コバルト生産・採掘会社の世界市場シェアの分析

コバルト生産・採掘会社の世界市場シェア、市場規模について分析を行なっております。コバルトの主要な生産会社であるグレンコア、チャイナモリブデン(CMOC)、ヴァーレ、ノリリスク等の会社概要も掲載しています。

世界市場シェア

最新業界別売上高世界ランキング第3巻」に記載のコバルト生産・採掘会社各社の売上高を分子に、また後述する業界の市場規模を分母にして2019年の市場シェアを簡易に試算しますと、以下の順位となります。

  • 1位    グレンコア    32.9%
  • 2位    CMOC      11.4%
  • 3位    シェマフ    4.3%
  • 4位    華友    4.0%
  • 5位    ノリリスク・ニッケル    3.6%
  • 6位    ヴァーレ    2.9%

世界1位は、スイスの資源商社であるグレンコアです。世界2位は、チャイナモリブデン(CMOC)です。2017年に、フリーポートよりコンゴ民主共和国の鉱山を買収し、生産量を拡大させています。3位は、ドバイのシェマフです。4位は、中国の華雄です。5位は、ロシアの二リリスク・ニッケルです。

市場規模

当サイトでは、各調査会社等の公表データを参考にし、コバルト業界の2019年の世界市場規模を14万トンとして市場シェアを計算しております。参照にしたデータは以下の通りです。調査会社のスタティスタによれば、2019年のコバルトの年間採掘量は、約14万トンです。コバルトは、あくまで銅やニッケル鉱山の副産物であり、生産規模は大きくありません。⇒参照したデータの詳細情報

コバルトの生産国ランキング

調査会社のCRUによれば、2019年の地域別生産量の世界1位の国は、コンゴ民主共和国(DR コンゴ)で、全生産量の7割以上を生産しています。2位はロシア、3位はオーストラリア、4位はカナダ、5位はキューバ、6位はフィリピン、7位はマダガスカルとなっています。なお、世界1位のコンゴ民主共和国は、コバルト(生産量世界第1位),ダイヤモンド(同2位),金(同1位)等の鉱物資源に恵まれている一方で、紛争鉱物(コンフリクト・ミネラル)と揶揄されるほど、民族間の武力衝突が相次いでいるため、依然北キブ州ベニなどで、不安定な情勢が継続しています。なお、コンゴ民主共和国とコンゴ共和国は異なる国でもあります。

コンゴ民主共和国
コンゴ民主共和国 出所:外務省

コバルトとは

原子番号27の元素。元素記号は Co。鉄族元素の1つ。安定な結晶構造は六方最密充填構造 (hcp) で、強磁性体。純粋なものは銀白色の金属である。(出所:ウィキペディア)主に銅やニッケルの副産物として産出されます。コバルトは主に、リチウムイオン電池の正極材(自動車、携帯電話、ノートパソコン等に使用されています。超硬合金の接着剤、高速度鋼や耐熱鋼等の特殊鋼添加剤、HDD 等の磁性材、家庭電化製品・音響機器等に使用されるアルニコ磁石やサマリウムコバルト磁石等の永久磁石、石油精製時の脱硫触媒等である。 (出所:JOGMEG)

さらに業界に詳しくなるためのお薦め書籍

リチウムイオン電池の開発と市場
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コバルト生産会社の動向

グレンコア(Glencore)

グレンコア(Glencore)はスイスに本拠を置く資源商社です。1974年にスイスのトレーダーであるマーク・リッチによって設立されました。2012年にカナダの穀物流通大手バイテラを、2013年には資源メジャーであるエクストラータを買収しています。亜鉛、原料炭、一般炭、銅、コバルト、ニッケル等マイニングや、エネルギー及び穀物トレーディングが事業の柱となっています。トレーディング機能と上流権益の開発機能をあわせもつ資源メジャーとも言えます。コバルト事業では、コンゴ民主共和国の世界最大のコバルト鉱山であるMutanda(ムタンダ)を所有しています。2018年に、中国の格林美(GEM)と3年間5万トンのオフテイク契約を締結しました。なお、GEMは、中国のEVバッテリー大手である寧徳時代新能源(CALT)のサプライヤーです。

ムタンダ鉱山

ムタンダ鉱山

ムタンダ鉱山
出所:Bing

穀物トレーディング事業では、麦やとうもろこし等の商品を取り扱います。2017年1月に穀物部門を分社化し、グレンコア・アグリカルチャーを設立しました。カナダの穀物商社であるバイテラを所有しています。

中国洛陽モリブデン(チャイナ・モリブデン、CMOC)

中国の政府系の資源会社です。モリブデンでは世界最大級です。2016年にコンゴ民主共和国のTenke鉱業が保有するテンケ・フングルメ鉱山(Tenke Fungurume)を米国フリーポート等がら買収をして、更なる拡大を目指しています。

ヴァーレ(Vale)

Vale(ヴァーレ)は、世界最大手のブラジル資源大手です。資源メジャーの1角です。主力商品は鉄鉱石ですが、ニッケルも大手の一角です。カナダのインコ(Inco)社から2006年に180億ドルで買収をしたオンタリオ州のSudbury(サドバリー) Mine、Voisey's Bay(ボイジーズ・ベイ)をはじめとして、住友金属鉱山も参画しているインドネシアのSorowako(ソロワコ)、ニューカレドニアのVNC-Goro、ブラジルのOnca Puma(オンサ・プーマ)、カナダのThompson(トンプソン)が主要ニッケル鉱山となっています。マンガン、ボーキサイト、アルミニウム、銅、石炭、コバルト、貴金属の鉱山も手掛けています。コバルトは、カナダのSudbury、Voisey‘s Bay、ニューカレドニアで採掘をしています。三井物産との関係が深いことでも有名です。

ジェカミン(Gecamines)

コンゴ民主共和国に本拠を置く政府系コバルト生産会社です。グレンコア、チャイナモリブデン等の国内のコバルト開発案件に少数株主として参画しています。

シェマフ(Chemaf) 

Shiraz Virji氏率いるコンゴのEtoileやUsc鉱山でコバルト採掘を行う会社です。ドバイに本拠をおくアフリカ向けヘルスケアサービスを提供するShalinaグループが親会社となっています。

Fleurette Group(フルーレット・グループ)

イスラエル生まれの政商であるDan Gertler (ダン・ガートラー)氏が運営する持ち株会社です。スペインのジブラルタルに本拠を置き、コンゴにおけるMutanda MiningやKatanga Miningといった有力なコバルト鉱山を保有していたが、2017年にグレンコアへ売却しました。

ジャージャン・ファーヨウ・コバルト/ Zhejiang Huayou Cobalt/浙江華友コバルト)

中国のコバルト会社です。コンゴ民主共和国南東部のルアラバ州にあるコルヴェジ(Kolwezi)鉱山でコバルトを生産しています。コバルト精製ではユミコアと並ぶ大手です。

Norilsk Nickel(ノリリスク・ニッケル)

Norilsk Nickel(ノリリスクニッケル)は、ロシアに本拠を置くニッケル・銅・パラジウム・プラチナ等の非鉄金属生産会社です。副産物としてコバルトも生産しています。大株主には、ロシアの財閥であるインターロス(Interros)やロシアのオリガルヒであるオレグ・デリパス氏率いるアルミニウム大手のルサール社です。同社が権益を保有するロシア北東のノリリスク-タルナフ地区は、世界最大のニッケル・銅・パララジウム鉱床です。アルミニウム製錬大手で、ルサールが筆頭株主です。ロンドン証券取引所に上場しています。ルサールは米国によるロシアの制裁の対象となっています。ロシアのKola (コラ)Divisionが主要鉱山です。

 

コバルト精製業界

中国のファーヨウ・コバルト、ベルギーのユミコア、中国のGEM(格林美)、中国のJinchuan(金川)、スイスのグレンコア、日本の住友金属鉱山、ロシアのノリリスクなどが手掛けています。