航空機やミサイルといった兵器・武器を製造している軍事・宇宙防衛企業の世界シェア・売上高ランキング・市場規模・M＆A（合併買収）について分析。 中国兵器工業集団、ロッキード・マーティン、BEA、ゼネラルダイナミクス、レイセオンといった防衛大手の概要も掲載。
【宇宙防衛業界の市場シェア＋ランキング】
宇宙防衛各社の2022年度の売上高⇒参照したデータの詳細情報を分子に、また後述する業界の市場規模を分母にして、2022年の宇宙防衛業界の市場シェアを簡易に試算しますと、1位はロッキードマーチン、2位はノースロップ・グラマン、3位はゼネラルダイナミックスとなります。
宇宙防衛メーカーの世界市場シェアと業界ランキング（2022年）
| 順位 | 企業名 | 市場シェア |
|---|---|---|
| 1位 | Lockheed Martin Corporation(ロッキードマーチン) | 8.29% |
| 2位 | Northrop Grumman Corporation(ノースロップ・グラマン) | 4.60% |
| 3位 | General Dynamics Corporation(ゼネラルダイナミックス) | 3.87% |
| 4位 | Raytheon Technologies Corporation(レイセオンテクノロジーズ) | 3.67% |
| 5位 | BAE Systems plc(BAEシステムズ) | 3.21% |
| 6位 | THE BOEING COMPANY(ボーイング) | 2.91% |
| 7位 | L3Harris Technologies(L3ハリス) | 2.14% |
| 8位 | Thales S.A.(タレス) | 1.76% |
| 9位 | Airbus SE(エアバス) | 1.50% |
| 10位 | Safran S.A. (サフラン) | 1.00% |
| 11位 | Honeywell International Inc.(ハネウェル) | 0.58% |
| 12位 | GENERAL ELECTRIC COMPANY (GE、ゼネラル・エレクトリック) | 0.55% |
| 13位 | Rolls-Royce plc (ロールスロイス) | 0.49% |
| 14位 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.(三菱重工業株式会社) | 0.45% |
（注記）
中国兵器工業集団（Norinco）、UAC（スーホイ）に関しては、エビデンスが公開されていなかったため、今回のランキングからは除外させていただきました。
2022年度売上高をベースとした宇宙防衛企業のランキングでは、1位ロッキードマーチン、2位ノースロップ・グラマン、3位ゼネラルダイナミクスとなっています
近年の宇宙防衛業界の動向に関して、「世界の武器販売額の増加は7年連続だが、新型コロナウイルス感染症のパンデミック時にサプライチェーンに問題が生じ、これにより不可欠な部品の不足、世界的な輸送の遅れ、労働力不足が生じたため、伸びは鈍化した」とForbes Japanは指摘しています。（参考リンクhttps://forbesjapan.com/articles/detail/52603）
今後、新型コロナウイルスに伴うサプライチェーンの乱れが収束すると共に、宇宙防衛業界は安定して成長していくことが見込まれる一方、ロシアウクライナ間の紛争など不透明な状況も存在しています。
【宇宙防衛業界の市場規模】
当サイトでは、調査会社等の公表データを参考にし、宇宙防衛業界の2022年の世界市場規模を7959.2億ドルとして市場シェアを計算しております。参照にしたデータは以下の通りです。
調査会社のビジネスリサーチカンパニーによると、2022年の同市場規模は7959.2億ドルです。2023年にかけて7.5%成長し、同年には8556億ドルへと拡大することが見込まれます。
調査会社のGlobeNewswireによると、2022年の同市場規模は7959.2億ドルです。2023年にかけて7.5％で成長し、同年には8556億ドルへと拡大することを見込みます。
| 年 | 市場規模 | 成長率見込み |
|---|---|---|
| 2022 | 7959.2億ドル | – |
| 2023 | 8556億ドル | 7.5% |
【M＆Aの動向】
※ランキングに上がっている企業の過去10年を目途にM＆A情報を記載
1995年 ロッキードとマーティン・マリエッタが合併
1996年 ロッキード・マーティンによるロラール社の衛星事業買収
1997年 ボーイングによるマクドネルダグラス買収
1997年 レイセオンによるヒューズ・エレクトロニクスの買収
1997年 レイセオンによるテキサス・インスツルメンツの防衛事業の買収
1999年 ハネウェルによるアライドシグナル買収
1999年 ゼネラルダイナミクスによるガルフストリーム・エアロスペースの買収
1999年 BAE SystemsによるMarconiElectric SystemのＧＥからの買収
2000年 仏（アエロスパシアル・マトラ）、独（ダイムラー・クライスラー・アエロスペース）、スペイン（コンストルクシオネス・アエロナウティカス）の３社が合併し、エアバスグループの前身となるＥＡＤＳが誕生
2002年 ノースロップ・グラマンによるTRWの防衛事業の買収
2005年 サフランによる軍用機エンジンおよび民間航空機エンジン大手のスネクマ買収
2006年 レイセオンによる Beechcraft Corporationの投資ファンドへの売却
2007年 BAE SystemsによるArmor Holdingsの買収
2008年 フィンメカニカによる米DRSテクノロジーズの買収
2010年 ユナイテッド・テクノロジーズによる航空機部品メーカーのグッドリッチの買収
2011年 ゼネラルダイナミクスによるVangentの買収
2012年 投資ファンドが衛星事業を手掛けるHamilton Sundstrandをユナイテッド・テクノロジーズから買収
2015年 ロッキード・マーティンによる Sikorsky Aircraft（シコルスキー・エアクラフト）のユナイテッド・テクノロジーズからの買収
2015年 レイセオンによるインタネットセキュリティ会社のWebsenseの買収
2016年 ハネウェルによる豪報知器メーカーのXtralis買収
2018年 サフランによるZodiacの買収
2018年 ゼネラルダイナミクスによるCSRAの買収
2018年 ノースロップ・グラマンによるOrbital ATKの買収
2018年 投資ファンドMelroseによるGKNの買収
2018年 SAICによるEngilityの買収
2019年 L3テクノロジーズとハリスコーポレーションが経営統合しL3テクノロジーズが誕生
2020年 ユナイテッドテクノロジーズの宇宙防衛事業とレイセオンが経営統合し、レイセオンテクノロジーズが誕生
2022年 BAE Systems、ソフトウェア、シミュレーション企業のBIsimulationsを買収
2022年 ロッキードマーチン、防衛システムへの安全な接続を実現する計画「21世紀コンセプト」の一環として、IntelとNVIDIAの他、大手技術メーカー8社との協業を発表
⇒参照したデータの詳細情報
さらに業界に詳しくなるためのお薦め書籍と関連サイト
第13次業種別審査事典【鉄鋼・金属・非鉄・建設・環境・廃棄物処理・防衛 分野】
アメリカの巨大軍需産業
旅客機・航空機・リージョナルジェットメーカーの世界市場シェアの分析
ヘリコプター業界の世界市場シェアの分析
【会社の概要】
Lockheed Martin Corporation（ロッキードマーチン）
ロッキードマーチンは、1995年にロッキードとマーティン・マリエッタが合併し誕生した米国の宇宙防衛会社です。F35やF22といった戦闘機、ヘリコプター、ミサイルといった軍用装備品や宇宙衛星・ロケットも手掛けています。米国政府が最大の顧客となります。さらに詳しく
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION (ノースロップ・グラマン)
米国の防衛関連企業です。軍艦に強みを持ちます。戦闘機・ミサイル等の開発・製造も行っています。
General Dynamics Corporation (ゼネラルダイナミクス)
General Dynamics（ゼネラルダイナミクス）は、1901年に設立された米国の防衛関連企業です。潜水艦の製造が祖業です。潜水艦やMIエイブラムスで有名な戦車に加え、商用ビジネスジェット機のガルフストリームの開発・製造を行っています。
Raytheon Technologies Corporation (レイセオンテクノロジーズ)
レイセオンテクノロジーズ（Raytheon Technologies）は、2019年に防衛大手のレイセオンとユナイテッド・テクノロジーズグループが経営統合して誕生しました。旧ユナイテッド・テクノロジーズグループは、2020年にエレベーター事業のオーチス(Otis）及び空調事業のキャリア（Carrier）の分社化を実施し、現在は、航空機エンジンのプラット・アンド・ホイットニー、民間工機向けシステムを提供するコリンズエアロスペース、宇宙防衛機器製造を行うレイセオンが主力事業となっています。
BAE Systems plc (ビーエーイー・システムズ)
英国に本拠を置く欧州最大級の防衛関連企業です。旧ブリティッシュ・エアロスペース (BAe)です。戦闘機、ロケット、戦車、潜水艦等の開発・製造を行っています。
THE BOEING COMPANY(ボーイング)
ボーイングは米国を代表する防衛関連企業です。民間旅客機でも有名ですが、軍用戦闘機、ミサイル、宇宙船等の製造も手掛けています。民間航空機部門は737、767、777、787型機を含む商業用ジェット機、軍用機部門は｢A160ハミングバード｣や｢AH-64アパッチ｣などがあります。ボーイングの事業は大きく防衛・宇宙業界向けの機器販売、民間向けの航空機販売、リース・金融事業、航空機に関連するサービス事業の４つに分類されます。
L3Harris Technologies（L3ハリステクノロジーズ）
米国に本拠を置く防衛大手企業です。防衛に関する情報技術に強みを持ち、軍事システム、無線機器、マイクロ波兵器、電子戦などを手掛けます。
Thales S.A.（タレス）
タレス（Thales ）は、フランスに本拠を置く防衛・重電メーカーです。前身はThomson-CSF社で、現在は航空関連の電子サービス（Flight avionics）、衛星、鉄道信号、マイクロ波、防衛セキュリティ、本人認証サービス等の分野を手掛けています。航空機部品は、ハネウェルやコリンズエアロスペースが競合会社です。エアバス、ATR、ベル、ボーイング、ボンバルディア、ダッソーアビエーション、エンブラエル、ガルフストリーム、レオナルド等へ販売をしています。機内エンターテイメント事業にも強く、グローバルイーグルエンターテイメント、ゴーゴー、パナソニック アビオニクスやゾディアック インフライト イノベーションズ（サフラングループ）と競合しています。マイクロ波およびイメージングサブシステムでは、Varian Medical Systems、CPIやL3Harrisと競合しています。2021年に日立に鉄道信号事業を売却しました。
Airbus SE（エアバス）
Airbus（エアバス）は、仏アエロスパシアル（Aérospatiale）、独ダイムラー・クライスラー・アエロスペース(DCAS)、西コンストルクシオネス・アエロナウティカス（Construcciones Aeronáuticas SA）が母体となって設立された旧EADS （European Aeronautic Defence and Space）を源流とします。旧EADSが2013年にエアバス・グループへと社名変更して誕生しました。さらに、2017年1月にエアバス・グループが子会社のエアバスを吸収合併し、存続会社名をエアバスに変更しました。欧州最大級の防衛企業です。
航空機部門では、大型民間旅客機ではボーイングとほぼ市場を二分する大手です。小型航空機機ではボンバルディアと提携し、100～150人乗りのCシリーズを展開しています。リージョナルジェットの分野でもA320で737のボーイングとのし烈な覇権争いをしています。
ヘリコプター事業はAirbus Helicopters（エアバス・ヘリコプターズ）で展開しています。仏アエロスパシアルと独メッサーシュミット（ダイムラークライスラー・エアロスペース）のヘリコプター部門が統合しユーロコプター・グループ（Eurocopter Group）が誕生しました。その後現社名へと名称を変更しております。
Safran S.A. (サフラン)
Safran S.A (サフラン)はフランスに本拠を置く防衛・通信大手企業です。傘下のSnecma（スネクマ）にて民間及び軍用の航空機エンジンの製造を行っています。ナローボディー機ではGEと手を組んでいます。2018年に機内エンターテイメント、シート、機内食機器に強いゾディアックを買収しました。
Leonardo S.p.A(レオナルド、旧Finmeccanica）
イタリアの本拠を置く防衛関連大手です。イタリア政府が筆頭株主となっています。ミサイルや航空機を手掛けています。傘下の車両製造や車両信号を手掛ける会社（アンサルド、Ansaldo）は日立へ売却しました。
China North Industries Group Corporation (中国兵器工業集団)
中国の中央政府傘下にある防衛企業です。装甲車からミサイル、爆弾などの軍事製品を手掛けています。子会社に兵器輸出を手掛ける中国北方工業（ノリンコ）があります。
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