デビットカード・クレジットカード業界

デビットカード・クレジットカード業界の世界シェアや市場規模について分析をしています。国際ブランドカードと言われるビザ、マスターカード、JCB、ユニオンペイ、アメックス、ダイナース等世界大手デビットカード・クレジットカード会社の動向も掲載しています。

世界市場シェア

最新業界別売上高世界ランキング第3巻」に記載のクレジットカード各社の取扱高を分子に、また後述する業界の市場規模を分母にして2019年の市場シェアを簡易に試算しますと、以下の順位となります。

1位 ユニオンペイ 46.5%
2位 ビザ 27.4%
3位 マスターカード 20.2%
4位 アメリカン・エクスプレス、アメックス 3.7%
5位 ダイナース 1.3%
6位 JCB 1.0%

発行枚数シェア、決済額シェア、売上高シェア等計算手法により世界シェアやランキングがことなります。取扱い高の世界市場シェアによれば、発行枚数の世界シェアランキング1位はユニオンペイとなります。

市場規模

上位6社の売上高を市場規模として採用すると2019年の取扱い高市場規模は32兆ドルとなります。中国、英国、フランス、ドイツはデビットカードの比率が高く、日本や韓国ではクレジットカードの比率が高いことが特徴です。

デビットカード・クレジットカード業界の仕組み

クレジットカード会社の業務内容には大きく分けて3つあります。カードをカード会員に発行するイシュアーという業務、カード決済の導入をしているお店(加盟店)を増やすアクワイアラーという業務、各カードのブランドである決済ブランド(ビザ、マスター等)のライセンスを付与する業務です。日本の場合は、ほぼイシュアーとアクワイアラーが同一のカード会社が行いますが、米国では加盟店開拓の専門業者もいます。

カード決済の仕組み
カード決済の仕組み 出所:業界再編の動向

VISA,マスターカード、JCBなど決済ブランドを持つクレジットカード会社はライセンスフィーを決済の度に得られます。他のカード会社(銀行系の○○カード等)にとっては、加盟店からの決済金額に応じた決済手数料と利息収入(キャッシング、リボルビング)が収益源となっています。

米国のカード決済業界
米国のカード決済業界 出所:アメックス

デビットカードとクレジットカードの違い

クレジットカードとは、商品代金等を後払いする際に使用する決済用のカードの総称です。デビットカードとは預金と紐づいた即時決済用のカードの総称です。この他に、前払い方式のプリペイドカードもあります。

デビットカード・クレジットカード世界大手の動向

VISA(ビザ)

米国に本拠を置く世界最大級のクレジットカード会社です。発祥母体はバンクオブアメリカのクレジットカード部門です。ニューヨーク証券取引所に上場しています。自らは、イシュアーやアクワイアラーにならず、VISAブランドライセンスを各国のカード会社に付与しています。

MasterCard(マスターカード)

米国に本拠を置く世界最大級のクレジットカード会社です。VISAと双璧です。米銀のチェースマンハッタン銀行(現JPモルガンチェース)等の所属するカード会社を母体として発展しました。現在はビザと同様にニューヨーク証券取引所に上場しています。自らは、イシュアーやアクワイアラーにならず、MASTERブランドライセンスを各国のカード会社に付与しています。

UnionPay(ユニオンペイ、中国銀聯)

2002年に中国人民銀行が中心となって設立した中国に本拠を置くクレジットカードの決済組織です。デビットカード及びクレジットカードの機能を持つユニオンペイ(銀聯)カードを発行しています。デビットカードでの利用が多いことが特徴です。発行枚数は64億枚超と世界1位です。

AMEX(アメリカン・エクスプレス、アメックス)

米国を代表するカード会社です。高級ブランドのカードとして一般的に位置づけられています。イシュアー、アクワイアラー、ブランド付与を全て自社で行っています。クレジットカード以外にも旅行代理店等の事業も行っています。ニューヨーク証券取引所に上場しています。

Diners(ダイナース)

米国のクレジットカード会社です。アメックスと並ぶ富裕層向けのカード会社と一般的に位置づけられています。現在は米国のディスカバー・フィナンシャル社の傘下にあります。

JCB

日本を代表するクレジットカード会社です。日系企業の海外進出や邦人旅行客の海外旅行の増加に伴いグローバルに展開しました。JCBはJapan Credit Bureauの略です。旧三和銀行系の旧東洋信託銀行や旧日本信販(ニコス)によって1961年に設立されました。約9000万枚程度のカード発行枚数を誇るものの、アジアで唯一の国際ブランドの地位はユニオンペイの躍進に伴い薄れつつあります。

業界参考図書

  • 決済の世界はこう動く! 図解カードビジネスの戦略<第2版> [単行本]
  • 図解入門業界研究最新クレジット/ローン業界の動向とカラクリがよ~くわかる本 [単行本]
  • クレジットのすべてがわかる! 図解 カードビジネスの実務<第2版> [単行本]
  • 決済の黒船 Apple Pay(日経FinTech選書) [Kindle版]

デビットカード・クレジットカードの業界団体

  • 国際決済銀行
  • 国別のカード決済額、クレジットカード決済額の割合等の情報
  • 日本クレジット協会

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