風力発電機・風車・ウィンドタービン業界

風車や風力発電機(ウィンドタービン、Wind Turbine)の業界や世界市場シェアについて分析をしています。ヴェスタス、金風科技、GEリニューアブルエナジー、シーメンスガメサ等風力タービンの世界大手動向も掲載しています。

市場シェア

調査会社のグローバルウィンドエナジーカウンシルの発表によれば、2019年に、発電容量63ギガワット超の2万2893基の風力発電所が設置され、風力発電のタービンは33社のメーカーが担っています。メーカー別の設置済み発電容量による2019年の市場シェアは1位ヴェスタス、2位シーメンスガメサ、3位金風科技(ゴールドウィンド)となります。

  • 1位    ヴェスタス(Vestas)    18.0%
  • 2位     シーメンスガメサ・リニューアブル・エナジー(Siemens Gamesa Renewable)    15.7%
  • 3位     金風科技(ゴールドウィンド)    13.2%
  • 4位     GEリニューアブル・エナジー    11.6%
  • 5位     遠景能源(ENVISION)    8.6%
  • 6位     明陽風電集団(Mingyang)    5.7%
  • 7位     ノルデックスアクシオナ(Nordex Acciona)    4.9%
  • 8位     エネルコン    3.0%
  • 9位     遠達(Widney)    3.5%
  • 10位     東方電気(Dongfang)    2.1%
  • 11位     エスイーウィンド(Sewind)    2.0%
  • 12位     中船重工海装風電(CSIC Haizhuang Wind Power)(中国)    1.8%
  • 13位     センビオン(Senvion)    1.7%
  • 14位     ユナイテッド・パワー(United Power)    1.7%
  • 15位     MHIヴェスタス(MHI Vestas)    1.6%

世界大手風力発電会社の動向

GEリニューアブルエナジー

世界を代表する総合電機メーカーです。風力発電機の分野は2020年にエンロンから同事業を買収して参入しました。フランスのアルストムから送電網と風力発電事業を買収し規模を拡大しております。

GEについて

GE(ジェネラル・エレクトロニック)は、1878年にトーマス・エジソンによって設立されたエジソン電気照明会社を源流に持つ世界を代表する総合電機メーカーの老舗です。世界シェア1位か2位以外の事業からは撤退するというナンバーワン・ナンバーツー戦略を実施し、積極的な事業ポートフォリオの入れ替えを行うことでも有名です。インダストリアル・インターネットを成長戦略にしたジェフ・イメルト氏が退任した後、2017年に生え抜きのジョン・フラナリー氏が社長に就任したものの、2018年には外部のダナハーからラリー・カルプ氏が招聘され、新CEOとなるなど、経営陣の交代が続きます。

デジタル・インダストリアル・カンパニーを標ぼうして、IoTの今後の動向を見据えた製造業の変革に積極的に取り組んでいます。2017年には下記7つあった事業本部が、2020年には、電力制御、送電やスマートグリッド等の機器の製造や火力・水力・原子力発電所向けのタービン等の機器を取り扱うパワー事業、CTスキャン等の医療用機器の製造を行うヘルスケア事業、航空機エンジン等の製造を行うアビエーション事業、風力や太陽光発電等の機器の製造を行うリニューアブル・エナジー事業、そしてキャピタル事業の5本部体制となっております。

GE事業ポートフォリオ2017年

GE事業ポートフォリオ2017年
出所:同社

ジェットエンジン、エナジーマネジメント、再生エネルギー部門がグループ全体の営業利益の3分の2、売上高の60%近く生み出す稼ぎ頭です。石油やガス関連向けに採掘・生産・パイプライン輸送、化学プラント向けの機器を提供するオイル&ガス事業は、2017年に、イメルト氏の「水より石油」というリーダーシップの下、水処理膜事業や水処理向けのプラントを含む工業用水処理事業のGE Waterをスエズエンバイロメントに売却し、石油サービス大手であるベーカー・ヒューズを買収しています。その後2019年には保有しているベーカー・ヒューズ株式を市場で売却しました。鉄道車両の製造を行うトランスポーテ―ション事業は米国の同業であるワブテックへ売却しました。祖業の照明機器を取り扱うライティング事業も2020年にサバント・システムズへ売却しました。

パワー事業では、ガスタービン、蒸気タービン、ボイラ(熱交換機)、分散電源向け発電機器(イエンバッハ、ワーキシャー、但し2018年に投資ファンドへの売却を発表)、原子力発電所のGE日立ニュークリア、フランスのアルストムより買収した送配電設備、特高変電設備等を製造しています。売上高は186億ドルと巨大な組織です。タービン、送配電、原子力発電の分野では大手です。
リニューアブル・エナジー事業では、風力発電所のタービン(Haliade 150-6MW等の超大型のものも対応可能)や設備、風車の羽根(ブレード)、水力発電所のポンプや設備を製造。水力発電設備の総発電能力のうち、4分の1以上がGEの発電機器によるものとされます。フランスのアルストムを買収し更なる事業の拡大を図っています。
ヘルスケア事業は、従業員約5万超、世界の約140ヶ国で展開、部門の売上は約200億ドルとGEの売上の約20%を占めるGEの主力事業の一角です。画像診断装置(MRI, CT, MIや超音波診断装置、骨密度測定装置、各種X線撮影装置、心臓カテーテルモニタリングシステム)、麻酔器、生体情報モニタおよびユニークパラメータ、分娩監視装置、新生児黄疸光線治療器、保育器、バイオテクノロジー関連機器・分析ソフト・試薬、バイオ医薬品製造向けシステム等を提供。医療機器分野では世界最大手の一角です。
アビエーション事業は、商用・軍用の航空機エンジンの世界3大メーカーの一角となっています。軍事用も手掛けています。ワイドボディー機向けのエンジンに強みを持ちます。ナローボディ機では、フランスのスネクマとCFM Internationalを展開しています。航空機リースの分野では、GECAS(ジーキャス)が世界最大手クラスです。

2006年 保険事業をスイス再保険へ売却
2007年 プラスチック部門をサウジアラビアのSABICに売却
2007年 GEセキュリティを米国のUTC(ユナイテッド・テクノロジーズ)に売却
2009年 メディア事業のNBCユニバーサルをコムキャストへ売却
2015年 仏重電大手のアルストムと発電事業及び鉄道車両事業における経営統合
2016年 家電事業を中国のハイアールへ売却
2016年 GEキャピタル傘下の消費者金融部門をシンクロニー・フィナンシャルとして分社化IPO
2017年 GE Waterをスエズエンバイロメントに売却
2017年 フランスで展開する消費者金融のGE Moneyを投資ファンドのサーベラスへ売却
2017年 デンマークのブレードと呼ばれる羽根の部分を製造する風力発電機器メーカー、LMウインド・パワーを買収
2018年 業務用照明部門(カレント)をアメリカン・インダストリアル・パートナーズに売却
2018年 分散型電源対応用のガスエンジンを生産するブランド「イエンバッハ」と「ワーキシャー」をアベンティスに売却
2018年 機関車事業を米鉄道機器メーカーのワブテックと経営統合
2018年 フィールドサービス管理ソフトウェアを提供するServiceMax(サービスマックス)をSilver Lakeに売却
2018年 ヘルスケア部門の分社化を発表
2019年 ベーカー・ヒューズの持分の売却
2019年 GEトランスポーテーションをワブテックへ売却
2020年 照明事業をサバント・システムズへ売却
GE 巨人の復活 シリコンバレー式「デジタル製造業」への挑戦
GE変化の経営
ジェフ・イメルト GEの変わりつづける経営
ウィニング 勝利の経営
GEが目指すインダストリアル・インターネット
オイル・ガス事業では、ガス・蒸気タービン、圧縮機、ポンプ、エキスパンダー等の回転機器、大型回転機械の振動計測サービス、発電所の制御装置、工業用計測機器、放射線モニタリング機器、非破壊検査機器、流体制御のバルブ製品等を製造していました。ベーカーヒューズを買収し、石油サービス分野では、世界大手級となったのでした。
GEトランスポーテーションでは、ディーゼル機関車等鉄道用車両や船舶用エンジンなどを製造・販売していました。2017年の売上高は約39億ドル。従業員数は約9000人。2018年に米機関車・貨客車製造大手ワブテックに株式の49.9%を29億ドルで売却されました。
照明事業はGEの祖業です。2018年に業務用照明部門を投資ファンドに売却をしました。消費者向けの照明は2020年にサバント・システムズに売却しました。

シーメンスガメサ・リニューアブル・エナジー(Siemens Gamesa Renewable)

ドイツを代表する総合電機メーカーであるシーメンスの風力発電機事業とスペインの風力発電メーカーが2016年に経営統合して誕生しました。洋上風力向けの風車に強みを持っています。2019年にセンビオンから陸上風車事業を買収しています。

ヴェスタス(Vestas)

1945年に創業のデンマークに本拠を置く風力発電機器メーカー大手です。洋上風力の分野では三菱重工業と2016年に提携して、MHIヴェスタスを設立しています。

エネルコン

1984年に設立されたドイツに本拠を置く風力発電機器メーカー大手です。ギアレス型の陸上風力に強みを持ちます。

Nordext Acciona(ノルデックス・アクシオナ)

2016年にドイツの風力発電機メーカーのノルデックスがスペインの風力発電機メーカーのアクシオナを買収して誕生しました。

センビオン(Cenvion)

ドイツの風力発電機器メーカーです。インドのスズロン傘下から2015年に米投資ファンドのCenterbridge Partners傘下となり、2019年に破綻しております。再生プロセスの中でシーメンスガメサに陸上風車事業を売却しました。

スズロングループ

インドの風力発電機器大手のスズロン社です。インド国内では圧倒的なシェアを持ちます。

中国の風力発電機メーカー

中国は陸上風力の市場として大きく、数多くの風車メーカーが誕生しています。その中でも最大手は1985年に設立された中国に本拠を置く風力発電機器メーカーのゴールドウィンドです。陸上と洋上風力の風車のどちらも手掛けています。その他にも大手中国電力傘下の聯合(ユナイテッドパワー)、Mingyang(ミンヤン)やエンビジョン、遠達、東方電気などがあります。

新疆金風科技(ゴールドウインド)

1998年に設立された風力発電機メーカーです。中国国内の需要拡大という追い風を受け、世界トップクラスの納入実績を誇ります。売上の9割は国内需要ということもあり、中国国外への風力発電機の展開に力を入れております。株主は政府系の新疆風能です。

業界関連図書

  • 海事総合誌COMPASS2014年9月号 日本の海に新市場が生まれる 洋上風力発電 [Kindle版]
  • 風力発電市場・技術の実態と将来展望〈2014〉洋上風力・陸上風力発電市場実態/予測・関連技術 (市場予測・将来展望シリーズ) [単行本]
  • 風力発電機とデンマーク・モデル―地縁技術から革新への途 [単行本]
  • 風力発電機製作ガイドブック (自然エネルギーガイド) [単行本]

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