ペットフード業界の世界市場シェア・売上高ランキング・市場規模・M＆A（合併買収）について分析をしています。マーズ、ネスレ、コルゲート、ゼネラルミルズ、ユニチャームといったペットフード会社の概要も掲載しています。

【ペットフード業界とは】

ペットフード業界とは、ペット用の食料品を製造・販売する業界のことです。ペットフード業界は、主に犬用、猫用、小動物用、魚用などのペット用の食料品を製造・販売しています。ペットフード業界は、世界的に見ても急速に成長しており、特に犬用、猫用の食料品が最も売れています。また、ペットフード業界では、健康的な食料品を提供するために、高品質な原料を使用したり、新しい製品を開発したりするなど、技術革新を行っています。

【市場シェア】

ペットフード会社各社の2022年度の売上高を分子に、また後述する業界の市場規模を分母にして2022年のペットフード業界の市場シェアを簡易に試算しますと、昨年と変わらず1位マーズ、2位ネスレ、3位ADMとなります。

2022年の市場シェアランキングの9位までは昨年と同じとなり、2019年、2021年と同様トップ2位は不動のマーズとネスレです。シェア率は今年も3位以下とは5倍以上の差をつけています。チュールにお馴染みのいなばペットフードが10位にランクインという結果となりました。

【市場規模】

当サイトでは、調査会社等の公表データを参考にし、ペットフード業界の2022年の世界市場規模を1189億ドルとして市場シェアを計算しております。参考にしたデータは以下の通りです。

調査会社のアイマークグループによると、2022年の同市場の企業は1189億ドルとなります。2026年にかけて1616億ドルに達し、年平均5.38％での成長を見込んでいます。

調査会社のグランビューリサーチによると、2022年の同市場の規模は991億ドルとなりました。2023年〜2030年にかけて年平均4.3％の成長と予想しています。

調査会社のインクウッドリサーチによると、2022年の同市場の企業規模は1142億ドルです。2032年には2388億ドルに達すると予測され、2023年〜2032年の年平均成長率は7.72％と見込んでいます。

【売上高ランキング】

2022年度四半期売上高をベースとしたペットフード会社のランキングでは、2021年と変わらず1位ネスレ、2位マーズとなりました。しかし、ADMは4位に降格し、3位コルゲートがランクインとなっています。

【M&Aの動向】

2001年　ネスレが米国のペットフード会社のラルストン・ピュリナを買収

2003年　スペクトラムブランズがペット大手のUnited Pet Groupを買収

2005年　スペクトラムブランズが観賞魚用飼料大手のテトラを買収

2015年　J.M.スマッカーがビッグ・ハート・ペット・ブランズを買収

2018年　J.M.スマッカーがAinsworth Pet Nutritionを買収

2018年　ゼネラルミルズが自然食系ペットフードで有名なブルーバッファローを買収

2019年　ADMが動物飼料大手のNeoviaグループを買収

2020年　INBホールディングス、ペットフード製造・販売のスマックの全株式を取得

2021年　ADMがペット用おやつ・サプリメント会社のPetDine等を買収

2021年　ダイヤモンド・ペット・フーズ社がJ.M.スマッカー社の製造施設を含むプライベートブランド・ドライ・ペットフード事業を買収

2021年　ゼネラルミルズがタイソン・フーズのペット用おやつ事業を現金12億ドルで買収完了

2022年　コルゲート・パーモリーブはレッドカラーペットフーズ社から米国内の3つのドライペットフード製造工場を7億ドルで買収する予定

2023年　 マーズがChampion Petfoodsを買収

2023年　ポスト・ホールディングス社はJ.M.スマッカー社の複数のペットフード・ブランドを買収

2023年　ユニ・チャーム株式会社はペットケア事業の生産・物流を連結子会社であるユニ・チャームプロダクツ株式会社に移管

【世界の主要なペットフード会社の一覧】

Mars（マーズ）

Mars（マース）は米国に本拠を置く大手菓子メーカーです。マース家が所有する非公開会社です。Marsの読みは「マーズ」ではなく、「マース」です。2008年に買収したガムメーカーのWM Wrigley Jr（ウィリアム・リグレー・ジュニア）のブランド、Snickers（スニッカーズ）やM&M'sといったチョコレート菓子に強みを持っています。2014年にP&Gからペットフード事業を買収し、事業の多角化を推進しています。Pedigree、ROYAL CANIN等の有力ブランドを有しています。

Nestlé（ネスレ）

ネスレは、1866年に薬剤師のアンリ・ネスレ氏によって設立されたスイスに本拠を置く世界最大級の総合食品・飲料メーカーです。食品ではパスタのブイトーニやコンソメのマギー等、飲料ではネスカフェやミロ、乳製品、菓子類ではKitKatやCrunch等のチョコレートのブランドにて世界展開しています。2018年以降、アクティビストファンドであるサードポイントからの要請で、事業ポートフォリオの再構築を急いでいます。2019年には、投資ファンドのEQTパートナーズ、アブダビ投資庁およびPSPインベストメントに、同社のスキンヘルスケア事業を売却しました。スキンヘルスケア事業は、Proactive（プロアクティブ）やCetaphil（セタフィル）などのにきび防止用の洗顔料、保湿剤などのスキンケア用品などを展開しています。2021年にはKKRから栄養補助食品大手ザ・バウンティフル・カンパニーの主要ブランドであるネイチャーズバウンティ、ソルガー、オステオバイフレックスを買収しました。さらに詳しく

Colgate-Palmolive（コルゲート・パーモリーブ）

コルゲート・パルモリーブは、1806年に設立された米国に本拠を置くトイレタリー用品大手です。コルゲートブランドは歯磨き粉の代名詞となっています。オーラルケアの歯ブラシ、マウスウォッシュに加え、パーソナルケア、ホームケア、ペットニュートリションの分野でも強いです。パーソナルケアの分野では液体石鹸、石鹸、ボディウォッシュが、ホームケアの分野では柔軟剤、食器用洗剤は世界トップクラスです。ペットニュートリションはヒルズ（Hill’s)ブランドで展開し、主に動物病院で販売されています。さらに詳しく

Big Heart Pet Brands（ビッグ・ハート・ペット・ブランズ）

米国のペットフード大手です。Del Monte Foods（デルモンテ・フーズ）がフィリピンのSan Miguel （サンミゲル）グループのDel Monte Pacificに売却された際に独立しました。現在はバターやジャム大手のJ. M. Smucker（J.M.スマッカー）社傘下にあります。

J. M. Smucker（J.M.スマッカー）について

J. M. Smucker Company（JMスマッカー）は、1897年に設立された米国に本拠を置く食品メーカーです。コーヒー、ペットフード、ジャム、アイスクリーム、マーガリン、ジュース、ピーナツバターを製造しています。Smucker’s のジャム、フォルジャーズ (Folgers)のコーヒー、Milk-BoneやRachael Ray Nutrishのドッグフードが有名です。 2018年にペットフードのAinsworth Pet Nutritionを買収する一方で、ベーキング事業をBrynwood Partnersへ売却しています。さらに詳しく

General Mills（ゼネラルミルズ）

General Mills（ゼネラルミルズ）は米国に拠点を置く1866年創業の食品メーカーです。発祥は小麦粉等を扱う製粉会社です。1928年に株式を上場しました。シリアル、缶詰スープ、インスタント食品、冷凍食品、スナック、クッキー、アイスクリーム、栄養バー等の事業を展開し、なかでもハーゲンダッツやチェリトス等のブランドが有名です。スープはProgressoブランドで展開しています。米国内でも売上比率が高く、国際展開を模索しております。ペットフード事業には2018年に自然食系ペットフードで有名なブルーバッファローを買収して参入しています。さらに詳しく

スペクトラム・ブランズ

Spectrum Brands（スペクトラム ブランズ）は、2005年に設立された米国に本拠を置くブランド管理会社です。出自は電池メーカー世界大手のRayovac（レイオバック）です。2009年にチャプター１１を申請後、2010年に家電や建材を手掛けるラッセルホブズ(Russell Hobbs)と経営統合を行いました。ブランド力のある商品を調理家電、美容家電、ペットフードや殺虫・防虫剤等の分野で幅広く展開しています。2021年に鍵やロック、蛇口配管、ヒンジや引き戸事業をアッサアブロイに売却しました。さらに詳しく

Agrolimen（アグロリメン）

スペインに本拠を置くペットフード大手です。非公開会社です。Affinity（アフィニティ）ブランドのペットフードを展開しています。英国に本拠を置くNature’s Variety （ネーチャーズ・バラエティ）と合弁事業を行っています。

Uni-Charm（ユニチャーム）

日本に本拠を置く衛生用品の大手です。おむつに加え、ペットフードでも世界大手の一角です。

ADM

アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド（ADM)は、1902年に米国のミネソタ州で設立された穀物商社・穀物メジャーです。設立当初は、リネン(亜麻)の圧搾加工に注力するなど、カーギル等と異なり穀物の加工事業から、現在の穀物メジャーの守備範囲である、穀物の集荷・流通・貯蔵・販売事業へと展開していきました。特に、大豆やトウモロコシ、油糧種子加工、食品成分や香料事業に強みを持ちます。続きを読む

Diamond Pet Foods ダイヤモンドペットフーズ

1970年に創立したアメリカに本拠を置く家族経営の会社です。高品質なペットフードを手ごろな価格で販売をしています。ミズーリ州メタの町にあった製粉会社を購入し、そこから1999年にはカリフォルニア州ラスロップ、2003年にはサウスカロライナ州ガストン、2016年にはアーカンソー州デュマス、2021年にはカンザス州フロンテナックに工場を設立し、需要の増加に対応するために生産能力を拡大しました。

INABA-PETFOOD Co.,Ltd.（いなばペットフード株式会社）

いなば食品株式会社から分社化し1997年に設立されペットフードの販売を行っている会社です。本社は静岡県静岡市清水区由比にあります。キャットフードの「CIAOちゅ〜る」およびその派生のドッグフードの「Wanちゅ〜る」が有名です。

Merrick Pet Care, Inc.（メリックペットケア）

アメリカに本拠を置くペットフードの製造・販売を行っている会社です。保存料、充填剤、人工的なものは一切使用せず信頼できる農家から仕入れた、新鮮で本物のホールフードを使用しています。

The Hartz Mountain Corporation（ハーツマウンテンインダストリーズ）

鳥類用の栄養補助食品、市販の動物用ヘルスケア用品、犬や猫用のおもちゃやトレーニング補助用品など、およそ1,500種類のペットケア製品を製造・販売している会社です。ハーツマウンテンのペット用品は、米国とカナダの40,000以上の小売店で販売されている。1926年にドイツ移民のマックス・スターンによって設立されたハーツ・マウンテンは、日本の家庭用品・ペット用品メーカー、ユニ・チャームの連結子会社です。

Total Alimentos（トータルアリメントス）

ブラジルに本拠を置くペットフード市場で事業を展開している会社です。

参照したデータの詳細情報について

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