食塩・工業塩業界の世界市場シェアの分析

塩・食塩(ソルト)業界の世界シェア、業界ランキング、市場規模、再編の情報を分析しています。業界大手であるK+Sグループ、カーギル、中国国家塩産業、コンパスミネラルズなどの概要や動向も掲載しています。

塩・食塩(ソルト)業界の市場シェア(2019年)

製塩会社の2020年度の生産量(⇒参照したデータの詳細情報)を分子に、後述する市場規模を分母にして、製塩業界の2020年の市場シェアを計算しますと、1位はSCIソルト、2位は中国国家塩産業、3位はコンパス・ミネラルズ・インターナショナルとなります。

  • 1位 SCIソルト 10.74%
  • 2位 中国国家塩産業 6.67%
  • 3位 コンパス・ミネラルズ・インターナショナル 6.00%
  • 4位 カーギル 5.19%
  • 5位 サラン 4.07%
  • 6位 K+S Group 3.33%
  • 7位 Artyomsol 2.96%
  • 8位 ダンピアソルト 2.59%
  • 9位 ESSA 2.59%
  • 10位 ザルツヴェルケ 1.85%

製塩業界の世界シェア(2020年)
製塩業界の世界シェア(2020年)

1位はSCIソルトです。2020年にドイツのK+Sグループから北米のモートン・ソルト(Morton Salt)などを買収し、一気に世界首位となりました。一方、K+Sグループの製塩事業は欧州のみとなり6位へ後退です。過去10年に渡りM&Aを通じて塩の生産量を増加させましたが、負債削減を優先し、今後はカリウム(炭酸カリ)へ集中する方針です。2位は中国の食塩を独占している中国国家塩産業(チャイナソルト)です。3位は米国のコンパス・ミネラルズ・インターナショナルです。工業用塩に強く道路凍結防止剤ではトップクラスです。4位は米国の穀物商社・穀物メジャーのカーギルが入っています。アクゾノーベルの北米塩事業を買収して事業を成長させています。食塩と工業塩の両方を手掛けています。5位はフランスのサランです。2021年にヌーリオン(旧アクゾノーベル)から製塩事業を買収しました。8位は西豪州で事業を展開するダンピアソルトです。リオティントの子会社です。9位はメキシコ政府と三菱商事の合弁塩会社であるESSAです。

1位 K+S Group
2位 中国国家塩産業
3位 コンパス・ミネラルズ・インターナショナル
4位 カーギル
5位 ダンピアソルト
6位 ESSA
7位 Artyomsol
8位 アクゾノーベル
9位 ザルツヴェルケ
10位 サラン

市場規模

当サイトでは、下記データを参考にし、2020年の塩業界の世界の市場規模を270百万トンとして市場シェアを計算しております。参考にしたデータは次の通りです。調査会社のスタティスタによると、2019年と2020年の生産量ベースの同市場規模は283百万トン、270百万トンです。調査会社のテクノナビによれば、生産量は数量ベースで2020年~2024年にかけて年率平均2%の成長し、2019年より33.57百万トン増加すると予想されています。逆算すると2019年の生産量は322百万トンとなります。⇒参照したデータの詳細情報

生産方法と用途

塩の生産方法では、岩塩を原料とした塩が生産量の7割程度、海水を原料とする天日塩が3割程度と言われています。
用途としては、食塩の他に、工業用に使用されます。NaCLからCLとNaOHへと分解され、塩素は塩化ビニルやウレタンの原料となります。NaOHは苛性ソーダとなります。ガラス原料、洗剤や食品添加物の要素であるソーダ灰(炭酸ナトリウム)の原料でもあります。

業界の再編

1997年 カーギルによるアクゾノーベルからの北米塩事業の買収
2000年 K+S Groupによるソルベーから塩事業の買収
2009年 K+S Groupによるモートン・ソルトの買収
2016年 K+S Groupによる豪州のAshburton Saltの買収
2020年 Stone Canyon IndustriesによるKissner Group Holdingsの買収
2020年 K+S Groupによる米州塩事業のStone Canyon Industriesへの売却
2021年 フランスのサランがヌーリオンの塩事業を買収

業界の動向

K+S Group

ドイツに本拠を置く肥料・食塩メーカーです。カリウム肥料大手です。塩事業では、2000年にベルギーのソルベーから塩事業を買収したのに続き、2009年には米国の塩大手モートン・ソルト(Morton Salt)を買収し、塩生産量の拡大を図ってきました。2020年に負債削減のため米国の塩事業の売却検討を発表し、10月にStone Canyon Industries(ストーンキャニオンインダストリーズ、SCIソルト)への売却を発表しました。

SCI Salt(SCIソルト)

SCI Salt(SCIソルト)はストーンキャニオンインダストリーズ傘下の塩の生産会社です。2020年にKissner Group Holdings、2021年にK+SからMorton Salt事業などを買収し、現在は米州全域においてMorton Salt、Windsor Salt、Lobos Saltといったブランドの塩を生産・販売しています。

China National Salt Industry Corporation (中国国家塩産業、中国盐业总公司)

1950年に設立された中国に本拠を置く国営食塩会社です。食用食塩に関しては中国市場を独占しています。

Cargill(カーギル)

米国に本拠を置く1865年創業の穀物メジャー筆頭格です。食糧関連以外にも金融や製造業を営むコングロマリットです。塩の分野でも1997年にAkzoNobelから北米事業を買収して生産規模を拡大しています。食塩、家畜用の栄養補強材、硬水軟化剤、除氷製品などを手掛けています。非公開会社です。

Compass Minerals(コンパス・ミネラルズ・インターナショナル)

米国に本拠を置く塩・肥料メーカーです。塩は高速道路の凍結防止剤として利用されています。肥料は硫酸カリが主体です。

Dampier Salt(ダンピアソルト)

豪州に本拠を置く塩メーカーです。鉱山大手のリオティント傘下ですが、丸紅と双日も出資しています。ダンピア、ポートヘッドランド、マクラウド湖で天日による製塩を行っています。

Artyomsol

ウクライナに本拠を置く政府系塩メーカーです。Bryantsivska鉱山での岩塩が主体となります。

エクスポルタドラ デル サル メキシコ(ESSA、Exportadora de Sal, S.A. de C.V.)

三菱商事とメキシコ政府の合弁製塩会社です。天日塩田では世界最大級の生産規模を誇ります。

Suedwestdeutsche Salzwerke(ザルツヴェルケ)

ドイツに本拠を置く塩・食塩メーカー大手です。1517年に製塩を始めたハイルブロン岩塩鉱山がメインの鉱山となります。ライヘンハル盆地からの天然湧水塩水からも製塩を行っています。バーデンヴュルテンベルク州とハイルブロン市が株主となっています。

Salins(サラン)

フランスに本拠を置くフランスに本拠を置く製塩会社です。フランス、スペイン、イタリア、チュニジア、セネガルで、食用、農業用、化学用、除雪用、水処理用などの塩を生産しています。化粧品ブランドの「ECLAE」やワインの「サンルイ・キュヴェ」も展開しています。2021年にヌーリオンから製塩事業を買収しました。

Nouryon(ヌーリオン)について

Nouryon(ヌーリオン)はアクゾノーベルの特殊化学品事業が分社化して誕生した会社です。2018年にカーライルが買収を行いました。有機過酸化物、金属アルキルといった特殊添加剤、界面活性剤、キレート剤、特殊酸化剤、ジメチルエーテル、エチレンアミン・エタノールアミ、エクスパンセルマイクロスフィなどを、製紙パルプ、パーソナルケア、プラスチック、建築材料用途に提供します。また、工業塩事業にも強みを持ち、JOZO, NEZO, Suprasel, SanalやKNZブランドで展開しています。2021年に工業塩事業をフランスのSalins Groupへの売却を決定しました。

アクゾノーベルについて

アクゾノーベル(Akzo Noble)は、オランダに本拠を置く世界最大級の化学・塗料会社です。1994年にオランダのアクゾとスウェーデンのノーベルが合併して誕生しました。ノーベルはノーベル賞の生みの親のアルフレッド・ノーベルが買収して誕生した由緒のある会社です。

塗料・コーティング事業と機能性化学事業が二本柱です。塗料・コーティング事業では、建築物、自動車、船舶、飛行機向けの事業を展開していて、塗料・コーティング業界における世界シェアでは世界上位に位置しています。2007年に英国の老舗名門化学メーカーのICIを買収し、塗料事業を強化しました。建築用塗料のDuluxやウッドデッキ用コーティング塗料のCuprinol等のブランドで展開しています。
機能性化学事業では、キレート、ペルオキシド、硫黄、エチレン化合物等を手掛けています。過去事業の売却を行っており、米国の工業塩事業はカーギルに売却しました。欧州での工業塩事業に集中しています。保水事業はフィンランドの水処理大手のケミラ(Kemira)へ、ソーダ灰事業はYunus Brothers Groupへ売却しています。

1994年 AkzoとNobelが経営統合し、アクゾノーベルが誕生
1997年 カーギルによるダイヤモンド・クリスタル・ソルト部門の買収
2016年 BASFから工業用塗料部門の事業を買収
2017年 米国のPPGより敵対的な買収提案を受ける
2017年 米国のアクサルタ・コーティング・システムズとの経営統合の交渉を発表

三井物産

西オーストラリアのシャークベイとオンズローの塩田で生産を行っています。天日製塩の塩田で、食塩と工業塩を日本を含むアジア地域へ輸出しています。

アメリカン・ロック・ソルト(American Rock Salt)

1997年に設立された米国に本拠をおく製塩会社です。ハンプトンコーナー鉱山(ロチェスター南部)からの岩塩がメインとなり、年間18000トンの製塩能力を持っています。

参照したデータの詳細情報について


このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。
会員の方はログイン下さい。
会員登録はこちらです。