リチウムイオン電池の市場シェアの分析

リチウムイオン電池業界の世界市場シェアと市場規模について分析をしています。LG化学、CATL、アンプレックステクノロジー(TDK)、パナソニック、サムスンSDI、BYDといった世界大手のリチウムイオン電池メーカーの概要や動向も掲載しています。

市場シェア

リチウムイオン電池メーカーの2020年度の売上高(⇒参照したデータの詳細情報)を分子に、また後述する市場規模を分母にして、2020年のリチウムイオン業界の市場シェアを簡易に試算しますと、1位はLG化学、2位はサムスンSDI、3位はCATLとなります。

リチウムイオン電池メーカーの市場シェアと業界ランキング

  • 1位 LG化学 25%
  • 2位 サムスンSDI 18%
  • 3位 CATL 17%
  • 4位 TDK 16%
  • 5位 パナソニック 12%
  • 6位 BYD 8%
  • (参考)村田製作所 2%

リチウムイオン電池メーカーの市場シェア(2020年)
リチウムイオン電池メーカーの市場シェア(2020年)

リチウムイオン電池の世界首位は、LG化学となっています。シボレー・ボルトに車載用電池の供給を開始しました。米国、欧州、アジアでリチウムイオン電池工場を建設して、更なる成長を狙っています。2位は、サムソンSDIとなっています。サムソンSDIは、自社スマホ向けリチウムイオン電池の共有が成長ドライバーとなっています。車載用ではBMW向けの電池を供給しています。3位は中国のCATLです。車載用のリチウムイオン電池に強みを持ちます。
4位は、TDKの子会社であるアンプレックステクノロジーとなっています。スマホ向けのラミネート型ポリマーリチウム電池に強みがあります。ラミネート型リチウム電池だけの世界市場シェア(電池のセル出荷数)では世界最大手と言われています。5位は、パナソニックとなります。ノートPC、スマホ、車載用の全方位で、リチウムイオン電池を展開しています。民生用が中心だった主戦場が、車載用にシフトしていくなかで、車載用は米国のテスラとリチウムイオン電池のギガファクトリーを運営し、一気に規模拡大を狙っています。5位は中国のBYDとなります。スマホ向けのバッテリーに強みを持ちます。車載向けは自社の電気自動車向けの内製品となります。

2019年の市場シェアランキング
1位 LG化学 18.9%
2位 サムスンSDI 17.5%
3位 CATL 17.4%
4位 TDK 13.6%
5位 パナソニック 12.0%
6位 BYD 8.6%
7位 村田製作所 2.3%

なお、2007年におけるリチウムイオン電池の世界シェアのランキングは、1位は三洋電機、2位はソニー、3位はサムスン、4位はパナソニック、5位はBYD、6位は日立マクセルとなっていました。当時の市場規模は1兆円程度、パソコンなどの小型電機製品向けのバッテリーがメインでした。市場規模の拡大にともない、1位と2位が、買収や撤退をしていった構図が読み取れます。

市場規模

当サイトでは、調査会社等の公表データを参考にし、リチウムイオン電池業界の2020年の世界市場規模を442億ドルとして市場シェアを計算しております。参照にしたデータは以下の通りです。調査会社リサーチアンドマーケッツによると、2020年の同業界の市場規模は405億ドルです。2026年にかけて14.6%での成長を見込みます。調査会社のマーケッツアンドマーケッツによると、2020年の同市場規模は442億ドルです。2025年にかけて16.4%での成長を見込みます。調査会社のグランビューリサーチによれば、2019年の同市場規模は、329億ドルです。2020年~2027年に13%の成長を見込みます。また同社によれば2019年の二次電池全体の市場規模は1084億ドルとなっています。
調査会社のバリュエーツレポートによれば、2019年の同市場規模は367億ドルです。2027年にかけて年平均18%で成長すると予測しています。⇒参照したデータの詳細情報

推定市場規模成長率見込み
2020年405~442億ドル14.6~16.4%
2019年329~367億ドル18%
リチウムイオン電池の推定市場規模の推移
©業界再編の動向

今後の成長率からも推察できる通り、今後の世界的なEV(電気自動車)へのシフトによって、市場規模が急拡大する可能性があります。例えば、欧州では2030年までに乗用車向けCO2をキロメーターあたり50%削減、また中国では2035年までにガソリン車を禁止する計画を検討しています。リチウムイオン電池は、蓄電池、UPS(無停電電源装置)、バックアップ電源用としても活用されています。フランスの調査会社であるアビセンヌエナジーによると、2018年の電池市場(1次電池+2次電池)の規模は950億ドルです。

次世代電池

1991年にソニーが商品化に成功したリチウムイオン電池には、大量生産に向くものの、希土類(レアアース)やコバルト(レアメタル)等の原材料高騰や中国やアフリカへの偏在といった課題があり、調達が不安定です。そこで、全個体電池やナトリウムイオン電池といった新世代の蓄電池の開発が急がれています。


ナトリウムイオン電池、硫黄系電池、空気電池、全個体電池等が次世代電池として有望です。全個体電池は、固体電解質を使うことで、液漏れや気化リスクを軽減でき安全性が増すとされます。電極の隔離板も必要ないため、電池の小型化に向きます。さらに低温や高温への耐久力や大容量化にも向いています。一方で、製造方法が未確立や振動に弱いという欠点を抱えています。ナトリウムの電解質を利用するナトリウムイオン電池は、原材料はナトリウムで豊富で、電力容量も大きくできます。一方、電圧の低さや重さ等の点で更なる改良が必要とされています。
2018年6月に、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)がトヨタ自動車やパナソニックと全個体電池の開発を始めると発表しました。トヨタ自動車は全個体電池にかかる多くの特許を取得しています。

さらに業界を詳しくしるためのお薦め書籍と業界団体

バッテリーウォーズ 次世代電池開発競争の最前線
ハイブリッド自動車用リチウムイオン電池
二次電池社会システム研究会
燃料電池普及促進協会(FCA)
一般社団法人 電池工業会

リチウムイオン電池世界大手メーカーの動向

Samsung SDI(サムスンSDI)


Samsung(サムスン電子)は、韓国を代表する総合電機メーカーです。スマホ、半導体、テレビ、白物家電など、最終商品まで手掛けていることが強みです。垂直統合型の半導体チップメーカーとして、DRAM、NAND型フラッシュメモリ、SSDの自社製造を手掛けています。また半導体受託生産も行っております。最終製品のスマホやテレビにも強みを持ちます。OLEDや液晶パネルの製造はサムスンディスプレイ、リチウムイオン電池はサムスンSDI、電子部品はサムスン電気、造船はサムスン重工、バイオ製薬の製造はサムスンバイオロジックスで手掛けています。2016年には車載音響機器大手のハーマンを買収しました。さらに詳しく


パナソニック


パナソニックは、1917年に松下幸之助氏によって設立された日本を代表する電機メーカーです。松下電工や三洋電機と統合し、総合電機メーカーとして世界的なプレゼンスを有します。アプライアンス(家電、空調、AV機器、累計2000億個を売り上げた約90年の歴史を持つ電池等)、オートモーティブ(蓄電池、音響機器等)、インダストリアル(電池やモーター等)、ライフソリューション(照明や水まわり等)、コネクティッドソリューションズ(フライトエンターテイメント、航空機向け電子機器、監視カメラ等)といった事業部制に特徴がありましたが、2022年にパナソニックホールディングスを設立し、事業部はホールディング傘下の独立した子会社となる予定です。さらに詳しく


Amperex Technology(アンプレックステクノロジー、ATL )

香港に本拠を置く小型リチウム電池メーカーです。日本のTDKの子会社です。スマホ向けのラミネート型ポリマーリチウム電池等に強みを持ちます。ギャラクシーノート7発火事件の際に、サムソンSDIに代わりリチウム電池をサムスンに供給しました。「ラミネート型」のリチウムイオン電池に特に強みを持ちます。

LG化学


LGグループは1952年にク・インフェ氏によって設立された韓国を代表する財閥グループです。1958年にLuckyとGoldStarが経営統合をして設立されました。電機事業、化学事業、通信事業が3本柱です。子会社は、家電メーカーのLGエレクトロニクス、電子部品の製造を手掛けるLGイノテック、液晶ディスプレイを手掛けるLGディスプレイ、総合化学メーカーのLG化学など多岐にわたります。さらに詳しく


村田製作所

ノートPC・スマートフォン向けのラミネート型リチウム電池に強みを持っています。2016年にリチウムイオン電池事業をソニーから買収しています。

BYD(比亜迪)


BYD(比亜迪)は、王伝福(Wang Chuanfu)氏によって1995年に設立された中国の電気自動車・車載電池メーカーです。スマホや産業機器向けのリチウムイオン電池の製造に加え、車載向けの電池と電気自動車製造の一貫生産体制が強みです。電気自動車は、SUVのTang、PHVのQin、セダン型のEVであるe6、e5等のブランドを展開しています。王氏は電池王とも称されています。電気自動車を含む新エネ車(EV自動車)でも世界最大規模を誇ります。ウォーレンバフェット率いるバークシャー・ハサウェイ傘下のMidAmerican Energyが大株主となっています。2020年には刀片電池と言われる長距離走行が可能な車載電池を開発しました。さらに詳しく


CATL


寧徳時代新能源科技(CATL)は日本のTDKの携帯電話向け電池製造子会社であるアンプレックステクノロジー(ATL)から分社化して2011年に誕生した中国の車載用リチウムイオン電池メーカーです。中国ではBYDと規模を競っています。2017年にBMWが、2018年にはホンダがCATL製のEV電池を採用しました。2018年に日本にも進出。電池の権威であるロバート・ガリエン氏をはじめ、独コンチネンタル、仏ヴァレオ等から積極的に技術者を採用しています。2021年1月のCATLが電池の生産工場に290億元の投資を予定していると公表しました。電池の生産能力は20年に約100ギガワット時から、25年に497.5ギガワット時まで増加する予定です。米テスラの主力EV「モデル3」を約900万台分生産できる能力を有することになります。


参照したデータの詳細情報について


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