リチウムを採掘し、水酸化リチウムや炭酸リチウムなどに加工する業界の市場シェアと市場規模について分析をしています。タリソン、ガンフォンリチウム、アルベマール、SQM、ライベント、天斉（ティアンキ）リチウムといった大手リチウム資源開発会社の概要や動向も掲載しています。
【リチウムとは】
二次電池や窯業に利用される金属です。特に二次電池のリチウムイオン電池の主要材料として重要な金属となっています。リチウムの生産方法は、塩湖（Lithium Brine、リチウム・ブライン）からのかん水方式とリチウム鉱石（Lithium Mineral）から取り出す方式、Rio Tinto方式の３種類の方式があります。
世界のリチウム資源は大まかに、1）塩湖のかん水からの回収、2）ペグマタイト鉱床等に含まれるリチウム鉱物であるリシア輝石（spodumene）、葉長石（petalite）などからの回収、3）近年セルビアにおいてRio Tintoにより発見された新鉱物「jadarite」からの回収（ただし未だ回収技術の開発中）の3種類に分類することができます。（出所：JOGMEG)
精製過程の産出物である塩化リチウム（Lithium Chloride)は乾燥剤や融剤として利用され、炭酸リチウム（Lithium Carbonate)は花火の材料、釉薬、製鉄連鋳用フラックス、弾性表面波フィルターや医薬品の材料として用いられます。水酸化リチウム（Lithium Hydroxide）は電解質、添加剤、現像液、炭酸ガス吸収触媒等に用いられます。
バッテリーグレードの炭酸リチウムや水酸化リチウムでは、ＳＱＭ，アルベマール、ガンフォンリチウム、ティアンキ、ライベントが主要な生産会社となっています。
【市場シェア】
リチウム資源開発会社の売上高を分子に、また後述する業界の市場規模を分母にして2021年の市場シェアを簡易に試算しますと、世界1位はガンフォンリチウム、2位はティアンキ・グループ、3位はアルベマールとなります。⇒参照したデータの詳細情報
リチウム資源開発会社の市場シェア（2021年）
| 順位 | 会社名 | 市場シェア |
|---|---|---|
| 1位 | ガンフォンリチウム | 19.4% |
| 2位 | ティアンキ・グループ | 17.9% |
| 3位 | アルベマール | 16.5% |
| 4位 | SQM | 13.6% |
| 5位 | ライベント | 6.1% |
世界1位は中国のガンフォンリチウム社となります。シンセン証券取引所に上場をしています。
世界2位は2018年に上場を果たした中国のティアンキ社となります。オーストラリアのグリーンブッシュ鉱山等を所有していましたが、持分の一部を売却しています。
世界3位は米国のかん水リチウムに強みを持つアルベマール社となります。2014年にリチウム大手で同業のロックウッドを買収しています。
世界4位は、チリのSQMとなります。アタカマ湖での、低コストでのリチウム生産が強みです。
世界5位はFMCから分社化したライベントとなります。
【市場規模】
当サイトでは、2021年のリチウム業界（金額ベース）の市場規模を68.3億ドルとしております。参照した各種データは以下の通りです。
調査会社のグランビューリサーチによれば、2021年と2020 年の同業界の市場規模は68.3億ドルと34億ドルです。2022年から2030年にかけて年平均約12％で成長すると予測されています。⇒参照したデータの詳細情報
国別ではチリ、中国（青海省が中国のリチウム生産の8割を占める）、アルゼンチン、豪州が主要産出国となります。オーストラリア、チリ、アルゼンチンで全体の9割超を生産しています。今後の電気自動車の需要増加に伴って、EVバッテリーの主要材料であるリチウムの需要も高まり、年率15%程度で需要が増加すると予想されています。
なお、EVバッテリーの標準出力である50kwhあたり0.8㎏LCE（LCE = Lithium Carbonate Equivalent, 炭酸リチウムに換算したリチウム量）が必要とされます。VWによれば、自動車の電動化で2023年に世界のリチウムの需要は、2018年の2倍以上になる見通しです。
リチウム関連素材の用途
リチウムの価格推移
リチウム価格が14ドル前後だと、生産コストを上回り、リチウム生産会社の利益が出る水準です。
2022年に入り、EV化が加速していることから、リチウム価格も高位安定しています。
CMEリチウム先物（当月当限）
【M&Aの動向】
- 2012年 ティアンキがタリソンを買収
- 2014年 アルベマールがロックウッドを買収
- 2018年 豊田通商がオロコブレに出資
- 2018年 ティアンキがSQMの持分のNutrien（ニュートリエン）からの買収に合意
- 2019年 FMCがリチウム事業をライベントとして分社化
- 2020年 ティアンキがタリソンの持分の一部を売却
- 2021年 ギャラクシー・リソーシズとオロコブレが経営統合
さらに業界に詳しくなるためのお薦め書籍と関連サイト
リチウムイオン電池が未来を拓く
全固体電池の入門書 -次世代リチウムイオン電池
リチウムイオン電池の市場シェアの分析
ニッケル生産会社の世界市場シェアと市場規模の分析
コバルト生産・採掘会社の世界市場シェアの分析
【会社の概要】
Talison（タリソン）
豪州のリチウム生産会社です。主にペグマタイト系リチウム鉱床であるGreenbushes（グリーンブッシュ）鉱山からリチウムを生産しています。同鉱山は、品位と埋蔵量が、他の鉱山の群を抜いています。かん水リチウムではSQMが最大手、鉱石リチウムではタリソンが最大手です。
2012年に成都天斉実業（Tianqi Group、ティアンキ・グループ）が買収し、現在は51%の株式を保有しています。（49%はアルベマールが保有しています。）2020年にオーストラリアの金やニッケル開発会社であるIGOが、ティアンキが保有するタリソン株式の49％を買収しました。
| 名前 | 持分比率 |
|---|---|
| アルベマール | 49％ |
| ティアンキ | 26.01% |
| IGO | 24.99％ |
タリソンの持分比率©ディールラボ
Albemarle（アルベマール）
米国に本拠を置く機能性化学メーカーです。リチウム化合物、臭素、触媒等の特殊化学品を得意としています。2014年にリチウム生産大手のロックウッドを買収し、リチウム分野で世界最大の会社となりました。
SQM（ソシエダード・キミカ・イ・ミネラ・デ・チリ）
チリに本拠を置く化学品メーカーです。アタカマ塩湖を利用し、かん水からリチウムを生産しています。カリウムや硝酸カリウム等の肥料、ヨード（Iodine)関連の工業用化学品の生産も行っています。
2021年までに炭酸リチウムの生産能力を4倍に増やすことを検討しています。投資会社であるPampa Calichera（パンパ・カリシェラ）を率いるフリオ・ポンセ（Julio Ponce Lerou）氏が長く支配を行っています。肥料大手のPotash（ポタッシュ・コーポレーション・オブ・サスカチュワン、現Nutrien（ニュートリエン））が30%超の株式を保有していましたが、成都天斉実業（ティアンキ・グループ）が4400億円で約25％の株式を取得しました。
ライベント（Livent Corp）
米国に本拠を置く総合化学品メーカーであるFMCから分社化独立したリチウム生産会社です。アルゼンチンのSalar del Hombre Muerto（オンブレ・ムエルト塩湖）にてかん水から生産するリチウムが主力です。
成都天斉実業（Tianqi Group、ティアンキ・グループ）
シンセン証券取引所に上場する炭酸リチウム、塩化リチウム、水酸化リチウムを生産・販売する民間企業です。子会社でリチウム開発・生産を手掛けるTianqi Lithium Corporation（ティアンキ・リチウム・コーポレーション）が中核です。豪州のGreenbushes鉱山等を手掛けています。2018年に香港証券取引所に上場しました。主要株主及び経営メンバーはJiang Weiping（江偉平）氏です。SQMの持ち分の一部をNutrien（ニュートリエン）から2018年に買収にしましたが、2019年に巨額の減損を発表しました。2021年にタリソンリチウムの持分の一部をIGOに売却しました。
上場前の株主構成
Mineral Resources（ミネラル・リソーシーズ）
豪州の中堅資源開発会社です。鉄鉱石、マンガン、リチウムがメインです。リチウムは、中国のGanfeng Lithium（ガンフォンリチウム）社と共同で手掛けるMt Marion lithium project（マウント・マリオン・リチウム・プロジェクト）を手掛けています。
Ganfeng Lithium（ガンフォンリチウム、江西贛鋒鋰業）
ガンフォンリチウム（江西贛鋒鋰業）は、2000年に設立された中国のリチウム採掘・生産会社です。炭酸リチウム、塩化リチウム、フッ化リチウムなどを手掛けています。中国以外でもリチウム権益保有会社への出資を通じ、オーストラリア、アルゼンチン、メキシコやアイルランドで事業を展開しています。2010年にシンセン証券取引所に上場をしました。2019年にドイツのVWと10年間にわたるリチウムの供給を合意しました。VW以外にもテスラ、パナソニック、LG化学、フォルクスワーゲン、サムスン、そして最近ではBMWにリチウムの供給をしています。ティアンキが筆頭株主となっています。さらに詳しく
ギャラクシー・リソーシズ（Galaxy Resources Limited）
リチウムを中心とする資源会社です。オーストラリア、カナダ、アルゼンチンで硬岩と塩水鉱物から成る多様なプロジェクトのポートフォリオを保有しています。西オーストラリア州のマウント・キャトリン（Mt.Cattlin)にあるリチウムとタンタルの鉱山でリシア輝石を生産しています。2021年にオロコブレ（Orocobre）との経営統合を発表しました。
オロコブレ（Orocobre Ltd）
豪州に上場するリチウム・カリウム資源の開発会社です。アルゼンチンのオラロス塩湖（オラロス）のプロジェクトに注力しています。2018年に豊田通商が15％の持分を約260億円で取得すると発表しました。拡張プロジェクト（フェーズ2）終了後のオラロスでの炭酸リチウム生産能力は42,500トン/年を予定しています。なお、100万台の高性能EVに必要な炭酸リチウムは約6万トン、1000万台なら約60万トンが必要と言われております。
ピルパラ・ミネラルズ（Pilbara Minerals Limited）
豪州の中堅資源開発会社で、リチウムとタンタルに特化しています。中国の大手自動車メーカーである長城汽車（グレート・ウォール・モーター）が2017年に出資しました。
美都能源（MeiDu Energy Corporation）
中国のエネルギー開発会社です。リチウム鉱山開発を手掛ける山東瑞福鋰業有限公司（Shandong Ruifu Lithium）を2018年に買収して、同分野に参入しました。
参照したデータの詳細情報について
参照したデータは以下の通りです。リンク切れなどありましたら、お問い合わせのページからご連絡頂けますと大変有難く存じます。
リチウム資源開発会社の売上高ランキング
参照した市場規模の情報
