ガラス容器業界

ガラス容器業界の概要・市場シェア・市場規模について分析をしています。ガラス容器大手メーカーであるオーエンズ・イリノイ、アルダー・グループ、ヴェラリア、ビドララ等についても最新の動向も記載しています。

ガラス容器業界の動向

ガラス容器業界とは、主に飲料用、食品用、その他工業用のガラス容器を製造する業界です。

調査会社Mordor Intelligenceによれば、ガラス容器業界の2019年の世界市場規模は646億ドルです。「ガラス容器会社の世界売上高ランキング(2019年版)」の情報を用いて、世界市場シェアを簡易に計算すると、以下の通りとなります。

1位 オーエンズ・イリノイ 11%

2位 アルダー・グループ 5%

3位 ヴェラリア 4%

4位 ビドララ 2%

5位 BAグラス 1%

6位 ヴェトロパック 1%

7位 アンカー・グラス・コンテイナー 1%

2019年の世界最大手は米国オーエンズ・イリノイです。但し、同社は現在アクティビスファンドから事業再編を要請されており、今後業界の地殻変動につながる可能性があります。2位はルクセンブルクのアルダー・グループで、金属容器事業をカナダの年金ファンド傘下の企業と経営統合を行っています。3位はフランスのヴェラリア社です。同社は投資ファンド傘下の上場企業であり、業界再編の要となる可能性があります。

オーエンズ・イリノイ(世界市場シェアランキング1位の11%)

Owens Illinois (オーエンズ・イリノイ)は米国に本拠を置くガラス容器メーカーです。ビール、フレーバーモルト飲料、スピリッツ、ワインなどのアルコール飲料用のガラス容器を製造しています。また、各種食品、清涼飲料、お茶、ジュース、医薬品のガラス包装を製造しています。(出所:ヤフーファイナンス)

主要株主であるアクティビストファンドのAtlantic Investment Management (AIM)が事業再編の圧力をかけています。

「2019年9月13日送付の書簡の通り、AIM社としては、貴社欧州事業の売却の検討を提案したい。当該事業の価値は32~38億ドルと見込まれ、売却資金をもって負債返済及び自己株取得を行うことが企業価値向上に資する。」

In our September 13th letter, we outlined our proposal to sell the European business, using the expected USD 3.2bn-USD 3.8bn in proceeds to retire half of your debt and repurchase 40-50 million shares.(出所:同社ホームページ)

アルダー・グループ(世界シェア2位、5%)

Ardagh Group(アルダー・グループ)はルクセンブルクの容器メーカーです。ガラス容器と金属容器を手掛けています。年間約120億本の容器を製造しています。2019年に同社の金属容器事業をカナダのExal社と経営統合し、Trivium Packaging(トリヴィウム・パッケージング)社を設立しました。Exal社はカナダの年金運用会社であるオンタリオ・ティーチャーズ・ペンション・プラン傘下企業です。新会社のトリヴィウム・パッケージングは金属容器で大手会社となります。

ヴェラリア(世界シェア3位、4%)

Veralliaz(ヴェラリア)はフランスに本拠を置くガラス容器メーカーです。2018年の売上高24億ユーロです。2015年にサンゴバンから投資ファンドであるアポロ・マネジメントとBPIフランスが買収する形で独立しました。2019年に株式を公開しました。年間160億本の容器を製造しています。

ビドララ(世界シェア2%)

Vidrala(ビドララ) はスペインの食品と飲料業に使用されるガラスボトルメーカーです。約83億本の容器を製造しています。2019年に投資ファンドのカーライル傘下のフランスSaverglassがビドララからベルギーのガラス容器事業であるMD Verreを買収しました。

ヴェトロパック

スイスに本拠を置くガラス容器メーカーです。同社グループはオーダーメイドのガラスの設計・製造・デリバリーというようなサービスを提供するとともに、パッケージング分析・瓶詰め・コンディショニング・閉鎖技術・装飾的な改良 ・ラベリングなどの分野でコンサルティングやサポートなどのサービスも提供しています。(出所:ロイター)

Anchor Glass Container(アンカー・グラス・コンテイナー)

米国に本拠を置くガラス容器メーカーです。2017年に43億本の容器を販売しています。

BAグラス

ポルトガルに本拠を置くガラス容器メーカーです。

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