レアアース業界の世界市場シェアの分析

レアアース業界の世界市場シェアや市場規模の情報について分析をしています。中国北方希土集団、中国南方レアアース集団、ライナス・コープレーション、チャイナルコ等のレアアース大手の動向も掲載しています。

レアアース業界の世界市場シェア(2019年)

最新業界別売上高世界ランキング第8巻」に記載のレアアース生産会社各社の売上高を分子に、また後述する業界の市場規模を分母にしてを簡易に試算しますと、以下の順位となります。

2019年のレアアース業界の市場シェア
1位 南方稀土 25%
2位 北方稀土 19%
3位 ライナスコープレーション 2.3%
4位 五鉱稀土 1.7%
5位 インディア・レアアース 1%

中国のビッグ・シックスと言われるレアアースのサプライヤーが、1位と2位を占めているのが特徴です。その筆頭格が、南方稀土(チャイナ・サザン・レアアース・グループ)です。チアンシーでのレアアースの権益を保有しています。2位は北方稀土(チャイナ・ノーザン・レアアース・グループ)です。主に内モンゴル自治区にある、世界最大級のバヤンオボーでレアアースを産出します。3位は、豪州のライナス・コーポレーションです。マウント・ウェルドでレアアースを採掘して、マレーシアのプラントで精製しています。4位は、中国の五鉱稀土、5位は、インドのインディア・レアアースです。

市場規模

当サイトでは、調査会社等の公表データを参考にし、レアアース業界の2019年の世界市場規模を132億ドルとして市場シェアを計算しております。参照にしたデータは以下の通りです。グランドビューリサーチによると、2018年の同業界の市場規模は28億ドルです。2025年にかけて年平均10.4%での成長を見込みます。調査会社のグローバルマーケットインサイツによると、2019年の同市場規模は132億ドルです。2026年にかけて年平均10.7%での成長を見込みます。レアアースインベスティングニュースによると、生産量ベースでは、2019年は21万トンです。生産量のほぼ6−7割が中国となっており、中国に偏在する資源となっています。

レアアースとは

レアアースは、希土類ともいわれ、31種類あるレアメタルの中の1種です。下記の17元素の総称でもあります。次世代の電動自動車の主力動力となる小型モーターに必要となるネオジム・ジスプロシウム、HDDガラス基板等の研磨剤であるセリウムや自動車用排ガス触媒に使用されるランタン等があります。

Sc スカンジウム
Y イットリウム ←蛍光体としてテレビやレーザーに使われます。
La ランタン ←触媒に使われます。希土類では最も埋蔵量が多いですが
Ce セリウム ← 研磨剤として使われます。
Pr プラセオジム
Nd ネオジム ←モーター用の永久磁石に必要です。
Pm プロメチウム
Sm サマリウム
Eu ユウロビウム
Gd ガドリニウム
Tb テルビウム
Dy ジスプロシウム←モーター用の永久磁石に必要です。
Ho ホルミウム
Er エルビウム
Tm ツリウム
Yb イッテルビウム
Lu ルテチウム

レアメタルの種類は、上記17種類の希土類に加え、[Li]リチウム、[Be]ベリリウム、[B]ホウ素、[Ti]チタン、[V]バナジウム、[Cr]クロム、[Mn]マンガン、[Co]コバルト、[Ni]ニッケル、[Ga]ガリウム、[Ge]ゲルマニウム、[Se]セレン、[Rb]ルビジウム、[Sr]ストロンチウム、[Zr]ジルコニウム、[Nb]ニオブ、[Mo]モリブデン、[Pd]バラジウム、[In]インジウム、[Sb]アンチモン、[Te]テルル、[Cs]セシウム、[Ba]バリウム、[Hf]ハフニウム、[Ta]タンタル、[W]タングステン、[Re]レニウム、[Pt]白金、[Tl]タリウム、[Bi]ビスマスがあります。

レアアース業界の動向

中国北方稀土集団(China Northern Rare Earth Group、チャイナ・ノーザン・レアアース・グループ)

内蒙古自治区に本拠を置きます。「中東には石油があり、中国には希土類がある(中东有石油 中国有稀土)」という標語のもと、世界最大のランタンやセリウムなどの軽希土埋蔵量と言われる白云鄂博稀土鉱床(バヤンオボー)をはじめとして、内モンゴル、甘粛、四川省等のレアアース鉱山開発を手掛けます。希土類濃縮物、希土類金属、希土類酸化物、希 土類新材料を手掛け、株主はモンゴル自治区政府系傘下の鉄鋼メーカー中堅である包頭鋼鉄集団(BAOTOU IRON & STEEL、バオトウ・アイアン・スチール)です。

中国五鉱稀土集団(China Minmetals Rare Earth、チャイナミンメタルレアアース)

中国南部を中心に希土類の開発を行っている会社です。中国の6大レアアース会社の一角です。

中国南方稀土集団(China Southern Rare Earth Group、チャイナ・サザーン・レアアース・グループ)

江西省でレアアース鉱山を保有しています。贛州レアアース集団(Ganzhou Rare Earth Group、ガンシュウ・レアアース・グループ)、江西銅業集団(Jiangxi Copper Corporation、チアンシー・コッパー・プロダクション)と江タングステン持株集団によって設立されました。中国の6大レアアース会社の一角です。

Lynas Corporation(ライナスコープレーション)

オーストラリアに本拠を置くレアアース生産会社です。主 にセリウム、ネオジムなどの希産鉱物を生産しています。マッコーリ・グループの役員であったニコラス・カーティス氏によって設立され、もともとは金鉱山会社であったが2001年に分社化しました。1986年に上場しています。鉱物は、オーストラリア西部のMt Weld(マウント・ウェルド)で生産され、Fremantle(フリーマントル)港よりマレーシアにあるレアアース精製プラントへ輸送されます。

中国アルミ(Chinalco、チャイナルコ)

中国の中央政府系のアルミニウム会社です。中国鋁業公司傘下にあります。中国最大のアルミニウム生産・販売業者であり、酸化アルミニウムの生産では世界第2位です。レアアースでは、湖北省や湖南省のレアアース鉱山を保有しています。2009年に英豪資源大手のリオティントに195億ドル出資し、下記の株主構成の通りShining Prospect(シャイニング・プロスペクト)を通じてチャイナルコが筆頭株主となっています。

広東省レアアース産業集団(Guangdong Rare Earth Group、ガンドン・レアアース・グループ)

中国の6大レアアース1角です。広東省のレアアース鉱山を保有しています。6大レアアース会社は、他に厦門タングステンがあります。

Indian Rare Earth(インディア・レアアース、IREL)

インド原子力庁傘下です。モナザイト鉱石から燃料(ウラン・ トリウム)の抽出する際の副産物としてネオジム、セリウム、ランタン、プラセオジウムを産出しています。豊田通商が現地で精製工場を運営しています。

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