金属缶(アルミ缶・スティール缶)業界の世界市場シェアの分析

金属缶・金属容器業界の世界シェアと市場規模の分析をしています。ボールコーポレーション、クラウン、東洋製罐、アルダー、シルガン等の大手金属缶・金属容器メーカーの動向も掲載しています。

世界市場シェア

最新業界別売上高世界ランキング第3巻」に記載の金属缶メーカー各社の売上高を分子に、また後述する業界の市場規模を分母にして2019年の市場シェアを簡易に試算しますと、以下の順位となります。

1位 クラウン 28%
2位 ボール 26%
3位 シルガン・ホールディングス 11%
4位 アルダー 10%
5位 東洋製罐 6%

金属缶・金属容器業界の市場シェア1位はクラウン社です。僅差でボールコーポレーションが追います。ボールコーポレーションはスチール缶事業を2018年に投資ファンドへ売却しております。3位はシルガンとなり、上位3社は米国企業となります。4位は欧州のガラス容器が祖業のアルダーです。5位は日本の東洋製罐です。

市場規模

調査会社のQ Yリサーチによれば、2017年の金属缶業界の市場規模は501億ドルです。調査会社のマーケッツアンドマーケッツによれば2020年の食品・飲料向け同業界の市場規模は276億ドルです。当サイトでは、金属缶業界の市場規模は350億ドルとして、市場シェアを計算しております。

飲料缶の種類

金属缶には材料により、ブリキ缶、スチール缶、 アルミ缶などに分かれています。アルミ缶やスチール缶は殺菌処理を行うための耐熱性や飲料の劣化を防ぐための外部からの光等への遮断性に優れています。
飲料容器にはその他にもペットボトル、ガラス瓶、紙パック等があり、それぞれ長所と短所があります。例えば、アルミ缶は外部からの影響を受けにくい遮断性という特性を持っているため、品質劣化が早いビール等の容器として利用されています。
また、アルミ缶は再利用コストが安く、耐久性や再利用時の品質が高いという長所があります。再利用コストの比較を比較すると、アルミ缶0.21円、ペットボトル(5.42円)、ガラス瓶(8.36円)となります(日本アルミニウム協会)一方、ペットボトルは、キャップによって何度でも密封できる一方で耐熱性や遮断性がないため、ミネラルウォーターや清涼飲料等に利用されています。
飲料缶の中では、ペットボトルとアルミ缶が出荷額ベースのシェアでは大きいと言われています。なお、ペットボトルを利用しているコカコーラ、ペプシコ、ダノン、ネスレといった飲料各社ともにプラスチック容器削減に向けて取り組んでいます。

金属缶・金属容器業界の動向

Ball Corporation(ボールコーポレーション)

ボール・コーポレーション米国に本拠を置く食品・飲料品用缶メーカーです。2016年に同業の英Rexam(レクサム)を買収し、世界最大級の金属缶メーカーとなりました。アルミニウム飲料缶、塗料用エアゾール缶、プラスチック飲料ボトル、食品用プラスチック容器等も展開しています。2018年にスティール缶事業を、ボール・メタルパック(Ball Metalpack)として分社化し、米投資ファンド大手のプラチナムエクイティが過半の株式を取得しました。

Crown Holdings(クラウン)

1892年に設立されt米国に本拠を置く金属製包装メーカーです。飲料向けから家庭用品向けの金属包装を展開しています。

東洋製罐

日本を代表する金属缶・容器メーカーです。もともとは国策会社とて誕生しました。米大手製缶機械装置メーカーのストーレ・マシナリーを買収して、缶製造用の機械分野への事業展開を図っています。

Sonoco Products(ソノコ)

米国に本拠を置く総合包装品メーカーです。金属・プラスチック製蓋等の事業に強みを持ちます。

Ardgh(アルダー)

ルクセンブルクに本拠を置くガラス・金属容器メーカーです。もともとはガラス容器メーカーとして創業されました。2011年に金属容器のImpress Group、2013年にサンゴバンの硝子容器の北米事業を買収しました。

Silgan Holdings(シルガン・ホールディングス)

米国に本拠を置く金属容器やパッケージメーカーです。アルミ容器やプラスチック容器事業も展開しています。

Metal Container Corporation(メタル・コンテナー・コーポレーション)

ビール世界最大手のアンハイザー・ブッシュ・インベブ社傘下の飲料用缶メーカーです。ビール缶に強みを持ちます。

CAN-PACK(カン・パック)

ポーランドに本拠を置く飲料缶メーカーです。欧州を中心に展開しています。

Mauser Packaging Solutions(モーゼルパッケージングソリューションズ)

2018年にBWAY 、MAUSER Group、NCG、ICSが経営統合して誕生した米国に本拠をおくパケージング会社です。

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