セメント・コンクリート業界

セメント・コンクリート業界の世界シェアと市場規模について分析をしています。ラファージュホルシム、中国建材、セメックス、ハイデルブルグ、イタルチェメンティ等の世界大手セメント・コンクリート会社の動向も掲載しています。

世界市場シェア

『セメントメーカーの生産量世界ランキングトップ10』に基づき、世界のセメント生産量を約50億トンと仮定して、セメント業界の生産量ベースでの世界市場シェアを計算すると、2018年度の世界首位は、中国建材の10.6%となります。ただし、同社は政府系のセメント会社でもあり、情報開示が限定的なため、同社の生産量は生産キャパシティの可能性があることに留意が必要です。

世界2位は、アンフィ・コンチの7%となっています。上位1位と2位が中国勢ということから、中国の国内市場の大きさが改めて実感できます。

世界3位は、フランス・スイス系のラファージュホルシムの6%となります。2014年の経営統合発表後、独占禁止法をクリアするために、重複するエリアのセメント事業の売却を行なっています。世界4位は、2015年にイタリアのセメント大手であるイタルチェメンティを子会社化したドイツのハイデルベルグセメントがつけています。同社の世界市場シェアは約4%となっています。世界5位は、インドのウルトラテックセメントが追い上げており、ここでも新興国のセメント需要の大きさが実感できます。同社の市場シェアは約2%と計算できます。

出所:『セメントメーカーの生産量世界ランキングトップ10』

売上高ランキング

2019年度のセメント会社の売上高ランキングは以下の通りとなります。

(単位:百万米ドル)

1位 中国建材    36,684

2位 ラファージュホルシム 26,893

3位 アンフィ・コンチ        22,732

4位 ハイデルベルグセメント    21,107

5位 サイアムセメント    14,102

6位 三菱マテリアル    13,950

7位 セメックス    13,130

8位 太平洋セメント    8,137

9位 宇部興産    6,146

出所:スピーダ

2019年の売上高首位は中国建材となっています。生産量と併せて名実ともに世界最大となりました。2位はかつての世界首位であるフランスのラファージュホルシムです。3位は中国のアンフィ・コンチです。4位はドイツのハイデルベルクです。トップは欧州勢と中国勢が拮抗しています。

市場規模

調査会社のIMARCによれば、2019年のセメント業界の市場規模は52億トンとなっています。

According to the latest report by IMARC Group, titled “Cement Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2020-2025,” the global cement market size reached 5.2 Billion Tons in 2019.

IMARC

調査会社のResearch and Marketsによれば、2018年のセメント業界の市場規模は50億トンです。

The global cement market reached a volume of more than 5 Billion Tons in 2018. The market is further projected to reach around 6.2 Billion Tons by 2024, exhibiting a CAGR of around 3.5% during 2019-2024.

Research and Markets

Fortune Business Insigtsによれば、2018年のコンクリートとセメント業界の金額ベースの市場規模は3125億ドルです。

調査会社のUSGSによれば、2019年の世界セメント生産量は41億トンです。中国が約5割を占め、2位はインド、3位が米国です。

業界の再編

セメント・コンクリート業界世界大手同志が経営統合してさらに規模を拡大する流れが続いています。

1994年 住友セメントと大阪セメントが経営統合をして住友大阪セメントが誕生

1994年 小野田セメントと秩父セメントが経営統合をして秩父小野田セメントが誕生

1998年 秩父小野田セメントと日本セメントが経営統合をして太平洋セメントが誕生

2001年 ラファージュによる英ブルーサークルの買収

2006年 セメックスによる豪州Rinker Groupの買収

2007年 ハイデルブルグによる英国Hansonの買収

2007年 ラファージュによるエジプトOracomのセメント子会社買収

2009年 ウルトラテック・セメントによるインドSamruddhi買収

2014年 ラファージュとホルシムの経営統合

2015年 ハイデルブルグによるイタリアのイタルチェメンティ買収

2016年 ウルトラテック・セメントによるJaiprakash Associateのセメント事業買収

2017年 中国建材集団と中国中材集団が経営統合

セメントとコンクリート主原料と作り方

セメントの工程は、原料工程、焼成・仕上工程に大きく分かれれる設備投資産業です。セメントの種類には、汎用的なポルトランドセメントに加え、混合セメントや高炉セメント等の派生セメントも多くありますが、セメント自体の製品の差別化は難しいと言われ、原価にしめる原材料の調達力の強化や製造コスト(燃料費)の効率化が経営上重要となります。なお、セメントの主原料は、石灰石、珪石、粘土等です。

セメントの用途の多くは、コンクリートです、コンクリートはセメント、水、骨材の組み合わせで作られます。

世界の主要セメント・生コン会社の一覧

LafargeHolcim(ラファージュホルシム)

仏セメントメーカーのラファージュとスイスのホルシムが2014年に経営統合をして誕生した世界最大級のセメントメーカーです。旧ラファージュは日本では麻生セメントと提携しています。

Cemex(セメックス、メキシコ)

メキシコを本拠にするセメントメジャーの一角です。積極的な買収で世界展開を行っています。

HeidelbergCement(ハイデルブルグ、独)

独世界的な大手セメントメーカーです。2015年にイタリアのイタルチェメンティ買収を発表しました。

Italcementi(イタルチェメンティ、伊)

伊大手セメント会社です。セメントメジャーの一角です。2015年にドイツのハイデルブルグとの経営統合を発表しました。

太平洋セメント

1998年に秩父小野田セメントと日本セメントが合併して誕生した日本最大手のセメント会社です。

China National Building Material(中国建材、中国)

セメントや建材事業を行う中国政府系セメント最大手級です。生産量ではセメントメジャーを凌駕しています。2017年に石灰石等の生産を行う政府系のSINOMA(中国中材水泥有限責任公司)との経営統合を発表しました。

Anhui Conch Cement(安徽海螺水泥、中国)

安徽省に本拠を置く中国大手セメントメーカーです。中国建材と覇を競っています。香港証券取引所に上場しました。

中国駐在(Sinoma、チャイナ・ナショナル・マテリアル)

中国の建機建材メーカー大手です。セメント分野も拡大しています。

Jidong Cement(冀東水泥)

中国河北省の大手セメント会社です。 政府系のJidong Development Group傘下です。

China Shanshui Cement (中国山水水泥集団)

山東省に本拠を置くセメントメーカーです。2015年後半にグループ会社の社債のデフォルトを発表しました。

HUAXIN CEMENT COMPANY LIMITED (华新水泥股份有限公司、中国)

武漢に本拠を置く中国大手セメントメーカーです。上海証券取引所に上場しています。

CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS(華潤セメント)

中国のインフラ・飲料等を手掛ける大手コングロマリットChina Resources傘下のセメント会社です。香港証券取引所に上場しています。

Taiwan Cement Corp(台湾水泥股份有限公司)

1946年に設立された台湾最大手のセメント会社です。主に中国でセメントを生産しています。台湾証券取引所に上場しました。

ULTRATECH CEMENT LIMITED(ウルトラテック・セメント、インド)

インド大手財閥のAditya Birla Group(アディティア・ビルラ・グループ)のGrasim Industries(グラシム・インダストリーズ)傘下のインド最大のセメント会社です。

CIMPOR(シンポール、ポルトガル)

ポルトガル最大手のセメント会社です。

SIAM CEMENT(サイアム・セメント)

タイの建材等を手掛けるコングロマリットです。セメント事業はタイ最大手です。タイ王室が出資をしています。

Votorantim Cimentos(ボトランチン・シメントス)

ブラジルの大手財閥のVotorantimグループに属しています。ブラジル最大のセメントグループです。

Buzzi Unicem(ブッジ・ユニセム)

イタリアに本拠を置くセメント大手です。

セメント・コンクリート業界の参考書

セメント・コンクリート業界のページを作成するにあたり、以下の書籍を参考にさせて頂きました。

図解入門よくわかるコンクリートの基本と仕組み[第2版] (How‐nual visual Guide Book) [単行本]

セメントの常識 [単行本]

セメント・コンクリート材料科学 [単行本]

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