストラ)社とフィンランドのEnso(エンソ)社の合併により誕生しました。

日本製紙

国内大手製紙メーカーです。タイの製紙大手サイアム・グループペーパーを買収しています。

Kimberly Clark(キンバリー・クラーク)

米国のテキサス州に本拠を置く製紙大手です。Kleenex(クリネックス)ブランドのティッシュペーパーや紙おむつ等の日用品にも強みを持ちます。2014年にヘルスケア部門をスピンオフしました。

Smurfit Kappa Group(スマーフィット・カッパ・グループ)

アイルランドに本拠を置く製紙大手です。包装紙に強みを持ちます。

SCA(スヴェンスカ・セルローサ)

スウェーデンに本拠を置く製紙大手です。ティッシュ類等の衛生用品を手掛けています。2017年にパーソナルケア用品部門をエシティ(Essity)として分社化上場させました。同部門は、スヴェンスカ・セルローサが、1975年に買収をしたパーソナルケア大手のメンリッケ(Mölnlycke)が源流です。

West Rock(ウェスト・ロック)

2015年にパルプ製紙大手のRock-Tenn(ロックテン)と包装材大手のMeadWestvaco(メッドウエストヴェイコ)が経営統合をして誕生しました。段ボール紙と商品用包装用紙の製造・加工が同社の主力事業となります。ロックテンは2011年に段ボール大手のSmurfit-Stone Container(スマーフィット・ストーン・コンテナー)社を買収しています。直近ではSP Fiber、Cenveo Packaging、Star Pizza、MPS、U.S. Corrugated、Island Container、Hannapak、Plymouth Packaging、Schlüter Print Pharma、KapStone、Linkx、UBSを買収しています。

Mondi(モンディ)

1967年に資源大手アングロアメリカンによって設立された製紙・段ボール会社です。段ボール、フレキシブルパッケージ、不織布、印刷情報用紙などを手掛けています。2007年に分社化されロンドン証券取引所に上場しました。

Sappi(ザッピ)

1936年に設立された南アフリカに本拠を置くパルプ製紙会社です。SappiはSouth African Pulp and Paper Industriesの略です。

Domtar(ドムタール)

1948年に創業したカナダに本拠を置く製紙・おむつ等の紙製品メーカーです。

CMPC

1848年に創業したチリに本拠を置く製紙会社です。南米最大規模を誇ります。パルプ分野でも大手です。

スザノ(Suzano)

ブラジルの大手製紙会社です。80年以上の業歴があります。2018年に同業のフィブリアを買収し、パルプ事業を強化しています。

フィブリア(Fibria S.A)

ブラジルにおけるパルプ・製紙メーカーです。2009年にブラジルのアラクルーズ・セルロースとVCP が合併して誕生しました。パルプ生産量では世界最大級で、ユーカリパルプに強みを持ちます。2018年にブラジル同業のスザノが買収しました。

Arauco(アラウコ)

チリのパルプメーカーです。国営のCelulosa AraucoとCelulosaConstituciónが民営化の過程で1979年に経営統合して誕生しました。

April(エイプリル)

Sukanto Tanoto氏によって設立されたシンガポールに本拠を置くコングロマリットRGEグループ傘下のパルプ・製紙メーカーです。RGEはインドネシアや中国を中心に、パルプ・製紙、パームオイル、石油事業等を展開しています。

RGEグループの事業展開マップ

出所:REGグループ

業界用語集

パルプ:

パルプとは紙の原料の総称です。木材チップから木材の繊維を取り出して作ります。

製紙・パルプ産業の特性:

紙自体はコモディディ化しており製品差別化は難しいと言われています。よって紙の原価における輸送コスト(嵩張るためコストがかかる)等を低下させるため、各プレーヤーともに地産地消をめざし拡大を続けています。

参考書

製紙業界のページを作成するにあたり、以下の書籍を参考にさせて頂きました。

紙つなげ! 彼らが本の紙を造っている: 再生・日本製紙石巻工場 (ハヤカワ・ノンフィクション文庫) [文庫]

熔ける 大王製紙前会長 井川意高の懺悔録 増補完全版 (幻冬舎文庫) [Kindle版]

知っておきたい紙パの実際 2015 [単行本]

近代日本製紙業の競争と協調―王子製紙、富士製紙、樺太工業の成長とカルテル活動の変遷 [単行本]

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