香料業界

香料メーカーの世界ランキング、市場シェア、業界再編や市場規模について分析をしています。ジボダン 、フィルメニック 、IFF、シムライズ 、高砂香料 、マンフィス 、フルタロム 、長谷川香料 等の世界大手香料会社の動向も掲載しています。IFFによるフルトロム買収等業界再編が続いています。

2019年市場シェア

「香料(フレーバー&フレグランス)メーカーの世界売上高ランキング(2020年版)」の売上高の情報を分子に、香料の2018年の市場規模として採用した265億ドルを分母にして、簡易的に香料業界の市場シェアを算出すると、1位はスイスのジダンの24.9%、2位は米国のIFFの19.2%、3位はスイスのフィルメニックの15.8%となります

2019年香料業界世界シェア

1位 ジボダン 24.9%

2位 IFF 19.2%

3位 フィルメニック 15.8%

4位 シムライズ 15.1%

5位 ADM/Wild Flavor 10.2%

6位 マン 5.6%

7位 高砂香料 5.5%

8位 センシエント・テクノロジー 2.6%

9位 ロベルトSA 2.2%

10位 フアバオ 2.1%

11位 長谷川香料 1.7%

2019年の大きな動きとしては、2018年のフルタロムに続き、IFFがデュポンより食品成分・原料の製造を手掛けるニュートリション事業を買収(262億ドル)を買収。デュポンのニュートリション事業の売上高は約61億ドルとなり、香料+食品成分を合算した売上高では世界最大級の会社となります。

香料業界単体では、ジボダンが引続き1位の市場シェアを維持しています。2019年は、アクティブ コスメティックス事業を手掛けるAMSilk社の買収、フランスの自然成分に強みを持つAlbert Vieille社の買収、ベトナムの香料大手であるGolden Frog社の買収を行い更なる規模拡大を図っています。

3位のフィルメニックも、フランスの植物ベースの化学原料メーカーであるLes Dérivés Résiniqueset Terpéniquesを買収しIFFとジボダンを追いかけている。4位はドイツのシムライズ、5位はADM(ワイルドフレーバーズ)、6位はマンとなっております、2018年と比べて大きな変動はありません。

香料業界の世界市場シェア(2018年)

2019年2月時点における市場シェアの世界1位はジボダン、2位はフルタロムを買収したIFF、3位はフィルメニックとなっています。フルタロムとIFFという業界大手同士の経営統合によって、順位が変動しています。4位はシムライズ、5位はワイルドフレーバーズを買収した穀物メジャーのADMとなっています。ジボダンの地位は不動ですが、積極買収を仕掛けるシムライズや穀物メジャーが今後の業界再編の台風の目となる可能性はあります。

出所:香料(フレーバー&フレグランス)メーカーの世界市場シェアの分析

香料とは?

香料は、主に食品香料(フレーバー)と香粧品香料(フレグランス)に分かれます。前者は飲料、冷菓、菓子、即席麺等の加工食品に、後者は化粧品やトイレタリー等に使われます。フレーバーとフレグランスの世界市場規模はほぼ同規模を言われております。 各社ともに育成に時間のかかる熟練した香りを調合するフレーバーリスト(フレーバー)やパフューマー(フレグランス)を抱え、香料生産への設備投資もあり、新規参入の障壁が高い業界です。 香料の原料は、ラベンダーやシナモン等の天然由来の成分、化学合成による成分の2種類があり、日本の香料会社は香料の原料をほぼ輸入に頼っている状況です。

業界のバリューチェーン

香料業界のバリューチェーンを考えると、香料原料のサプライヤー(天然由来、化学由来の原材料供給会社)、香料会社(フレグランスとフレーバーの調合会社)、消費財メーカー(日用品メーカー、食品・飲料メーカー)、小売(スーパー、オンラインショップ等)という構図になります。下図には、同業界のバリューチェーンがコンパクトにまとまっています。

出所:イベルケム会社資料

市場規模

調査会社のFortune Business Insightsよれば、世界の香料業界(主に飲料、菓子、製パン、乳製品などの食品、洗剤等の日用品、パーソナルケア製品、化粧品向けの香料成分)の2018年の推定市場規模は、265億ドルです。

The global flavors and fragrances market size was USD 26.50 billion in 2018 and is projected to reach USD 38.56 billion by 2026

一方、調査会社のGrand View Researchによれば2018年の香料市場の規模は207.5億ドルとなっています。

The global flavors and fragrances market size was valued at USD 20.75 billion in 2018

本サイトでは市場シェア算出の市場規模として265億ドルを採用しています。

業界の再編

香料業界の大手プレーヤーであるジボダン、IFF、フィルメニック、シムライズによる規模拡大が続きます。食品成分機能の強化の一環として、穀物メジャーのADMも近年香料分野への参入をしました。一方、2019年にはIFFがデュポンのニュートリション事業を買収し、香料と食品成分の両分野で成長を目指しています。

1958年 ジュースメーカーのオランダPolak & Schwarz社と香料メーカーのAmeringen-Haebler社が経営統合をしてIFFが誕生

2000年 IFFによるBush Boake Allenの買収

2000年 ジボダンがロシュから分社化

2002年 ジボダンによるネスレの香料部門のFood Ingredients Specialitiesの買収

2002年 ドイツの化学大手バイエルの香料子会社のHaamann & Reimer社とDragocoが経営統合をしてシムライズが誕生

2006年 ジボダンが英国の化学大手ICIよりオランダの香料メーカーのクエスト・インターナショナルを買収

2007年 フィルメニッヒが食品成分大手のオランダDaniscoより香料事業を買収

2014年 シムライズがフランスの香料成分会社のDianaを買収

2014年 IFFがイスラエルの香料会社のAromor Flavors & Fragrancesを買収

2014年 ADMによるワイルド・フレーバーズの買収

2015年 シムライズが米国のアロマ成分メーカーPinova社とRenessenz社を買収

2015年 フルタロムによるドイツの香料メーカーのWiberg、オーストリアの食品香料のSAGEMAの買収

2015年 IFFが米国の香料会社のHenry H. Ottens社を買収

2015年 IFFがカナダの化粧品向け成分会社のLucas Meyer Cosmetics社を買収

2017年 ジボダンによる仏Naturexの買収

2018年 IFFによるフルタロム買収

2019年 IFFによるデュポンからのニュートリション事業の買収

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