ネオバンク・チャレンジャーバンク業界の世界市場シェアの分析

ネオバンク・チャレンジャーバンク業界の世界市場シェアと市場規模について分析をしています。WeBank、MYbank、楽天銀行、ソニー銀行、XWBank、ジャパンネット銀行、Revolut、Chime、First Internet Bancorp、Starling Bank、N26、Monzo Bankといったネオバンク大手の動向も掲載しています。

オンライン銀行とネオバンク・チャレンジャーバンクの区分について

オンライン銀行には、ダイレクトバンク、インターネットバンク、デジタルバンク、モバイルバンクといった名称で、既存の銀行が支店でのサービスと並行して提供するサービスもあります。本分析で対象とするオンライン銀行は、所謂インターネット専業銀行で、既存の銀行や支店網を持つ銀行は対象としておりません。インターネット専業の銀行を、ネオバンクもしくはチャレンジャーバンクと定義しております。

ネオバンク・チャレンジャーバンク業界の市場シェア

ネオバンク・チャレンジャーバンク各社の営業収入(⇒参照したデータの詳細情報)を分子に、また後述する業界の市場規模を分母にして2020年の市場シェアを簡易に試算しますと、1位はWeBank、2位はMYbank、3位は楽天銀行となります。

1位 WeBank 8.34%
2位 MYbank 3.7%
3位 楽天銀行 3.55%
4位 ソニー銀行 1.87%
5位 XWBank 1.51%
6位 ジャパンネット銀行 1.21%
7位 Revolut 0.84%
8位 Chime 0.8%
9位 First Internet Bancorp 0.56%
10位 Starling Bank 0.5%
11位 N26 0.44%
12位 Monzo Bank 0.34%

ネオバンクやチャレンジャーバンクの分野では、アリババ・アントフィナンシャル系のMYbank、テンセント系のWeBank、楽天系の楽天銀行といったように、オンラインショップ等で多くの会員を保有するプレーヤーが展開する銀行が存在感を示しています。トップ6位までを、中国勢と日本勢が棲み分けています。

市場規模

当サイトでは、各調査会社等の公表データを参考にし、ネオバンク・チャレンジャーバンク業界の2020年の世界市場規模を250億ドルとしております。参照にしたデータは以下の通りです。アライドマーケットリサーチによると、2019年の同業界の市場規模は204億ドルです。2020年~2027年の年平均成長率は48.1%を見込みます。リサーチダイブによるとデジタルバンキング業界全体の2018年の市場規模は8038億ドルです。既存の銀行が展開するデジタルバンキング全体に占めるネオバンクの割合は2~3%程度です。⇒参照したデータの詳細情報

業界大手企業の動向

WeBank(ウィバンク、微众银行)

2015年にテンセントによって設立された中国初のネオバンクです。顔認証技術とビッグデータによる信用分析に提供があり、預金や消費向け融資を伸ばしています。

XWBank(新网银行)

スマホ大手のシャオミによって設立されたネオバンクです。New Hope GroupやNewland等と提携を行い、顧客基盤を拡大しています。中小中堅企業向けの融資にも強みがあります。

MYbank(マイバンク、网商银行)

アリババグループと兄弟会社であるアントフィナンシャルサービスが展開するネオバンクです。2015年に設立されました。AlipayのAI、コンピューティング、リスク管理技術を活用することで、個人や中小企業向けの融資にも関わらず貸倒比率を相対的に低く保つことに成功しています。

ソニー銀行

2001年に設立されたソニーフィナンシャルグループ傘下のオンライン銀行です。住宅ローンに強みを持ちます。兄弟会社にソニー損保やソニー生命があり、総合金融グループとなっています。

楽天銀行

2000年に設立されたECの老舗が展開する銀行グループです。元々はイーバンクとして設立されました。

Revolut(リボルト)

2015年に設立されたイギリスに本拠をおく銀行です。リボルトに口座を保有すれば、低コストで海外送金が可能になります。為替や預金サービスも展開しています。海外展開に積極的です。

Chime(チャイム)

2013年に設立された米国に本拠をネオバンクです。口座維持手数料を必要とせずスマートフォンで預金、決済、送金といった取引を完結できることが強みです。

N26

2013年にドイツで設立されたネオバンクです。大陸欧州や米国に展開しており、スマートフォン上で完結するサービスに強みがあります。

参照したデータの詳細情報について


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