人材派遣業界の市場シェアの分析

人材派遣業界の世界シェア、市場規模や業界ランキングについて分析をしています。アデコ、ランスタッド、マンパワー、アレギス、リクルート、中国国際技術知力合作公司といった人材派遣会社の概要や動向も掲載しています。

市場シェア

人材派遣会社の2021年度の売上高を分子に、後述する市場規模を分母にして、2021年の人材派遣業界の世界市場シェアを簡易に算出すると、1位はランスタッド(Randstad)、2位はアデコ(Adecco Group)、3位はマンパワーグループ(Manpower Groug)となります。⇒参照したデータの詳細情報

人材派遣業界の市場シェア(2021年)

順位会社名市場シェア
1位ランスタッド5.84%
2位アデコ4.96%
3位マンパワーグループ4.35%
4位中国国際技術知力合作公司3.74%
5位アレギス2.58%
6位リクルート2.52%
7位パーソルホールディングス1.94%
8位ヘイズ1.60%
9位ロバート・ハーフ1.36%
10位ケリーサービス1.03%
11位パソナグループ0.67%
12位Kフォース0.29%
人材派遣業界の市場シェア(2021年) ©ディールラボ

人材派遣業界の市場シェア(2021年)
人材派遣業界の市場シェア(2021年)

スイスのアデコ、オランダのランスタッド、米国のマンパワーの上位御三家は不動です。1位はオランダのランスタッドとなっています。上位3社を追い上げるのが、米国のアレギス、日本のリクルート、そして中国の中国国際技術知力合作公司(CIIC)です。欧州、米国、中国そして日本の有力プレーヤーが世界上位を占めています。

競合比較

業界トップのポジションにいるランスタッド、アデコ、マンパワーグループ、リクルートの4社について、売上高成長率(過去5年平均)、EBITDA成長率 (過去5年平均)、ROE(直前期)について比較をしました。いずれの指標もリクルートが上回っており、成長性と収益性を両立させて経営を行っていることがうかがえます。ただし、リクルートは人材派遣以外の事業も行っており、人材派遣会社という観点ではランスタッドが収益性と収益面で他社をリードしています。

人材派遣大手4社の指標比較(2021年)
人材派遣大手4社の指標比較(2021年)
*ROEは直前期の当期利益と期初と期末の自己資本額の平均値から計算をしています。
**売上高とEBITDA成長率は直前期を基準に過去5年間の年平均成長率(CAGR)を計算しています。

市場規模

ディールラボでは、2021年の人材派遣の市場規模として4760億ドルを採用しております。参考にした情報は以下の通りです。

ランスタッド(元データはスタッフィングインダストリーアナリシス)によると、2021年の同業界の規模は4760億ドルです。内訳としては、通常派遣が58%、技術者や専門職の派遣が36%、経営陣の紹介が6%となります。
調査会社のスタッフィングインダストリーアナリシスによると、2020年の同業界の規模は3730億ドルです。内訳としては、通常派遣が57%、技術者や専門職の派遣が38%、経営陣の紹介が5%となります。また2019年と2018年の同業界の市場規模は5000億ドル、4900億ドルです。⇒参照したデータの詳細情報

市場規模前年成長率
2021年4760億ドル27.6%
2020年3730億ドル-25.4%
2019年5000億ドル2%
2018年4900億ドルn/a
人材派遣業界の推定市場規模の推移
©ディールラボ

人材派遣業界の市場規模推移
人材派遣業界の市場規模推移
©ディールラボ

人材派遣業界のM&A

上位3社が各地域の有力プレーヤーを買収しグローバル展開を果たしました。

  • 1999年 アデコによる米国のIT業界向け人材派遣会社のOlstern Corporationの買収
  • 2003年 マンパワーによる米国のRight Management Consultantsの買収
  • 2006年 アデコによるドイツの人材派遣会社のDIS Deutscher Industriesの買収
  • 2007年 ランスタッドによるオランダの人材派遣会社Vediorの買収
  • 2007年 リクルートによる日本のスタッフサービスの買収
  • 2007年 アデコによるドイツの求人会社のTuja Zeitarbietの買収
  • 2009年 アデコによる米国の人材派遣会社のMPS Groupの買収
  • 2010年 ランスタッドによる日本のフジスタッフの買収
  • 2011年 アデコによる米国の人材関連会社のDrake Beam Morinの買収
  • 2011年 ランスタッドによる米SFN Group買収
  • 2012年 リクルートによる米Staffmark GroupとAdvantage Resourcingの買収
  • 2012年 リクルートによる米求人サイトのIndeedの買収
  • 2015年 リクルートによるオランダの人材派遣会社のUSG Peopleの買収
  • 2018年 リクルートが米国Glassdoorを買収
  • 2021年 アポログローバルマネジメントがEmployBridgeを買収

人材派遣会社とは

人材派遣会社とは、人材派遣会社が営業所、工場、事務所等に人材を派遣する会社の総称です。人材派遣会社から派遣される社員を派遣社員といいます。派遣社員と契約社員や正社員との違いは、派遣社員は派遣会社との間で雇用契約を結んでいて、派遣先企業との間では雇用契約が結ばれていない点にあります。派遣会社は派遣社員への賃金や社会保険料等を負担する形となります。また人材派遣と業務請負(業務委託)も誰が社員に対して指揮命令を行うかという点から性質がことなっています。

派遣社員の受入企業にとっては、人件費を変動費用化できる点や迅速に人材を確保できる点等のメリットがあり、市場は拡大しています。

世界の主要な人材派遣会社の一覧

アデコ(Adecco Group)

スイスに本拠を置く世界最大級の人材サービス会社です。1996年にスイスのアディア(Adia)とフランスのエッコ(Ecco)が経営統合して誕生しました。米国やドイツ等で買収を行い、世界展開を図っています。

ランスタッド(Randstad Holding N.V.)

1960年にFrits Goldschmeding(フリッツ・ゴールドシュメディング)氏によって設立されたオランダに本拠を置く人材派遣・サービス世界大手の一角です。日本ではフジスタッフホールディングを買収しています。

マンパワーグループ(Manpower Group)

1948年にElmer Winter氏とAaron Scheinfeld氏によって設立された米国に本拠を置く人材派遣会社世界大手です。アデコ、ランスタッドとともに人材サービス世界3強の一角を占めています。ニューヨーク証券取引所に上場しています。近年中東やインドの人材サービス会社を買収しています。

アレギス(Allegis Group)

米国に本社を置く総合人材サービス大手です。非公開企業です。航空宇宙産業への技術者派遣に強みを持ちます。

リクルート

リクルートは1963年に設立された日本を代表するメディア・人材サービス大手です。じゃらん、ゼクシィ、ホットペッパー、リクナビや求人情報検索エンジン「インディード」やGlassdoor、人材派遣といったサービスを展開しています。人材派遣事業においては、海外の派遣会社を積極的に買収しています。2015年には業界中堅のオランダUSGピープルを買収しました。さらに詳しく

USG People 
オランダに本拠を置く人材派遣の世界大手でしたが、2015年にリクルートが買収をしています。

中国国際技術智力合作公司(CIIC、China International Intellectech Corporation)

1987年に設立された中国の政府系人材サービス会社です。人材アウトソーシング、人材管理コンサルティング、採用・ヘッドハンティング事業を中国企業向けに行っています。

ヘイズ(Hays)

イギリスに本拠を置く人材紹介会社大手です。元々は倉庫運用会社として設立されました。クウェート投資庁による買収等を経て、現在は事業を人材紹介・サービス専業としています。ロンドン証券取引所に上場しています。

Kelly Services(ケリーサービス)

William R. Kelly氏によって1946年に設立された米国に本拠を置く人材派遣大手です。ナスダック証券取引所に上場しています。日本のテンプスタッフと合弁事業を展開しています。

Robert Half(ロバート・ハーフ)

1948年に設立された米国に本拠を置く大手人材派遣会社です。ニューヨーク証券取引所に上場しています。

Kforce(Kフォース)

1962年に設立されたシステム/アプリケーションの構築・開発、データマネジメントといった分野の技術者や会計財務に強い人材の派遣に強みを持つ人材派遣会社です。1995年にナスダックに上場しました。

パーソルホールディングス

1973年に篠原欣子氏によって設立された人材派遣のテンプスタッフが源流です。就職・転職支援サイトのインテリジェンスを買収し、事業拡大を図っています。

パソナグループ

1976年に南部靖之氏によって設立された日本の人材派遣独立系の大手です。2009年に竹中平蔵氏が会長になったことでも有名です。

参照したデータの詳細情報について


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