百貨店業界の世界市場シェアと市場規模について分析を行なっています。メイシーズ、コールズ、エル・コルテ・イングレス、マークス・アンド・スペンサー、ノードストローム、エル・プエルト・デ・リベルプール、ディラーズ、ジョン・ルイス、三越伊勢丹ホールディングス、ロッテ百貨店といった百貨店運営会社の概要も記載しています。
【百貨店業界とは】
百貨店は様々なジャンルの商品を扱う「小売業」のことを指します。様々なジャンルの商品を自社で仕入れて、売り場を設け、大きな施設の中で販売する商業形態です。
混同される商業施設の形態にショッピングモールがありますが、両者は全く異なるものなので注意が必要です。ショッピングモールは敷地内に専門店を出店させる「不動産賃貸業」で、百貨店のように商品を仕入れて自社で販売することはありません。
新型コロナウイルスの影響で、2020年には、各社の売上が大きく落ち込んだ百貨店業界ですが、2021年以降は回復傾向が見られています。
【市場シェア】
百貨店運営会社各社の2023年度の売上高⇒参照したデータの詳細情報を分子に、また後述する業界の市場規模を分母にして、2023年の百貨店業界の市場シェアを簡易に試算しますと、1位はメイシーズ、2位はコールズ、3位はマークス・アンド・スペンサーとなります。
百貨店運営会社の世界市場シェアと業界ランキング（2023年）
| 順位 | Company name （English） |
会社名 | 市場シェア |
|---|---|---|---|
| １位 | Macy’s Inc | メイシーズ | 16.58% |
| ２位 | Kohl’s Corporation | コールズ | 11.91% |
| ３位 | Marks & Spencer Group Plc | マークス・アンド・スペンサー | 10.28% |
| ４位 | El Corte Ingles SA | エル・コルテ・イングレス | 9.40% |
| ５位 | Nordstrom, inc | ノードストローム | 6.77% |
| ６位 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | エル・プエルト・デ・リベルプール | 6.27% |
| ７位 | Dillard’s Inc | ディラーズ | 4.65% |
| ８位 | John Lewis Partnership Plc | ジョン・ルイス | 4.25% |
| ９位 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 三越伊勢丹ホールディングス | 2.43% |
| １０位 | Lotte Department Store | ロッテ百貨店 | 1.86% |
百貨店市場が最も活況なのは北米で、2021年には市場規模の45％以上を占めております。業界ランキングでも10社中4社が米国の会社となっています。老舗百貨店のメイシーズ、コールズ、ノードストロームなどが上位に挙がっており、百貨店という業態カテゴリーをリードしていると言えるでしょう。
こうした老舗百貨店に対して、新しく台頭してきた新興百貨店もあります。ロッテ百貨店はその1つで、2019年には仁川空港に新しい免税百貨店をオープンしたほか、オセアニアやアジアにも展開しています。
今後は主要市場である北米だけでなく、アジア・オセアニア市場での成長が見込まれます。特に収入増・生活レベルのアップが見込まれるインドでは、中間層の購買意欲が増し、百貨店の市場規模の拡大が見込まれます。
百貨店市場が最も活況なのは北米で、業界ランキングでも10社中4社が米国の会社となっています。老舗百貨店のメイシーズ、コールズ、ノードストロームなどが上位に挙がっており、百貨店という業態カテゴリーをリードしていると言えるでしょう。
こうした老舗百貨店に対して、新しく台頭してきた新興百貨店もあります。ロッテ百貨店はその1つで、2019年には仁川空港に新しい免税百貨店をオープンしたほか、オセアニアやアジアにも展開しています。
今後は主要市場である北米だけでなく、アジア・オセアニア市場での成長が見込まれます。特に収入増・生活レベルのアップが見込まれるインドでは、中間層の購買意欲が増し、百貨店の市場規模の拡大が見込まれます。
【市場規模】
当データベースでは、2023年の百貨店業界の市場規模を1393億ドル(推定)としております。参照した各種調査データは次の通りとなります。
調査会社マーケットUSによると、2023年の同業界の市場規模は1393億ドル(推定)です。2032年にかけて年平均4.7％で成長し、規模は2081億ドルへと拡大することを見込んでいます。
| 年 | 市場規模 | 成長率見込み |
|---|---|---|
| 2022年 | 1330億ドル | – |
| 2023年 | 1393億ドル | 4.7% |
| 2032年 | 2081億ドル | 4.7% |
【M&Aの動向】
2014年 ノードストロームがアパレル会社トランククラブを買収。
2017年 ノードストロームが提携していたオンラインメンズアパレルブランドのボノボスをウォルマートに譲渡
2018年 ジョン・ルイス・パートナーシップが住宅改善事業のオプンを買収し、住宅サービスの提供を強化。
2021年 株式会社三越伊勢丹ホールディングスがエムアイフードスタイルを子会社化
【倒産の動向】
近年では、ショッピングセンターやオンラインショッピングの台頭、景気低迷、低価格志向が高まってきたことを受け、百貨店業界では破綻に追い込まれる会社が増えています。
- 2018年 米大手百貨店シアーズの親会社であるシアーズ・ホールディングスが米連邦破産法11条を適用し経営破綻
- 2019年 米百貨店バーニーズ・ニューヨークが米連邦破産法11条を適用し経営破綻
- 2019年 英老舗百貨店のデベナムズが管財人の管理下に置かれて経済破綻
- 2020年 米百貨店大手のＪＣペニーが米連邦破産法11条を適用し経営破綻
- 2020年 米高級百貨店のニーマン・マーカスが米連邦破産法11条を適用し経営破綻
特に、2020年には新型コロナウイルスに伴う営業停止・売上低迷が追い打ちをかけ、大小問わず経営が立ち行かなくなる百貨店が増えました。
今後も経営難に陥る百貨店が出てくると見られており、各社ともネット通販部門やアウトレット部門などを立ち上げ、生き残り戦略を模索しています。
【会社の概要】
Macy’s Inc（メイシーズ）
メイシーズは、米国のニューヨークに本部がある百貨店グループです。「メイシーズ」「ブルーミングデールズ」「ブルーマーキュリー」の3つのブランドで百貨店事業を展開しています。ニューヨーク本店は全米で最大の規模を誇ります。
Kohl’s Corporation（コールズ）
コールズは、米国のウィスコンシン州に本社がある百貨店グループです。衣類はもちろん、キッチン用品やインテリア用品も揃っており、比較的庶民的なデパートとして知られています。
Marks&Spencer Group Plc （マークス・アンド・スペンサー）
マークス＆スペンサーはイギリスの小売業者で、百貨店事業も展開しています。イギリス国内はもちろん、世界中にフランチャイズ店を構え、オンライン販売も好調と、事業を拡大しています。
El Corte Ingles SA（エル・コルテ・イングレス）
エル・コルテ・イングレスはスペインのマドリードに本社を置く百貨店グループです。スペインで唯一にしてヨーロッパで最大の百貨店チェーンで、現在はスペインとポルトガルに店舗を構えています。
Nordstorm, inc （ノードストローム）
ノードストロームは米国のシアトルに本社がある百貨店グループです。アパレルに特化した百貨店で、最近ではアウトレットストア「ノードストロームラック」も展開しています。
El Puerto de Liverpool SAB de CV （エル・プエルト・デ・リベルプール）
エル・プエルト・デ・リベルプールはメキシコの百貨店グループです。
Dillard’s Inc （ディラーズ）
ディラーズは米国のアーカンソー州に本社を置く百貨店グループです。全店舗の20％近くがテキサス州にあり、主にアメリカ南部を中心に展開しています。
John Lewis Partnership Plc （ジョン・ルイス）
ジョンルイスはイギリスの老舗百貨店グループです。かつて王室御用達の指定を受けたオックスフォード・ストリート店をはじめ、イギリス国内に展開しています。
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. （三越伊勢丹ホールディングス）
三越伊勢丹ホールディングスは日本の百貨店グループです。2011年に株式会社三越と株式会社伊勢丹が合併して発足した会社で、日本の百貨店売上高第1位となっています。
Lotte Department Store（ロッテ百貨店）
ロッテ百貨店は、韓国の百貨店グループです。アウトレットやスーパーマーケットも手がけるロッテショッピング株式会社の傘下で、韓国国内で最大の百貨店チェーンとなっています。
参照したデータの詳細情報について
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