電気・ガス・水道メーター業界の世界市場シェアの分析

スマートメーターや電気・ガス・水道メーター業界の世界市場シェアや市場規模の情報について分析をしています。アイトロン、ランディス・ギア、ハネウェル(エルスター)等世界大手のメーター会社の動向を掲載しています。

メーター業界の世界市場シェア

最新業界別売上高世界ランキング第7巻」に記載のメーター製造会社各社の売上高を分子に、また後述する業界の市場規模を分母にして2019年の市場シェアを簡易に試算しますと、1位はアイトロン、2位はハネウェル、3位はランディス・ギアとなります。

1位 アイトロン 15%
2位 ハネウェル 10%
3位 ランディス・ギア 9%
4位 ザイレム 8%
5位 アズビル 2%
6位 エルスウェディ・エレクトリック 1.2%
7位 寧波水道メーター 1.1%

市場規模

当サイトでは、調査会社等の公表データを参考にし、メーター業界の2019年の世界市場規模を179億ドルとして市場シェアを計算しております。参考したデータは以下の通りです。
調査会社のインダストリエーアールシーによると、2018年の水道メーター業界の市場規模は40~45億ドルです。また調査会社のアイマークグループによると、2018年のガスメーター業界の規模は34億ドルです。グランドビューリサーチによれば、2019年のスマート電気メーターの市場規模は100億ドルです。調査会社のマーケッツアンドマーケッツによると2020年のスマートガスメーターの市場規模は20億ドルです。2026年にかけて年平均4.7%で成長する見込みです。⇒参照したデータの詳細情報

メーター業界の再編やM&A

メーター業界の再編

1985年 ドイツのルールガスがElster Meterを買収
1988年 ルールガスが米国のAmerican Meter Companyを買収
1990年 スイスのABBがウェスティンハウス電気メーター事業を買収
2002年 ルールガスがABBからメーター事業を買収
2003年 ドイツのE.ONがルールガスを買収(2005年にElsterを設立)
2004年 豪州の投資ファンドのBayardがランディスギアをKKRとシーメンスから買収
2004年 Itronが仏・米の油田サービス大手のシュルンベルジェのメーター事業を買収
2005年 E.ONからエルスターを投資ファンドが買収
2006年 Bayardが米国のハントテクノロジーとフィンランドのエネルメットを買収
2007年 ItronがACTARISを買収
2011年 東芝とINCJがランディスギアを買収
2012年 投資ファンドがE.ONからElsterを買収
2015年 ハネウェルがElsterを買収
2016年 ザイレムによるセンサス買収

世界の主要メーター会社の動向

Itron(アイトロン)
米国に本拠を置く世界最大級のメーター会社です。米国ナスダック市場に上場しております。2007年に同業のActaris(アクタリス)を買収しております。

Landis+Gyr(ランディス・ギア)
スイスに本拠を置く世界大手のメーター会社です。2011年に東芝と産業革新機構が買収しましたが、その後上場しております。

Elster(エルスター)
ドイツのメーター会社です。英国の上場投資会社Melrose(メルロース)社から2015年に米国のハネウェル(Honewell)社が買収し、現在は同社傘下となっております。

ハネウェルによるエルスター買収のハイライト

  • 2015年に宇宙・防衛大手の複合企業である米ハネウェルが、投資ファンドのMelrose社より、ガス・水道・電気メーター大手のElster(エルスター)社を買収しました。
  • 買収総額は33億ポンドです。当時のエルスターの売上高は約11億ポンドであるため、売上高・企業価値倍率は約3倍でした。
  • ハネウェルはエネルギーの効率化事業を強化しており、スマートメーター事業に強いエルスターを買収することで、更なる相乗効果を生み出すことができると判断しました。
  • エルスター経営陣としても、スマートグリッドの進展とともに今後更なる成長が見込まれるスマートメーター事業に十分な経営資源を投入できるハネウェルが魅力的な買収先と判断した模様です。
  • 投資ファンドのMelrose社は2012年に18億ポンドでエルスターを買収しています。

ハネウェル社について

ハネウェル(Honeywell)は1886年に設立された米国に本拠を置く複合企業です。航空機エンジンや電子制御機器、自動化機器、特殊素材分野、自動車部品等幅広く展開しています。ビルディング・オートメーションやターボチャージャーの分野では世界大手の1社です。2017年にターボチャージャー事業と住宅向け空調機器、火災報知器事業を分社化しました。さらに詳しく

Xylem(ザイレム)
米国に本拠をおくポンプやフィルター等を提供する総合水処理会社です。2011年にITTコーポレーションより分社化して誕生しました。2016年に米国に本拠を置き、ガス・水道メーターに強みを持つSensus(センサス)を買収しました。

Zenner(ツェナー)
ドイツに本拠を置くメーター会社です。スマートメーターに強みを持ちます。非公開会社です。

Elsewedy Electric(エルスウェディ・エレクトリック)
エジプトに本拠を置く大手電線・ケーブルやメーター会社です。1938年にエルスウェディ氏によって設立され、メーター事業は欧州のIskra社を買収し拡大しております。

Ningbo Water Meter(寧波水道メーター)
中国の大手メーター会社です。水道メーターに強みを持ちます。

参照したデータの詳細情報について


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