食肉・ハム・ソーセージ業界の世界市場シェアの分析

食肉・ハム・ソーセージ業界の世界市場シェア、市場規模や再編について分析しています。タイソンフーズ、JBS、万洲国際等、食肉・ハム・ソーセージの世界大手メーカー動向も掲載しています。

市場シェア

「食肉会社の世界売上高ランキング(2020年版)」に記載されている各社の売上高を分子に、市場規模を分母にして、2019年の食肉業界の市場シェアを簡易に算出すると、1位は米国のタイソンフーズの6.38%、2位も米国のJBSの5.54%、3位は中国の万洲国際の3.62%となります。

2019年食肉会社の業界シェアランキング

  • 1位    タイソンフーズ    6.38%
  • 2位    JBS            5.54%
  • 3位    WH Group(万洲国際)    3.62%
  • 4位   チャロンポカパン    2.56%
  • 5位    日本ハム            1.72%
  • 6位    ホーメルフーズ    1.43%
  • 7位    マルフリグ    1.32%
  • 8位    ダニッシュクラウン    1.27%
  • 9位    伊藤ハム米久            1.19%
  • 10位    シーボード    1.03%
  • 11位    ブラジル フーズ    0.91%
  • 12位   ヴィオンフード    0.83%

タイソンフーズは圧巻の1位です。2020年は工場における新型コロナウイルスの発生で売上への影響が懸念されます。2位のJBSも不動です。ブロイラーのピルグリム・プライドも含め豚・牛・鶏の全範囲をカバーしています。3位である中国のWHグループは米国のスミスフィールズと双匯国際が経営して誕生したグループですが、米中の貿易摩擦による影響が懸念材料です。4位は鶏肉に強いタイのチャロンポカパンです。5位には日本から日本ハムがランクインしています。6位はspamで有名なホーメルフーズとなっています。

市場規模

当サイトでは、2019年の食肉・ハム・ソーセージ加工業界の規模として6650億ドルを採用しています。参考にした情報は以下の通りです。調査会社のstatistaによれば2018年度の同業界の世界市場規模は9457億ドルです。2023年には1兆1429億ドルへの拡大を見込みます。調査会社のテックナビによれば、2019〜2023年に食肉市場は約2100億ドル成長し、成長率は4%とされています。同社の計算のベースとなっている2019年の発射台の売上高は9692億ドルです。調査会社のリサーチアンドマーケッツによれば2019年の食肉加工業界の市場規模は6650億ドルです。生産数量ベースだと、豚肉と鶏肉の年間生産数量は、おおむね1億~1億2,000万トン程度、牛肉は約7,000万トン程度と言われています。食肉加工のバリューチェーンは、畜産→屠畜→加工→販売という流れになります。

業界の再編

2001年 タイソンフーズが米国の牛肉加工会社であるBPIを買収
2007年 JBSが米国のスウィフト・アンド・カンパニーを買収
2008年 JBSがブラジルの食肉メーカーGrupo Bertinを買収
2009年 ブラジル鶏肉首位のSadia(サジア)とPerdigao(ペルジゴン)が経営統合し、ブラジルフーズ(BRF)が誕生
2009年 JBSがブロイラー世界最大手のPilgrims Pride(ピルグリム・プライド)を買収
2013年 WH Group(万洲国際、旧Shuanghui International(双匯国際))が米国大手豚肉加工会社のSmithfield Foods(スミスフィールド・フーズ)を買収
2013年 ホーメルフーズがユニリーバのピーナツ事業を買収
2013年 JBSがマルフリグからのSeara Alimentosを買収
2014年 タイソンフーズがHillshire Brands(ヒルシャー・ブランズ)を買収
2014年 日本ハムがトルコ養鶏最大手のエゲータブを買収
2014年 ホーメルフーズがサイトスポットを買収
2015年 JBSがカーギルからのカーギル・ポークの買収
2015年 ホーメルフーズがアップルゲートを買収
2015年 JBSがマルフリグからのMoy Pork Groupを買収
2017年 日本ハムがウルグアイの食肉大手ブリダーズ&パッカーズを買収
2017年 タイソンフーズが調理済み食品大手のアドバンスピエール・フーズを買収
2017年 カーギルがコロンビアのブカネロを買収
2017年 丸紅がクリークストーンを買収
2017年 ホーメルがコロンバス・クラフト・ミーツを買収
2018年 マルフリグがナショナル・ビーフを買収

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