人材派遣業界の市場シェア

人材派遣業界の世界市場シェア、市場規模、業界再編について分析をしています。アデコ、ランスタッド、マンパワー、アレギス、リクルート、中国国際技術知力合作公司等世界大手人材派遣会社の動向も掲載しています。

市場シェア

人材派遣会社の世界売上高ランキングの分析(2020年版)に記載されている各社の売上高を分子に、市場規模を分母にして、2019年の人材派遣業界の世界市場シェアを簡易に算出すると、1位はランスタッド(Randstad)の5.2%、2位はアデコ(Adecco Group)の5.1%、3位はマンパワーグループ(Manpower Groug)の4.2%となります。

人材派遣業界シェアランキング

1位    ランスタッド(Randstad Holding N.V.)    5.2%

2位 アデコ(Adecco Group)    5.1%

3位    マンパワーグループ(Manpower Group    4.2%

4位    アレギス(Allegis Group)    2.7%

5位    リクルート    2.3%

6位    中国国際技術智力合作公司(CIIC)    2.3%

7位    ヘイズ(Hays)    1.5%

8位    テンプスタッフ    1.8%

9位    Robert Half(ロバート・ハーフ)    1.2%

10位    Kelly Services(ケリーサービス)    1.1%

11位    パソナグループ    0.6%

2019年もスイスのアデコ、オランダのランスタッド、米国のマンパワーの上位御三家は不動です。

1位はスイスのアデコ社となっています。第二集団で、上位3社を追い上げるのが、米国のアレギス、日本のリクルート、そして中国のCIICです。欧州、米国、中国そして日本の有力プレーヤーが世界上位を占めています。

市場規模

調査会社のStaffing Industry Analystsによれば、2019年の人材派遣のグローバル市場規模は5000億ドルです。

同社の集計によれば2018年の市場規模は4900億ドルでしたので、前年比2%成長しています。

当サイトでは、市場シェアの計算にあたり、人材派遣の市場規模として5000億ドルを採用しております。

再編の歴史

1999年 アデコによる米国のIT業界向け人材派遣会社のOlstern Corporationの買収

2003年 マンパワーによる米国のRight Management Consultantsの買収

2006年 アデコによるドイツの人材派遣会社のDIS Deutscher Industriesの買収

2007年 ランスタッドによるオランダの人材派遣会社Vediorの買収

2007年 リクルートによる日本のスタッフサービスの買収

2007年 アデコによるドイツの求人会社のTuja Zeitarbietの買収

2009年 アデコによる米国の人材派遣会社のMPS Groupの買収

2010年 ランスタッドによる日本のフジスタッフの買収

2011年 アデコによる米国の人材関連会社のDrake Beam Morinの買収

2011年 ランスタッドによる米SFN Group買収

2012年 リクルートによる米Advantage Resourcingの買収

2012年 リクルートによる米求人サイトのIndeedの買収

2015年 リクルートによるオランダの人材派遣会社のUSG Peopleの買収

人材派遣とは

人材派遣会社とは、人材派遣会社が営業所、工場、事務所等に人材を派遣する会社の総称です。人材派遣会社から派遣される社員を派遣社員といいます。派遣社員と契約社員や正社員との違いは、派遣社員は派遣会社との間で雇用契約を結んでいて、派遣先企業との間では雇用契約が結ばれていない点にあります。派遣会社は派遣社員への賃金や社会保険料等を負担する形となります。また人材派遣と業務請負(業務委託)も誰が社員に対して指揮命令を行うかという点から性質がことなっています。

派遣社員の受入企業にとっては、人件費を変動費用化できる点や迅速に人材を確保できる点等のメリットがあり、市場は拡大しています。

世界の主要な人材派遣会社の一覧

アデコ(Adecco Group)

スイスに本拠を置く世界最大級の人材サービス会社です。1996年にスイスのアディア(Adia)とフランスのエッコ(Ecco)が経営統合して誕生しました。米国やドイツ等で買収を行い世界展開を図っています。

ランスタッド(Randstad Holding N.V.)

オランダに本拠を置く人材派遣・サービス世界大手の一角です。日本ではフジスタッフホールディングを買収しています。

マンパワーグループ(Manpower Group)

米国に本拠を置く人材派遣会社世界大手です。アデコ、ランスタッドとともに人材サービス世界3強の一角を占めています。ニューヨーク証券取引所に上場しています。近年中東やインドの人材サービス会社を買収しています。

アレギス(Allegis Group)

米国に本社を置く総合人材サービス大手。非公開企業。航空宇宙産業への技術者派遣に強み。

リクルート

日本を代表するメディア・人材サービス大手です。じゃらん、ゼクシィ、ホットペッパー、リクナビ等のサービスを展開しています。人材派遣は海外の派遣会社を積極的に買収しています。2015年には業界中堅のオランダUSGピープルの買収しました。

中国国際技術智力合作公司(CIIC、China International Intellectech Corporation)

中国の政府系人材サービス会社です。技術者等の人材を中国企業に派遣しています。

ヘイズ(Hays)

イギリスの本拠を置く人材紹介会社大手です。元々は倉庫運用会社として設立されました。クウェート投資庁による買収等を経て、現在は事業を人材紹介・サービス専業としています。ロンドン証券取引所に上場しています。

Kelly Services(ケリーサービス)

米国に本拠を置く人材派遣大手です。ナスダック証券取引所に上場しています。日本のテンプスタッフと合弁事業を展開しています。

Robert Half(ロバート・ハーフ)

米国に本拠を置く大手人材派遣会社です。ニューヨーク証券取引所に上場しています。

USG People 

オランダに本拠を置く人材派遣の世界大手でしたが、2015年にリクルートが買収をしています。

テンプスタッフ

専業大手。就職・転職支援サイトのインテリジェンスを買収し、事業拡大を図っています。

パソナグループ

日本の人材派遣独立系の大手です。

業界団体

  • CIETT(国際人材派遣事業団体連合)
  • 日本人材派遣協会

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