不織布業界

不織布業界の世界市場シェア、世界ランキング、市場規模の情報を掲載しています。ベリーグローバル、キンバリークラーク、フロイデンベル、アールストローム、などの不織布メーカー世界大手の動向も掲載しています。

市場シェア

調査会社Nonwovens Industryによる2018年の不織布会社の売上高を分子に、市場規模(調査会社のSmithersによれば2019年の不織布業界の世界市場規模は468億ドル)を分母にして、不織布業界の市場シェアを簡易に計算しますと、1位はベリーグローバル、2位はフロイデンベルグ、3位はAhlstrom(アールストローム)となります。

  • 1位    ベリーグローバル    5.8%
  • 2位    フロイデンベルグ    4.5%
  • 3位    アールストローム・ムンクショー    3.2%
  • 4位    キンバリークラーク    2.8%
  • 5位    デュポン    2.1%
  • 6位    フィテサ    2.1%
  • 7位    PFノンウーベン    1.6%
  • 8位    ジョンズ・マンビル    1.5%
  • 9位    グラットフェルター    1.5%
  • 10位    ライダル    1.4%
  • 11位 ファイバーテックス 1.2%

1位が、米国の特殊プラスチックメーカーのベリー・プラスチック(Berry)です。同社は、1967年に、インペリアル・プラスチックとして創業された老舗プラスチックメーカーです。2015年に、アヴィンティブ(Avintiv)を買収し、不織布分野を強化しています。ドイツのフロイデンベルグ社が2位となっています。同社は2015年に不織布大手の日本バイリーンを東レとともに共同買収しております。3位はフィンランドの特殊紙大手アールストローム・ムンクショーです。2017年にアールストロームとムンクシューが経営統合をして誕生しました。4位は米国の衛生用品大手のキンバリークラークです。他のおむつメーカーと異なり、不織布の生産も行う垂直統合的な事業展開を行っています。5位は米国の化大手デュポンです。6位はブラジルのコングロマリットエボラ(Evora)傘下のフィテサ(fitesa)です。7位のPFノンウーベンはチェコに本拠を置く不織布会社です。8位は米国のジョンズ・マンビルです。米国の11位はデンマークの大手コングロマリットであるソイウ(Schouw & Co.)グループ傘下のファイバーテックスとなっています。ソイウは、1878年設立の水産用飼料メーカーですが、パーソナルケア、工業用油圧、不織布の分野でも事業展開を行っています。

不織布の作り方

不織布は、原料等によって種類が分かれます。用途としては、紙おむつなどの衛生用品から、タイルカーペット、建築向けの防水基布、車の素材、農業用のシートなど幅広く使用されています。特に、ポリプロピレンを原料とする不織布は、高吸水性樹脂とならび、おむつの必要不可欠な原料となっています。紙おむつは、不織布おむつと換言しても過言ではないでしょう。

不織布は、布状の織らない繊維の総称です。作り方は、わたの集合を作るウェブ工程と、結合するバインディング工程に分かれます。ウェブ工程には、乾式、湿式、エアレイド式等の方式が、またバインディング工程にはケミカルボンド式、サーマルボンド式、ニードルパンチ式等の方式があります。ウェブ工程とバインディング工程を合わせたスパンレイド(スパンメルト)方式も最近よく使われています。

工程の違いによって、ケミカルボンド不織布(CB)、サーマルボンド不織布(TB)、ニードルパンチ不織布(NP)、スパンレース不織布(SL)、スパンボンド不織布(SB)やメルトブロー不織布(MB)が生まれます。

世界の主要な不織布メーカーの一覧

Freudenberg(フロイデンベルグ)

ドイツに本拠を置く不織布メーカー世界大手です。非公開会社です。2015年に日本バイリーンに対して東レとともに子会社化しました。ポリエステルスパンボンド不織布とフィルター事業が二本柱です。

DuPont(デュポン)

米国に本拠を置く世界最大級の化学メーカーです。日本では旭化成との合弁会社の旭・デュポン フラッシュスパン プロダクツにて不織布(タイベック)を展開しています。

Kimberly-Clark (キンバリー・クラーク)

米国を代表する消費財メーカーです。おむつやティッシュ等の紙製品に強みを持ちます。不織布も世界大手です。

Ahlstrom-Munksjö(アールストローム-ムンクショー)

フィンランドに本拠を置く特殊紙・繊維大手です。ヘルシンキ証券取引所に上場しています。2017年にアールストロームとムンクシューが経営統合をして誕生しました。不織布以外にも、フィルター、グラスファイバー布、化粧紙等の分野で世界的な強みを持ちます。

出所:同社アニュアルレポート

化粧紙の分野では、Technocell, Malta Decor, Koehler, Kingdecor, Shandong Qifengが競合会社として挙げられます。

グラスファイバー布では、Saertex, Owens Corning, Johns Manville, Saint Gobainが競合会社となっています。

Avintiv

旧PGIです。2013年に不織布大手の英Fiberweb社、2014年にブラジルの不織布大手のProvidencia社を買収し規模を拡大しました。ブラックストーン傘下にありましたが、2015年に米特殊プラスチックメーカーのベリー・プラスチックが買収しました。

PFNonwovens(PFノンウーベン)

チェコ共和国に本拠を置く不織布大手メーカーです。2017年に投資会社のR2G Rohan Czechが買収をし、PEGAS NONWOVENSより社名変更しました。

出所:同社ホームページ

Johns Manville(ジョンズ・マンビル)

米国に本拠を置く建材大手です。かつてはアスベストの生産で世界最大のメーカーでした。現在はBerkshire Hathaway(バークシャー・ハサウェイ)傘下です。

バークシャー・ハサウェイ(Berkshire Hathaway)は、オマハの賢人ウォーレン・バフェット氏率いるコングロマリットです。元々は1888年に設立された綿紡績業の会社でした。1960年代にウォーレン・バフェット氏が支配権を獲得、現在は保険(GEICO)・再保険事業(ジェネラル・リー )、鉄道、ガス電力、各種製造業等を幅広く展開しています。同社の株式は、ウォーレン・バフェット氏が議決権の30%程度を保有しています。
保険事業は、1996年に買収をしたGEICO(Government Employees Insurance Company、公務員保険会社)を軸に損害保険を展開しています。保険業界の世界シェアでは世界最大級の規模を誇ります。再保険事業は1998年に買収をしたジェネラル・リー を軸に損害再保険、生命再保険の事業を展開しています。再保険業界の世界シェアでは上位に位置づけられています。鉄道事業は2009年に買収をしたBNSF鉄道(バーリントン・ノーザン・サンタフェ鉄道)にて、米国大陸横断鉄道事業を展開しています。米国最大の鉄道会社であるUnion Pacific(ユニオン・パシフィック)と競合をしていますが、鉄道業界の世界シェアランキングでみると、BNSF鉄道は上位には位置しておりません。同分野では、貨車リース大手のユニオン・タンク・カー(Union Tank Car)も傘下に保有し、世界市場シェアでは上位に位置します。建材事業は2001年に買収したJohns Manville(ジョンズ・マンビル)を中心に建材事業を展開しています。特に不織布業界では世界シェアランキングの上位に位置します。食品事業は2013年に3Gキャピタルと共同買収をしたケチャップ・缶詰大手の現クラフト・ハインツを軸に展開しています。2015年に流転の運命を背負ったクラフトフーズと経営統合は、食品業界の世界シェアランキング、調味料業界の世界シェアランキング、スープ業界の世界シェアランキング、缶詰業界の世界シェアランキングでは上位メーカーです。
超硬工具・タングステン事業では、旧東芝タンガロイを傘下に持つIMCインターナショナルが世界シェアランキングの上位に位置します。バークシャー・ハサウェイはその他に、エネルギー事業、繊維事業、運送業、小売業等を展開する会社を傘下に持ちます。

1996年 損害保険会社のGEICOを買収
1996年 飛行機及び船舶の操縦者の訓練学校のFlightSafety Internationalを買収
1998年 再保険会社のジェネラル・リーを買収
2001年 カーペット世界大手のShaw Industriesを買収
2001年 輸送機器のリース・レンタルのXTRAを買収
2003年 住宅メーカーのクレイトン・ホームズを買収

Fibertex Personal Care(ファイバーテックス・パーソナル・ケア)/Fibertex Nonwovens(ファイバーテックス・ノンウーヴン)

デンマークの大手コングロマリットであるソイウ(Schouw & Co.)グループ傘下です。

ソイウ社

ソイウ(Aktieselskabet Schouw & Co.)は、デンマークに本拠を置くポートフォリオマネジメント会社です。主にデンマークの製造会社等に投資を行い、長期的な視点で企業価値向上策を講じることを得意とします。大きく6つの事業で構成され、傘下のBioMar社が水産養殖用飼料、Fibertex Personal Careが衛生用品向け不織布事業、Fibertex Nonwovensが工業製品用不織布の製造、HydraSpecmaが油圧部品の製造、Borg Automotiveが自動車部品の再生製造、GPVが電子機器の受託製造(EMS)を手掛けています。

ソイウの事業は、6つの事業から構成されますが、大枠での分類では、BioMar(バイオマー)の水産養殖用飼料事業、Fibertex(ファイバーテックス)の不織布関連事業、産業財製造事業に大きく分かれます。売上構成比で、其々おおむね、水産養殖用飼料事業は約55%、不織布関連事業は20%、産業財製造事業は25%となっています。
図 各事業の売上構成比

ソイウの事業構成

ソイウの事業構成
出所:同社

BioMar(バイオマー)
ソイウの売上の約55%、EBITDAの約40%を稼ぐ中核事業です。水産養殖用飼料業界は、オランダのNutreco(ニュートレコ)傘下のスクレッティング(Skretting)、カーギル(Cargil)傘下のEWOS(イウォス)と同社によって、ほぼ市場が寡占されていることが特徴です。トップ3以外のデンマークのAller Aqua、アジアではチャロンポカパン(CP)、中国のトンウェイグループ(Tongwei、通威)とも競合しています。
バイオマーは、鮭、マス、スズキ、ティラピア、タイ、エビ向け等約40の魚種向けの飼料を、年間1百万トン程度製造・販売しています。売上の約75%はサーモンからの売上となっています。
なお、水産用原料である、油脂はNordsildmel、Aker BioMarine社等から、タンパク質はカーギル、Caramuru、ED&F社から、添加物はDSM、Lallemand社から調達を行っています。販売先は、養殖大手である、マリンハーベスト、レロイ・シーフード、サルマール、英国のスコティッシュ・シーファーム、チリのアクアチリ、マルチエキスポート、Camanchca、ギリシャのDias、Selonda等があげられます。
図 飼料事業の市場構造

飼料事業の市場構造

飼料事業の市場構造
出所:同社

Fibertex Personal Care(ファイバーテックス・パーソナル・ケア)/Fibertex Nonwovens(ファイバーテックス・ノンウーヴン)
産業財及び消費財(衛生製品)向けの不織布の製造を行っています。衛生製品向けのスパンボンド式不織布では、年間約11万トン程度生産しており世界大手です。産業財向けでは、ニードルパンチ、スパンレース、スピニング等の不織布を年間約5.5万トン生産しています。市場は年間約6~7%での成長を見込んでいます。
スパンボンド式不織布の製造機器は、Reifenhäuser、Celli Nonwovens社、ポリプロピレンはBorealis、Braskem、Tasnee等から調達し、製品はP&G、SCA、キンバリークラーク、オンテックス、Abena、ユニチャーム、花王等へ販売しています。主な競合会社には、Avinitiv、Fitesa、Avgol、Pegas、Union、東レ、旭化成があげられます。

HydraSpecma(ハイドラスペクマ)
同社は、北欧大手の油圧機器メーカーです。主に建機・マテハン機器、風力発電向けの機器に強みを持ちます。世界の圧機器メーカーの競合には、イートン(Eaton)、パーカー(Parker)、ボッシュレックスロス(Bosch Rexroth)、建機車両用油圧機器に強いダンフォス(Danfoss)が4強。業界最大手は、ドイツのボッシュレックスロス、2位以下の米国のパーカー、英国のイートン、デンマークのダンフォスが追う形となっています。

その他の会社としては、自動車パーツの再生(リマン)部品を供給する欧州大手のBorg社、EMS(Electronics Manufacturing Service、電子機器の製造受託サービス)を手掛けるGPV社があります。GPVはプリント基板の製造を得意として、タイのSVI、フィンランドのScanfil、スウェーデンのNote、ノルウェーのKitronと競合しています。
ソイウは、コペンハーゲン証券取引所に上場している。株主は、Eskildsen一族が保有する投資会社であるGivesco A/Sが約28%、Hornsylds財団が約15%の株式が大株主。

事業再編・買収
リマン製品大手のBorg Automotive、エビ向け飼料に強いAlimentsa、EMS事業を行うBHEを買収しています。

Glatfelter(グラットフェルター)

米国に本拠を置く不織布メーカーです。コーヒーフィルターや衛生用不織布等に強みを持ちます。ニューヨーク証券取引所に上場をしています。

Lydall(ライダル)

米国に本拠を置く断熱材、ろ過用不織布、防音材メーカーです。

業界関連書籍

不織布業界のページを作成する上で、以下の書籍を参考にさせて頂きました。

不織布活用のための基礎知識 [単行本]

ユニ・チャームの会社研究〈2018年度版〉 (会社別就職試験対策シリーズ―生活用品) [単行本]

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