ペットフード業界の世界市場シェアの分析

ペットフード業界の世界市場シェアと市場規模について分析を行なっています。マーズ、ネスレ、コルゲート、ユニチャーム等業界の主要企業の概要も掲載しています。

世界市場シェア

最新業界別売上高世界ランキング第4巻」に記載のペットフード会社各社の売上高を分子に、また後述する業界の市場規模を分母にして2019年の市場シェアを簡易に試算しますと、1位マーズ、2位ネスレ、3位J.M.スマッカーとなります。

1位 マーズ 20%
2位  ネスレ 16%
3位  J.M.スマッカー 3.2%
4位  コルゲート・パーモリーブ 2.8%
5位  ゼネラルミルズ 2%
6位  ユニチャーム 1%

ペットフード業界の世界市場シェア1位はマーズ、2位はネスレ、3位はJ.M.スマッカーとなります。

市場規模

当サイトでは、調査会社等の公表データを参考にし、ペットフード業界の2019年の世界市場規模を900億ドルとして市場シェアを計算しております。参考したデータは以下の通りです。調査会社のグランビューリサーチによれば、2019年の同市場の規模は866億ドルで、2020年には904億ドルに拡大すると推計されています。一方調査会社のフォーチュンビジネスインサイツによれば、2019年の同業界の市場規模は901億ドルです。

世界の主要なペットフード会社の一覧

Mars(マーズ)

Mars(マース)は米国に本拠を置く大手菓子メーカーです。マース家が所有する非公開会社です。Marsの読みは「マーズ」ではなく、「マース」です。Snickers(スニッカーズ)やM&M's等のチョコレート菓子に強みを持ちます。2014年にP&Gからペットフード事業を買収し、事業の多角化推進しています。Pedigree、ROYAL CANIN等の有力ブランドを有しています。

Nestlé(ネスレ)

1866年に薬剤師のアンリ・ネスレ氏によって設立されたスイスに本拠を置く世界最大級の総合食品・飲料メーカーです。食品ではパスタのブイトーニやコンソメのマギー等、飲料ではネスカフェやミロ、乳製品、菓子類ではKitKatやCrunch等のチョコレートのブランドにて世界展開しています。2018年以降、アクティビストファンドであるサードポイントからの要請で、事業ポートフォリオの再構築を急いでいます。2019年には、投資ファンドのEQTパートナーズ、アブダビ投資庁およびPSPインベストメントに、同社のスキンヘルスケア事業の売却を検討を開始しました。スキンヘルス事業は、Proactive(プロアクティブ)やCetaphil(セタフィル)などのにきび防止用の洗顔料、保湿剤などのスキンケア用品などを展開しています。

事業構成

ネスレの商品構成は多岐に亘りますが、主な商品構成によって、以下のように分けられます。ネスレの各商品は、それぞれのカテゴリーで世界シェアが高いことも特徴です。

パスタ事業:著名なマギーとブイトーニのブランドで世界展開しています。スペインのエブロ・フーズやバリラ・グループ等のパスタメーカーとパスタ業界の世界シェア上位を争っています。

加工食品

加工食品 出所:ネスレ

菓子・チョコレート事業:KitKatやCrunch等のチョコレートの分野で世界展開しています。ライバルのペプシコやモンデリーズと菓子・チョコレート業界の世界シェア上位を争っています。

菓子とチョコのブランド

菓子とチョコのブランド
出所:ネスレ

ミネラルウォーター・飲料事業:ミネラルウォーターの分野ではヴィッテル、コントレックス、サンペレグリノ等を展開しています。フランスのダノンとの世界シェアの首位争いをしています。飲料分野では、麦芽飲料のミロシリーズを展開しています。

水ブランド

水ブランド
出所:ネスレ

冷凍食品事業:ドレイヤーズやマキシボン等のアイスクリーム商品やストーファーズ等の冷凍食品事業を展開しています。乳製品も含むアイスクリーム分野では世界シェア首位級です。冷凍食品事業の分野でもイグルーやコナグラ等を競合を抑えつつ世界シェア首位級となっています。アイスクリームの主要ブランドには、Dreyer's、Edy's、Outshine、Drumstick、Extremeがあります。2020年に北米のアイスクリーム事業をR&Rアイスとの合弁会社であるフロネリへ売却しました。

コーヒー事業:インスタントコーヒーのネスカフェ、カプセル式コーヒーメーカー(ネスプレッソ)、Dolce Gusto、コーヒー専用カプセル、Nesquick、ミロ、ブライト等のコーヒー用クリーム等を総合的に展開しています。コーヒー業界の世界シェアはJABホールディングスやチボーを寄せ付けないダントツの一位です。2017年にはプレミアムコーヒー製造やカフェ運営を手掛け、サードウエーブ(第3の波)と称されるコーヒーブルーボトルを、2018年には72億ドルでスターバックスのコーヒーを店舗以外で売る権利を買収しました。コーヒー粉末のネスカフェ、エスプレッソ機器のネスプレッソに続く成長分野での投資を積極化しています。ネスプレッソ事業は、ネスプレッソ機のみで使えるコーヒーカプセルを定期販売するという、コピー機のビジネスモデルに近い形で展開しています。

コーヒーブランド

コーヒーブランド
出所:ネスレ

ベビーフード事業:ベビーフード分野はCerelac、Gerber、NaturNes、NaturNes等のブランドで展開し、ダノンやミード・ジョンソン等のライバルとともに世界シェア上位に位置します。

ペットフード事業:ペットフードではピュリナワンやFriskies(フリスキー)といった著名ブランドを有しています。ペットフード業界の世界シェアでは米マーズとともに世界首位級です。

調味料とスープ事業:マギーブランドでドレッシングとスープを展開しています。調味料の分野ではユニリーバ、クラフトハインツ等を競合しています。スープの分野ではユニリーバやキャンベルスープ等と競合しています。

ネスレによる買収案件を時系列でまとめています。ネスレの前身は1866年設立のAnglo-Swiss Condensed Milk Companyと1867年設立のSociéité Anonyme Farine Lactée Henri Nestlé社です。

  • 1960年 イギリス調理用食品のクロス&ブラックウェルを買収
  • 1985年 米国の乳製品大手カーネーション・カンパニーを買収
  • 1988年 イタリアのパスタ大手のブイトーニ・ペルジーナグループを買収
  • 1988年 イギリスの菓子大手ロントリーを買収
  • 1992年 フランスの飲料大手ペリエを買収
  • 1993年 イタリアの冷凍食品のフィニタルジェルを買収
  • 1994年 米国のペットフード会社のアルポを買収
  • 1998年 英国ペットフード会社のSpillers Petfoods(スピラーズ)を買収
  • 2000年 米国栄養バーのPowerbarの買収
  • 2001年 米国アイスクリーム関連のIce Cream Partnersの買収
  • 2001年 米国のペットフード会社のラルストン・ピュリナを買収
  • 2002年 米国冷凍食品のChef America(シェフ アメリカ)の買収
  • 2003年 香港のミネラルウォーターのPower Waterを買収
  • 2004年 フィンランドのバリオから乳製品・アイスクリーム関連事業を買収
  • 2005年 フランスの機能性食品のプロティカを買収
  • 2005年 ドイツの冷凍食品のワグナーを買収
  • 2005年 オーストラリアの機能性飲料のムサシを買収
  • 2006年 米国アイスクリーム関連のDreyer's Grand(ドライヤーズ・グランド)を買収
  • 2006年 米国栄養剤メーカーのJenny Craigを買収
  • 2006年 スイスの医療用栄養剤事業をノバルティスから買収
  • 2007年 米国のベビーフード会社のGerber Products(ガーバー・プロダクツ)を買収
  • 2008年 韓国の飲料会社のプルムウォンウォーターを買収
  • 2010年 米国の冷凍ピザ事業をクラフトフーズから買収
  • 2009年 米国の紅茶大手のスウィートリーフティーを買収
  • 2011年 中国のスナック・キャンディ会社のHsu Fu Chi Internationalを買収
  • 2012年 ファイザーから米国の栄養食事業を買収
  • 2016年 イスラエルの栄養食会社のOsem Investmentへ出資
  • 2017年 プレミアコーヒー大手のブルーボトルを買収
  • 2018年 72億ドルでスターバックスのコーヒーを店舗以外で売る権利を取得
  • 2020年 調理済みの食事宅配の米フレッシュリーを9億5000万ドルで買収
  • 2020年 北米アイスクリーム事業をフロネリへ売却
トグルボックス内容

Colgate-Palmolive(コルゲート・パーモリーブ)

コルゲートは米国に本拠を置くトイレタリー用品大手です。コルゲートブランドは歯磨き粉の代名詞ともなっています。口腔ケア(オーラルケア)の歯ブラシ、マウスウォッシュに加え、トイレタリー、パーソナルケア、ホームケア、ペットニュートリションの分野でも強いです。パーソナルケアの分野ではProtexブランドで有名な液体石鹸、石鹸、ボディウォッシュが、ホームケアの分野では柔軟剤、食器用洗剤は世界トップクラスです。ペットニュートリションはヒルズ(Hill’s)ブランドで展開し、主に動物病院で販売されています。

Big Heart Pet Brands(ビッグ・ハート・ペット・ブランズ)
米国のペットフード大手です。Del Monte Foods(デルモンテ・フーズ)がフィリピンのSan Miguel (サンミゲル)グループのDel Monte Pacificに売却された際に独立しました。現在はバターやジャム大手のJ. M. Smucker(J.M.スマッカー)社傘下にあります。

General Mills(ゼネラルミルズ)

General Mills(ゼネラルミルズ)は米国に拠点を置く1866年創業の食品メーカーです。発祥は小麦粉等を扱う製粉会社です。1928年に株式を上場しました。シリアル、缶詰スープ、インスタント食品、冷凍食品、スナック、クッキー、アイスクリーム、栄養バー等の事業を展開し、なかでもハーゲンダッツやチェリトス等のブランドが有名です。米国内でも売上比率が高く、国際展開を模索しております。ペットフード事業には2018年に自然食系ペットフードで有名なブルーバッファローを買収して参入しています。

シリアル:チェリオスブランドでシリアルを展開しています。ケロッグ等と競合しています。
スナック・クッキー:Betti Crocker(ベティ・クロッカー)、Nature VALLEY(ナチュラル・バレー)、ピルズベリー、アニーズ、チェックス、ビスクイック等のブランドを展開しています。栄養バー分野では世界シェア首位級です。
ヨーグルト:2011年にヨープレイトを買収し、強化を図っています。
缶詰スープ:プログレッソブランドで野菜スープ等を展開しています。
冷凍食品:冷凍野菜、冷凍パン生地、冷凍ピザに強みを持ちます。2015年に冷凍野菜事業をB&G Foodsに売却しました。また、アイスクリーム分野では、ハーゲンダッツブランドを有しており、アイスクリーム業界の世界シェアでは世界上位に位置します。

2000年 ドーナツやクッキー大手のPillsburyをディアジオから買収
2011年 ヨーグルト大手の仏ヨープレイトを買収
2012年 ブラジルのシリアル大手Yokiを買収
2014年 自然有機食品大手のAnnie'sを買収
2015年 冷凍野菜事業をB&G Foodsに売却
2016年 栄養バーのEPIC Provisionsを買収

Agrolimen(アグロリメン)
スペインに本拠を置くペットフード大手です。非公開会社です。Affinity(アフィニティ)ブランドのペットフードを展開しています。英国に本拠を置くNature’s Variety (ネーチャーズ・バラエティ)と合弁事業を行っています。

Uni-Charm(ユニチャーム)
日本に本拠を置く衛生用品の大手です。おむつに加え、ペットフードでも世界大手の一角です。

ペットフード関連の業界団体
World Pet Association
American Pet Products Association (APPA)
一般社団法人日本ペット用品工業会

業界関連書籍
ペットフード・ペットビジネスの動向 (ファインケミカルシリーズ)

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