鉛蓄電池業界の世界市場シェアの分析

蓄電池業界の世界市場シェアと市場規模について分析しています。クラリオス、エキサイド、GSユアサ、エネシス、イーストペン、ティエンノン・パワー、チャオウェイ・パワーといった鉛畜電池メーカーの一覧も掲載しています。

市場シェア

最新業界別売上高ランキング」に記載の鉛蓄電池メーカーの売上高を分子に、また後述する業界の市場規模を分母にして2019年の市場シェアを簡易に試算しますと、1位はクラリオスの13.6%、2位はティエンノン・パワーの9.7%、3位はチャオウェイ・パワーの6.4%となります。

1位 クラリオス 13.6%
2位 ティエンノン・パワー 9.7%
3位 チャオウェイ・パワー 6.4%
4位 GSユアサ 5.5%
5位 エネシス 5.3%
6位 イーストペン 4.8%
7位 エディソングループ(旧エキサイド) 3.9%

鉛蓄電池メーカーの世界シェア・ランキング1位は米国のクラリオス(旧ジョンソン・コントロールズ社のパワーソリューション事業)です。世界に流通する鉛バッテリーの約3割は同社製であり、今後投資ファンドの売却先によって業界順位が大きく変動する可能性があります。2位と3位は中国の鉛蓄電池メーカーであるティエンノン・パワーとチャオウェイ・パワーです。中国国内の車の電動化や再エネシフトの追い風をうけて業績を伸ばしています。4位は日本のGSユアサとなっています。5~7位は米国のメーカーです。7位のエキサイドは2020年5月にチャプター11を申請し、再生ファンドであるアトラスホールディングスが買収しました。

市場規模

当サイトでは、各調査会社等の公表データを参考にし、鉛蓄電池業界の2019年の世界市場規模を589億ドルとしております。参照にしたデータは以下の通りです。グランドビューリサーチによれば2019年の同業界の市場規模は589億ドルです。主に車載用電池、据置鉛蓄電池、小型鉛蓄電池等の用途で利用されます。産業別では、自動車、通信、無停電電源、電動バイク、カート等が主要用途となります。調査会社のGIIによれば、同市場規模は2020年から2024年の間に年平均4%での成長を見込んでいます。EnerSysによれば、2018年の産業用鉛蓄電池の市場規模は104億ドルです。⇒参照したデータの詳細情報

鉛蓄電池の原材料は鉛、酸化鉛と硫酸です。これらの原材料をもとに鉛蓄電池メーカーが電池の組み立てを行います。酸化鉛の主要プレーヤーはPENOX、Gravita India(グラビタインディア)、Waldies Compoundが挙げられます。硫酸の主要プレーヤーは、ニュートリエン(旧ポタシュ)、モザイク、OCPとなります。鉛蓄電池は、硫酸など人体に有害な物質が含まれるため、使用済み電池はリサイクルするといった適正な管理が必要となります。

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世界の主要な鉛蓄電池メーカーの一覧

Clarios(クラオリス)

米国に本社を置く自動車部品、ビル管理や電力システム関連企業であるJohnson Controls(ジョンソン・コントロールズ)から、2018年に自動車の鉛バッテリー事業を含むパワーソリューション事業を約1兆5000億円でブルックフィールド・ビジネスパートナーズおよびケベック州貯蓄投資公庫(CDPQ)が買収しClariosが誕生しました。世界に流通する鉛バッテリーの約3割は同社製と言われています。

ジョンソンコントロールズについて

Johnson Controls(ジョンソンコントロールズ)は、1885年に設立された米国に本社を置く業務用空調制御システム、セキュリティシステム、火災検知システム、ビル管理サービスを提供する会社です。電気式サーモスタットを発明した歴史を持ちます。2016年に火災警報分野に強いTyco(タイコ・インターナショナル)と経営統合をしました。世界150ヵ国で展開し、エネルギー効率ソリューションや各種オートメーション事業を展開しています。自動車用のバッテリー等の分野に強みがありましたが2018年に売却しました。さらに詳しく

Edison Group(エディソングループ、旧Exide(エキサイド))

米国に本拠を置く鉛蓄電池メーカーです。自動車用はEXIDE Technologies(エキサイドテクノロジーズ)、産業用はGNB Industrial Power(ジーエヌビーインダストリアルパワー)にて事業を展開しています。2020年5月にチャプター11を申請しました。その後、再生ファンドであるアトラスホールディングス傘下に入り、Edison Group(エディソングループ)となりました。

GSユアサ

日本を代表する蓄電池メーカーです。2004年に京都の名門島津グループの日本電池(GS)と関西のバッテリーの名門ユアサが合併し誕生しました。車載向けは三菱商事との合弁であるリチウムエナジージャパン、ホンダとの合弁会社であるブルーエナジーを通じて供給を行っています。2020年はブルーエナジーのバッテリーがトヨタに採用されたことが話題になりました。GSユアサ以外の日本勢では日立化成(2016年にイタリアの自動車部品会社フィアム社から自動車・産業用の鉛蓄電池買収を発表)、古河電池が大手です。

EnerSys(エナーシス)

1999年に設立された米国に本拠を置く産業用鉛蓄電池大手です。フォークリフト、無停電電源、アンテナ向けの蓄電池にも強みを持ちます。買収を通じて成長し、2002年に英Hawker社、英Invensysのパワーストレージ事業、2011年にニッケルバッテリー大手のErgon Batteries、2013年にブロードバンドや通信向けのバッテリーキャビネットを手掛けるパーセルシステムを買収しています。

East Penn(イースト・ペン)

1946年創業の米国に本拠を置く大手鉛電池メーカーです。

天能動力(Tianneng Power、ティエンノン・パワー)

中国に本拠をおく蓄電池メーカーです。太陽光等の再エネや電気自動車向けの蓄電池の製造販売を行っています。

超威動力(Chaowei Power、チャオウェイ・パワー)

中国に本拠をおく鉛蓄電池メーカーです。2019年は電動バイク向けの売上が約7割占めています。中国に8箇所の工場を有しています。

チャオウェイ 売上高構成 出所:同社アニュアルレポート

参照したデータの詳細情報について


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